2021年中國冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國冰淇淋（雪糕）行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、冰淇淋/雪糕綜述冰淇淋/雪糕作為一款冷凍食品，因其細(xì)膩涼爽的口感和濃郁的口味被廣大消費(fèi)者所鐘愛，近年來已經(jīng)從一款傳統(tǒng)的解暑冷凍飲品轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N原料豐富、口味多元、追求健康、愉悅和高品質(zhì)生活方式的休閑食品。根據(jù)國標(biāo)《GB/T31114-2014冷凍飲品冰淇淋》和《GB/T31119-2014冷凍飲品雪糕》定義，冰淇淋（icecream）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑，雪糕（icemilk）以飲用水、乳和（或）乳制品、蛋制品、水果制品、豆制品、食糖、食用植物油等的一種或多種為原輔料，添加或不添加食品添加和（或）食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑。冰淇淋的主要原料有非脂乳固體、甜味劑、油脂、穩(wěn)定劑、乳化劑和水等。有的冰淇淋還會(huì)加入其他物質(zhì)來增加冰淇淋口感、改善外觀、提高營養(yǎng)。根據(jù)脂肪含量，冰淇淋主要分為全乳脂、半乳脂和植脂冰淇淋，主體部分乳脂含量分別為大于8%、大于2.2%及2.2%以下。而雪糕的主體部分乳脂含量需大于2%。冰淇淋是經(jīng)混合、滅菌、均質(zhì)、冷卻、老化、凍結(jié)、硬化等工藝制成的體積膨脹冷凍飲品。雪糕是經(jīng)混合、滅菌、均質(zhì)、冷卻、成型、凍結(jié)工藝制成的。冰淇淋和雪糕加工過程中的區(qū)別在于是否含有老化和硬化過程。從國內(nèi)冷凍飲品行業(yè)發(fā)展歷程來看，我國冷凍飲品工業(yè)起步較晚，始于1925年，自上世紀(jì)90年代開始告訴發(fā)展，經(jīng)歷三十余年發(fā)展，逐漸擺脫“低、小、散、亂、差”的局面，各種新銳品牌成為領(lǐng)軍品牌。具體來看：二、冰淇淋/雪糕產(chǎn)業(yè)鏈從冰淇淋/雪糕產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是原料、輔料及設(shè)備，主要原料為牛乳和奶油，近年來替代原料包括椰奶、杏仁奶和燕麥乳（奶）等。輔料主要是谷物輔料、香精香料及添加劑，添加劑包括著色劑和甜味劑，設(shè)備相關(guān)主要是冰淇淋機(jī)等；中游是冰淇淋/雪糕生產(chǎn)制造及儲(chǔ)存運(yùn)輸，主要運(yùn)輸方式為冷鏈運(yùn)輸；下游銷售渠道包括商超、便利店、餐飲店、電子商務(wù)等。從上游牛奶產(chǎn)量情況來看，2011-2021年我國牛奶產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，近年來我國牛奶產(chǎn)量因人均需求量及消費(fèi)量增長，產(chǎn)量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國牛奶產(chǎn)量為3683.0萬噸，同比增長7.06%。冰淇淋/雪糕的物流體系主要依賴?yán)滏溸\(yùn)輸，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2021年我國冷庫總量達(dá)到7498萬噸，2017-2021年CAGR達(dá)到11.9%。2021年我國冷藏車市場(chǎng)保有量達(dá)到34萬輛，2017-2021年CAGR達(dá)到24.8%；冷鏈物流體系的快速建設(shè)為冷凍飲品行業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。三、冰淇淋/雪糕行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模從全球冰淇淋行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)GlobalData的數(shù)據(jù)，2019年全球冰淇淋銷售總額約為615億歐元，其中亞洲、西歐和北美大幅領(lǐng)先于東歐、中東、拉美、非洲、澳洲等地區(qū)，牢牢占據(jù)前三名，預(yù)計(jì)未來五年全球冰淇淋市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長。FortuneBusinessInsights預(yù)計(jì)，到2027年全球冰淇淋市場(chǎng)將達(dá)到919億美元（約808億歐元）。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國居民的人均收入和消費(fèi)水平逐年提高，人們對(duì)于休閑食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也迅速增長。從市場(chǎng)規(guī)模來看，2015-2021年國內(nèi)冰淇淋/雪糕行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長，在2019年至2020年期間，受新冠肺炎疫情的影響，市場(chǎng)規(guī)模的增長速率稍有減緩，但整體來看，到2020年已經(jīng)達(dá)到1470億元，且估測(cè)2021年的市場(chǎng)規(guī)模超過1600億元，中國冰淇淋/雪糕市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居全球第一。2、供應(yīng)情況及銷售情況隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，中國冰淇淋/雪糕的供給也呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，2018年冰淇淋產(chǎn)業(yè)的供給規(guī)模為518萬噸，2020年達(dá)到567萬噸，同比增長5.8%。從銷售情況來看，2020年之前，中國冰淇淋/雪糕線上銷售比例僅占5%，但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影響，同時(shí)由于電商購物、直播帶貨等發(fā)展，大家的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了改變，中國冰淇淋/雪糕2021年的線上銷售占比情況較2020年翻了4倍。四、冰淇淋/雪糕行業(yè)競爭格局1、市場(chǎng)集中度從企業(yè)競爭格局看，目前，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2021年伊利集團(tuán)冰淇淋（擁有巧樂茲、甄稀及NOC須盡歡等品牌產(chǎn)品）線下市場(chǎng)份額占比達(dá)19%，和路雪冰淇淋線下市場(chǎng)份額占比15%，蒙牛冰淇淋（擁有艾雪、綠色心情及蒂蘭圣雪等品牌產(chǎn)品）線下市場(chǎng)份額占比9%，雀巢冰淇淋線下市場(chǎng)份額占比8%。此外，德氏、宏寶萊、天淇等企業(yè)利用各自地域優(yōu)勢(shì)，形成區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌。鐘薛高等新銳品牌結(jié)合新零售發(fā)力，成為線上冰淇淋/雪糕消費(fèi)的領(lǐng)軍品牌。2、行業(yè)競爭情況冰淇淋/雪糕行業(yè)市場(chǎng)競爭激烈，企業(yè)多而雜。從新增企業(yè)數(shù)量看，2020年中國冰淇淋行業(yè)相關(guān)新增企業(yè)數(shù)量3492家，2021年中國冰淇淋行業(yè)相關(guān)新增企業(yè)數(shù)量2798家。相關(guān)企業(yè)主要分布在廣西、廣東、湖南、四川、河南和黑龍江等地區(qū)。3、伊利業(yè)務(wù)經(jīng)營情況伊利集團(tuán)是國內(nèi)冷凍飲品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，該業(yè)務(wù)已連續(xù)27年位居全國冷飲行業(yè)龍頭地位。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，2021年伊利集團(tuán)冷飲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.61億元，同比增長16.28%；冷飲產(chǎn)品營業(yè)成本42.77億元，同比增長35.29%。五、冰淇淋/雪糕行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、健康消費(fèi)驅(qū)動(dòng)下的產(chǎn)品創(chuàng)新消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注正在影響零食發(fā)展的大趨勢(shì)，他們更傾向于愉悅地享受相對(duì)健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋產(chǎn)品已經(jīng)獲得消費(fèi)者的青睞，而消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注，勢(shì)必會(huì)驅(qū)動(dòng)冰淇淋配料的升級(jí)，更具健康功能性的配料正待被發(fā)掘。2、雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下的技術(shù)創(chuàng)新對(duì)于冰淇淋行業(yè)而言，實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)從根本上來講要靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，需要系統(tǒng)性迭代技術(shù)，而技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)以高技術(shù)含量和高生產(chǎn)