2021年中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)分析

2021年中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)分析

一、概述

包裝（packaging）是指為在流通過(guò)程中保護(hù)產(chǎn)品，方便儲(chǔ)運(yùn)，促進(jìn)銷售，按一定的技術(shù)方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝是實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值和使用價(jià)值，并是增加商品價(jià)值的一種手段；保護(hù)商品，免受日曬、雨淋、灰塵污染等自然因素的侵襲，防止揮發(fā)、滲漏、溶化、污染、碰撞、擠壓、散失以及盜竊等損失；給流通環(huán)節(jié)貯、運(yùn)、調(diào)、銷帶來(lái)方便，如裝卸、盤點(diǎn)、碼垛、發(fā)貨、收貨、轉(zhuǎn)運(yùn)、銷售計(jì)數(shù)等；美化商品、吸引顧客，有利于促銷。

按產(chǎn)品銷售范圍可以分為內(nèi)銷產(chǎn)品包裝、出口產(chǎn)品包裝；按包裝在流通過(guò)程中的作用分為有單件包裝、中包裝和外包裝等；按包裝制品材料分為有紙制品包裝、塑料制品包裝、金屬包裝、竹木器包裝、玻璃容器包裝和復(fù)合材料包裝等；按包裝使用次數(shù)分為有一次用包裝、多次用包裝和周轉(zhuǎn)包裝等；按包裝容器的軟硬程度分為有硬包裝、半硬包裝和軟包裝等；按產(chǎn)品種類分為有食品包裝、藥品包裝、機(jī)電產(chǎn)品設(shè)器包裝、危險(xiǎn)品包裝等；按功能分為有運(yùn)輸包裝、貯藏包裝和銷售包裝等；按包裝技術(shù)方法分為有防震包裝、防濕包裝、防銹包裝、防霉包裝等；按包裝結(jié)構(gòu)形式分類為貼體包裝、泡罩包裝、熱收縮包裝、可攜帶包裝、托盤包裝、組合包裝等。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

包裝行業(yè)是一門重要的生產(chǎn)服務(wù)行業(yè)，為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和出口產(chǎn)品提供重要的配套包裝服務(wù)。隨著世界加工制造業(yè)的中心轉(zhuǎn)移至我國(guó)，我國(guó)包裝行業(yè)的發(fā)展過(guò)程呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：(一)行業(yè)技術(shù)壁壘低，產(chǎn)品之間特異性差別較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。我國(guó)包裝行業(yè)完全放開(kāi)經(jīng)營(yíng)，屬于政府鼓勵(lì)投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進(jìn)出比較容易。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)規(guī)模差別很大，行業(yè)集中度很低。(二)包裝企業(yè)主要集中在大中城市及東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)；跨國(guó)公司設(shè)廠也以發(fā)達(dá)地區(qū)立足，然后逐步向內(nèi)地延伸。一個(gè)地區(qū)的包裝業(yè)的發(fā)達(dá)程度和該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度有直接聯(lián)系，因?yàn)榘b業(yè)是為其他制造業(yè)服務(wù)的，在很大程度上依附于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(三)技術(shù)人員少，創(chuàng)新能力不足。包裝企業(yè)需加大先期的技術(shù)改造投入，鼓勵(lì)創(chuàng)新，融入多方資金，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)集中度，進(jìn)行循環(huán)生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)必需的技術(shù)改造，以適應(yīng)國(guó)家科學(xué)發(fā)展觀的宏觀調(diào)控和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要，這應(yīng)當(dāng)是我國(guó)包裝行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。(四)競(jìng)爭(zhēng)手段主要以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主，品牌之間競(jìng)爭(zhēng)不明顯。由于包裝產(chǎn)品品質(zhì)差異小，隨著包裝市場(chǎng)細(xì)分程度的提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是品牌競(jìng)爭(zhēng)，并以價(jià)格戰(zhàn)的方式進(jìn)行，但缺乏占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。

改革開(kāi)放近40年來(lái)，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國(guó)包裝行業(yè)也取得了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。較為完整、門類齊全的包裝工業(yè)體系已經(jīng)基本建立起來(lái)，我國(guó)包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，目前已經(jīng)成為全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場(chǎng)，2020年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))8183家，較2019年增加了267家，同比增長(zhǎng)3.4%。

《2022-2028年中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)中有升，2020年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)10064.58億元，較2019年增加了32.05億元，同比增長(zhǎng)0.3%。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2020年中國(guó)紙和紙板容器的制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成2884.74億元；塑料薄膜制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成2754.35億元；塑料包裝箱及容器制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成1584.62億元；金屬包裝容器及材料制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成1083.26億元；包裝加工專用設(shè)備制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成810.56億元；玻璃包裝容器制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成576.79億元；軟木制品及其他木制品制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入完成370.25億元。

2020年中國(guó)紙和紙板容器的制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的28.66%，占比最大；塑料薄膜制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的27.37%；塑料包裝箱及容器制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的15.74%；金屬包裝容器及材料制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的10.76%；包裝加工專用設(shè)備制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的8.05%；玻璃包裝容器制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的5.73%；軟木制品及其他木制品制造市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入占包裝行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的3.68%。

隨著中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的增加，利潤(rùn)總額也隨之增長(zhǎng)，2020年中國(guó)包裝行業(yè)累計(jì)完成利潤(rùn)總額610.38億元，同比增長(zhǎng)24.90%，其中塑料薄膜制造業(yè)利潤(rùn)總額完成174.51億元；紙和紙板容器的制造業(yè)利潤(rùn)總額完成144.25億元；塑料包裝箱及容器制造業(yè)利潤(rùn)總額完成98.86億元；塑料加工專用設(shè)備制造業(yè)利潤(rùn)總額完成85.72億元；金屬包裝容器及材料制造業(yè)利潤(rùn)總額完成54.05億元；玻璃包裝容器制造業(yè)利潤(rùn)總額完成33.28億元；軟木制品及其他木制品制造業(yè)利潤(rùn)總額完成19.71億元。

從產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2020年除箱紙板外，瓦楞紙箱、塑科薄膜和玻璃包裝容器產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度的下滑，2020年中國(guó)箱紙板產(chǎn)量為1394.7萬(wàn)噸，較2019年增加了93.14萬(wàn)噸；瓦楞紙箱產(chǎn)量為3170.84萬(wàn)噸，較2019年減少了250.21萬(wàn)噸；塑科薄膜產(chǎn)量為1502.95萬(wàn)噸，較2019年減少了91.67萬(wàn)噸；玻璃包裝容器產(chǎn)量為1761.75萬(wàn)噸，較2019年減少了134.54萬(wàn)噸。

三、龍頭企業(yè)分析

據(jù)2020年12月8日中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2019年度中國(guó)包裝行業(yè)百?gòu)?qiáng)排名名單》，廈門合興包裝印刷股份有限公司居榜首。

廈門合興包裝印刷股份有限公司作為瓦楞紙箱的三項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的主要修訂單位,在多年的經(jīng)營(yíng)中,一直注重企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力,01年開(kāi)始已陸續(xù)通過(guò)了ISO9001(質(zhì)量)體系認(rèn)證、ISO14001(環(huán)境)體系認(rèn)證、OHSAS18001(健康安全)體系認(rèn)證.同時(shí)公司10多年來(lái)專注于瓦楞紙箱包裝行業(yè)發(fā)展,已經(jīng)建立起滿足客戶對(duì)于質(zhì)量、環(huán)保、安全的包裝需求,"合興"的品牌效應(yīng)在本公司與其他企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中已成為重要的優(yōu)勢(shì)之一.公司先后獲得了"先進(jìn)技術(shù)企業(yè)"、"AAA級(jí)資信企業(yè)"、"超千萬(wàn)元納稅大戶"、"守合同重信用企業(yè)"等榮譽(yù)稱號(hào),是中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)單位。

從總資產(chǎn)來(lái)看，2020年合興包裝總資產(chǎn)達(dá)81.30億元，較2019年增加了16.18億元，同比增長(zhǎng)24.8%，2021年上半年合興包裝總資產(chǎn)已達(dá)93.09億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為63.21億元。

從營(yíng)收情況來(lái)看，2020年合興包裝營(yíng)業(yè)總收入保持增長(zhǎng)，2020年年合興包裝營(yíng)業(yè)總收入達(dá)120.1億元，較2019年增加了9.1億元，2021年上半年合興包裝營(yíng)業(yè)總收入已完成82.14億元。在營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的同時(shí)，營(yíng)業(yè)成本也在增加，2020年合興包裝營(yíng)業(yè)總成本達(dá)116.7億元，較2019年增加了8.6億元，2021年上半年合興包裝營(yíng)業(yè)總成本為80.48億元。

隨著合興包裝營(yíng)業(yè)收入的增加，歸屬凈利潤(rùn)也隨之增長(zhǎng)，2020年合興包裝歸屬凈利潤(rùn)達(dá)2.90億元，較2019年增加了0.23億元，同比增長(zhǎng)8.7%，2021年上半年合興包裝歸屬凈利潤(rùn)為1.51億元。

雖然2020年合興包裝毛利率有所下滑，但凈利率卻保持增長(zhǎng)。2020年合興包裝毛利率為11.36%，較2019年減少了1.67%，2021年上半年合興包裝毛利率為9.54%。2020年合興包裝凈利率為2.73%，較2019年增長(zhǎng)了0.11%，2021年上半年合興包裝凈利率為2.06%。

2020年合興包裝包裝制造業(yè)務(wù)收入穩(wěn)中有升，2020年合興包裝包裝制造業(yè)務(wù)收入達(dá)77.06億元，較2019年增加了0.13億元，同比增長(zhǎng)0.2%，2021年上半年合興包裝包裝制造業(yè)務(wù)收入已完成53.69億元。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)包裝企業(yè)遍地開(kāi)花，由于中國(guó)包裝行業(yè)技術(shù)壁壘低，產(chǎn)品之間特異性差別較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度很低，2020年合興