胡崢彭博新能源財經(jīng)ZEVCApresentationZhengHu-Speech

美國加州零排放汽車（ZEV）政策簡析美國新能源汽車推廣政策ZhengHu29June2016充分借助彭博的力量成立于1981全球范圍內(nèi)192個地區(qū)超過15,000名員工每天從150間分支機構(gòu)產(chǎn)生5000條新聞報道全球320,000個客戶成立于

20046大洲上15個地區(qū)超過200名員工每年提供超過700個深度研究分析報告全球2,500位客戶全球團隊-超過200名專業(yè)分析人員舊金山華盛頓圣保羅開普敦悉尼新加坡蘇黎世慕尼黑倫敦新德里香港東京北京首爾紐約北美40南美5歐洲90非洲30亞太35正確的分析工具助力您的工作戰(zhàn)略制定&業(yè)務發(fā)展人士操盤手&交易策略師政策分析師&監(jiān)管人士銷售&營銷代表金融&投資專員研究人員市場&投資預測國家檔案&市場數(shù)據(jù)技術分析及預測平準化能源成本分析政策，法律法規(guī)分析競爭格局&價值鏈分析資產(chǎn)，交易數(shù)據(jù)庫及評估工具大事件&分析員實時評論價格指數(shù)&行業(yè)基準經(jīng)濟效益,投融資，市場政策及新聞產(chǎn)業(yè)鏈及科技歐洲，中東及非洲亞太美洲訂閱服務助你了解能源行業(yè)的未來太陽能風電其它可再生資源智能交通能源智能技術天然氣碳市場及可再生能源證書智能交通研究領域+136%+69%+40%+60%+46%來源:BloombergNewEnergyFinance附注:

本圖僅包含可行駛于高速的新能源汽車。RoW為“其他地區(qū)”.2011-2016全球電動汽車銷量(單位：千輛)YoY2/1/2023日本：同比下降26%

主要因素源于市場萎縮以及關注度轉(zhuǎn)移到氫能源汽車。北美：市場銷量持平

主要因素源于低油價以及市場因素。

北美歐洲中國日本Q4-Q12014-15Q4-Q12014-15Q4-Q12014-15Q4-Q12014-15銷量-17%1%-32%89%-25%258%-150%-26%歐洲:同比上升89%

增長來自挪威，英國，荷蘭，法國，很快將受到來自德國的影響。

中國：同比上升258%增長主要來自補貼以及地方政府支持。

銷量上升地區(qū)銷量下降地區(qū)EVsalestrends–changinggrowthpatterns來源:BloombergNewEnergyFinance2/1/2023EUelectricvehiclesincentivesmatrixCountry鼓勵機制近期變化展望目標直接間接FranceBonus-maluspurchaseincentive;Dieselscrappagescheme;

governmentandtaxifleetrequirementsAccesstobuslanes,cheaperparking,cheaperhighways,lowemissionszones;mandatoryelectrifiedparkingspacesinallbuildingsfrom2017Late2015expandedtoincludecars10yearsoldPossibletoendtaxbenefitfordiesel2million

EVsontheroadby2020;7millionchargingpointsby2030UKDirectpurchasesubsidies–twodifferentlevelsforBEVsandPHEVsPrivateandsemi-publicEVSEgrantsDecreasedasofMarch2016forPHEVsInplaceuntilMarch

2018+(ZEVAlliance)NetherlandsExemptionfromregistrationtax;TaxincentivesforthepurchaseofcompanyfleetPHEVsandBEVsDirectsubsidyfortaxipurchaseEVSEinstallationondemand;ReservedEVparkingspaceswithfreecharging;From2015,onlyzero-emissionsvehiclesexemptfromregistrationtaxFrom2016BEVs14%tax(upfrom7%)PHEVs21%(upfrom14%)n/a200,000EVsby2020;1millionEVsby2025

+(ZEVAlliance)GermanyEVpurchasesubsidiesTaxbreakonapurchaseofacompanyEV(claimbackupto50%)Freeparking,useofbuslanes,freeparkingPurchasesubsidies

introducedinApril2016.1millionEVsontheroadby2020

+(ZEVAlliance)NorwayExemptionfrompurchasetax,VAT(25%)andregistrationtaxExemptionfromtollroadcharges,freeparking,useofbuslanesFrom2018,EVswillhavetopay50%ofthefullroadlicencefee,and100%by2020;VATexemptionendsin2018Phase-downfrom201850,000EVsby2018(2015)

+(ZEVAlliance)2/1/2023美國加州ZeroEmissionVehicle（ZEV）政策中國的新能源汽車補貼政策一直以來對整車制造企業(yè)給予非常豐厚的補貼。在十二五期間，國家政府與地方政府的總補貼額已超過一千億人民幣。然而高額補貼并沒有促進新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，反而出現(xiàn)大規(guī)模的制造企業(yè)騙補行為。2016年伊始，工信部一方面著手整治處理不規(guī)范車企的騙補行為，另一方面從政策研究出發(fā)，重新規(guī)范新能源汽車的補貼政策。美國加州的ZeroEmissionVehicle（ZEV）

不僅在加州得到有效實施，也在美國其他幾個州，以及德國，加拿大等市場得到應用。政策綜述來源:BloombergNewEnergyFinance實施ZEV政策對中國新能源汽車銷量的影響（單位：千輛）加州市場加州是全美國銷量最高的新能源汽車市場（6.2萬輛）加州的汽車保有量為全國最高（2770萬輛）高速公路長度排名全國第二，出行高度依賴公路以及私家車。15April2016美國加州零排放汽車（ZEV）政策背景美國污染最嚴重的州：PM2.5指數(shù)12.5加州污染最嚴重城市FresnoPM2.5指數(shù)100；硅谷PM2.5指數(shù)30-50，美國PM2.5指數(shù)平均值為9.5汽車尾氣占加州溫室氣體排放最大份額，約為30%溫室氣體排放目標：2050年，溫室氣體排放低于1990年的80%加州是全美國最大的ZEV政策實行市場，新能源汽車保有量為12萬輛。美國自然基金會顯示，2015年加州新能源汽車銷量占美國總銷量44%。近三年來，新能源汽車銷量增長率在加州呈兩位數(shù)趨勢增長。加州貢獻美國40%的新能源汽車保有量：55%電動汽車，45%增程式混合動力。加州政府認可的新能源汽車有30款車型，包括：Tesla,NissanLeaf,ToyotaPrius,FordFusion等。資料來源：加州空氣資源管理委員會美國加州2015年新能源汽車市場19Feb2016加州溫室氣體排放量（單位：百萬噸）當電動汽車沒有實力蓬勃發(fā)展時，加州政府鼓勵多種可替代能源車輛同時在市場中推廣，作為實現(xiàn)長遠目標的政策過度橋梁。零排放汽車（ZEV）政策ZEV政策于1990年實施于加州，之后不斷得到改進。2013年通過了最新改版的零排放汽車政策，又名《2013ZEV行動規(guī)劃》，主要針對低速電動車進行規(guī)范，本政策將實施到2017年。2018年會有新一輪更嚴格的政策推出。ZEV政策起源于加州，經(jīng)過聯(lián)邦政府推動，目前在美國部分東海岸諸州得以實施?！元劥a’：獎勵積分受市場歡迎的企業(yè)，懲罰不被市場接受的企業(yè)積分可以用于車企之間的交易政府使用少量補貼，促進新能源汽車發(fā)展資料來源：加州空氣資源管理委員會政策介紹產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目標19Feb2016加州政府2050年各類新能源汽車發(fā)展規(guī)劃202020252030目標100萬ZEV150萬輛ZEV傳統(tǒng)汽車減少50%‘以獎代補’政策：加州‘以獎代補’政策將市場進行細分，針對不同類型企業(yè)采取不同要求標準。ZEV政策的組織機構(gòu)：隸屬于環(huán)境管理部門，不屬于產(chǎn)業(yè)管理部門。我國純粹補貼政策：計劃經(jīng)濟產(chǎn)物，不太適應市場經(jīng)濟發(fā)展。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級為發(fā)展目標，最終難以從核心解決環(huán)境問題。

19Feb2016加州低排放交通政策的特點資料來源：加州空氣資源管理委員會19Feb2016針對生產(chǎn)企業(yè)的政策支持環(huán)保車型的比例達到ZEV法案的兩項標準：純電動車標準以及新能源汽車標準加州空氣資源委員會將車型分為金、銀+、銀和銅四個級別：每個級別設定不同ZEV積分每款車型積分上限9分：行駛里程達到300英里，且可以在15分鐘完成快速充電的零排放車輛大型車企需達到兩項積分標準：新能源汽車積分標準以及純電動汽車標準中型規(guī)模車企只需要達到新能源汽車積分標準小型以及微型規(guī)模車企沒有積分標準，出售的新能源汽車全部可以轉(zhuǎn)換成為積分用于交易多余的積分不僅可以賣給未達標車企（適用于加州以及采用加州規(guī)則的其他各州），也可以本車企留到下一年使用；交易積分支持企業(yè)跨州交易。達不到標準：每積分罰款5,000美金；或被驅(qū)逐出加州市場（美國最大的汽車銷售市場）。具體車型積分以Ford公司為例：該公司的生產(chǎn)積分為209072分，已經(jīng)達到加州政府為它制定的新能源汽車積分標準，于是多余的1435積分被該公司賣出。但由于Ford是大型制造企業(yè)，除了達到州政府為它制定的新能源汽車積分標準，還需要滿足純電動汽車積分標準。但由于Ford公司純電動汽車銷量沒有達到州政府制定的積分標準，于是該公司同期買入665000積分。資料來源：加州空氣資源管理委員會政策細節(jié)車企配額19Feb20162018年之前，BEV與FCEV車型獲得5-9分2018年之后，BEV與FCEV車型獲得4分低速電動車改進政策：規(guī)范定義與時速要求可獲得0.15積分不允許行駛高速路生產(chǎn)企業(yè)積分交易（Oct2014-sept2015）生產(chǎn)情況積分賣出積分買入19Feb2016零排放汽車（ZEV）政策效果：零排放汽車與增程式汽車年度銷量市場展望資料來源：CARB19Feb2016市場預測ZEV政策起源于加州，反響積極，ZEV政策目前在紐約，佛蒙特，麻省，羅德島，康州，俄勒岡，緬因，新澤西以及馬里蘭推廣實施。2025年，這些州將會擁有330萬輛新能源汽車。其他諸州政府今年也在積極尋求相關ZEV政策。除了美國之外，其他國家也在積極學習如何應用ZEV政策，例如：德國，加拿大。19Feb2016ZEV政策