中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、電力行業(yè)法律法規(guī)及相關(guān)政策

電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、支柱性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家出臺(tái)了一系列法律法規(guī)管理和約束該行業(yè)。電力行業(yè)法律法規(guī)以《中華人民共和國(guó)電力法》為核心，《電力供應(yīng)與使用條例》和《電力設(shè)施保護(hù)條例》為基礎(chǔ)，結(jié)合相配套的電力行政規(guī)章及地方性電力法規(guī)，形成了電力行業(yè)的法規(guī)框架。

在“2009特高壓輸電技術(shù)國(guó)際會(huì)議”上，國(guó)家電網(wǎng)公司提出了名為“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”的發(fā)展規(guī)劃，隨后，兩大電網(wǎng)公司分別提出了建設(shè)智能電網(wǎng)和推廣狀態(tài)檢修的明確規(guī)劃，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展期。我國(guó)政府和行業(yè)主管部門(mén)對(duì)智能電網(wǎng)給予高度關(guān)注，出臺(tái)了一系列有利于行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)政策。

二、電力行業(yè)發(fā)展：配電網(wǎng)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)迎來(lái)重要機(jī)遇。

電力系統(tǒng)是由發(fā)電廠、送變電線(xiàn)路、供配電所和用電等環(huán)節(jié)組成的電能生產(chǎn)與消費(fèi)系統(tǒng)。它的功能是將自然界的一次能源通過(guò)發(fā)電動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)化成電能，再經(jīng)輸電、變電和配電將電能供應(yīng)到各用戶(hù)。

《2020-2026年中國(guó)電網(wǎng)企業(yè)信息化行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：電力行業(yè)進(jìn)入中低增速階段。以2015年用電量增速創(chuàng)35年低點(diǎn)為標(biāo)志，我國(guó)電力行業(yè)歷程中的一個(gè)時(shí)代正在遠(yuǎn)去。盡管電動(dòng)車(chē)、電取暖等新的用電負(fù)荷在快速發(fā)展，但難以彌補(bǔ)工業(yè)特別是重工業(yè)下降的影響?？赡芘c日本在70年代之后類(lèi)似，我國(guó)能源消費(fèi)可能進(jìn)入一個(gè)較長(zhǎng)的中低增速時(shí)期。

培育競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)是電網(wǎng)公司等管制企業(yè)的優(yōu)選戰(zhàn)略：輸配電是管制業(yè)務(wù)，在成本加成的商業(yè)模式限制下，特別是當(dāng)有效、清晰的輸配電價(jià)體系逐步建立之后，電網(wǎng)企業(yè)長(zhǎng)期的盈利情況應(yīng)該很難有超過(guò)用電水平的持續(xù)增長(zhǎng)。顯而易見(jiàn)，電網(wǎng)公司要提高經(jīng)濟(jì)增加值和盈利規(guī)模，必須在主業(yè)之外拓展競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。

管制業(yè)務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)需要更清晰的界限，綜合能源服務(wù)等與主業(yè)相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)目前來(lái)看仍然是理論上可以推進(jìn)的領(lǐng)域。傳統(tǒng)裝備制造板塊，由于與管制業(yè)務(wù)的界限不太容易劃分，有一定的社會(huì)爭(zhēng)議。而能源服務(wù)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)，可能成為電網(wǎng)企業(yè)在新時(shí)期下的戰(zhàn)略選擇。

2015年9月，國(guó)家能源局發(fā)布《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》，以解決城鄉(xiāng)配電網(wǎng)發(fā)展薄弱問(wèn)題，并為配電網(wǎng)適應(yīng)能源互聯(lián)、推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展提供有力支撐?！队?jì)劃》提出，2015-2020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬(wàn)億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7億元，要讓配電網(wǎng)提供安全可靠的電力供應(yīng)和優(yōu)質(zhì)高效的供電服務(wù)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)用電均等化，并將采用節(jié)能環(huán)保設(shè)備促進(jìn)資源節(jié)約與環(huán)境友好。2017年6月，《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要進(jìn)一步升級(jí)改造配電網(wǎng)，推進(jìn)智能電網(wǎng)，將電網(wǎng)綜合線(xiàn)損控制在6.5%以?xún)?nèi)。系列政策為配電網(wǎng)節(jié)能的發(fā)展提供重要基礎(chǔ)。

目前國(guó)網(wǎng)的電網(wǎng)內(nèi)節(jié)能梯度已在百億以上：國(guó)網(wǎng)每年節(jié)電量（較前一年）均在百億千瓦時(shí)以上?？紤]到電網(wǎng)內(nèi)節(jié)能的梯度就有百億級(jí)別，合同能源管理中，選取歷史標(biāo)桿進(jìn)行絕對(duì)值對(duì)標(biāo)的方式，市場(chǎng)空間會(huì)遠(yuǎn)在此數(shù)量級(jí)以上（是每年遞減數(shù)額的積分關(guān)系）。

電網(wǎng)系節(jié)能服務(wù)公司快速發(fā)展：節(jié)能改造，特別是成片區(qū)成系統(tǒng)的節(jié)能服務(wù)，更需要對(duì)電力行業(yè)的深刻理解；因此在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域，除技術(shù)推動(dòng)的單體設(shè)備節(jié)能領(lǐng)域外，電力企業(yè)特別是電網(wǎng)企業(yè)都有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

成熟市場(chǎng)的電力共用事業(yè)企業(yè)，如法國(guó)電力公司、法國(guó)蘇伊士集團(tuán)、日本東京電力公司、美國(guó)加州太平洋電氣公司等企業(yè)，都成功開(kāi)展了節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)，并成為本國(guó)節(jié)能服務(wù)的主要力量。

在我國(guó)，南方電網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)公司，也對(duì)節(jié)能服務(wù)從一種理念提升到產(chǎn)業(yè)階段，近幾年都先后成立專(zhuān)門(mén)的節(jié)能服務(wù)實(shí)體企業(yè)，在電網(wǎng)節(jié)能與系統(tǒng)外（用戶(hù)端）進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣和探索。

配電網(wǎng)節(jié)能通過(guò)節(jié)能改造和能效綜合治理，為電網(wǎng)輸配環(huán)節(jié)節(jié)能降損，屬于政府和電網(wǎng)

公司力推的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。由于我國(guó)的電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)屬于自然壟斷型，主要由國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)和蒙西電網(wǎng)參與，導(dǎo)致我國(guó)配電網(wǎng)節(jié)能的市場(chǎng)化程度較低，具有顯著的壟斷特征。目前國(guó)內(nèi)的配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)主要由國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)旗下的節(jié)能服務(wù)公司參與。上游的設(shè)備制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分，下游的電力供應(yīng)行業(yè)對(duì)節(jié)能服務(wù)需求旺盛，有效帶動(dòng)配電網(wǎng)節(jié)能行業(yè)發(fā)展。

考慮到我國(guó)配電網(wǎng)普遍存在供電半徑大、電源點(diǎn)較少、配變?nèi)萘坎蛔愕葐?wèn)題，要根本上解決電損問(wèn)題，存在改造難度大、投資巨大等問(wèn)題，配電網(wǎng)節(jié)能業(yè)務(wù)的進(jìn)入壁壘較高。

我國(guó)線(xiàn)損率居高不下，降線(xiàn)損任重道遠(yuǎn)。線(xiàn)損率是電力行業(yè)在生產(chǎn)和輸送過(guò)程中耗用和損失電量占電力供應(yīng)量的比例，線(xiàn)損率反映了一個(gè)國(guó)家的輸配電效率水平。過(guò)去五年來(lái)，我國(guó)電網(wǎng)的線(xiàn)損率下降顯著，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)的線(xiàn)損率分別從2013年的7.27%和7.20%降至2018年的6.47%和6.31%，分別下降了0.80和0.89個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)能降耗取得積極成效。國(guó)網(wǎng)公司和南網(wǎng)公司由于輸電線(xiàn)路距離遠(yuǎn)、容量大，線(xiàn)損率遠(yuǎn)高于蒙西電網(wǎng)。截至目前，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的線(xiàn)損率在4%左右，我國(guó)線(xiàn)損率高于發(fā)達(dá)國(guó)家約2-3個(gè)百分點(diǎn)，降低線(xiàn)損率任重道遠(yuǎn)。

三、電改五周年，配售電改革有望提升

2018年國(guó)網(wǎng)公司和南網(wǎng)公司的售電量分別為42400億度和9700億度，按照2018年各自的線(xiàn)損率估算，二者的線(xiàn)損電量分別為2743億度和612億度，電力損耗問(wèn)題非常嚴(yán)峻。

增量配電業(yè)務(wù)前景廣闊，具有低價(jià)電源和客戶(hù)資源的參與主體有望受益。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》，2015-2020年，全國(guó)配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬(wàn)億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬(wàn)億元。我國(guó)現(xiàn)有超過(guò)350家國(guó)家級(jí)工業(yè)園區(qū)和超過(guò)1000家省級(jí)工業(yè)園區(qū)，假設(shè)年平均用電量分別為20億千瓦時(shí)和5億千瓦時(shí)，則全國(guó)工業(yè)園區(qū)年用電量高達(dá)1.2萬(wàn)億千瓦時(shí)。大工業(yè)用戶(hù)接入的配電網(wǎng)平均輸配電價(jià)約0.14元/千瓦時(shí)，則擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)的電網(wǎng)企業(yè)和售電公司年輸配電價(jià)收入近1700億元。未來(lái)增量配電網(wǎng)市場(chǎng)空間巨大。

考慮到參與增量配電業(yè)務(wù)的主體較多，要想在降終端電價(jià)的大背景下脫穎而出，具備低價(jià)電源和客戶(hù)資源將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。涪陵電力擁有小水電資源，積累了較為豐富的客戶(hù)資源和配售電經(jīng)驗(yàn)，有望依托大股東國(guó)家電網(wǎng)公司，把握國(guó)家電改和國(guó)企混改的重大發(fā)展機(jī)遇，積極參與增量配電業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)售電主業(yè)。

四、電力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、智能電網(wǎng)是電力行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)：“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”概念提出提高電網(wǎng)科技含量、提高能源綜合利用效率、提高電網(wǎng)供電可靠性、促進(jìn)資源優(yōu)化配置等內(nèi)容，隨著先進(jìn)技術(shù)在電網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用，并和原有的電網(wǎng)設(shè)施高度融合與集成，電網(wǎng)的智能化水平有了很大提升，智能電網(wǎng)是我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的必然趨勢(shì)。

2、電力設(shè)備朝安全性、智能化、科技化方向發(fā)展：我國(guó)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜，電力運(yùn)行對(duì)電力設(shè)備可靠性、智能化、綜合性的需求越來(lái)越大。電力科技創(chuàng)新在智能電網(wǎng)中不斷取得重大突破以及機(jī)器人技術(shù)在電力行業(yè)的應(yīng)用，未來(lái)我國(guó)電力