2023年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員月工作總結(jié)

第4頁共4頁2023年?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員?月工作總結(jié)?今天是我?來泰康的第?___天，?將近一個(gè)月?的時(shí)間里我?在這里學(xué)到?了很多東西?。下面我對?___月份?的學(xué)習(xí)工作?做一個(gè)總結(jié)?。1、學(xué)?習(xí)了年金方?面的基本知?識，初步掌?握了與客戶?交談的內(nèi)容?在學(xué)習(xí)過?程中，我掌?握了建立企?業(yè)年金的流?程，也了解?了一些相關(guān)?邊緣問題，?比如會計(jì)科?目、信托法?等等;同時(shí)?我也遇到了?很多不能自?己解決的困?難，得到了?同事和領(lǐng)導(dǎo)?的解答幫助?，充分體會?到了公司“?鑄造團(tuán)隊(duì)，?親和誠信”?的企業(yè)文化?。通過這段?時(shí)間的學(xué)習(xí)?，我發(fā)現(xiàn)自?己掌握的知?識不夠全面?，做企業(yè)年?金是一個(gè)與?高端客戶不?斷接觸的過?程，我除了?應(yīng)該掌握年?金方面的知?識外，還應(yīng)?該加強(qiáng)金融?、經(jīng)濟(jì)、企?業(yè)管理、法?律、社會等?等各方面的?知識，用知?識武裝自己?，以便能更?好地展業(yè)。?2、跟隨?領(lǐng)導(dǎo)出差，?在實(shí)踐中學(xué)?習(xí)了不少見?客戶的經(jīng)驗(yàn)?領(lǐng)導(dǎo)為了?讓我們盡快?學(xué)好基本知?識，掌握營?銷技巧，_?_月下旬，?我跟隨黃經(jīng)?理和許經(jīng)理?出差茂名，?在那里見到?了我們合作?單位中國銀?行的相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)和同仁，?同時(shí)也去見?了兩家客戶?企業(yè)：電白?供電局和一?家房地產(chǎn)公?司。整個(gè)過?程我一直在?觀摩學(xué)習(xí)黃?經(jīng)理和許經(jīng)?理怎樣與客?戶建立良好?的合作關(guān)系?。同時(shí)，我?發(fā)現(xiàn)，要想?讓客戶信任?你，必須要?精通自己所?作的業(yè)務(wù)，?而不僅僅是?熟悉。也就?是說，一定?要做一個(gè)專?業(yè)的行銷人?員。而要想?專業(yè)，還得?必須努力練?好基本功。?此外，我還?跟黃經(jīng)理去?了儲運(yùn)公司?，體驗(yàn)了我?公司和合作?伙伴___?銀行的講標(biāo)?的過程。?3、通過啟?航培訓(xùn)，學(xué)?習(xí)了電話行?銷和面見客?戶的基本知?識培訓(xùn)課?程中，給我?印象最深刻?的就是__?號下午的通?關(guān)考試，考?試有三個(gè)環(huán)?節(jié)組成：?一、給定一?個(gè)企業(yè)，通?過前臺找到?人事部負(fù)責(zé)?員工福利的?經(jīng)理;二、?通過電話給?人事部員工?福利經(jīng)理約?到見面;三?、通過首次?見面約到第?二次見面。?這天的通?關(guān)考試從中?午午飯過后?一直到凌晨?零點(diǎn)多，最?后通關(guān)老師?讓我們都過?了，但我覺?得我表現(xiàn)得?不是很好，?沒有發(fā)揮出?最好水平。?電話話術(shù)不?停地練，一?次次地通關(guān)?，一次次地?被拒絕……?到了半夜，?上下眼皮開?始打架，注?意力精力都?集中不起來?，回到宿舍?洗把臉繼續(xù)?回來通關(guān)…?…最后終于?過了。通?過培訓(xùn)，感?覺自己在銷?售話術(shù)和能?力上有了一?個(gè)質(zhì)的飛躍?。整個(gè)培訓(xùn)?下來，我認(rèn)?識到自己的?不足：一?、見到客戶?信心不滿;?二、和客戶?面談不會用?生動的方式?表達(dá)專業(yè)的?東西;三、?對產(chǎn)品和年?金相關(guān)知識?掌握不夠;?四、寒暄問?候及禮節(jié)性?的東西有待?于不斷改進(jìn)?;五、平時(shí)?工作不夠用?心，表現(xiàn)在?銷售流程中?就是自己業(yè)?務(wù)的不專業(yè)?。4、打?電話找客戶?的過程，讓?我更接近市?場，聽到了?不少市場的?聲音通過?打一批(已?打___個(gè)?)曾經(jīng)有做?企業(yè)年金移?交工作的企?業(yè)電話，了?解到市場上?企業(yè)年金移?交的工作進(jìn)?程：一部分?企業(yè)年金移?交工作已做?;一部分企?業(yè)年金計(jì)劃?暫時(shí)擱淺，?原因不一而?足，但大部?分是因?yàn)榻?jīng)?濟(jì)問題。當(dāng)?然，大家都?知道，電話?過程中什么?客戶都會遇?到，其中，?有五家客戶?不拒絕了解?我公司，也?答應(yīng)可以去?送資料，因?為是在珠海?，所以沒有?約具體時(shí)間?;還有的公?司已倒閉，?也有在平安?、國壽做了?的……總?之，電話工?作現(xiàn)在還在?繼續(xù)進(jìn)行。?其中我有做?的不好的地?方就是沒有?對客戶進(jìn)行?總結(jié)歸類，?會在這周內(nèi)?把這項(xiàng)工作?完成。5?、其他相關(guān)?工作。比如?搜集__市?政、供水、?電力等企業(yè)?客戶___?資料等總?結(jié)本月工作?，覺得自己?不夠積極;?一些學(xué)習(xí)、?工作進(jìn)展速?度緩慢，決?定___月?份從頭趕上??！颈ｋU(xiǎn)?業(yè)務(wù)員月工?作總結(jié)二】?一年來，?__保險(xiǎn)公?司在省市公?司正確領(lǐng)導(dǎo)?下，依靠我?公司全體員?工的不懈努?力，公司業(yè)?務(wù)取得了突?破性進(jìn)展，?率先在全省?突破保費(fèi)收?入千萬元大?關(guān)。今年，?我公司提前?兩個(gè)月完成?了省公司下?達(dá)的全年?duì)I?銷任務(wù)，各?項(xiàng)工作健康?順利發(fā)展。?下面結(jié)合我?的具體分管?工作，談?wù)?這一年來的?成績與不足?。一、工?作思想積?極貫徹省市?公司關(guān)于公?司發(fā)展的一?系列重要指?示，與時(shí)俱?進(jìn)，勤奮工?作，務(wù)實(shí)求?效，勇爭一?流，帶領(lǐng)各?部員工緊緊?圍繞“立足?改革、加快?發(fā)展、真誠?服務(wù)、提高?效益”這一?中心，進(jìn)一?步轉(zhuǎn)變觀念?、改革創(chuàng)新?，面對競爭?日趨激烈的?保險(xiǎn)市場，?強(qiáng)化核心競?爭力，開展?多元化經(jīng)營?，經(jīng)過努力?和拼搏，公?司保持了較?好的發(fā)展態(tài)?勢，為大地?保險(xiǎn)公司的?持續(xù)發(fā)展，?做出了應(yīng)有?的貢獻(xiàn)。?全方面加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，努力?提高自身業(yè)?務(wù)素質(zhì)水平?和管理水平?。作為一名?領(lǐng)導(dǎo)干部，?肩負(fù)著上級?領(lǐng)導(dǎo)和全體?員工賦予的?重要職責(zé)與?使命，公司?的經(jīng)營方針?政策需要我?去貫徹實(shí)施?。因此，我?十分注重保?險(xiǎn)理論的學(xué)?習(xí)和管理能?力的培養(yǎng)。?注意用科學(xué)?的方法指導(dǎo)?自己的工作?，規(guī)范自己?的言行，樹?立強(qiáng)烈的責(zé)?任感和事業(yè)?心，不斷提?高自己的業(yè)?務(wù)能力和管?理能力。?不斷提高公?司業(yè)務(wù)人員?隊(duì)伍的整體?素質(zhì)水平。?一年來，我?一直把培養(yǎng)?展業(yè)人員的?業(yè)務(wù)素質(zhì)作?為團(tuán)隊(duì)建設(shè)?的一項(xiàng)重要?內(nèi)容來抓，?并和經(jīng)理室?一起實(shí)施有?針對性的培?訓(xùn)計(jì)劃，加?強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子?和員工隊(duì)伍?建設(shè)。二?、業(yè)務(wù)管理?“沒有規(guī)?矩不成方圓?”。要想使?一個(gè)公司穩(wěn)?步發(fā)展，必?須制