2022年行業(yè)分析北美涂料：經(jīng)濟(jì)相互滲透市場走向趨同

北美涂料：經(jīng)濟(jì)相互滲透市場走向趨同生意社12月5日訊北美洲位于西半球北部，東臨大西洋，西臨太平洋，北瀕北冰洋，南以巴拿馬水道為界與南美洲相分。北美洲還包括加勒比海中眾多島嶼。北美洲面積2422.8萬平方公里(包括四周島嶼)，約占世界陸地總面積的16.2%，是世界第三大洲。人口45422.5萬(2022年)，居世界第4位。

在北美，人們的環(huán)保意識很高，這在肯定程度上影響了當(dāng)?shù)氐耐苛鲜袌鲞M(jìn)展趨勢，溶劑型涂料向環(huán)保方向進(jìn)展，諸如粉末涂料，水基涂料，高度固化涂料以及UV固化涂料。北美洲人工昂貴，DIY這種概念濃重，所以一般的油漆搬運(yùn)、涂刷等都是家庭內(nèi)部完成，

隨著汽車生產(chǎn)，工業(yè)木器制造業(yè)和造船業(yè)從北美洲的傳統(tǒng)制造中心轉(zhuǎn)移到更加廉價的亞洲和東歐市場。在這些市場所看到的部分增長抵消了西歐和北美市場的整體衰弱，西歐和北美市場隨著產(chǎn)業(yè)的向東轉(zhuǎn)移而放慢了增長。在這些地區(qū)，涂料銷售的增長主要是由能夠滿意性價比，環(huán)保、高效等要求的產(chǎn)品的驅(qū)動，尤其是粉末涂料的使用和開發(fā)。在這些新興市場中，生產(chǎn)裝飾性涂料生產(chǎn)商之間，以及由于DIY(DoItYourself)產(chǎn)品的流行使得零售價格降低從而威逼利潤空間的零售商之間的競爭尤其激烈。

在北美這一成熟市場中，涂料的最大消費(fèi)領(lǐng)域是建筑業(yè)，然而該地區(qū)住房和其他住宅物業(yè)需求已進(jìn)入疲軟期，從而嚴(yán)峻影響了該地區(qū)涂料生產(chǎn)商及其原料供應(yīng)商的盈利狀況，如華茲卜公司在2022年第三季度報告中稱盈利下降了16%。

美國

美國位于北美洲中部，領(lǐng)土還包括北美洲西北部的阿拉斯加和太平洋中部的夏威夷群島，北與加拿大接壤，南靠墨西哥灣?？偯娣e(包括50個州和華盛頓特區(qū))9826630平方公里，其人口總數(shù)為303824640人，國內(nèi)生產(chǎn)總值13.543萬億美元(2022年，世界國家和地區(qū)第1名)，人均GDP43,444美元(世界第4名)。

隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展和人類生活質(zhì)量的提高，美國人們要求愛護(hù)自我生存空間的呼聲也越來越高，環(huán)保法規(guī)也越來越嚴(yán)格。美國已從“66法規(guī)”進(jìn)展到現(xiàn)在的“1113法規(guī)”。該法規(guī)規(guī)定：建筑平光涂料的VOC在2022年降至100g/L，2022年降到50g/L；工業(yè)涂料的VOC已從1990年的420g/L降至1993年的340g/L，2000年降至250g/L以下。

在美國，45%的建筑物外墻是用涂料裝飾的，通過公司擁有油漆商店占有油漆零售市場，是一大突出特點(diǎn)，它占到建筑油漆銷售量的57%，很多油漆制造公司通過零售接管；與國家巨大DIY商店樂觀進(jìn)取的擴(kuò)張方案并肩競爭；來榨取額外的市場份額。

在美國，大多企業(yè)組建成集團(tuán)公司，甚至原來就是較大的企業(yè)，但為了合作與進(jìn)展，也加入大集團(tuán)。美國約有500家建筑涂料生產(chǎn)廠，其中銷售額超過5億美元的只有5家，銷售額超過1億美元的僅10家、這10家公司掌握了美國建筑涂料銷售市場的88%。

美國的涂料銷售渠道多元化。在過去十年，最大的一個變化就是DIY涂料客戶向超級市場的轉(zhuǎn)移。HomeDepot和Lowes這兩家美國主要的家居裝飾連鎖店，在他們的涂料工廠注入了數(shù)目可觀的投資，再加上DIY的風(fēng)行，和廣泛的廣告效應(yīng)，超級市場最終成為了DIY用戶的選擇渠道。渠道的轉(zhuǎn)移，使得獨(dú)立銷售商的銷售渠道被擾亂甚至破壞了。

自2022年以來始終逐年成長的美國涂料工業(yè)，至2022年底基本結(jié)束這一趨勢。在近幾年美國經(jīng)濟(jì)衰退期中，還伴隨著原材料價格走高，和環(huán)保法規(guī)不斷嚴(yán)格的制約，這些都給美國的涂料和油漆市場造成了不小的沖擊。其傳統(tǒng)的溶劑型涂料產(chǎn)品將連續(xù)受到水性涂料的不斷沖擊，市場規(guī)模和市場份額將連續(xù)走低。

作為涂料市場中份額和使用量最大的一部分，美國建筑涂料的需求比例占全部涂料總量的一半，因此美國疲軟的房地產(chǎn)和住宅業(yè)市場，也給其涂料市場帶來嚴(yán)峻的打擊。然而一份最新的美國涂料市場討論報告顯示，到2022年美國市場對涂料和

油漆產(chǎn)品需求量將以每年增加3.1%的速度增長，2022年美國油漆與涂料市場需求達(dá)到230億美元。估計將在2022年之前消失一次居民住宅領(lǐng)域的市場反彈，建筑涂料也會受此影響，消失一個比較明顯的拉升。

加拿大

加拿大位于北美洲北部，東臨大西洋，西瀕太平洋，西北部鄰美國阿拉斯加州，南界美國本土。加拿大國土面積9984670平方公里(世界國家和地區(qū)第2名，僅次于俄羅斯)。人口3262.3萬，英裔居民占42%，法裔居民約占26.7%，其他歐洲人后裔占13%，土著居民(印第安人、米提人和因紐特人)約占3%，其余為亞洲、拉美、非洲裔等。其中華裔人口已占加拿大總?cè)丝诘?.5%。2022年其國內(nèi)生產(chǎn)總值1.165萬億美元，人均GDP35,600美元(世界國家和地區(qū)第10名)。

加拿大是西方七大工業(yè)國家之一。制造業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)，資源工業(yè)、初級制造業(yè)和農(nóng)業(yè)亦是國民經(jīng)濟(jì)的主要支柱。加拿大以貿(mào)易立國，對外資、外貿(mào)依靠很大，經(jīng)濟(jì)上受美國影響較深。

由于加拿大的新環(huán)保法規(guī)的推動，使得很多涂料企業(yè)不得不重新調(diào)整產(chǎn)品配方以滿意以上地區(qū)的環(huán)保準(zhǔn)入制度，加拿大還將在今年年底對汽車修理廠的環(huán)境環(huán)保進(jìn)行更加嚴(yán)格的限制，更加嚴(yán)格的VOC排放限令也將同期頒布。據(jù)了解，此次新頒布的法規(guī)有可能將VOC的限量規(guī)定在250g/L(2.1lb./gal.)甚至更低，而在8月1日頒布的1151號法規(guī)中，加拿大VOC的限量420g/L(3.5lb./gal.)。今年加拿大工業(yè)部部長JimPrentice正式宣布，加拿大聯(lián)邦政府將加入JSF科技項(xiàng)目全力支持研發(fā)新一代的納米技術(shù)涂料材料。

加美兩國經(jīng)濟(jì)聯(lián)系特別緊密，美國是加拿大最大的客戶，而加拿大也是美國最大的客戶，兩國幾乎是“相互纏繞”在一起。從歷史上來說，只要美國步入經(jīng)濟(jì)衰退，加拿大必將步其后塵。因此，此番美國陷入金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退，加拿大也難逃影響。在房地產(chǎn)方面，加拿大待售樓盤持續(xù)增加，房價不斷下跌。在大溫哥華地區(qū)，更有兩個聞名開發(fā)商在建中的品牌大廈因資金斷供成了“爛尾樓”，從前樓市紅火盛況早已不再。房地產(chǎn)行業(yè)的不景氣必定影響到其下游涂料行業(yè)，可見，加拿大涂料行業(yè)態(tài)勢也必定與北美大局趨同。

墨西哥

墨西哥是拉美經(jīng)濟(jì)大國，國內(nèi)生產(chǎn)總值居拉美第一位。其國土面積1,964,375平方公里，是拉美第3大國，位于北美洲南部，拉丁美洲西北端，是南美洲、北美洲陸路交通的必經(jīng)之地，素稱“陸上橋梁”。其人口達(dá)1.069億(2022年底)，在拉美僅次于巴西，居其次位，位居世界第十一位。其中印歐混血種人占90%，印第安人占10%，還有白種人等。墨西哥是拉美第一大石油生產(chǎn)國和出口國，居世界第13位，在墨國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。

墨西哥是油漆行業(yè)重要競爭國家，該國有9家涂料公司，占有10億美元市場份額。其中Comex是最大的跨國生產(chǎn)公司，它們主要市場是建筑油漆；BASF公司在汽車OEM和上光漆市場上很強(qiáng)，也是墨西哥唯一生產(chǎn)其他顏料的大公司；而Sherwin-Williams公司主要通過公司擁有品牌油漆商店，注意建筑和工業(yè)終飾油漆。

墨西哥最大的涂料生產(chǎn)商之一ConsorcioComexS.AdeC.V.公司(Comex)收購了美國聞名的建筑涂料生產(chǎn)商(ProfessionalPaintInc.,PPI)。Comex總部位于墨西哥城，其產(chǎn)品通過墨西哥境內(nèi)3000多家商店銷售，擁有4個生產(chǎn)工廠和4家銷售中心，產(chǎn)品領(lǐng)域涉及建筑涂料、汽車涂料、屋頂涂料、木器愛護(hù)產(chǎn)品以及氣溶膠，年銷售額約5.2億美元。

自2022年始，墨西哥經(jīng)濟(jì)隨著美國經(jīng)濟(jì)衰退而呈現(xiàn)出停滯狀態(tài)，2022年至