分析：阿里、騰訊與華為 誰能左右中國云計算的中場戰(zhàn)事

【計算機論文】分析：阿里、騰訊與華為誰能左右中國云計算的中場戰(zhàn)事？

(電子商務(wù)研究中心訊)(作者：趙賽坡)當亞馬遜在12年前低調(diào)推出一個名叫ElasticComputingCloud的產(chǎn)品時，大洋彼岸的中國，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也迎來一個前所未有的發(fā)展機遇。這一年，中國政府門戶網(wǎng)站（）在新年伊始正式開通，3月，國務(wù)院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《國家電子政務(wù)總體框架》，為電子政務(wù)發(fā)展提供了頂層設(shè)計方案。這一年，中國網(wǎng)民數(shù)量增加了2600萬，達到1.37億人，在總?cè)丝诒壤型黄?0%。也是在這一年，中國網(wǎng)站一年增加了15萬個，總數(shù)突破84萬個；中國域名總數(shù)則已每月增長近20個萬個速度快速增長，域名總數(shù)為410萬個，CN域名就多達180萬。這一切看似無聊的數(shù)字也為接下來的中國互聯(lián)網(wǎng)以及云計算的發(fā)展做了最好的注腳。12年里，亞馬遜EC2從小到大，成為亞馬遜帝國新的增長引擎，中國云計算產(chǎn)業(yè)也在歷經(jīng)多年摸爬滾打之后迎來新生。根據(jù)工信部去年在《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019）》的預(yù)計，到2019年，整個云計算的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到4300億元。如此難得的歷史機遇和巨大的市場規(guī)模，也讓越來越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、IT廠商以及創(chuàng)業(yè)公司們加入其中，過去的2017年，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，過去一年在公有云市場跑馬圈地，利用公有云的規(guī)模優(yōu)勢挑起一輪輪價格戰(zhàn)；以金山、青云為代表的創(chuàng)業(yè)公司，則在如游戲等垂直領(lǐng)域攻城拔寨；而早已耕耘私有云多年的華為，也在2017年通過組織架構(gòu)調(diào)整，全面啟動公有云服務(wù)。行業(yè)里普遍共識是，不管是公有云市場還是私有云領(lǐng)域，都不可能存在一家獨大的局面，這既是市場容量所決定的，就像美國市場一樣，盡管亞馬遜AWS早已一騎絕塵，但微軟、Google等巨頭依然占據(jù)了不小的市場份額。但另一方面，關(guān)注云計算的進化路徑，依然要從幾家巨頭開始，畢竟，隨著企業(yè)云服務(wù)支出在整個IT支出中的比例越來越高，企業(yè)對于云服務(wù)的需求開始變得急迫，鑒于云服務(wù)頭部廠商在硬件、機房、運維和售前售后的體量，這些巨頭正在建立起一條條全新的護城河。接下來，我將以阿里巴巴、華為和騰訊為例，從布局開始，再到中盤走勢以及可能的收官，梳理富有中國特色的云計算的現(xiàn)狀與未來。布局在圍棋的規(guī)則里，布局的重要性不言而喻，在這個階段，棋手們各自搶占棋盤上的空地，同時盡量阻止對方占地。云計算領(lǐng)域同樣如此。亞馬遜在全球范圍內(nèi)的先發(fā)優(yōu)勢就來自于其布局之早，而在中國的云計算市場，阿里、華為、騰訊幾乎都在2010年前后進軍云計算市場。公開資料顯示，阿里云成立于2009年9月，其早期主要為阿里內(nèi)部業(yè)務(wù)服務(wù)。而直到2010年5月，阿里云的云服務(wù)器才正式開始對外服務(wù)。也是在2010年，華為、騰訊也相繼發(fā)布了云戰(zhàn)略。在那個略顯「遙遠」的2010年，當李彥宏不相信云計算、馬化騰云計算覺得太早的背景下，事實上也只有阿里和華為將云計算看作下一步的重點發(fā)展戰(zhàn)略。馬云當著李彥宏、馬化騰的面說道：「我們自己公司對云計算是充滿信心和希望……阿里巴巴擁有大量消費數(shù)據(jù)、支付寶交易數(shù)據(jù)，我們覺得這些數(shù)據(jù)對我們有用，對社會更有用?！苟A為則用一場發(fā)布會宣告云計算正式起航。2010年11月，華為正式發(fā)布全球云計算戰(zhàn)略及端到端的解決方案，希望通過推出的開放云計算平臺，使客戶像用電一樣使用數(shù)據(jù)中心、計算和存儲資源共享等ICT應(yīng)用。如果說馬云當時對于阿里云計算發(fā)展的規(guī)劃是希望將內(nèi)部海量數(shù)據(jù)消化進而升級改造，那么，彼時深耕電信服務(wù)領(lǐng)域多年的華為，或許早已看準了云之于華為以及IT行業(yè)的意義，任正非曾在2010年11月的一個發(fā)言里斷言：「信息網(wǎng)絡(luò)的未來其實就簡單化到兩個東西，一個是管道，一個是云」。正如棋手布局對于中盤的影響一樣，發(fā)生在2010年的諸多事情也部分意義上決定了各家公司未來幾年的戰(zhàn)略布局。阿里在數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢推動阿里云計算業(yè)務(wù)在數(shù)據(jù)層面的布局，其先后發(fā)布了處理數(shù)據(jù)問題的Maxcompute以及大數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)加平臺；華為則通過自身的生態(tài)以及軟硬一體化優(yōu)勢，整合內(nèi)部的服務(wù)器、存儲資源，推出一系列一體化的解決方案；而騰訊云的發(fā)展，雖然長期以來游離在媒體聚光燈下，但依托其在游戲、支付領(lǐng)域的技術(shù)積累和海量用戶，逐步在這些領(lǐng)域取得突破。中盤戰(zhàn)事1：數(shù)據(jù)中心分布棋到中盤，各家的優(yōu)勢、劣勢也逐漸顯現(xiàn)。先看數(shù)據(jù)中心分布，對云計算廠商而言，多樣化的數(shù)據(jù)中心布局不言而喻。一方面，要保證云服務(wù)的正常運維，同時還能在數(shù)據(jù)保護方面靈活控制，另外則是用戶體驗，企業(yè)的某些應(yīng)用中，對用戶響應(yīng)時間有很高的要求，此時，倘若有靠近企業(yè)的數(shù)據(jù)中心來存儲數(shù)據(jù)，也就能夠最大化地降低用戶延遲。也因此，數(shù)據(jù)中心數(shù)量一度成為巨頭們宣傳自身云計算的一個重點。下圖是阿里云目前的數(shù)據(jù)中心分布，從中可以看出，除中國市場之外，阿里云同樣看重南亞、東南亞市場。而在騰訊云官方「認可」的全球基礎(chǔ)設(shè)施圖里，還有不少「海外合作基礎(chǔ)設(shè)施」，這其實一個頗為討巧的說法，換言之，這是騰訊「租用」的服務(wù)設(shè)施。2018年3月，隨著香港節(jié)點正式開服，華為云的亞太市場也開始啟動。相較于阿里、騰訊等主打公有云的公司，華為的數(shù)據(jù)中心布局更多體現(xiàn)在其和眾多合作伙伴的「伙伴云」中，比如通過與德國電信、Orange法國電信的合作，構(gòu)建了一個面向全歐洲的開放云平臺，而與西班牙電信的合作，則將華為的云業(yè)務(wù)擴展到拉丁美洲地區(qū)。隨著全球化的進一步深入，越來越多的企業(yè)需要全球化的數(shù)據(jù)、計算平臺，云服務(wù)商為了滿足上述需求，還將繼續(xù)爭奪更多的數(shù)據(jù)中心和服務(wù)區(qū)域。中盤戰(zhàn)事2：私有云成為產(chǎn)品變量媒體對于云計算「產(chǎn)品」的宣傳，長期以來都等同于公有云產(chǎn)品。這種頗具誤導(dǎo)性的宣傳部分原因是將美國的云計算標準放在了中國市場，下圖來自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，可以看出公有云的全球市場規(guī)模的確非常喜人。在美國市場，公有云優(yōu)勢明顯，這是智研咨詢的一份數(shù)據(jù)。但「公有云就是云計算」顯然只是一個地區(qū)性的說法，在中國，公有云和私有云之間的格局顯然是另一個故事版本。事實上，如果仔細觀察上圖美國公有云、私有云的規(guī)模，或許也會發(fā)現(xiàn)，盡管公有云幾乎占據(jù)了將近六成的份額，但私有云的市場規(guī)模，也在逐步擴大。類似的結(jié)論也可以在「互聯(lián)網(wǎng)女皇」瑪麗·米克爾2017年的《互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》中，如下圖所示，從2014到2016年的三年時間，私有云的同比增幅均高于公有云，2016年私有云同期增幅比公有云的增幅更是高出5.39個百分點。中美兩國出現(xiàn)如此大的差異，原因也非常復(fù)雜。比如很多中國企業(yè)，尤其是大型企業(yè)，長期以來有著自己的IT建設(shè)路線和規(guī)范，并且在業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)安全方面要求甚高，市場上的公有云服務(wù)者無法滿足其需求，因此需要私有云來實現(xiàn)業(yè)務(wù)的高效運營。根據(jù)中國信息通信院的一份數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國私有云市場規(guī)模達到344.8億元，相比2015年增長25.1%。預(yù)計2017—2020年中國私有云市場仍將保持穩(wěn)定增長，到2020年市場規(guī)模將達到762.4億元。上述趨勢也可以從各大巨頭的戰(zhàn)略調(diào)整中可見一斑。依靠公有云起家的阿里云在2016年4月發(fā)布專有云（ApsaraStack），支持企業(yè)客戶在自己的數(shù)據(jù)中心部署阿里云的云操作系統(tǒng)。騰訊則在2018年初推出私有云解決方案：TCE（TencentCloudEnterprise）。這個產(chǎn)品針對大中企業(yè)，提供了網(wǎng)絡(luò)到數(shù)據(jù)庫再到服務(wù)的一整套解決方案。而華為在私有云領(lǐng)域更具話語權(quán)。2013年，華為先后發(fā)布了針對虛擬化和大數(shù)據(jù)的FusionSphere和FusionInsight。根據(jù)IDC的報告，F(xiàn)usionSphere虛擬化解決方案在中國OpenStack軟件市場和中國服務(wù)器虛擬化市場中國廠商雙雙排名第一。而在Gartner《分析數(shù)據(jù)管理解決方案(DMSA)魔力四象限研究報告》中，F(xiàn)usionInsight進入了DMSA魔力象限特定領(lǐng)域者象限。這一切也讓華為私有云產(chǎn)品FusionCloud有了更大的底氣。以政務(wù)云領(lǐng)域，在IDC報告中，華為云政務(wù)云解決方案無論是現(xiàn)有能力、未來戰(zhàn)略和市場表現(xiàn)都位居中國政務(wù)云市場廠商領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)間。不過，正如公有云不是故事的全部一樣，私有云也只是云計算的一個組成部分，某種意義上說，阿里云進入私有云市場與華為成立CloudBU，其目的是一樣的，那就是搶占整個云計算領(lǐng)域。如今，云計算的公有云市場有了一個新變量，那就是人工智能。中盤戰(zhàn)事3：當公有云碰上人工智能人工智能并不是新概念，甚至都不是一個準確的概念，但以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能各項技術(shù)卻給整個科技行業(yè)帶來新的驚喜。其中，圖像、語音識別的發(fā)展尤為突出，下圖是歐洲投資公司MMC的一份數(shù)據(jù)，顯示出機器在圖像和語音領(lǐng)域已經(jīng)部分超越人類。不過，不管是圖像識別還是語音識別，都需要巨額的前期投入，包括硬件（如GPU采購）、人員（高級人工智能人才非常昂貴）。這恰恰也是最適合云服務(wù)的最佳產(chǎn)品，通過公有云的規(guī)模優(yōu)勢，可以大幅降低人工智能的開發(fā)應(yīng)用成本，從而推動相關(guān)技術(shù)的普及。2016年開始，阿里云開始加大在公有云上的人工智能元素。當年10月的云棲大會上，阿里云推出ET城市大腦，其關(guān)鍵就是基于對城市交通數(shù)據(jù)，特別是交通攝像頭監(jiān)控視頻/圖像數(shù)據(jù)的分析，形成一套更優(yōu)化的解決方案。隨后，阿里云繼續(xù)將ET大腦延伸到工業(yè)、環(huán)境等領(lǐng)域。與之類似，2017年的騰訊云峰會上，馬化騰親自站臺并發(fā)布了戰(zhàn)略產(chǎn)品「智能云」，宣布開放騰訊在計算機視覺、智能語音識別、自然語言處理的三大核心能力，下圖是騰訊云所提供的人工智能產(chǎn)品。在馬化騰看來，人工智能與云計算幾乎就是「絕配」，換句話說，云計算的最好落地方式就是人工智能，「云是人工智能的強載體」也成為騰訊云發(fā)展的一個方向之一。華為云在人工智能領(lǐng)域也頗有建樹。由于華為自身的企業(yè)屬性，其在制造業(yè)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，促成了華為云EI（企業(yè)智能）的出現(xiàn)。下圖是華為云EI的基本架構(gòu)，從計算層、數(shù)據(jù)層、平臺層和應(yīng)用層，構(gòu)建了一整套基于公有云上的人工智能開放平臺。事實上，公有云的人工智能產(chǎn)品正在同質(zhì)化，這當然是由于人工智能各單項技術(shù)的局限所在，更重要的挑戰(zhàn)則是，如何讓這些單點技術(shù)，與行業(yè)場景結(jié)合起來，而這一點，如何爭取到行業(yè)的標桿企業(yè)就成為關(guān)鍵。以阿里為例，基于ET大腦的城市解決方案先后落地杭州等地，并在2017年底和2018年初推廣到澳門、吉隆坡。而工業(yè)領(lǐng)域，協(xié)鑫光伏、中策橡膠也先后采用。相對于阿里云在城市、工業(yè)等領(lǐng)域的梯隊式運作，騰訊云的人工智能落地呈現(xiàn)多點開花。比如和順豐合作，將OCR應(yīng)用到快遞單的識別中，再比如騰訊將云端人臉識別技術(shù)與多地公安部門的安防攝像頭結(jié)合在一起。華為云的人工智能產(chǎn)品EI，也在眾多大企業(yè)中發(fā)揮著智能引擎的作用。公開資料顯示，華為云EI的客戶群體包括金融、電信、平安城市等領(lǐng)域。值得關(guān)注的是，由于華為長期以來所推行「云-端-管」的戰(zhàn)略，也使得其云端人工智能產(chǎn)品的落地實踐中具有協(xié)同效應(yīng)。比如在和標致雪鐵龍的合作中，華為將自身應(yīng)對全球云營收的實踐與深度學(xué)習(xí)的算法結(jié)合起來，形成了一個「端管云+業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)」的車聯(lián)網(wǎng)支撐平臺，下圖為搭載華為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的雪鐵龍DS7Crossback車型。經(jīng)過這幾年的炒作，行業(yè)對于人工智能的判斷已基本趨于一致，也就是這一輪人工智能的爆發(fā)還處在早期階段：深度學(xué)習(xí)之外，強化學(xué)習(xí)、對抗生成網(wǎng)絡(luò)等新算法也在不同領(lǐng)域取得進展；GPU、CPU、FPGA以及其他專屬芯片到底誰是標準還未敲定；量子計算機研究的可喜進展也讓人工智能的未來有了更多想象空間，下圖是量子計算機創(chuàng)業(yè)公司D-Wave的看法。這也意味著，公有云的人工智能大戰(zhàn)才剛剛開始，在美國，Google利用云上的人工智能，尤其是機器學(xué)習(xí)的產(chǎn)品，快速追趕微軟和亞馬遜，而亞馬遜也在緊鑼密鼓地「改造」自身的云服務(wù)；而在中國，云上AI的格局也和云計算整個行業(yè)一樣處在中盤階段，未來還將有諸多值得關(guān)注的要素。從中盤到收官還會發(fā)生什么？和過往任何一項技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)一樣，云計算收官之時，也是云計算真正成為社會經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的時候。那個時候，所謂的云也不再有公有云、私有云之分，統(tǒng)一的平臺統(tǒng)一的架構(gòu)上，流動的是加密的數(shù)據(jù)，企業(yè)、開發(fā)者通過云服務(wù)的API獲取二次開發(fā)的資源，普通用戶則只需很少的費用就能享用到智能、安全的云服務(wù)。但從前期戰(zhàn)略布局以及中盤產(chǎn)品的短兵廝殺來看，距離中國云計算的收官階段還有不小的距離，而且還有諸多不確定因素。首先，數(shù)據(jù)合規(guī)與安全。在國內(nèi)，私有云市場之所以如此強大，很一部分原因是企業(yè)對于核心數(shù)據(jù)上云有巨大憂慮，這在大企業(yè)當中尤為明顯。為此，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司不斷通過外部數(shù)據(jù)安全認證來證明自身的安全能力，華為在外部安全認證之外還進一步強調(diào)云服務(wù)商的邊界：上不碰應(yīng)用、下不碰數(shù)據(jù)、不做云服務(wù)的股權(quán)投資。這也引申出第二個不確定要素，各家巨頭所言的云生態(tài)到底是開放共贏還是封閉花園?？紤]到中國互聯(lián)網(wǎng)的特殊狀況，過往幾年時間里，阿里和騰訊利用投資、收購、合資等方式，其產(chǎn)品或服務(wù)幾乎涉及到普通中國人一天的衣食住行，下圖僅僅反映了2017年兩家公司的投資版圖。這些投資或合資的布局，也讓兩家公司云服務(wù)的中立性受到質(zhì)疑。被阿里入股的公司幾乎沒有可能使用騰訊云，而騰訊投資的公司也不會選擇阿里云。這種被人為割裂的云服務(wù)也塑造了全新的中國云服務(wù)業(yè)態(tài)。從這個角度上看，以華為云為代表的中立性廠商，其重要性也越發(fā)明顯。這些中立廠商站在行業(yè)或企業(yè)使能者的角度，通過諸如Openstack等開放的架構(gòu)構(gòu)建一整套公有云、私有云體系，能夠最大限度提升企業(yè)上云后的生產(chǎn)效率。第三，云計算本質(zhì)上是一個服務(wù)行業(yè)，只不過披上了高科技的外衣。傳統(tǒng)的IT產(chǎn)品可以是「產(chǎn)品（軟件、硬件）+服務(wù)」，而云產(chǎn)品則是從售前、售中、售后都是服務(wù)，所謂「X即服務(wù)」便是如此。這對過往依靠流量變現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)公司是個巨大挑戰(zhàn)。Quora上曾有一個問題提到，為什么Facebook沒有成立云計算業(yè)務(wù)。答案很簡單，因為Facebook無法組建一個線下工程師服務(wù)團隊。Facebook的挑戰(zhàn)也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司，如阿里、騰訊所需要面對的問題，事實上，在阿里云的發(fā)展過程中，阿里巴巴2009年收購的萬網(wǎng)功不可沒。萬網(wǎng)不僅給阿里云帶來海量的中小企業(yè)用戶，還給這家以互聯(lián)網(wǎng)起家的公司帶來了豐富的線下服務(wù)經(jīng)驗。而在IT產(chǎn)品耕耘多年的華為，在線下服務(wù)市場更具優(yōu)勢。公開資料顯示，華為在170個國家和地區(qū)擁有線下支撐團隊，這樣一個規(guī)模和體量的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，未來將如何融入公有云服務(wù)中，也將成為華為云快速發(fā)展的關(guān)鍵要素。最后則是技術(shù)儲備。云計算是一個綜合技術(shù)平臺，涉及到從硬件、軟件到算法以及客服等多方面。當Google的DeepMind用人工智能算法優(yōu)化機房用電