中國汽車業(yè)進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)分析

中國汽車業(yè)進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)分析——?dú)W陽旭本文就中國汽車業(yè)進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的利與弊，進(jìn)行分析，將圍繞經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治與自然環(huán)境這三個(gè)方面展開。首先，讓我們回顧下東南亞汽車行業(yè)現(xiàn)狀。東南亞地區(qū)，包括泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸、越南、老撾、柬埔寨、文萊十國。東南亞人口約5億，總面積462萬平方公里，海域面積750多萬平方千米。該地區(qū)盛產(chǎn)錫、稻米、天然橡膠、油棕、香料、木材等特產(chǎn)。東盟各國經(jīng)濟(jì)差異較大：新加坡經(jīng)濟(jì)繁榮，馬來西亞、泰國與文萊經(jīng)濟(jì)發(fā)展有一定基礎(chǔ)，越南、菲律賓與印尼經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，緬甸、柬埔寨、老撾則經(jīng)濟(jì)落后。2010年1月1日起，雙方將相互開放市場(chǎng)，雙方超過90%的產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)稅將降為零，這將形成一個(gè)擁有19億消費(fèi)者、接近6萬億美元GDP總值的大市場(chǎng)，市場(chǎng)潛力巨大。2007年東盟汽車銷量約為190多萬輛，泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓與新加坡銷量分別為63萬輛、49萬輛、43萬輛、13萬輛、12萬輛與10萬輛，五國占據(jù)東盟汽車市場(chǎng)的90%以上。此外，越南汽車市場(chǎng)增長迅速，2008年銷量約為12萬輛，柬埔寨與緬甸汽車市場(chǎng)也發(fā)展較快。依靠東盟汽車市場(chǎng)的發(fā)展，2009年1-8月，中國出口東盟十國約為29244輛整車。第1頁接下來就就越南、緬甸、泰國三國的汽車市場(chǎng)進(jìn)行分析。越南汽車市場(chǎng)分析國家概況：人口約9000萬，男性占49.1%，女性占50.9%，有54個(gè)民族，越族占總?cè)丝诮?0%。越南位于中南半島東部，北與中國接壤，西與老撾、柬埔寨交界，東面與南面臨南海，海岸線長3260多公里。地處北回歸線以南，屬熱帶季風(fēng)氣候，高溫多雨，年平均氣溫24℃左右；政治上，社會(huì)主義國家，越南共產(chǎn)黨是唯一合法政黨；首都河內(nèi)，歷史名城，中央直轄市，人口400萬，素有“百花春城”之稱。經(jīng)濟(jì)情況：越南礦產(chǎn)資源豐富，種類多樣，其中煤、鐵、鋁儲(chǔ)量較大。越南是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國，農(nóng)業(yè)人口約占總?cè)丝诘?5%，耕地及林地占總面積的60%。2008年GDP約880億美元，同比增長6.23%,人均GDP為1024美元。汽車行業(yè)情況：1)整體市場(chǎng)：越南汽車行業(yè)起步較晚，市場(chǎng)規(guī)模較小，但卻是一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)。越南汽車市場(chǎng)近幾年發(fā)展迅速(2004-2008年汽車生產(chǎn)與進(jìn)口情況見表1)，2009年前10個(gè)月汽車已累計(jì)銷售9.21輛，同比僅下降5%，預(yù)計(jì)2009年越南將進(jìn)口3.5萬輛整車。隨著越南汽車投資、發(fā)展、扶持規(guī)劃逐步落實(shí)，預(yù)計(jì)未來十年平均年增長17%，2010年汽車銷量達(dá)

15.21萬輛。2）汽車產(chǎn)業(yè)：越南現(xiàn)有30多家合資或獨(dú)資汽車廠家，主要以CKD與表12004-2008年越南汽車生產(chǎn)CKD2方式進(jìn)口與進(jìn)口量（輛）散件組裝生產(chǎn)轎年份2200200車、越野車、小型78旅游車為主，或以進(jìn)口量2121781585IKD方式組裝。主3640要品牌包括:豐田、合資公司產(chǎn)487509607本田、日產(chǎn)、馬自量55255達(dá)、現(xiàn)代、大宇、本地制造商119249855起亞、奔馳、寶馬、產(chǎn)量85904福特及中國品牌總計(jì)61682669等，日本品牌約占57544860%的市場(chǎng)份額，16其中豐田銷量最大。3）市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：越南進(jìn)口的汽車零件主要來自亞洲日本、韓國、臺(tái)灣與中國等國家與地區(qū)，從中國進(jìn)口的主要是載重汽車與客車零配件,中國載重汽車與客車將以其價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大在越南的市場(chǎng)份額，占有明顯優(yōu)勢(shì)的原因主要是比日本、韓國、俄羅斯等國家更為優(yōu)惠的價(jià)格。據(jù)越南工業(yè)部資料，截至目前，越南有30多家企業(yè)（主要在越北地區(qū)）獲準(zhǔn)進(jìn)口汽車零配件組裝生產(chǎn)汽車，其所有進(jìn)口的汽車零配件幾乎都來自中國，所組裝的中國汽車品牌有：東風(fēng)、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等11個(gè)。進(jìn)入該市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇：1）市場(chǎng)機(jī)遇：L2008年2月4日越南政府修改與完善《至2010年越南汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃與2020年遠(yuǎn)景規(guī)劃》，鼓勵(lì)國外汽車及零配件企業(yè)對(duì)越南投資；面向社會(huì)開放汽車銷售渠道建設(shè)，增強(qiáng)汽車市場(chǎng)穩(wěn)定；加強(qiáng)產(chǎn)品的商業(yè)營銷，幫助企業(yè)尋找出口汽車產(chǎn)品的海外市場(chǎng)口；作為WTO成員國，2014年越南最終會(huì)將進(jìn)口關(guān)稅降至20%,到2018年再降至5%。加入亞丁。的七年內(nèi)對(duì)于CBU方式進(jìn)口汽車與零配關(guān)稅將降到50%,對(duì)于二手CBU方式進(jìn)口車的貿(mào)易配額將逐漸廢除；盡管當(dāng)前越南人均汽車擁有率還很低，但汽車消費(fèi)市場(chǎng)潛力很大，隨著國民生活的提高及車價(jià)的大幅下調(diào),汽車消費(fèi)將成為擁有9000萬人口的越南的一個(gè)熱點(diǎn),據(jù)報(bào)道,截至2008年中,每120名越南人擁有一輛汽車,遠(yuǎn)低于馬來西亞的4-5人,泰國的9-10人與菲律賓的30-32人。2.由于越南正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展期，用于城市與交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車與農(nóng)用車具有較大需求,大型豪華旅游車、中型客車與適合小城鎮(zhèn)使用的微型客車逐步成為市場(chǎng)新需求,前景十分看好。2）市場(chǎng)挑戰(zhàn)：為了限制進(jìn)口車大量進(jìn)入越南市場(chǎng),越南財(cái)政部于2008年3、4月對(duì)汽車進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行兩次調(diào)整，先后將汽車進(jìn)口關(guān)稅從60%上調(diào)到70%與83%，零配件進(jìn)口關(guān)稅增加3-5%,達(dá)25%;2008年8月份，將汽車注冊(cè)費(fèi)上調(diào)，10座以下的汽車注冊(cè)費(fèi)率由現(xiàn)在的購買價(jià)格的5%上升到10-15%，8月25日起開始實(shí)行;金融危機(jī)之下越南政府采取上述保護(hù)本國汽車工業(yè)措施，貿(mào)易保護(hù)主義趨勢(shì)有所抬頭。2緬甸汽車市場(chǎng)分析1）國家概況：緬甸人口約為5750萬，緬族約占總?cè)丝诘?5％。柬埔寨面積為67.66萬多平方公里，位于中南半島西部。東北與中國毗鄰，西北與印度、孟加拉國相接，東南與老撾、泰國交界，西南瀕臨孟加拉灣與安達(dá)曼海，海岸線長3200公里。屬熱帶季風(fēng)氣候，年平均氣溫27℃。2）經(jīng)濟(jì)情況：緬甸礦產(chǎn)資源主要有錫、鎢、鋅、鋁、銻、錳、金、銀等，寶石與玉石在世界上享有盛譽(yù)。森林資源豐富與水力資源豐富。農(nóng)業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，占國民生產(chǎn)總值的40.2%，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力1890萬，約占全國總就業(yè)人數(shù)的70％。工業(yè)產(chǎn)值約占國民生產(chǎn)總值的15.4%。2008年緬甸GDP約271.82億美元，GDP同比增長為11.9%,人均GDP為472美元。緬甸汽車市場(chǎng)概況1）整體情況：據(jù)估計(jì),緬甸汽車保有量大約45萬輛（新車與舊車）,2007年,緬甸乘用車銷量大約為15萬輛;2008年,緬甸乘用車銷量增加到超過20萬輛，一年之中有4-5萬輛新車與二手車的銷量。輕卡車銷量三菱Canter第一，其次是豐田Dyna。2）汽車產(chǎn)業(yè)：鈴木是緬甸最大的本地汽車企業(yè)，其次是豐田。2008-2009年間，由于本地生產(chǎn)的汽車質(zhì)量差，越來越多的二手汽車從中國日本與泰國進(jìn)口，再加上全球金融危機(jī)的爆發(fā)，當(dāng)?shù)氐钠嚬菊D難度日。二手車通過邊境走私進(jìn)緬甸之后，當(dāng)?shù)氐墓窘?jīng)過些許改裝就聲稱是本地生產(chǎn)的新車型，并且阻止外國汽車制造商在緬甸投資建廠，因?yàn)楸镜卣嚿a(chǎn)成本幾乎是中國或者日本進(jìn)口二手車成本的兩倍。3）汽車產(chǎn)業(yè)政策：2003年10月，政府針對(duì)非政府車輛，外國使館與聯(lián)合國機(jī)構(gòu)車輛，推出新的稅費(fèi)政策。評(píng)估一輛汽車的價(jià)值，之后車主必須支付實(shí)際價(jià)格15%的稅費(fèi)，分期支付。在此政策出臺(tái)之后，汽車價(jià)格大幅下降，有些跌幅超過一半，持續(xù)數(shù)個(gè)月，這一政策存在致使進(jìn)口新車銷售極為困難。4）消費(fèi)習(xí)慣：緬甸兩極分化比較嚴(yán)重，存在一個(gè)相對(duì)小的富裕上流社會(huì)階層，與一個(gè)非常龐大的貧窮下層社會(huì)階層。只有上層社會(huì)的富人經(jīng)常購買進(jìn)口車，他們有資金，與政府有良好的社會(huì)關(guān)系，這使得他們更容易獲得進(jìn)口許可配額。緬甸政府的政策嚴(yán)格（進(jìn)口關(guān)稅高，獲得進(jìn)口許可證困難），通貨膨脹率也高（在銀行儲(chǔ)蓄風(fēng)險(xiǎn)太大），因此，汽車是最方便供人們儲(chǔ)蓄的“銀行”。大部分緬甸人更喜歡購買SUV,有兩個(gè)原因：該國的政壇精英使用該車型起到一定的示范效應(yīng)；該國地形坎坷不平，特別是北部，對(duì)于其他乘用車路況不適合。市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇緬甸汽車的問題，主要是如何應(yīng)對(duì)政府的政策，這些政策阻礙全球其它的汽車制造商進(jìn)入該國汽車市場(chǎng)，其結(jié)果是，當(dāng)?shù)亟M裝的車輛質(zhì)量并不好，而且大多是舊型號(hào)，只有比例很小的一部分車是新型號(hào)。但是，有大量汽車工人對(duì)組裝技術(shù)非常嫻熟，這也從反面揭示了一個(gè)具有熟練勞動(dòng)力的國家蘊(yùn)含著巨大潛力的汽車市場(chǎng)。3泰國汽車市場(chǎng)分析1)整體情況：是東南亞最為成熟的汽車市場(chǎng)，許多地區(qū)把泰國作為這一地區(qū)的中心。泰國在這一地區(qū)產(chǎn)量與出口量占有重要地位。汽車的類別齊全，生產(chǎn)能力強(qiáng)，泰國自稱為“東方底特律”。跨國汽車公司將泰國作為東南亞地區(qū)的生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)皮卡。如豐田、五十鈴、通用、福特、三菱與日產(chǎn)，都在泰國設(shè)有皮卡生產(chǎn)線。泰國產(chǎn)的皮卡不僅出口到東南亞各國，還遠(yuǎn)銷到澳大利亞、新西蘭等國。泰國勞動(dòng)力相對(duì)便宜，生產(chǎn)成本較低，跨國汽車公司利用這一優(yōu)勢(shì)，將一些車型轉(zhuǎn)到泰國生產(chǎn)。2)市場(chǎng)機(jī)遇：泰國旅游客車的市場(chǎng)空間更大。同時(shí)，由于主要面對(duì)歐洲等地的游客，東南亞地區(qū)對(duì)車輛的品質(zhì)要求很高，這導(dǎo)致它們大多選用歐洲品牌客車。公共交通系統(tǒng)的用車要求則低一些，這是很大的市場(chǎng)。此外，日本與韓國客車在東南亞有穩(wěn)定的市場(chǎng)，但性價(jià)比并沒有中國客車好、中國在地理位置上也占優(yōu)勢(shì)、中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)啟動(dòng)后，我們比日本與韓國更有優(yōu)勢(shì)、好的地理位置讓我們更具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。3）市場(chǎng)挑戰(zhàn)：L東南亞市場(chǎng)目前還是日本車的天下，進(jìn)入并順利存活絕非易事。2.用戶的購買方式存在很大差異。1中國的很多地區(qū)還是喜歡現(xiàn)金交易，295%以上的東南亞人喜歡采取分期付款的方式購買汽車；而中國，很多人還是習(xí)慣一次性付款。。進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的建議：“1）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。推動(dòng)汽車整車出口從載貨汽車及底盤等商用車為主向以經(jīng)濟(jì)型轎車、大中小型客車等乘用車、商用車并重轉(zhuǎn)變。推動(dòng)零部件出口從以機(jī)械類為主向機(jī)電類、電子類產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)變。積極支持節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)品出口。2）出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。整車出口市場(chǎng)由發(fā)展中國家中低端市