中國(guó)電子特氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)電子特氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、電子特氣行業(yè)概況產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移倒逼著配套材料的國(guó)產(chǎn)化需求，為此政府給予了一系列政策支持，包括《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》等指導(dǎo)性文件，旨在推動(dòng)包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化。電子特氣是集成電路及光纖、平板顯示、外延片及LED、太陽能電池等產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)性源材料，其中，集成電路制造需經(jīng)過硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻、離子注入等多個(gè)工藝環(huán)節(jié)，所需特種氣體種類超過50種，含氟電子特氣作為特種氣體的重要品類，主要用作清洗劑和刻蝕劑。二、中國(guó)電子特氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2017年中國(guó)的特種氣體市場(chǎng)規(guī)模約為178億元，其中集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等領(lǐng)域的特種氣體市場(chǎng)規(guī)模約為100億元。2018-2022年中國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模仍將以平均超過15%的年增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，到2022年中國(guó)特種氣體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到411億元。三、中國(guó)電子特氣行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析三氟化氮主要應(yīng)用于半導(dǎo)體工業(yè)的氣體清洗劑；液晶顯示行業(yè)的蝕刻劑和太陽能電池制造業(yè)的蝕刻和清洗氣體。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中船七一八所三氟化氮產(chǎn)能3000噸，黎明院三氟化氮國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)能2000噸。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電子級(jí)CF4的生產(chǎn)廠家主要包括雅克科技子公司科美特、中核紅華、河南氟能、華特氣體及永晶化工，科美特現(xiàn)有產(chǎn)能1200噸，為國(guó)內(nèi)龍頭，另有2000噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃于2018年2月環(huán)評(píng)公告。目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體級(jí)六氟乙烷生產(chǎn)商主要包括華特氣體和中船重工718所，兩者現(xiàn)有產(chǎn)能分別為350、50噸，新增產(chǎn)能分別為100和60噸，其中華特氣體新增產(chǎn)能為科創(chuàng)板募投項(xiàng)目，中船重工718所新增產(chǎn)能于2018年12月環(huán)評(píng)公告。此外，華安新材料具備六氟乙烷產(chǎn)能300噸，但主要為制冷劑產(chǎn)品。此外巨化股份參股公司博瑞電子擬建55噸六氟乙烷產(chǎn)能，2019年2月環(huán)評(píng)公告。當(dāng)前國(guó)內(nèi)WF6生產(chǎn)商主要包括718所旗下派瑞特氣、韓國(guó)厚成子公司南通厚成，后續(xù)派瑞特氣及博瑞中硝有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)前國(guó)內(nèi)八氟丙烷主要生產(chǎn)商為718所旗下派瑞特氣及核工業(yè)理化工程研究員參股公司四川富華信，兩者分別具備產(chǎn)能30噸和200噸。此外華特氣體在募投項(xiàng)目中擬上馬100噸八氟丙烷產(chǎn)能。當(dāng)前中國(guó)八氟環(huán)丁烷主要生產(chǎn)商包括昭和電子（上海）、派瑞特氣（718所）、華特氣體和保定北方特氣，昭和電子和派瑞特氣分別具備八氟環(huán)丁烷產(chǎn)能150噸和50噸，派瑞特氣有220噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020年6月投產(chǎn)。華特氣體在招股說明書中并未將八氟環(huán)丁烷作為主產(chǎn)品披露，產(chǎn)能規(guī)模應(yīng)當(dāng)并不大；保定北方特氣并非上市公司，具體產(chǎn)能未披露。目前國(guó)內(nèi)六氟丁二烯生產(chǎn)商較少，供應(yīng)主要集中在海外廠商及海外廠商在國(guó)內(nèi)的子公司手中，韓國(guó)厚成南通子公司具備六氟丁二烯產(chǎn)能40噸，該項(xiàng)目于2017年環(huán)評(píng)公告，推測(cè)已經(jīng)投產(chǎn)；在建項(xiàng)目中，718所旗下派瑞特氣、博瑞電子、德國(guó)梅塞爾集團(tuán)子公司梅塞爾特氣分別布局有200、50、45噸產(chǎn)能。四、中國(guó)電子特氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析國(guó)內(nèi)特種氣體于20世紀(jì)80年代隨著國(guó)內(nèi)電子行業(yè)的興起而逐步發(fā)展，由于技術(shù)、工藝、設(shè)備等多方面差距明顯，發(fā)展初期特種氣體產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。與國(guó)外氣體公司相比，大部分國(guó)內(nèi)氣體公司的供應(yīng)產(chǎn)品仍較為單一，用氣級(jí)別不高。從全球市場(chǎng)上來看，美國(guó)空氣化工集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、日本大陽日酸株式會(huì)社、美國(guó)普萊克斯集團(tuán)、德國(guó)林德集團(tuán)前5大企業(yè)占據(jù)了90%以上的市場(chǎng)份額。而在中國(guó)市場(chǎng)，5大巨頭同樣占據(jù)近90%市場(chǎng)份額，壟斷格局明顯。五、電子特氣行業(yè)進(jìn)入壁壘分析1、客戶壁壘電子特氣長(zhǎng)期被國(guó)外龍頭壟斷，關(guān)鍵技術(shù)保密性強(qiáng)，合成、純化難度大，因此行業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。另外由于電子特氣廣泛滲透于硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻、離子注入等工藝環(huán)節(jié)，雖然成本占比不大，但對(duì)芯片質(zhì)量有關(guān)鍵性影響，因此下游芯片廠商對(duì)特氣供應(yīng)商的認(rèn)證極其苛刻，形成了客戶認(rèn)證壁壘。（1）認(rèn)證周期長(zhǎng)客戶尤其是集成電路、顯示面板等高端領(lǐng)域客戶對(duì)氣體供應(yīng)商的選擇均需經(jīng)過審廠、產(chǎn)品認(rèn)證2輪嚴(yán)格的審核認(rèn)證，其中顯示面板通常為1-2年，集成電路領(lǐng)域的審核認(rèn)證周期多為2-3年。（2）客戶粘性大為了保持氣體供應(yīng)穩(wěn)定，客戶在與氣體供應(yīng)商建立合作關(guān)系后不會(huì)輕易更換氣體供應(yīng)商，且雙方會(huì)建立反饋機(jī)制以滿足客戶的個(gè)性化需求，在此過程中客戶粘性得到不斷強(qiáng)化。由此可見，對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者而言，長(zhǎng)認(rèn)證周期與強(qiáng)客戶粘性形成了較高的客戶壁壘。2、技術(shù)壁壘特種氣體在其生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測(cè)、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù)，根據(jù)生產(chǎn)過程和客戶要求，特種氣體的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)為氣體純度、混配氣配比精度、氣瓶處理。（1）氣體純度氣體純度是特種氣體產(chǎn)品的核心參數(shù)，要求超純、超凈，超純要求氣體純度達(dá)到4.5N、5N甚至6N、7N，超凈即要求嚴(yán)格控制粒子與金屬雜質(zhì)的含量，純度每提升一個(gè)N以及粒子、金屬雜質(zhì)含量濃度每降低一個(gè)數(shù)量級(jí)都將帶來工藝復(fù)雜度和難度的顯著提升。（2）混配混合氣而言，配比的精度是核心參數(shù)，隨著產(chǎn)品組分的增加、配制精度的上升，常要求氣體供應(yīng)商能夠?qū)Χ喾Nppm（10-6）乃至ppb（10-9）級(jí)濃度的氣體組分進(jìn)行精細(xì)操作，其配制過程的難度與