上半年中國(guó)氯堿行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況、盈利情況、行業(yè)提升盈利情況的因素及如何解決發(fā)展瓶頸分析

上半年中國(guó)氯堿行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況、盈利情況、行業(yè)提升盈利情況的因素及如何解決發(fā)展瓶頸分析

一、氯堿行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

近年來(lái),在國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)政策的引導(dǎo)、行業(yè)多方面工作的促進(jìn)和全行業(yè)企業(yè)的共同努力下,中國(guó)氯堿行業(yè)由快速外延式發(fā)展進(jìn)入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品開(kāi)工率不斷提高、行業(yè)效益明顯提升,安全環(huán)保節(jié)能水平上了一個(gè)新臺(tái)階。

經(jīng)歷去產(chǎn)能后，產(chǎn)能增速極緩，上一輪行業(yè)擴(kuò)增產(chǎn)能逐步被市場(chǎng)消化吸收，行業(yè)開(kāi)工率連年提升。在節(jié)能趨嚴(yán)、減排從緊、環(huán)保高壓的背景下，氯堿行業(yè)設(shè)備能力、技能環(huán)保技術(shù)日益提升，依托研發(fā)、技改推動(dòng)氯堿行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，向著環(huán)保低碳、低能耗、規(guī)?；б娣较虬l(fā)展。汞減排、可持續(xù)發(fā)展、原料競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變以及新應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)拓等是當(dāng)前我國(guó)乃至全球氯堿行業(yè)要共同面對(duì)的問(wèn)題。

氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品有燒堿、液氯、PVC等。其中，PVC是核心產(chǎn)品，主要用于管材、棒材等塑料制品，與房地產(chǎn)市場(chǎng)需求密切相關(guān)。

2013-2018年間，PVC行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)先降后增的態(tài)勢(shì)。中國(guó)PVC行業(yè)去產(chǎn)能化三年間凈產(chǎn)能減少250萬(wàn)噸左右。2016年開(kāi)始新增產(chǎn)能再度明顯增加。截至2018年末，全國(guó)聚氯乙烯的總產(chǎn)能達(dá)2404萬(wàn)噸。

2017年1-12月份累計(jì)1790.2萬(wàn)噸，同比增加7.25%。截至2018年底，全國(guó)PVC產(chǎn)量為1874萬(wàn)噸。

2018年我國(guó)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量為1889萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)118萬(wàn)噸，增幅6.66%。

隨著結(jié)構(gòu)優(yōu)化和兼并重組進(jìn)程的加深，國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從2012年的94家減少至2018年的75家(包含具有閑置產(chǎn)能的企業(yè))，平均規(guī)模由不足25萬(wàn)噸/年提升至32萬(wàn)噸/年。

二、氯堿行業(yè)收入增長(zhǎng)，利潤(rùn)下滑

2019H氯堿行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為892.61億元，同比增長(zhǎng)18.81%，歸母凈利潤(rùn)為42.16億元，同比下滑22.25%。

三、中國(guó)氯堿行業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的因素分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)追求高質(zhì)量發(fā)展的新階段，氯堿行業(yè)也進(jìn)入了新的發(fā)展階段。最近幾年，中國(guó)氯堿行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，行業(yè)運(yùn)行效力明顯優(yōu)化，安全環(huán)保節(jié)能水平邁上新臺(tái)階。

在今后一段時(shí)期，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革仍然是國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，綠色發(fā)展已經(jīng)成為氯堿行業(yè)的共識(shí)和選擇，必將影響氯堿行業(yè)的發(fā)展模式和格局。要提升我國(guó)氯堿行業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力，歸根結(jié)底還是取決于技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。與世界先進(jìn)水平相比，我國(guó)氯堿行業(yè)在自主創(chuàng)新能力、資源運(yùn)用效率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、智能化生產(chǎn)等方面還存在明顯差距。

今后，全行業(yè)要依靠技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展，具體應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

1、加快開(kāi)發(fā)電石法聚氯乙烯無(wú)汞觸媒和其他無(wú)汞催化工藝，大力推動(dòng)燒堿氧陰極、催化氧化制氯等先進(jìn)技術(shù)和國(guó)產(chǎn)化裝備；

2、不斷開(kāi)發(fā)高附加值、差異化的精細(xì)耗堿、耗氯、耗氫產(chǎn)品；

3、鞏固聚氯乙烯在型材、管材等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用，在PVC下游應(yīng)用方面不斷拓展以塑代木、建筑模板等新興領(lǐng)域；

4、加強(qiáng)新品種和專(zhuān)用料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，加強(qiáng)與下游加工企業(yè)的合作，建立系列化、專(zhuān)業(yè)化、針對(duì)化的專(zhuān)用料牌號(hào)，促進(jìn)聚氯乙烯樹(shù)脂由通用型向?qū)Ｓ眯偷霓D(zhuǎn)化；

5、鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。

四、氯堿行業(yè)應(yīng)以產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)解決發(fā)展瓶頸

1、供應(yīng)格局亟待改變

經(jīng)過(guò)6年多的經(jīng)濟(jì)調(diào)整和產(chǎn)能出清，疊加供給側(cè)改革和環(huán)保督察，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正步入“L”型經(jīng)濟(jì)的橫線上。站在新周期的底部和起點(diǎn)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)“兩高”類(lèi)行業(yè)發(fā)展的調(diào)控和限制措施日益嚴(yán)格，以化解過(guò)剩產(chǎn)能為重點(diǎn)，以節(jié)能減排為先導(dǎo)，包括行業(yè)準(zhǔn)入、落后產(chǎn)能淘汰、清潔生產(chǎn)、安全、環(huán)保以及電價(jià)等一系列政策的調(diào)整，將對(duì)整個(gè)能源化工行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

面對(duì)產(chǎn)能新周期，我國(guó)氯堿行業(yè)供應(yīng)格局仍待革新。對(duì)此，中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)信息部主任鄭結(jié)斌根據(jù)“十三五”規(guī)劃，提出了未來(lái)行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)――在總量控制上，堅(jiān)持以“減量化，無(wú)汞化”為工作路線，努力做好氯堿平衡，滿足市場(chǎng)需求;繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)布局，充分發(fā)揮東部、中部以及西部地區(qū)各自的地域及資源優(yōu)勢(shì);在技術(shù)創(chuàng)新方面，推動(dòng)氯堿行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。在此基礎(chǔ)上，同步推進(jìn)氯堿行業(yè)清潔生產(chǎn)以及信息化建設(shè)。

2、下游行業(yè)升級(jí)可期

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)塑料制品企業(yè)生產(chǎn)多偏向中低端，普遍存在研發(fā)能力弱、企業(yè)資質(zhì)實(shí)力偏低等問(wèn)題。2018年，受房地產(chǎn)調(diào)控加強(qiáng)、中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)等影響，部分下游制品企業(yè)面臨成本增加、業(yè)務(wù)縮減、利潤(rùn)被擠壓等危機(jī)。

我國(guó)塑料制品企業(yè)要加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，不斷提升產(chǎn)品檔次，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，生產(chǎn)自動(dòng)化水平亦要同步加強(qiáng)，以降低人工成本。此外，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要繼續(xù)嘗試開(kāi)拓新興市場(chǎng)，尤其是積極參與“一帶一路”沿線國(guó)家的建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

3、物流信息化勢(shì)在必行

近幾年，氯堿行業(yè)往西部地區(qū)聚攏之后，當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)輸負(fù)擔(dān)增加。同時(shí)，氯堿廠家發(fā)貨策略調(diào)整速度相對(duì)滯后，形成階段性供需錯(cuò)配。由于到貨不均，下游采購(gòu)節(jié)奏經(jīng)常被打亂，由此衍生出庫(kù)存管理不到位、資金被占用等問(wèn)題。物流供貨的穩(wěn)定性，已演變成行業(yè)的一大痛點(diǎn)。

為解決物流供貨穩(wěn)定性差等問(wèn)題，廣東塑料交易所建成了國(guó)內(nèi)第一個(gè)塑料物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，將現(xiàn)貨電子平臺(tái)交易數(shù)據(jù)和倉(cāng)儲(chǔ)物流信息進(jìn)行整合，更直觀的反映交收貨物的運(yùn)輸動(dòng)態(tài)。截至目前，塑交所提供的“互聯(lián)網(wǎng)+大宗商品”物流供應(yīng)鏈服務(wù)已獲得上下游的認(rèn)同。

4、擁抱新型交易模式

當(dāng)前，期貨已成為行業(yè)內(nèi)定價(jià)參考的先行指標(biāo)。不過(guò)，期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)性加強(qiáng)，亦在一定程度上放大了價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。

以下游制品企業(yè)為例，個(gè)別企業(yè)的加工鏈較長(zhǎng)，訂單周期跨度半年至1年，如果原料PVC價(jià)格出現(xiàn)頻繁波動(dòng)，訂單利潤(rùn)往往無(wú)法鎖定，甚至有可能出現(xiàn)虧損。對(duì)于貿(mào)易企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著市場(chǎng)價(jià)格越來(lái)越透明，單純依靠現(xiàn)貨行情賺取差價(jià)的傳統(tǒng)貿(mào)易模式，風(fēng)險(xiǎn)亦會(huì)日漸加大。

為應(yīng)對(duì)這一新變化，行