2021年全球及中國錳礦資源分布情況

2021年全球及中國錳礦資源分布情況一、錳產(chǎn)業(yè)概述錳資源廣泛分布于陸地和海洋中，錳在自然界以氧化物、氫氧化物、硫化物、碳酸鹽、硅酸鹽和硼酸鹽等狀態(tài)產(chǎn)出。錳礦，是一種非常重要的戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源，尤其是富錳礦和優(yōu)質(zhì)錳礦資源，已經(jīng)被中國列入到緊缺的礦種。在冶金工業(yè)中，錳礦按照礦石類型可分為氧化錳礦和碳酸錳礦，按含錳量高低可以分為富錳礦和貧錳礦，我國將含錳量在30%以上的成品礦石稱作富錳礦。錳產(chǎn)業(yè)上游為采礦業(yè)，礦源包括氧化礦、碳酸礦、硅酸礦和硫化礦等。礦源經(jīng)過中游加工成為錳化工、金屬錳、錳鐵和硅錳等產(chǎn)品，最終應(yīng)用于醫(yī)療化學(xué)、油漆、催化劑、鋼鐵業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。二、全球錳礦資源現(xiàn)狀全球錳礦資源主要分布于南非、巴西、澳大利亞等地區(qū)。2021年全球已探明的錳礦儲(chǔ)量約15億噸（金屬量，下同）。其中，南非的儲(chǔ)量最高，占比約43%；其次為巴西和澳大利亞，儲(chǔ)量占比均為18%；其他地區(qū)的儲(chǔ)量占比均在10%以下。2011年以來，全球錳礦產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)增長態(tài)勢，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2021年全球錳礦產(chǎn)量約為2000萬噸，較2020年增加110萬噸，同比增長5.8%。全球主要錳礦產(chǎn)地為南非、澳大利亞和加蓬。2021年，南非的錳礦產(chǎn)量占全球比重的37%，位列第一；排名第二的是加蓬，產(chǎn)量占比約18%；澳大利亞排名第三，占比16%。從進(jìn)口情況來看，2021年，我國錳礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量達(dá)到3003萬噸，同比下滑5.1%；實(shí)現(xiàn)進(jìn)口金額48.9億美元，同比減少0.2%。出口方面，2015-2021年，我國錳礦砂及其精礦出口量及出口額呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年中國錳礦砂及其精礦完成出口量1.6萬噸，實(shí)現(xiàn)出口額約708萬美元。三、電解錳行業(yè)現(xiàn)狀電解金屬錳是指用錳礦石經(jīng)酸浸出獲得錳鹽，再送電解槽電解析出的單質(zhì)金屬。2017-2020年我國電解錳產(chǎn)量維持在150萬噸左右，2021年受行業(yè)供給側(cè)改革和缺電等因素影響，中國電解錳產(chǎn)量顯著下滑，為130.4萬噸，同比減少13.12%。四、電解錳行業(yè)競爭格局國內(nèi)電解錳行業(yè)市場集中度較高。根據(jù)錳技會(huì)電解錳創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，我國電解錳十大生產(chǎn)企業(yè)為寧夏天元錳業(yè)、貴州武陵錳業(yè)等，2021年十大企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)97.34萬噸，占全國總產(chǎn)量比例為75%。其中寧夏天元錳業(yè)2021年產(chǎn)量達(dá)到47.74萬噸，單一企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到37%，處于絕對(duì)領(lǐng)先水平。五、錳礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1.錳礦發(fā)運(yùn)：2021年，部分礦山受到成本及開采影響，未能正常發(fā)運(yùn)，加蓬礦受到國內(nèi)需求影響增產(chǎn)計(jì)劃也不如預(yù)期。從2022年運(yùn)輸條件來看，海運(yùn)費(fèi)大幅下降的可能性較小，國內(nèi)現(xiàn)實(shí)環(huán)境對(duì)進(jìn)口礦的要求也是要么穩(wěn)定、要么便宜，因此主流礦還將維持目前的高占比，甚至由于南非開采能力的上升，有進(jìn)一步擴(kuò)大的可能。但影響發(fā)運(yùn)更大的因素在于國內(nèi)消費(fèi)市場持續(xù)性如何。2.硅錳消費(fèi)：由于2021年國內(nèi)實(shí)行較為嚴(yán)格的能耗雙控政策，各主產(chǎn)區(qū)不少已批或已建成產(chǎn)能，并未如期投產(chǎn)，較多計(jì)劃則延后至2022年，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)錳系新增產(chǎn)能投產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)為上半年41萬、年中97萬+55萬、年底-2023年40萬+120萬，共計(jì)353萬噸新增產(chǎn)能。產(chǎn)能能否釋放，主要還是看用電指標(biāo)以及終端鋼廠消費(fèi)情況，從用電情況來看，據(jù)調(diào)研，全國11省電價(jià)，市場化之前平電均價(jià)為0.46元/kwh，市場化之后11省平電均價(jià)為0.55元/kwh。且動(dòng)力煤供應(yīng)已經(jīng)得到緩解，也就是說硅錳成本上升是必然，但用電上受到的掣肘較2021年得到明顯緩解。參考0.55元/kwh的電價(jià)，南北均能保持噸硅錳500以上的利潤，因此從成本上來說，硅錳廠家開工情緒不弱，對(duì)錳礦消費(fèi)有一定支撐。但硅錳的利潤是隨下游消費(fèi)而波動(dòng)的，按工信部印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，發(fā)展目標(biāo)包括到2025年，粗鋼等重點(diǎn)原材料大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增，產(chǎn)能利用率保持在合理水平。鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗降低2%。2022年產(chǎn)量預(yù)判來看，建筑鋼材合計(jì)產(chǎn)量40879萬噸，同比減量2.6%，其中螺紋減量3%，線材減量2%。硅錳在價(jià)格和量上同步增長的可能性較弱。對(duì)錳礦而言，2022年或?qū)⒀永m(xù)2021年的艱難，硅錳產(chǎn)量上升，錳礦需求提升，價(jià)格上就無法承載足夠的預(yù)期，產(chǎn)量下降，