中國(guó)鉬礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中國(guó)鉬礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、鉬礦石定義及分類鉬礦石是含有鉬金屬化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的一種金屬礦物集合體，是鉬金屬冶煉領(lǐng)域重要原材料。鉬的熔、沸點(diǎn)較高，耐高溫性能好，87%應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，主要作為鋼材增強(qiáng)、增韌、抗腐蝕添加劑。在冶金工業(yè)領(lǐng)域，鉬用于生產(chǎn)合金鋼的添加劑，并與多種金屬鎢、鎳、鋯等組成耐高溫、耐磨、抗腐蝕性能極好的高級(jí)合金。金屬鉬在發(fā)熱材料和結(jié)構(gòu)材料、真空管的大型電極和柵極以及半導(dǎo)體及電光源材料中的應(yīng)用十分廣泛。鉬的氧化物以及有機(jī)鉬化合物主要用作生產(chǎn)抗磨、抗氧化的添加劑、緩蝕材料等，并廣泛應(yīng)用于顏料、燃料、涂料、服裝、紙制品、農(nóng)業(yè)肥料等領(lǐng)域。自然界中已知含鉬礦物集合體約30余種，根據(jù)主要含鉬化合物種類劃分，常見(jiàn)鉬礦石可分為輝鉬礦、鉬鈣礦、鉬鉛礦、鐵鉬華等。其中，輝鉬礦是已知含鉬礦物中，分布最廣且最具工業(yè)價(jià)值的鉬礦石。二、中國(guó)鉬礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)鉬礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為鉬礦石開(kāi)采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機(jī)械制造商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是鉬礦石開(kāi)采企業(yè)，負(fù)責(zé)鉬礦石開(kāi)采工作，是鉬礦石資源及開(kāi)采技術(shù)所有者；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為鋼鐵冶煉企業(yè)，是鉬礦石主要消耗端。1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山機(jī)械制造商主要提供中游開(kāi)采、運(yùn)輸所需機(jī)械設(shè)備，該行業(yè)市場(chǎng)集中度高，與中游企業(yè)相比，具有較強(qiáng)議價(jià)能力。中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)與下游礦山開(kāi)采領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去，中國(guó)礦山機(jī)械行業(yè)總體情況穩(wěn)定，中國(guó)礦山機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模由2015年4,173.3億元小幅下降至2019年4056.6億元。未來(lái)，伴隨中國(guó)重點(diǎn)支持能源、交通和原材料等基礎(chǔ)工業(yè)的發(fā)展及“一帶一路“倡議的深化，中國(guó)礦山機(jī)械制造水平將得到進(jìn)一步升級(jí)，產(chǎn)品有望進(jìn)一步打入國(guó)際市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步得到擴(kuò)大。2、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析鉬礦石產(chǎn)業(yè)鏈下游主體為鋼鐵冶煉商，主要從事鋼鐵冶煉活動(dòng)。鉬礦石是鋼鐵工業(yè)不可缺少的原料，鉬精礦經(jīng)焙燒后，形成氧化鉬（又名“焙燒鉬精粉”），氧化鉬是鋼鐵冶煉領(lǐng)域重要添加劑，通過(guò)在鋼鐵冶煉過(guò)程中添加氧化鉬，可有效提高鋼材的強(qiáng)度、彈性模量、耐磨度及耐腐蝕度等性能。鋼鐵領(lǐng)域是鉬礦石最大初級(jí)消費(fèi)領(lǐng)域，約占87%。中國(guó)鋼鐵冶煉行業(yè)與下游鋼材應(yīng)用領(lǐng)域需求情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去，受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩及行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步開(kāi)始回暖，中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以粗鋼產(chǎn)量計(jì)）由2014年82230.6萬(wàn)噸逐步上升至2019年99541.9萬(wàn)噸。未來(lái)，伴隨中國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的完成及中國(guó)“一帶一路”倡議的深化，中國(guó)鋼鐵行業(yè)有望得到進(jìn)一步提升。三、中國(guó)鉬礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)鉬礦石行業(yè)產(chǎn)量與冶金工業(yè)、汽車生產(chǎn)等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去，受環(huán)保整頓影響，中國(guó)鉬礦石產(chǎn)量出現(xiàn)快速下滑現(xiàn)象。中國(guó)鉬礦石行業(yè)產(chǎn)量從2015年30萬(wàn)噸下降至2019年23.2萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-6.2%。其中，2014年起受企業(yè)環(huán)保負(fù)擔(dān)增大影響，部分中小型鉬礦企業(yè)處于限產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，中國(guó)鉬礦石產(chǎn)量由2015年30萬(wàn)噸快速下降至2018年22.1萬(wàn)噸，2018年起，中國(guó)鉬礦石行業(yè)環(huán)保整頓初顯成效，部分企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)、產(chǎn)能得到釋放，2019年中國(guó)鉬礦產(chǎn)量小幅回升至23.2萬(wàn)噸。自2012年起，中國(guó)鉬礦石進(jìn)口情況波動(dòng)性較大。中國(guó)鉬礦石進(jìn)口情況與與國(guó)際政治環(huán)境及全球鉬礦石供應(yīng)量關(guān)聯(lián)度較大，易受國(guó)際鉬礦石供應(yīng)情況及價(jià)格波動(dòng)影響。近十年來(lái)，全球鉬礦石供應(yīng)情況波動(dòng)較大，全球鉬礦石產(chǎn)量由2010年24.2萬(wàn)噸波動(dòng)性增長(zhǎng)至2019年29萬(wàn)噸。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）礦產(chǎn)品概要2020數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，世界鉬資源儲(chǔ)量1800萬(wàn)噸，其中，中國(guó)鉬儲(chǔ)量830萬(wàn)噸，系世界最大鉬資源國(guó)；秘魯鉬儲(chǔ)量290萬(wàn)噸，位居第二；其次是美國(guó)（270萬(wàn)噸），智利（140萬(wàn)噸），俄羅斯（100萬(wàn)噸），土耳其（70萬(wàn)噸），蒙古國(guó)（21萬(wàn)噸），亞美尼亞（15萬(wàn)噸），墨西哥（13萬(wàn)噸），阿根廷（10萬(wàn)噸）。2019年世界鉬產(chǎn)量29萬(wàn)噸，其中，中國(guó)鉬產(chǎn)量13萬(wàn)噸，占比約44.83%，是世界最大鉬生產(chǎn)國(guó)；智利鉬產(chǎn)量5.4萬(wàn)噸，位居第二；其次是美國(guó)（4.4萬(wàn)噸），秘魯（2.8萬(wàn)噸），墨西哥（1.6萬(wàn)噸），亞美尼亞（5400噸），加拿大（4700噸），俄羅斯（2800噸），伊朗（2500噸），蒙古國(guó)（1800噸）。四、中國(guó)鉬礦石行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、鉬消費(fèi)驅(qū)動(dòng)上游行業(yè)運(yùn)行良好中國(guó)鉬礦石行業(yè)屬于下游驅(qū)動(dòng)型及資源依賴型行業(yè)，鉬礦石經(jīng)開(kāi)采、洗選、提煉等環(huán)節(jié)生產(chǎn)成氧化鉬精粉。鉬礦石下游初級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域包括鋼鐵行業(yè)及鉬化工行業(yè)，其中鋼鐵行業(yè)是鉬礦石主要應(yīng)用領(lǐng)域，約占87%，鉬化工行業(yè)約占13%。鋼鐵行業(yè)中，氧化鉬精粉作為添加劑用以冶煉各類鋼材，具體包括：合金鋼、不銹鋼、金屬鑄造、工具鋼、金屬鉬、鎳鉬合金等。自2010年起，中國(guó)建筑業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，中國(guó)建筑業(yè)生產(chǎn)總值由2010年的9.6萬(wàn)億元快速增長(zhǎng)至2019年的24.8萬(wàn)億元。受中國(guó)建筑業(yè)高速發(fā)展驅(qū)動(dòng)，下游終端消費(fèi)領(lǐng)域?qū)︿摬膭傂孕枨笸?，進(jìn)一步沿產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)，促進(jìn)中國(guó)鉬礦石需求量大幅上升，中國(guó)鉬礦石行業(yè)整體運(yùn)行情況良好。2014年起，中國(guó)新能源汽車行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量由2014年的7.9萬(wàn)輛快速增加至2019年的124.2萬(wàn)輛。伴隨著新能源汽車的快速崛起，鋼材在新能源汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用逐步擴(kuò)大，進(jìn)一步拉動(dòng)中國(guó)鉬礦石市場(chǎng)需求量，推動(dòng)鉬礦石行業(yè)健康發(fā)展。未來(lái)，鋼材料在新能源汽車領(lǐng)域應(yīng)用將伴隨新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)而快速增加，新能源汽車領(lǐng)域有望成為中國(guó)鉬礦石行業(yè)下一個(gè)需求增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)。2、鉬資源儲(chǔ)量集中，價(jià)格高位運(yùn)行中國(guó)鉬礦資源豐富，總保有儲(chǔ)量鉬830萬(wàn)噸，居世界第1位。探明儲(chǔ)量的礦區(qū)有222處，分布于28個(gè)省(區(qū)、市)。從富集程度和現(xiàn)保有儲(chǔ)量來(lái)看，中國(guó)鉬礦資源主要集中在華中、東北及華北地區(qū)。就各省(區(qū))來(lái)看，河南最多，儲(chǔ)量達(dá)到252.84萬(wàn)噸，其次為陜西，儲(chǔ)量達(dá)到114.24萬(wàn)噸，第三為吉林，儲(chǔ)量達(dá)到109.2萬(wàn)噸。前三名占全國(guó)儲(chǔ)量的57.3%，鉬資源儲(chǔ)量較為集中。除內(nèi)蒙古、河南等地外，其余鉬礦石主產(chǎn)地受運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平等限制，鉬礦石開(kāi)采能力提升速度有限。這就使得鉬資源市場(chǎng)供需不平衡，長(zhǎng)期處于需求大于供給的局面，使得鉬礦石價(jià)格一直以來(lái)居高不下。五、中國(guó)鉬礦石行業(yè)相關(guān)政策分析中國(guó)政府為促進(jìn)鉬礦石行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來(lái)，相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策，明確中國(guó)鉬礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強(qiáng)礦山環(huán)境建設(shè)，針對(duì)存在廢水、廢氣及廢固等開(kāi)采污染物處理不合格問(wèn)題的鉬礦企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進(jìn)行整改，要求下游鋼鐵冶煉領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能、提高市場(chǎng)集中度。未來(lái)，中國(guó)鉬礦石行業(yè)環(huán)保及安全監(jiān)管問(wèn)題將進(jìn)入常態(tài)化、制度化。六、中國(guó)鉬礦石行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、擴(kuò)大海外資源布局伴隨著中國(guó)一帶一路政策的推動(dòng)，中國(guó)將憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，與全球各地加強(qiáng)聯(lián)系。當(dāng)前，中國(guó)鉬礦企業(yè)投資熱點(diǎn)集中在南美洲、澳洲等地區(qū)，已布局有全球鉬礦資源的鉬礦企業(yè)包括四川漢龍、紫金礦業(yè)、銅陵有色等有色金屬行業(yè)頭部企業(yè)。未來(lái)，伴隨“一帶一路”倡議實(shí)施的加深，中國(guó)鉬礦企業(yè)在非洲地區(qū)鉬礦石資源布局將成為重點(diǎn)。2、鉬礦石智能化開(kāi)采智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，該模式綜合應(yīng)用傳感監(jiān)測(cè)、遙測(cè)遙感、數(shù)字通信、地質(zhì)地測(cè)、數(shù)字信息、自動(dòng)化開(kāi)采等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，是一種主動(dòng)感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式。伴隨中國(guó)政府的不斷重視和扶持，中國(guó)大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工藝流程數(shù)控