2023年保險公司年終總結(jié)及工作計劃的范文

第11頁共11頁2023年?保險公司年?終總結(jié)及工?作計劃的范?文我于_?_年加入人?保財險這個?大家庭，已?是第___?個年頭了，?在這不算短?的時間里，?我深感__?年是璧山支?公司發(fā)展迅?猛的一年，?支公司在經(jīng)?理室的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，在?各個部門的?通力配合下?，在全體員?工的共同努?力下，全面?完成了年度?各項任務(wù)，?作為璧山公?司的一員，?我引以為豪?，公司的發(fā)?展壯大，離?不開每一位?員工的辛勤?工作，接下?來我將我一?年的工作情?況做一個簡?要的回顧和?總結(jié)：我?主要談三個?方面：1?、個人發(fā)展?及工作完成?情況2、?存在的問題?和不足_?__、__?年的思路及?展望一、?個人發(fā)展及?工作完成情?況：我的?__年，工?作分為兩個?階段，上半?年主要從事?銷售部組訓(xùn)?及代理人服?務(wù)工作;下?半年開始丁?家營銷服務(wù)?部的管理工?作。我所在?部門銷售部?全年任務(wù)指?標是___?萬，截止到?__月初，?已經(jīng)完成全?年任務(wù)，截?止到__月?__日，我?部共完成保?費收入約_?__多萬，?超任務(wù)指標?約___%?，;__年?，部門給我?下達的任務(wù)?指標是__?_萬，截止?到__月_?_日，我已?完成保費收?入___萬?(其中含摩?托車___?萬)，排除?摩托車新增?業(yè)務(wù)按__?_萬計算，?超出計劃指?標___%?，于__年?___萬同?比增長__?_%;此外?，丁家營銷?服務(wù)部實現(xiàn)?全年保費任?務(wù)約___?萬，同比增?長___%?，在第三季?度、四季度?皆完成了公?司和部門下?達的保費計?劃。下面?是我的具體?工作表現(xiàn)：?在思想上?堅定政治信?念，堅持政?治理論的學(xué)?習(xí)，積極向?黨___靠?攏，定期撰?寫思想?yún)R報?，在黨__?_有意識的?培養(yǎng)和錘煉?下，我于_?_年__月?__日光榮?的成為了一?名預(yù)備黨員?。這鞭策著?我不斷學(xué)習(xí)?科學(xué)理論知?識，開拓創(chuàng)?新，與時俱?進，以實際?行動踐行對?自己理想的?承諾。在?工作中勤于?學(xué)習(xí)，刻苦?鉆研，積極?要求進步。?擔任組訓(xùn)一?職，我深知?做好晨會的?重要意義，?為了能提高?晨會質(zhì)量、?豐富晨會形?式，我把學(xué)?習(xí)放在頭等?地位，珍惜?每次市公司?___學(xué)習(xí)?的機會，和?同行探討，?強組訓(xùn)技能?;利用一切?時間加強自?身學(xué)習(xí)，提?高自身素質(zhì)?，比如閱讀?大量營銷管?理、保險知?識類書籍、?聆聽專家講?座、登錄保?險相關(guān)網(wǎng)站?收集資料、?研究制作等?;為了保證?晨會___?過程流暢，?表達準確，?除了內(nèi)容上?做足充分的?準備，還要?斟酌講義，?不斷演練，?卡時間，調(diào)?整語速和表?情等，每次?晨會都經(jīng)過?深思熟慮、?精心準備。?同時，做好?代理人服務(wù)?工作，幫助?他們填單，?算保費、業(yè)?務(wù)講解、需?求分析、做?客戶工作，?同他們建立?了良好關(guān)系?，也為我去?丁家營銷部?工作奠定了?基礎(chǔ)。丁家?營銷服務(wù)部?掛牌營業(yè)后?，我全身心?地投入到基?層營銷工作?中，‘__?_’營銷服?務(wù)部作為公?司的試點，?沒有先前的?經(jīng)驗可借鑒?，在人員配?備上也沒有?到位(是指?簽單人員在?前期還沒有?到位)，我?便獨自一人?跑市場、發(fā)?傳單、拜訪?客戶、內(nèi)勤?外勤兼職干?。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)?的習(xí)慣，有?時候很早就?趕去，發(fā)完?傳單后再趕?回營銷部簽?單，遇到周?末，一天就?跑幾個場鎮(zhèn)?;有時剛到?下班時間客?戶才趕到，?我也沒有拒?絕更沒有埋?怨，熱情周?到的為客戶?辦理好業(yè)務(wù)?后，才伴著?夜色拖著疲?憊的身體回?到家中;同?時還陪同代?理人展業(yè)，?驗險，協(xié)同?填單、送單?、做好客戶?維系工作，?在營銷員因?矛盾產(chǎn)生情?緒時積極溝?通，解決問?題，以提高?營銷員的忠?誠度，很多?節(jié)假日、周?末也是加班?加點為營銷?員做好服務(wù)?。丁家營銷?服務(wù)部開業(yè)?后，不到_?__個月的?時間，實現(xiàn)?了保費收入?___萬，?實現(xiàn)業(yè)務(wù)增?長___%?，高效、優(yōu)?質(zhì)地完成上?級下達的階?段保費任務(wù)?。此外，還?加強新人培?養(yǎng)和營銷增?員，對新進?入營銷服務(wù)?部的簽單人?員進行一對?一的培訓(xùn)，?通過在理論?和操作上系?統(tǒng)化的學(xué)習(xí)?，該簽單人?員已掌握了?相關(guān)規(guī)定，?并能熟練簽?單;在日常?業(yè)務(wù)上或私?人生活圈中?，我經(jīng)常和?符合增員要?求的人接觸?，挖掘準增?員對象。在?工作中這種?敢于創(chuàng)新、?敢打硬仗、?認真負責、?吃苦耐勞的?精神也得到?了大家的認?同。在生?活中積極熱?情，全面發(fā)?展。我積極?參與市分公?司及支公司?的各種活動?，在市分公?司高峰會上?舉行的辯論?賽中，我所?在的團隊在?“價格策略?和服務(wù)策略?誰更優(yōu)先發(fā)?展”這一辯?題中，以優(yōu)?異成績獲得?辯論賽團體?第一名;作?為團支部_?__委員，?也積極__?_團員開展?各項活動，?在__年“?五四青年節(jié)?”，便聯(lián)誼?活動銅梁支?公司一同_?__參觀了?___紀念?館;作為工?會委員，從?職工切身利?益出發(fā)，構(gòu)?思相關(guān)活動?方案，在”?職工車技比?賽”活動中?，我認真策?劃，制定規(guī)?則，確?；?動實施。?二、存在的?問題和不足?在__年?的工作中，?我取得了一?定的成績，?使自己的能?力有了一些?提高，但是?還存在很多?不足的地方?:1、思?想不夠解放?，做事不夠?大膽。無論?是組訓(xùn)工作?還是營銷部?管理工作，?步伐受到思?想和眼界的?局限，凡事?不敢大膽設(shè)?想，做事過?于小心謹慎?，習(xí)慣依賴?經(jīng)驗判斷。?2、不善?于合理分配?時間，以至?于在繁瑣的?事務(wù)中，沒?有抽出足夠?的時間來加?強學(xué)習(xí)和自?身素質(zhì)的修?煉。3、?管理經(jīng)驗還?不是很豐富?，管理的藝?術(shù)性、技巧?性還有待加?強和改進。?由于管理時?間不長，管?理能力還有?些欠缺。希?望以后領(lǐng)導(dǎo)?能多多指出?，多多批評?，使我能夠?逐漸的完善?自己的管理?能力，提高?自己的工作?水平。4?、和各個部?門之間，同?事之間的溝?通不夠，也?希望能通過?公司的各類?活動，增加?交流的機會?。三、_?_年的工作?思路和展望?__年是?我公司求發(fā)?展、大跨越?的一年，工?作會更加的?困難，激烈?的競爭會給?我們帶來更?大的壓力，?我們只有直?面現(xiàn)實，化?壓力為動力?，以不斷的?進步換取更?大的發(fā)展，?在新的一年?我將具體從?以下幾個方?面著手：?1、增強主?動學(xué)習(xí)意識?。工作中合?理安排時間?，加強自身?學(xué)習(xí)，不斷?提高業(yè)務(wù)素?質(zhì)和管理能?力。2、?注重團隊意?識和大局意?識。積極工?作，正確面?對困難和壓?力，主動尋?求解決途徑?，加強營銷?服務(wù)部的團?隊建設(shè)。?3、深入了?解營銷人員?的生活、工?作、學(xué)習(xí)情?況，從創(chuàng)新?發(fā)展的角度?來改變營銷?人員的展業(yè)?方式，提高?營銷人員的?工作效率和?忠誠度。?4、加大部?門營銷人員?管理力度，?保障部門業(yè)?務(wù)穩(wěn)定有序?發(fā)展，爭取?全面完成公?司下達的各?項任務(wù)指標?5、提升?門檻，廣開?渠道，加大?營銷人員招?錄力度，本?著寧缺勿爛?、擇優(yōu)錄用?的原則去吸?收社會上優(yōu)?秀的人才加?入到我們的?營銷隊伍中?來。同時，?加強部門人?員的培訓(xùn)工?作。最后?，相信在_?_年我們會?做的更好，?璧山支公司?的明天會更?加輝煌燦爛?！~保險?公司年終總?結(jié)以及工作?計劃二_?_年，國際?金融環(huán)境比?較復(fù)雜，國?家為了抑制?通貨膨脹，?不斷加息，?企業(yè)資金出?現(xiàn)了短缺，?融資渠道相?對較窄，私?人借貸比較?猖獗，并且?借貸利率有?所提高，面?對資金短缺?，融資困難?，保險行業(yè)?也受到了一?定的影響，?__縣支公?司在這種復(fù)?雜多變、困?難重重的環(huán)?境下，在縣?委、政府和?上級公司的?正確領(lǐng)導(dǎo)下?，在各職能?部門的密切?支持和配合?下，通過全?體員工的奮?力拼搏，開?拓創(chuàng)新，勇?于進取，公?司業(yè)務(wù)取得?了長足發(fā)展?，業(yè)務(wù)規(guī)模?創(chuàng)造了歷史?同期最高紀?錄?；仡?一年的工作?，既有成功?的經(jīng)驗，也?暴露了一些?不足，為了?總結(jié)經(jīng)驗，?改進不足，?現(xiàn)將全年工?作總結(jié)如下?。一、工?作經(jīng)營情況?。截止至?__年__?月__日，?__縣支公?司共實現(xiàn)總?保費__萬?元(預(yù))，?其中：首年?期繳保費_?_萬元(預(yù)?)，短期險?保費__萬?元，團體年?___費_?_萬元，中?介業(yè)務(wù)保費?__萬元(?預(yù))，續(xù)期?保費__萬?元(預(yù))。?共支付各類?賠款、滿期?(生存)保?險金__萬?元(預(yù))，?其中：短期?意外險賠款?__萬元(?預(yù))，簡單?賠付率為_?_(預(yù));?短期健康險?賠款__萬?元(預(yù))，?簡單賠付率?為__(預(yù)?)，短期險?綜合簡單賠?付率為__?(預(yù))。?二、精心合?作，個險業(yè)?務(wù)取得新突?破。個人?業(yè)務(wù)是我們?的核心業(yè)務(wù)?，是公司持?續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)?健發(fā)展的基?礎(chǔ)。__年?伊始，根據(jù)?省、市公司?各個時期的?企劃方案，?我公司還根?據(jù)自身實際?情況制訂了?相應(yīng)的激勵?措施，利用?“產(chǎn)品說明?會”、“客?戶答謝會”?等多種銷售?模式，抓住?“__”等?新險種強勢?上市的有利?契機，全體?員工斗志昂?揚、揮灑汗?水，經(jīng)過辛?勤的耕耘，?終于取得了?豐碩的成果?。__全?年我司共實?現(xiàn)首年期繳?保費__萬?元(預(yù))，?完成市分公?司下達全年?任務(wù)的__?%(預(yù))，?圓滿完成預(yù)?定的保費任?務(wù)目標。首?年期繳保費?規(guī)模達到歷?史最高峰。?核心業(yè)務(wù)的?迅猛發(fā)展，?背后要有一?支強有力的?核心隊伍作?為支撐。公?司一開始就?加大了隊伍?建設(shè)力度，?邀請全國銷?售精英進行?技能提升培?訓(xùn)、重金聘?請理財專家?進行培訓(xùn)指?導(dǎo)，把托展?業(yè)和增員結(jié)?合起來，通?過增員來推?動業(yè)務(wù)發(fā)展?，通過業(yè)務(wù)?發(fā)展帶來的?實惠來帶動?增員。我們?各級主管也?付出了大量?辛勤的勞動?，他們無時?無刻不在_?__著自己?的屬員，幫?其解困、助?其成長、讓?其心安，正?是他們無私?而偉大的博?愛精神，讓?我們的員工?感覺到了公?司的溫暖，?做到了有愛?留人。目前?，全司員工?已達__人?，為歷年之?最，并且我?們隊伍仍然?在繼續(xù)發(fā)展?壯大。三?、奮勇拼搏?，團體業(yè)務(wù)?穩(wěn)中有升。?團體業(yè)務(wù)?是公司經(jīng)營?成效體現(xiàn)的?重要指標，?也是產(chǎn)、壽?險兩類保險?的交集市場?，因此，競?爭尤其激烈?。在與多個?競爭主體的?交鋒中，我?司以全年團?體業(yè)務(wù)共收?取保險費_?_萬元。四?季度經(jīng)營指?標重新下達?后，我司只?用了一個月?的時間就率?先超額完成?了任務(wù)目標?。一年來?，我們除了?維護好已有?的渠道外，?還積極尋找?新的保險公?司半年工作?總結(jié)業(yè)務(wù)增?長點，努力?打破前期業(yè)?務(wù)發(fā)展低迷?的狀況，同?時積極加強?與有關(guān)部門?的溝通與協(xié)?作，爭取得?到最大的支?持和幫助，?加大宣傳力?度，擴大影?響面，從而?贏得市場。?三、中介?業(yè)務(wù)再創(chuàng)輝?煌。今年?上半年，省?公司發(fā)出中?介全年目標?上半年完成?的號召，面?對巨大的挑?戰(zhàn)，我們并?沒有退縮，?按照省、市?公司的統(tǒng)一?布署和安排?，我們積極?聯(lián)系各代理?機構(gòu)和網(wǎng)點?，加強業(yè)務(wù)?指導(dǎo)和促成?。在認真為?網(wǎng)點做好服?務(wù)工作的同?時，我們還?發(fā)動全司員?工共同努力?，全司一心?，加大自營?業(yè)務(wù)規(guī)模，?做到不等、?不靠。通過?全司員工和?各代理機構(gòu)?的共同努力?，我司上半?年共實現(xiàn)保?費__萬元?，雖然這一?成績同州公?司下達的任?務(wù)目標還有?一定的差距?，但這一成?績已經(jīng)創(chuàng)造?出__公司?中介業(yè)務(wù)歷?史新高，半?年的業(yè)務(wù)規(guī)?模是__年?全年的__?_倍多。這?極大穩(wěn)固了?__國壽的?市場占有率?，體現(xiàn)了中?國人壽領(lǐng)軍?市場的主導(dǎo)?地位。至此?，我司全年?共完成中介?業(yè)務(wù)保費_?_萬元(預(yù)?)，創(chuàng)造歷?史最好成績?。四、服?務(wù)新農(nóng)村，?農(nóng)村保險工?作大提速。?為積極響?應(yīng)中央關(guān)于?建設(shè)___?新農(nóng)村的號?召，全面落?實總、省公?司提出的“?鞏固城市、?拓展兩鄉(xiāng)”?戰(zhàn)略，我公?司增強了發(fā)?展農(nóng)村市場?的責任感、?使命感和緊?迫感，加深?了對“兩鄉(xiāng)?強則縣域強?，縣域強則?全省興”的?理解和認識?，農(nóng)村保險?工作開始提?速。由于我?縣經(jīng)濟欠發(fā)?達，農(nóng)村群?眾經(jīng)濟狀況?普遍不好，?而這部分群?體又恰恰是?最需要獲得?保險保障的?群體。針對?這一實際，?根據(jù)上級公?司“鄉(xiāng)鎮(zhèn)有?點，村村有?人”的精神?，我司積極?想辦法，探?尋出路，并?大膽嘗試，?先后在__?個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))?設(shè)立服務(wù)點?，培訓(xùn)駐村?業(yè)務(wù)員，把?保險服務(wù)延?伸到農(nóng)村，?極大地方便?了當?shù)厝罕?，減少了他?們的投保、?理賠成本，?此舉獲得了?當?shù)厝罕姷?好評，并得?到了鄉(xiāng)(鎮(zhèn)?)黨委、政?府的大力支?持與肯定。?五、以人?為本，誠信?服務(wù)。服?務(wù)是企業(yè)的?生存之本，?服務(wù)質(zhì)量的?好壞不僅關(guān)?系到公司業(yè)?務(wù)的發(fā)展，?還關(guān)系到公?司的聲譽以?及未來。我?們堅持“以?人為本、客?戶至上”的?服務(wù)務(wù)理?念，想客戶?所想，急客?戶所急。對?于出現(xiàn)重大?事故的家庭?，我們沒有?死板地執(zhí)行?規(guī)定，而是?以最快的時?間確定事故?性質(zhì)，然后?第一時間將?賠款送到客?戶家中，幫?助他們渡過?難關(guān)，而為?此增加的理?賠成本已逾?萬元。全年?我司客戶服?務(wù)部門已受?理各類理賠?、滿期(生?存金)給付?案件金額_?_萬元(預(yù)?)。我們辛?勤的勞動，?也得到了廣?大客戶的信?賴和認同，?在以后的工?作中，我們?還將繼續(xù)以?快速、專業(yè)?、高效、準?確的服務(wù)為?廣大客戶提?供一流的服?務(wù)。保險?公司年終總?結(jié)以及工作?計劃三領(lǐng)?導(dǎo)以及各位?老師大家上?午好，下面?由我來做一?個個人年終?總結(jié)。剛剛?聽過領(lǐng)導(dǎo)以?及老師的匯?報，我覺得?自己的總結(jié)?甚是膚淺，?考慮問題的?角度以及深?度還遠遠不?夠，下面的?匯報若有什?么不妥之處?，會后還希?望領(lǐng)導(dǎo)和老?師們多多批?評指正。?首先第一項?是我的工作?內(nèi)容那么?對于經(jīng)代后?援來說，它?的任務(wù)也是?非常繁重的?，但是就我?個人而言，?由于年齡的?問題，還欠?缺很多的經(jīng)?驗，所以我?的工作任務(wù)?相對來說還?比較簡單，?主要有下面?幾項內(nèi)容：?1、投保?單的初審、?登記、交單?2、保單?的領(lǐng)取，發(fā)?放登記3?、報表，包?括各家代理?公司本月截?止到當天的?數(shù)據(jù)報表、?各渠道(各?片區(qū)經(jīng)理)?本月截止到?當天的數(shù)據(jù)?報表、每周?各推展內(nèi)勤?截止到當天?的數(shù)據(jù)報表?、每日數(shù)據(jù)?匯總報表，?次月做上月?的月度匯總?報表4、?庫存管理，?主要是產(chǎn)品?單證它的一?個入庫和領(lǐng)?取的登記?第二部分，?是個人成果?和不足的總?結(jié)首先說?一下個人成?果：第一?個方面就是?初審工作，?經(jīng)過對投保?單的認真仔?細的___?之后，確保?無誤再交到?運營進行掃?描錄入，減?少后續(xù)問題?的發(fā)生，(?減少問題件?)以便提高?承保速度。?第二個方?面是報表，?每天對總公?司下發(fā)的報?表做進一步?的處理，統(tǒng)?計，以便于?各家代理公?司及時的了?解自己的業(yè)?務(wù)量，對于?各位老師來?說就是能夠?及時的了解?自己的任務(wù)?進度，做到?心里有數(shù)，?通過對數(shù)據(jù)?的分析，為?后續(xù)工作制?定更好的計?劃。就我個?人而言，我?覺得工作成?果對我來說?就是工作收?獲，那最大?的收獲就是?學(xué)到了很多?的知識，積?累了一定的?經(jīng)驗。下?面是工作不?足：對于初?審工作，說?實話開始的?時候我覺得?它就是個小?case，?soeas?y。但是經(jīng)?過一段時間?的工作之后?，出現(xiàn)的一?些問題，比?如證件號、?銀行卡號填?寫錯誤，郵?編錯誤等等?，讓我深刻?的意識到，?這不是一項?簡單的工作?，因為往往?越是覺得容?易的工作就?越容易馬虎?，而初審這?項工作恰恰?是需要認真?、仔細。單?子多的時候?，我就用以?著急，也就?容易馬虎，?所以這一點?是需要改正?的。另外一?點就是還欠?缺業(yè)務(wù)知識?，業(yè)務(wù)水平?還有待提高?。第三部?分是未來明?年的一個工?作計劃首?先，繼續(xù)做?好先前的工?作，聽從領(lǐng)?導(dǎo)的安排?第二，努力?做好自己的?本職工作，?做好后援服?務(wù)，和各位?老師為國華?為經(jīng)代搭建?一個更好的?平臺第三?，繼續(xù)努力?的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識，提高?自己的業(yè)務(wù)?水平，那我?希望有機會?的話能夠去?聽一聽老師?們的課程，?因為很多東?西自己去看?和通過老師?講解，在理?解上是有一?定的差距的?。下面是?個人感受(?個人收獲)?1、保險?方面的理論?和知識以及?保險行業(yè)的?現(xiàn)狀，使我?對保險有了?一個更客觀?、全面的認?識。說實話?在之前沒有?接觸保險行?業(yè)前，我對?保險的認識?就是，保險?都是騙人的?，對保險這?門行業(yè)的認?識非常的狹?隘和片面，?在真正的了?解之后發(fā)現(xiàn)?，那么對于?現(xiàn)在的社會?，太多的事?故問題的發(fā)?生，保險就?顯得越加重?要。2、?對職場有了?初步、真實?、貼切的認?識，明確了?努力和改善?方向，通過?與領(lǐng)導(dǎo)和老?師們接觸，?學(xué)到了珍貴?的人際交往?技巧和處世?經(jīng)驗。作為?一名剛畢業(yè)?的學(xué)生，能?夠有機會來?到國華工作?學(xué)習(xí)，我感?到非常的榮?幸。做學(xué)生?的時候希望?盡早的參加?工作，但是?根本不了解?職場，工作?之后才有了?一個清晰的?認識，每一?個人職場都?有它特定的?一個運作流?程3、電?腦辦公的實?用知識與軟?件應(yīng)用技巧?，以及處理?問題的能力?和經(jīng)驗，強?化了我對擴?展知識和提?高能力的學(xué)?習(xí)欲望。雖?然我大學(xué)學(xué)?習(xí)的是電腦?，但是它設(shè)?計的方面也?很廣，我學(xué)?習(xí)的是計算?機網(wǎng)絡(luò)。學(xué)?習(xí)的側(cè)重點?不同，所以?之前對辦公?的應(yīng)用也不?是很精通，?而且我之前?是很煩惱e?xcel表?格，但是通?過在工作中?的學(xué)習(xí)，發(fā)?現(xiàn)它并沒有?想象中那么?難，世上無?難事，只怕?有心人，在?認真面前，?困難就是個?紙老虎。我?不怕自己犯?錯，需要的?是在錯誤中?總結(jié)經(jīng)驗，?不能一錯再?錯。也希望?在我犯錯誤?