中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、中國移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)市場現(xiàn)狀

移動(dòng)機(jī)器人是由計(jì)算機(jī)控制，具有移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能，在實(shí)際生產(chǎn)中最主要的用途是搬運(yùn)，可以說只要有搬運(yùn)需求的地方，就有移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用可能。

移動(dòng)機(jī)器人屬于工業(yè)機(jī)器人的一種，具有與工業(yè)機(jī)器人相同的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。上游為機(jī)器人零部件制造商。這一部分是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，在機(jī)器人產(chǎn)品中占據(jù)絕大多數(shù)成本。中游為機(jī)器人制造與系統(tǒng)集成企業(yè)。下游則包括汽車、3C電子、物流等應(yīng)用行業(yè)。國內(nèi)移動(dòng)機(jī)器人市場國產(chǎn)化率很高，達(dá)80%以上。在國外產(chǎn)品在機(jī)器人領(lǐng)域占據(jù)主流的國內(nèi)市場，移動(dòng)機(jī)器人市場的這一國產(chǎn)化率可謂獨(dú)樹一幟。國產(chǎn)化率高源于國內(nèi)廠家性價(jià)比明顯。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品最主要的成本集中于減速器、伺服系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制器等核心零部件身上。減速器、伺服系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制器三者成本加和超過75%。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心是上游的機(jī)器人零部件制造商。國內(nèi)市場上的機(jī)器人產(chǎn)品，其核心零部件大多來自于國外機(jī)器人零部件制造商，釆用國內(nèi)機(jī)器人零部件制造商產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量較少。原因有二：1）減速器等核心零部件產(chǎn)品研發(fā)難度大，所需技術(shù)積累較為深厚，國內(nèi)有資質(zhì)有能力設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)核心零部件產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量較少且技術(shù)成熟度較低；2）中游的機(jī)器人本體制造企業(yè)對囯內(nèi)機(jī)器人零部件供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量存疑，為爭取市場份額獲取客戶信任而采用國外機(jī)器人零部件供應(yīng)商產(chǎn)品。

移動(dòng)機(jī)器人中游主要包括機(jī)器人本體制造和系統(tǒng)集成兩部分。國內(nèi)的需求方兩極分化嚴(yán)重，既有華為、東風(fēng)汽車、京東等大型企業(yè)，也有年銷售額勉強(qiáng)過億的小型企業(yè)。而其中大量訂單來源于后者，它們對移動(dòng)機(jī)器人的需求多則四五臺(tái)，少則一兩臺(tái)，且應(yīng)用場景、具體需求各有不同，加上自身改造能力弱，需要中游廠商為他們提供完善的后續(xù)服務(wù)。能夠?yàn)樾枨蠓教峁﹤€(gè)性化服務(wù)的中游國內(nèi)機(jī)器人本體制造商很受這些需求方青睞。2013年至2018年，中國AGV機(jī)器人銷量從最初的2439臺(tái)增長至2018年的18000臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快。2011-2018年中國移動(dòng)機(jī)器人市場規(guī)模逐年增長，2018年中國移動(dòng)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到42.5億元，同比增長35%。

珠三角和長三角仍然是移動(dòng)機(jī)器人的主要聚集地。2018年長三角和珠三角地區(qū)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)占比均在30%左右;其次是華中地區(qū)，占比為15%左右。

近二十年來我國的出生率長期處于歷史低位，近兩年甚至出現(xiàn)進(jìn)一步下行趨勢。原本享受我國高出生率帶來的人口紅利的行業(yè)，都將面臨出生率長期低迷帶來的人口紅利下降的影響。作為人力資源的一大替代品，移動(dòng)機(jī)器人的需求變得愈發(fā)旺盛。市場上對移動(dòng)機(jī)器人的需求主要來自于需要降低搬運(yùn)人力成本的小微企業(yè)。

從應(yīng)用場景來看，移動(dòng)機(jī)器人主要應(yīng)用于搬運(yùn)場景，凡是有搬運(yùn)的地方就有移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用的可能。而從應(yīng)用領(lǐng)域來看，汽車工業(yè)、3C電子、煙草行業(yè)、物流行業(yè)是移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用最為廣泛而且前景最為廣闊的幾個(gè)行業(yè)。

2018年制造及倉儲(chǔ)AGV領(lǐng)域需求仍持續(xù)強(qiáng)勁，制造及倉儲(chǔ)AGV類型占比達(dá)到43.44%，較2017年同期上升6.48個(gè)百分點(diǎn)。

二、未來移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢

1.產(chǎn)品特點(diǎn)趨勢：高性價(jià)比且易用

我國國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場在呈現(xiàn)出較為明顯的”長尾特征”，除3C等快速崛起市場占據(jù)一定份額外，其他應(yīng)用市場均存在客戶規(guī)模小、資金實(shí)力差、應(yīng)用水平低、地理分布極其分散、整體數(shù)量巨大等特點(diǎn)。這樣的客戶特點(diǎn)也就決定了，大部分客戶都是價(jià)格敏感型的客戶，而且自身改造能力差，需要中游廠商給出稍作調(diào)整即可投入使用的產(chǎn)品。中游的生產(chǎn)廠商若想占據(jù)更多的市場份額，生產(chǎn)出的產(chǎn)品必須具備高性價(jià)比且容易使用的特征。

2.產(chǎn)品技術(shù)趨勢：戶外AGV技術(shù)、”大數(shù)據(jù)”技術(shù)成熟

除了戶外AGV技術(shù)的逐步成熟，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在移動(dòng)機(jī)器人（AGV）上的應(yīng)用也將進(jìn)一步提升工作效率。通過互聯(lián)網(wǎng)這一媒介，生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以采集機(jī)器人的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，從而得到”大數(shù)據(jù)”。通過對大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析就可以