世界動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)

動物保健品行業(yè)發(fā)展動態(tài)西南大學藥學教研室一、全球動物保健品市場概況主要內容content動物保健品行業(yè)回顧AHIndustryReview地區(qū)Region動物種類Species產品類別ProductGroup動物保健品市場預測AHMarketForecast短期ShortTerm中期MediumTerm動物保健品研發(fā)趨勢AHProductR&DTrends2005AnimalHealthIndustry

2005動物保健品行業(yè)總產值$14,915million*Nominalgrowth=+8.8%Realgrowth=+2.9%*Woodmackenziedata動物保健品市場分類動物保健品（VeterinaryHealthProduct）主要包括：化學藥品、生物制品和藥物飼料添加劑；其中化學藥品所占比重最高，生物制品次之?；瘜W藥品主要是寄生蟲藥（44%）和抗感染藥（56%）。從動物類型來看，禽類和畜類（豬、牛）是兩大主要需求群體，此外寵物用藥市場增速很快。

各類動物保健品產品市場份額 60%25%15%化學藥品生物制品飼料添加劑15%60%25%2005marketDrivers/inhibitors動物蛋白的需求穩(wěn)定寵物保健的需求增加動物疾?。ㄈ绡偱２?，禽流感，豬瘟等）影響畜牧業(yè)經濟AHMarketEvolution/consolidation

動物保健品市場發(fā)展/合并全球15大動物保健公司所占份額CompanyreportedSales&

Growth2005銷售與成長Reportsales:Top15companies(excluding‘‘Non-AH’’)15大公公司銷銷售額額GlobalMarket*companieswith‘‘Non-AH’inred;Eestimertesinitalics13,7108.8%14,915AHMarketbyRegion動保市市場－－地區(qū)區(qū)Total=$14,915mAHMarketbySpecies動保市市場－－品種種Total=$14,915mAHMarketbyProductGroup動動保保市場場－產產品Total=$14,915mMarketFeedAdditives飼飼料藥藥物添添加劑劑Total=$1,395mTotal=$3,370mBiological生生物物制品品Total=$2,360mAnti-Infectives抗抗生素素Parasiticides驅驅蟲藥藥Total=$4,235mOtherPharmaceuticals其其他藥藥物Total=$3,015mAHMarketForecast動動保保市場場預測測*nominal200520062010$14,1965m$15,715m*NominalGrowth+5.4%RealGrowth+2.2%+1.9%p.aRealGrowthinspeciesmarketSince2002不不同品品種市市場的的實際際增長長ExternalMarketDrivers/Inhabitors:ShortTerm市市場外外部驅驅動力力/阻阻力：：短期期活畜禽禽/動動物蛋蛋白國國際貿貿易恢恢復緩緩慢，，如瘋瘋牛病病AssumeH5N1Aliscontainedandhasminimal,transientcommercialimpactH5N1禽禽流感感范圍圍局限限，對對貿易易的影影響小小而短短暫GoodanimalagricultureeconomicsinUS,LatinAmerica,EU-10,FarEastrecovery美國、、拉美美國家家、歐歐盟10國國畜牧牧業(yè)經經濟良良好發(fā)發(fā)展，，遠東東恢復復Robustconsumerdemandforcompanionanimalhealthcare消費者者對寵寵物保保健的的需求求增加加Competitiveintensity/genericse.g.canineNSAID,keyantimicrobialbrands競爭加加劇/地方方產品品如犬犬非類類固醇醇抗炎炎藥物物，主主要抗抗生素素品牌牌ExternalMarketDrivers/Inhabitors:MediumTerm市市場場外部部驅動動力/阻力力：中中期Increasingglobalconsumerdemandforanimalprotein全全球球消費費者對對動物物蛋白白需求求的增增加Increasedinternationalanimalproteintrade:diseaseandfoodsafetyfocus動動物蛋蛋白國國際貿貿易增增加：：關注注疾病病和食食品安安全Increaseddemandforcompanionanimalhealthcare寵寵物保保健的的需求求增加加Improvingglobalmacroeconomics全全球宏宏觀經經濟改改善Regulatoryrisks/opportunities法法律法法規(guī)風風險/機會會Changingcustomerneedse.g.moreconvenience,dietarypreference消消費費者需需求改改變，，如更更方便便、飲飲食喜喜好Balanceofinnovationledmarkertgrowthandgenericledmarketerosion創(chuàng)創(chuàng)新新所致致市場場成長長與普普通產產品所所致市市場萎萎縮平平衡平平衡AHMarketForecast動動保市場預預測Total=$16,370mAHMarketbyProductGroup動動保市場-產品銷量量Total=$16,370mAHMarketbyRegion動動保市場場-地區(qū)Total=$16,370mAHMarketbySpecies

動保市市場-動物物品種用量量AnimalHealthevolutionbyspecies

1995-2005動動保市場發(fā)發(fā)展-品種種KeyFactors2005-10主主要因素GlobalGDPtogrowbyanavergeof3.1%p.a.to2010compareto2.7%p.a.2000-05.

到2010全全球GDP平均年增增長3.1％，2000－2005平平均年增長長為2.7％

Increasinggenericisationoffsetbytechnologyinnovation.

通過技技術創(chuàng)新彌彌補普通產產品所致市市場萎縮，，實現(xiàn)增長長

Biotechnologyinnovationsemerge.生生物技術創(chuàng)創(chuàng)新技術加加速

Globalisationofanimalproteinproductionandincreasedtradevolumes.Regionaldiseasewillaffectproductionanddemandinotherregions.動動物蛋白生生產全球化化和貿易量量增加，地地區(qū)性疾病病壓力將影影響其他地地區(qū)的生產產和需求AtradeagreementleadingfromtheDoharoundin2006or2007couldfurtherboostthevolumeoftradeinanimalprotein.

2006或2007多哈哈回合貿易易協(xié)定將促促進動物蛋蛋白貿易量量增加KeyFactors2005-10主主要因素Continuedconsumerandpoliticalscrutinyoffoodsafetyandanimalwelfare.消費者和政政府繼續(xù)關關注食品安安全和動物物福利AvianInfluenzamanyhaveasignificantimpactonglobalconsumptionandproductionofpoultryproductsasthediseasespreadstonewcountries.However,consumptionislikelytorecoverincountrieswhichhavealreadybeenaffected.因禽流流感傳傳播到到其他他國家家，將將對全全球家家禽產產品的的生產產和消消費產產生明明顯影影響。。但在在已發(fā)發(fā)生禽禽流感感的國國家，，消費費可能能恢復復。Strictregulatorypoliciesofdevelopepmarketincreasinglyadoptedindevelopingmarkets,particularlythosewishingtoexportanimalproteinproducts更多發(fā)發(fā)展中中市場場采用用類似似發(fā)達達市場場的嚴嚴格法法律法法規(guī)，，尤其其是出出口動動物蛋蛋白產產品的的市場場ThenewEUmenberstaresofEasternEuropeandtheMediterraneanarelikelytobecomemoreintegratedwithintheEUencouragingfurthereconnmicgrowth.歐盟的的東歐歐和地地中海海新成成員國國的逐逐步與與歐盟盟的整整合會會鼓勵勵經濟濟進一一步發(fā)發(fā)展AnimalHealthMarketevolution(real)動動保市市場發(fā)發(fā)展ProductgroupCAGR2005-2010(real)產產品年年成長長率RegionalCAGR2005-2010(real)地地區(qū)區(qū)年成成長率率SpeciessectorCAGR2005-2010(real)品品種種年成成長率率AH-Industry2005R&DInvestments(estimates)動動保研研發(fā)投投入AHProductR&DTrends動動保保產品品研發(fā)發(fā)趨勢勢Continuedinvestmentinhighvaluegrowthareas繼繼續(xù)在在高價價值成成長領領域投投入Biologicals生生物制制品Parasiticides驅驅蟲藥藥PerformanceinvestmentforCompanionAnimals對對寵物物的專專業(yè)投投入NewtechnologywilldriveR&Dinvestments新新技術術將驅驅動研研發(fā)投投入Genetherapy基基因因技術術Humanhealthleveraging人人類健健康杠杠桿作作用二、中國動動物保保健品品市場場現(xiàn)狀狀及未未來發(fā)發(fā)展趨趨勢背景中國大大陸包包括藥藥物添添加劑劑在內內獸藥藥年產產值約約人民民幣150-200億元元，其其市場場結構構特征征為化化學藥藥品市市場集集中度度低、、是完完全競競爭的的市場場結構構，形形成原原因是是缺乏乏有效效的進進入壁壁壘和和退出出機制制(易易進難難退)、產產品科科技含含量低低、同同質化化嚴重重；生物制制品板板塊(總容容量21億億元)，市市場集集中度度高、、是種種壟斷斷競爭爭的市市場結結構，，處于于本行行業(yè)的的企業(yè)業(yè)屬于于難進進難退退型、、產品品有一一定科科技含含量、、差異異性大大，形形成了了壟斷斷競爭爭的市市場格格局；；中獸藥藥板塊塊在國國內市市場集集中度度低、、暫時時是種種完全全競爭爭的市市場結結構，，真正正的市市場競競爭格格局尚尚未形形成。。1中中國動動物藥藥品行行業(yè)的的背景景1.1中中國養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)業(yè)背景景:養(yǎng)養(yǎng)殖數(shù)數(shù)量在在全球球名列列前茅茅，但但以散散養(yǎng)為為主1.2相相應的的行業(yè)業(yè)協(xié)會會作用用不明明顯1.3中中國動動物保保健企企業(yè)的的數(shù)量量:發(fā)發(fā)展很很快，，但實實力普普遍不不雄厚厚1.4國國家對對動物物保健健品行行業(yè)的的管理理:處處于整整頓發(fā)發(fā)展階階段2中中國動動物藥藥品行行業(yè)的的市場場特征征2.1市市場結結構特特征市市場容容量大大化化學藥藥品的的市場場集中中度偏偏低、、是一一種完完全競競爭的的市場場結構構生生物制制品板板塊市市場集集中度度高、、是種種壟斷斷競爭爭的市市場結結構中中獸藥藥板塊塊在國國內市市場集集中度度低、、暫時時是種種完全全競爭爭的市市場結結構，，真正正的市市場競競爭格格局尚尚未形形成2.2市市場行行為特特征競競爭劇劇烈，，已到到比較較殘酷酷的局局面化化學藥藥品和和生物物制品品兩大大板塊塊的進進入和和退出出機制制是形形成目目前市市場行行為特特征的的重要要原因因各各品牌牌產品品同質質化趨趨向嚴嚴重低低價位位是化化學藥藥品市市場的的主要要競爭爭要素素產產品有有時會會出現(xiàn)現(xiàn)特殊殊的““劣勝勝優(yōu)淘淘”(路徑徑依賴賴)現(xiàn)現(xiàn)象產產品推推廣會會是最最主要要的推推廣模模式雜雜志廣廣告和和技術術服務務資料料是最最常見見的宣宣傳方方式2001-2005中國國動物物保健健品銷銷售額額單位：：億元元2001-2005年中中國動動物保保健品品平均均增長長率2001-2005年中中國動動物保保健品品銷售售比重重按動物物種類類2001-2005年中中國動動物保保健品品銷售售比重重按藥品品用途途2001-2005年中中國動動物保保健品品銷售售比重重按動物物種類類2005年年中國國動物物疫苗苗生產產比重重2005年年豬用用疫苗苗生產產比重重2005年年雞用用疫苗苗生產產比重重3中中國動動物保保健品品行業(yè)業(yè)的需需求特特征3.1產產品需需求結結構特特征劑型特特征：：水針針、粉粉針、、散劑劑、預預混劑劑、片片劑、、口服服液、、3.2消消費者者需求求特征征散養(yǎng)戶戶小型養(yǎng)養(yǎng)殖場場集約化化養(yǎng)殖殖場預防與與治療療的需需要中國獸獸藥結結構分分類（（銷量量）4國國內動動物保保健企企業(yè)情情況4.1國國內獸獸藥廠廠4.2外外資企企業(yè)GMP合格格企業(yè)業(yè)情況況從1999年發(fā)發(fā)證開開始：：發(fā)放證證書號號：1681個個；實實際生生產企企業(yè)數(shù)數(shù)：1270家家；生產注注射液液的企企業(yè)：：注射射液500；；其中中大容容量：：35，小小容量量：474，中中藥提提?。海?2粉粉針：：152原料：：124，，疫苗苗：81，，抗體體3溶液劑劑：367，，子宮宮灌注注：3；透透皮：：8；；軟膏膏：1片劑：：167；；顆粒粒劑：：164粉劑：：963；；散劑劑：853預預混混劑：：809消毒劑劑：506殺殺蟲劑劑：115，歷年通通過企企業(yè)統(tǒng)統(tǒng)計2002年年以前前：312003年年：822004年年：2472005年年：5342006年年：792各省市市通過過企業(yè)業(yè)數(shù)量量統(tǒng)計計省份企業(yè)數(shù)量排名山東省2751江蘇省1402河北省1383河南省1264四川省1185廣東省1046山西省797浙江省798北京市579廣西5410黑龍江5211遼寧省4712上海市3913湖北省3814江西省3815省份企業(yè)數(shù)量排名天津市3716陜西省3317湖南省3218吉林省2919安徽省2620重慶市2521內蒙古2222福建省1923新疆1124甘肅省925云南省926海南省627寧夏428貴州省329青海省1305中中國動動物保保健品品行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展趨趨勢5.1動動物保保健品品的需需求發(fā)發(fā)展趨趨勢療效安安全穩(wěn)穩(wěn)定定價價格格服服務務5.2國國內動動物保保健品品行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展趨趨勢自由競競爭市場霸霸占技術壟壟斷61987-2005年批批準國國內企企業(yè)新新獸藥藥年份數(shù)量年份數(shù)量1987619971419887199841989419991519905200011199122001419921320028199334200333199410200424199520200522199628總計2661987-2005年批批準的的新獸獸藥種種類統(tǒng)統(tǒng)計1987-2005批準準外國國企業(yè)業(yè)注冊冊的獸獸藥年份數(shù)量年份數(shù)量1987471997721988261998171989151999871990420003019912820014419923720024819933720033919942520045619952520057199646總計6906討論：：行業(yè)發(fā)展之之路6.1新產品策略6.2品牌牌策略6.3價格格策略6.4銷售售策略2000年度度企業(yè)純收益益和研發(fā)經費費列表（單位位：億美元)序

企業(yè)名稱

純收益

增/減幅度%

利潤率%

研發(fā)經費增/減幅度每股收益

增/減幅度%1

輝瑞

64.95

25

22.044.35

10

1.02

242

葛蘭素史克

56.19

13

20.438.15

7

1.85

143

諾華

43.50

8.0

20.132.28

13

66.5

104

強生

48.00

15

16.529.26

12.5

2.94

15.65

法瑪西亞

19.0

33

10.527.53

(2)

1.45

316

阿斯利康

41.10

16

26.026.16

12

1.64

187

羅氏

30.30

14

18.223.70

5

-

-8

默克

68.22

16

16.923.44

13

2.90

189

拜爾

16.9

(9.3)

5.8922.25

6.3

1.30

7.710

施貴寶

47.11

13

22.120.27

10

2.36

1511

禮來

29.04

12

26.520.19

13

2.69

1312

美國家用

25.14(不計訴訟費)

18

20.016.88

-

1.90

1813

雅培

27.86

13

20.313.51

13

1.78

13.914

先令葆雅

24.23

15

24.713.33

12

1.64

1515

勃林格殷格翰

3.52

18

6.129.00

17

-

-企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路企業(yè)發(fā)展之路路謝謝您的光臨臨！下次再見！9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。04:30:0904:30:0904:301/7/20234:30:09AM11、以我我獨沈沈久，，愧君君相見見頻。。。1月-2304:30:0904:30Jan-2307-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。04:30:0904:30:0904:30Saturday,January7,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2304:30:0904:30:09January7,202314、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。07一一月月20234:30:09上上午04:30:091月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月234:30上上午1月-2304:30January7,202316、行動出成果果，工作出財財富。。2023/1/74:30:0904:30:0907January202317、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時時，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點點的射線線向前。。。4:30:09上午午4:30上午午04:30:091月-239、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。1月-231月-23Saturday,January7,202310、很多事情努努力了未必有有結果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。04:30:0904:30:0904:301/7/20234:30:09AM11、成功就是日日復一日那一一點點小小努努力的積累。。。1月-2304:30:0904:30Jan-2307-Jan-2312、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。04:30:0904:30:0904:30Saturday,January7,202313、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。1月-231月-2304:30:0904:30:09January7,2023