2020年成品油批發(fā)零售行業(yè)畫像分析報告

成品油批發(fā)零售行業(yè)畫像分析報告作者：上善若水2020年3月

目 錄一、行業(yè)上下游情況分析 5二、行業(yè)發(fā)展概況 51、我國成品油行業(yè)的發(fā)展歷程 5（1）1992年以前：石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段 5（2）1992-1998年：成品油市場化初步探索階段 5（3）1998-2005年：成品油流通市場秩序規(guī)范階段 6（4）2005-2008年：穩(wěn)步推進流通行業(yè)市場化進程階段 6（5）2008-2016年：成品油市場化定價機制形成階段 7（6）2016年至今：市場全面開放，多元化競爭格局形成 72、我國成品油批發(fā)零售業(yè)發(fā)展的現狀 8（1）成品油定價機制逐步完善 8（2）油源壟斷格局逐漸打破 8（3）加油站地理位置重要性突顯 9（4）客戶的品牌意識逐漸提高 93、我國成品油批發(fā)零售業(yè)市場發(fā)展情況 94、行業(yè)發(fā)展趨勢 11（1）成品油零售市場完全開放，行業(yè)競爭加劇 11（2）傳統批發(fā)業(yè)務受限，油企逐漸向綜合化服務供應商轉型 11（3）品牌價值日益凸顯，網絡化連鎖經營趨勢明顯 12（4）加油站集傳統油品業(yè)務和非油業(yè)務為一體 12（5）設備設施及加油服務自動化、信息化 13（6）成品油質量升級提速，安全環(huán)保要求日益嚴格 13三、行業(yè)驅動力分析 141、成品油消費需求穩(wěn)步增長 142、產業(yè)政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序 153、體制機制改革全面深化，石油行業(yè)發(fā)展前景保持良好 15四、行業(yè)競爭分析 151、競爭格局 162、行業(yè)市場化程度 173、行業(yè)主要壁壘 17（1）資質壁壘 17（2）資金壁壘 18（3）直接采購能力壁壘 18（4）品牌壁壘 184、行業(yè)內主要企業(yè) 18（1）中石油 19（2）中石化 19（3）中海油 19（4）中化集團 19（5）延長石油 20（6）泰山石油 20（8）海越能源 20（9）國際實業(yè) 20（10）和順石油 20（11）殼牌 21五、行業(yè)發(fā)展制約因素 211、原油及成品油價格波動頻繁 212、新能源汽車推廣擠壓燃油汽車市場空間 213、民營煉化企業(yè)向下游延伸 224、新冠肺炎疫情沖擊成品油短期需求 22附件1：成品油批發(fā)零售業(yè)的行業(yè)技術情況 221、安全管理 222、環(huán)境控制 233、產品數質量管理 23附件2：公路網絡建設情況 23附件3：機動車使用率情況 24

成品油批發(fā)零售行業(yè)畫像分析報告一、行業(yè)上下游情況分析我國成品油產業(yè)鏈由生產、流通和終端消費組成。成品油流通企業(yè)的主要業(yè)務活動包括采購、運輸、倉儲、銷售等。對于成品油批發(fā)而言，其上游主要為煉化企業(yè)以及成品油貿易企業(yè)，下游為成品油貿易企業(yè)、加油站、社會經營企業(yè)等；對于成品油零售而言，其上游為煉油廠或成品油批發(fā)企業(yè)，其下游為終端消費者。1）與上游行業(yè)的關聯性成品油批發(fā)、零售行業(yè)的上游是煉油企業(yè)，原油價格波動，直接影響到煉油企業(yè)的采購成本，從而影響成品油批發(fā)、零售行業(yè)的采購成本。2）與下游行業(yè)的關聯性成品油批發(fā)、零售行業(yè)的終端用戶是汽車、摩托車及工業(yè)機械等，汽車、摩托車的保有量，工業(yè)機械的使用率將直接影響到汽柴油的需求，因此本行業(yè)與下游行業(yè)的關聯度較強。二、行業(yè)發(fā)展概況1、我國成品油行業(yè)的發(fā)展歷程（1）1992年以前：石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段1992年以前，我國石油行業(yè)發(fā)展相對緩慢。一方面，受制于經濟體制轉型影響，國民經濟活力不足，石油行業(yè)的勘探開發(fā)以及冶煉等環(huán)節(jié)受國家嚴格管控；另一方面，1992年以前國家經濟實力整體偏弱，石油行業(yè)的下游產業(yè)需求開發(fā)較慢，導致這一階段我國石油行業(yè)發(fā)展緩慢。（2）1992-1998年：成品油市場化初步探索階段1992年以后，國家開始探索社會主義市場經濟運行機制，國內石油領域也開始了市場化探索階段。國內石油產品計劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業(yè)管制，成品油價格實行“雙軌制”，經營成品油批發(fā)、零售業(yè)務利潤相對豐厚，吸引了一大批民營資本進入成品油流通領域。受益于政策相對寬松，這一時期我國石油行業(yè)快速發(fā)展，同時市場供需不平衡、無序競爭、重復建設以及油品質量下降的行業(yè)問題亦逐步顯現突出。（3）1998-2005年：成品油流通市場秩序規(guī)范階段1998年，國務院批準對我國油氣工業(yè)進行全面重組的計劃，成立兩大集團公司，即中石油和中石化，實行上中下游、產供銷、內外貿一體化管理。受市場無序競爭的不利影響，政府陸續(xù)出臺相關政策規(guī)范整治市場混亂秩序，規(guī)定將成品油批發(fā)權集中于中石油和中石化，嚴格控制新建加油站，規(guī)范加油站審批程序，各地區(qū)新建加油站統一由中石油和中石化全資或控股建設。該階段中石油、中石化在國內成品油市場份額不斷提升，民營企業(yè)市場份額不斷萎縮，行業(yè)集中度提高。（4）2005-2008年：穩(wěn)步推進流通行業(yè)市場化進程階段2005年，國務院頒布《國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發(fā)展的若干意見》，標志著石油行業(yè)市場化改革的開始。2006年，商務部頒布《成品油市場管理辦法》（2006版），確立了成品油流通企業(yè)的審核標準、監(jiān)管主體與法律責任等問題，符合條件的企業(yè)可以申請成品油批發(fā)、零售資格。成品油流通進入市場化發(fā)展階段。這一時期，外資公司如殼牌、BP、?？松梨?、道達爾等憑借先進的管理和經營理念，通過與中石油、中石化組成合資公司等形式在中國沿海發(fā)達地區(qū)拓展加油站網絡；中海油、中化集團積極發(fā)展下游網絡；部分有實力的民營企業(yè)也在積極擴張。國內逐步形成了以國有石油公司為主導，國外大石油公司和國內民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局。（5）2008-2016年：成品油市場化定價機制形成階段2008年之后，國家陸續(xù)頒布了一系列的政策，逐步梳理規(guī)范國內石油行業(yè)在生產煉化以及批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的定價機制。具體內容如下：2016年，伴隨成品油新定價機制實施，國內成品油價格調整呈現出“小幅快調”的局面，調價周期大幅縮短，增加了成品油經營企業(yè)對價格波動周期和采購時機的判斷難度。（6）2016年至今：市場全面開放，多元化競爭格局形成2018年，國家發(fā)改委、商務部正式發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，明確從7月28日起取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的股比限制要求，標志著我國石油領域終端消費環(huán)節(jié)的全面對外開放，國內成品油市場迎來“百舸爭游”的新格局。2019年，隨著恒力石化等一系列具有國際先進水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產，民營煉化整體的技術水平和規(guī)模實力顯著提升，成品油市場供給過剩明顯，供需格局發(fā)生顯著變化；同時，隨著民營煉化向下游成品油市場的延伸，國內成品油市場多元化競爭格局進一步形成。2、我國成品油批發(fā)零售業(yè)發(fā)展的現狀（1）成品油定價機制逐步完善我國油價改革始于1998年6月份由國家計委發(fā)布的《原油、成品油價格改革方案》，該方案提出建立與國際市場油價變動相適應、在政府調控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規(guī)范。2016年1月13日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價格管理辦法》，從原油價格與成品油的供應價格、批發(fā)價格、零售價格四個維度加以進一步規(guī)范石油價格定價機制，逐步實現成品油價格市場化，反映實際供需形勢。（2）油源壟斷格局逐漸打破中國加入WTO以后，開始適當放寬民營資本進入石化產業(yè)的條件，但受到原油進口權和進口原油使用權的相關限制，我國民營煉化企業(yè)的成長速度一直較為緩慢。2015年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知》，開始允許符合條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產能的前提下使用進口原油；2015年7月，商務部發(fā)布《關于原油加工企業(yè)申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》，明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進口資格。上述兩項通知的出臺，逐漸打破目前行業(yè)上游板塊油源壟斷的局面，為石油行業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場環(huán)境。兩權放開政策有利于地方煉化企業(yè)擺脫對中石油、中石化及其他國有企業(yè)的油源依賴程度，降低生產成本；有利于從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務的流通環(huán)節(jié)企業(yè)豐富采購渠道、增強議價能力、保障油品供應。（3）加油站地理位置重要性突顯加油站作為汽油、柴油零售業(yè)務經營場所，其地理位置對汽油、柴油零售銷量影響重大。在經濟較為發(fā)達的省市、同一地區(qū)核心地段、交通要道、車流人流集中區(qū)域，汽油、柴油市場需求較為旺盛。（4）客戶的品牌意識逐漸提高在成品油批發(fā)、零售行業(yè)，客戶不僅關注成品油價格，更為關注加油站及批發(fā)商的品牌知名度。對于零售客戶而言，加油站給客戶提供油品，如果油品數量缺少，則會損害消費者的利益；如果油品質量不合格，則會增加消費者的行車油耗并磨損汽車相關組件。因而，消費者對于加油站的選擇較為謹慎。一般而言，品牌知名度高、站點布局廣、外觀設計美觀、客戶服務好的加油站的客戶粘性高。對于批發(fā)客戶而言，油品質量亦是其重視的因素。如果采購到劣質成品油，一方面自身利益受損，另一方面如果將采購到的劣質油品銷售給消費者，將會影響其在市場上的口碑，不利于長期發(fā)展。因而，批發(fā)客戶也會選擇具備品牌知名度的優(yōu)質供應商。3、我國成品油批發(fā)零售業(yè)市場發(fā)展情況受益于經濟快速發(fā)展、固定資產投資加大、汽車保有量不斷提升、城市公路系統不斷完善等因素，我國汽油消費量不斷提升，柴油消費量逐漸趨穩(wěn)。根據統計數據，2004年至2019年，汽油產量從5,277.99萬噸增加至14,120.70萬噸，復合增長率為6.78%，消費量從4,695.76萬噸增加至12,845.00萬噸，復合增長率為6.94%；柴油產量從10,178.66萬噸增加至16,638.30萬噸，復合增長率為3.33%，消費量從9,895.16萬噸增加至15,209.00萬噸，復合增長率為2.91%，具體情況如下：數據來源：國家統計局、公安部、Wind汽油、柴油主要用于汽車、摩托車、工業(yè)機械等，作為發(fā)動機的燃料，其市場需求受到汽車產業(yè)、城市交通系統、高速公路收費政策、固定資產投資、物流行業(yè)發(fā)展、宏觀經濟等方面的影響。汽油需求量與機動車保有量呈高度正相關性。根據公安部統計，2004年至2019年，我國機動車保有量從2,742萬量增加至34,000萬量，復合增長率為18.28%。柴油需求量與經濟發(fā)展增速呈正相關性。2015年以前，我國基建投資快速增長，房地產和汽車市場大幅發(fā)展，柴油需求量呈現大幅增長；2015年以來，受柴油車限行與國家宏觀經濟因素影響，全國柴油需求量出現下滑；伴隨固定資產投資及物流行業(yè)快速發(fā)展，柴油產量與消費量呈現震蕩趨勢。2019年，受GDP增速減緩影響，柴油產量與消費量均呈下降趨勢。2020年，伴隨新冠疫情迅速在全球擴散升級，全球經濟衰退風險明顯上升，外需萎縮對我國經濟的短期負面沖擊明顯。短期來看，國內成品油行業(yè)受到疫情沖擊明顯，但伴隨國內全面復工復產，市場需求有望得到穩(wěn)步回升。4、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）成品油零售市場完全開放，行業(yè)競爭加劇目前我國成品油零售市場已對外資完全開放，市場競爭加劇，形成國有、民營、外資的全新競爭格局。2018年版《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》的實施正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制，標志著我國石油領域終端消費環(huán)節(jié)的全面對外開放。目前外資加油站仍以中外合資的形式為主，主要包括殼牌、埃克森美孚、BP、道達爾，外資企業(yè)在品牌、經營管理、數字化營銷、定價方面有自己獨特的優(yōu)勢。外資企業(yè)的加入，將有效打破成品油零售市場的壟斷格局，為行業(yè)未來發(fā)展帶來機遇與挑戰(zhàn)。（2）傳統批發(fā)業(yè)務受限，油企逐漸向綜合化服務供應商轉型自2015年初，兩權放開政策實施后，成品油來源渠道豐富，加之中石油、中石化、中海油、中化集團等企業(yè)的新增產能，國內成品油供需關系逐漸向供大于求轉變，成品油批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤逐漸縮小。在賣方市場向買方市場的轉變過程中，具有成品油流通環(huán)節(jié)完整產業(yè)鏈的油企具有以下優(yōu)勢：第一，具有較強倉儲能力及倉儲管理水平良好的油企能夠有效提供倉儲服務。第二，具有較強運輸能力的油品企業(yè)能夠有效為上下游企業(yè)提供運輸服務。第三、具有倉儲、物流能力的油企是具備大規(guī)模采購能力、具有較強的議價能力，有效降低成本的前提。第四、具有品牌知名度高、站點布局廣、外觀設計美觀、客戶服務好的加油站才能規(guī)避價格波動風險，實現利潤最大化。在未來發(fā)展趨勢中，具備良好的倉儲、物流、采購能力和加油站零售的油品企業(yè)，將通過提供綜合化服務的方式得以發(fā)展。（3）品牌價值日益凸顯，網絡化連鎖經營趨勢明顯任何一個行業(yè)，隨著市場逐步開放、秩序逐步規(guī)范，均會由無序競爭向有序競爭過渡。在競爭市場中，企業(yè)品牌尤為重要。第一，對于成品油的銷售企業(yè)來說，由于其油品同質性特點，消費者無法從直觀上去判斷該成品油質量的好壞。因此，該企業(yè)在廣大消費者心中的地位及其形象，即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。第二，隨著我國成品油市場的逐步開放與市場秩序的日益完善，成品油流通環(huán)節(jié)競爭更加充分，大型國有石油企業(yè)與跨國外資企業(yè)紛紛加入加油站兼并收購的浪潮之中，品牌價值日益凸顯，網絡連鎖經營趨勢明顯。在未來的成品油市場中，價格競爭效應將減弱，品牌影響力將成為企業(yè)占據市場份額的核心競爭力。（4）加油站集傳統油品業(yè)務和非油業(yè)務為一體隨著國家逐步放開民營資本和外資在加油站建設方面的限制，加油站的市場化競爭格局日趨激烈，使得傳統的油品業(yè)務利潤受到擠壓，并且受制于國際油價波動的風險，加油站紛紛謀求發(fā)展風險更小、利潤更為穩(wěn)定的非油業(yè)務。近年來，我國城市生活節(jié)奏逐漸加快，客戶希望在一個地方能夠滿足多種消費需求，從而減少購買成本，提高購買效率；同時，加油站開展便利店、快餐、汽車美容等非油業(yè)務，能夠有效地增加收入來源；此外，加油站開展非油業(yè)務的毛利率較高且相對穩(wěn)定，能夠有效降低經營風險。消費者需求、企業(yè)盈利驅動和風險控制三方面促使成品油零售業(yè)與傳統商業(yè)逐步融合，以便利店、快餐、汽車美容等為主的加油站非油業(yè)務應運而生，目前國內加油站和便利店相結合已經成為一種趨勢。（5）設備設施及加油服務自動化、信息化新設備、新技術在加油站的應用，改變了油品零售行業(yè)的經營和管理方式，成為加油站核心競爭力的重大影響因素。便利性與快捷性是顧客對加油服務的基本要求，但它在很大程度上依賴于先進的自動化服務設備。以加油機為例，從單槍、雙槍加油機到多槍加油機，再到自助加油機的出現，體現了現代技術應用對加油服務便利性與快捷性提升的重要作用。此外，隨著加油站競爭日趨激烈，加油站經營主體通過加大自動化設備投入，能夠提高管理效率，降低運營成本，從而獲得競爭優(yōu)勢。加大新設備和新技術的應用至少可以在以下三個方面提高加油站的運營效率。一是可以通過建設管理信息系統實現銷售環(huán)節(jié)高效運作。根據歐洲國家的先進經驗，成品油零售環(huán)節(jié)全面實施信息化管理后，信息及時性、油品調配的靈活性、數據準確性大幅提高，油品流通效率、資金周轉率大幅提升。二是通過提高設備的自動化程度，能夠有效地降低人工成本。自動化設備操作簡便，經過培訓后，通過設置相關節(jié)點進行過程控制，能夠有效進行過程控制，并衡量人工服務的服務質量和效果，最終達到提升服務效率和服務質量，增加客戶滿意度。三是可以減少油品倉儲環(huán)節(jié)的損耗，實現油品的精確管理。近年來，越來越多的油品運營商開始運用配送管理和優(yōu)化庫存等手段減少油品倉儲和運輸環(huán)節(jié)的損耗，高精度液位監(jiān)測系統和進銷存管理系統的應用可以將油品揮發(fā)、溫度影響和泄漏等各種可能的損耗都置于嚴密的監(jiān)控之下，使加油站的損耗降低。（6）成品油質量升級提速，安全環(huán)保要求日益嚴格隨著公眾對健康、安全、環(huán)保的意識的不斷提高以及政府環(huán)保法規(guī)等的日益嚴格，成品油行業(yè)的安全和環(huán)保要求不斷提高。我國積極進行車用汽油、柴油的標準升級，降低污染。2019年起，我國在全國范圍內全面供應使用國六標準的汽油和柴油。其特點為油品價格高，污染系數低、能效高、利于車輛保養(yǎng)。成品油行業(yè)安全環(huán)保風險源主要包括油品泄漏、油氣揮發(fā)及外界人身傷害等。根據這一特點，我國政府圍繞成品油安全環(huán)保風險制定了嚴格、具體的法規(guī)標準，包括《石油化工靜電接地設計規(guī)范》《危險化學品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則》《汽車加油加氣站設計和施工規(guī)范》《液體石油產品靜電安全規(guī)范》《石油與石油設施雷電安全規(guī)范》等，對于加油站、油庫倉儲、運輸等安全管理提出了嚴格的技術要求。借鑒外國先進經驗，油品銷售企業(yè)可以通過優(yōu)化加油站設計，加大油氣回收與防爆、防滲漏裝置的應用等方式，全面提升加油站建設標準；可以通過引入非金屬材料雙層罐壁的儲油罐，推進環(huán)保加油槍和加油泵設備的選用，完善油氣回收系統和自動噴淋泡沫滅火系統等方式，建立和完善突發(fā)事件的應急反應體系。三、行業(yè)驅動力分析1、成品油消費需求穩(wěn)步增長進入21世紀以來，我國經濟保持高速增長?！笆濉?、“十三五”期間，國家將“擴大內需”作為促進經濟增長的重要手段，通過積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化等政策，釋放城鄉(xiāng)居民消費潛力。相關行業(yè)如汽車行業(yè)、物流行業(yè)等的蓬勃發(fā)展，為成品油消費需求的穩(wěn)步增長奠定了有利基礎，有利于從事成品油銷售企業(yè)發(fā)展壯大。未來，隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實施、家庭消費能力的升級，人們對汽車出行的需求進一步提升，伴隨公路網絡建設的完善、物流行業(yè)的進一步發(fā)展，成品油消費需求將穩(wěn)步增長。2、產業(yè)政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序長期以來，出于國家能源安全的考慮，成品油銷售環(huán)節(jié)面臨諸多政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產業(yè)轉型升級的加速，國家進一步規(guī)范了行業(yè)市場秩序，明確了行業(yè)發(fā)展政策，尤其在成品油流通領域，產業(yè)政策逐漸放開，透明、公開的經營環(huán)境吸引了大批民營資本與外資的進入。在油源方面，兩權放開后，地方及民營煉化企業(yè)進口原油將不必依賴第三方企業(yè)，解決了原油來源問題，豐富了原油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利于成品油流通企業(yè)。2019年10月31日，商務部公布2020年原油非國營貿易進口允許量為20,200萬噸，較2019年同比增加21.69%。在銷售價格方面，近年來國家推出一系列的政策文件規(guī)范石油價格形成機制，國內成品油價格可更有效、迅速地反應國際油價變動，與國際市場有效銜接。2016年1月13日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價格管理辦法》，從原油價格與成品油的供應價格、批發(fā)價格、零售價格四個維度進一步規(guī)范石油價格定價機制。3、體制機制改革全面深化，石油行業(yè)發(fā)展前景保持良好“十三五”時期，我國油氣體制改革在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、導入市場化定價、優(yōu)化行業(yè)管理和監(jiān)管等方面深入推進，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經濟帶發(fā)展戰(zhàn)略的實施，石油行業(yè)有望迎來新的發(fā)展契機。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局石油行業(yè)作為我國的基礎能源產業(yè)，由于關系到國家安全，國家長期以來嚴格管控，隨著中國的改革開放與加入WTO以來，石油領域也逐步加大開放力度，開始吸引民營資本與外資進入，尤其是在成品油銷售環(huán)節(jié)，市場化程度不斷加大，在定價機制上不斷與國際接軌。在我國，行業(yè)內企業(yè)分為國企、民營、外企三大類。其中中石油、中石化、中海油等國企依托政策優(yōu)惠、資金實力、上下游優(yōu)勢等在成品油批發(fā)、零售行業(yè)占據主導地位；外資企業(yè)憑借資本優(yōu)勢、管理水平等在加油站行業(yè)也占據一席之地；廣大民營企業(yè)則依托其靈活的營銷策略等，在行業(yè)內迅速發(fā)展壯大。目前，成品油批發(fā)、零售行業(yè)初步形成以國有企業(yè)為主體，民營與外資企業(yè)同步發(fā)展的較充分競爭的市場格局。國有企業(yè)，代表企業(yè)有中石油、中石化等大型國有企業(yè)。這些企業(yè)成立于石油工業(yè)發(fā)展初期，它們不僅承擔著企業(yè)的職能，更承擔著振興國家工業(yè)的使命，因而長期以來享有政府的各類優(yōu)惠政策并占據行業(yè)壟斷地位，盡管石油行業(yè)改革開放力度不斷擴大，但國家依舊在一些關鍵領域維持著它們的壟斷地位，并且它們憑借著資金、人才、技術等優(yōu)勢在市場化程度較高的成品油銷售環(huán)節(jié)維持著主導地位。外資企業(yè)，代表企業(yè)有BP、埃克森美孚、殼牌、道達爾等跨國企業(yè)。這些外資企業(yè)起步于世界石油工業(yè)的初期，通過長期的經營取得世界領先的地位，它們具備豐富的經驗、良好的技術、科學的管理水平以及強大的資本等優(yōu)勢。伴隨著我國加入WTO并履行相應的入世承諾，外資企業(yè)得以進入我國成品油銷售領域，2018年版《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》的實施正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制，標志著我國石油領域終端消費環(huán)節(jié)的全面對外開放，外資企業(yè)全面進入能夠為行業(yè)帶來先進的管理經驗與技術水平，同時加劇了行業(yè)的競爭。2、行業(yè)市場化程度成品油批發(fā)和零售涉及到國家能源安全，國家行業(yè)管制較為嚴格。一方面，成品油批發(fā)、零售企業(yè)需獲取商務部頒發(fā)的成品油批發(fā)零售經營批準證書等方可從事相關業(yè)務；另一方面，成品油批發(fā)和零售的價格受國家價格管控，經營企業(yè)需要在國家規(guī)定的價格范圍內定價。近年來，行業(yè)內市場化改革不斷深化，尤其是2015年初起上游領域油源壟斷逐步放開，促使下游成品油批發(fā)和零售市場化程度加深。2015年，國家相關部門先后發(fā)布《國家發(fā)展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知》《關于原油加工企業(yè)申請非國營貿易進口資格有關工作的通知》《2016年原油非國營貿易進口允許量總量、申請條件和申請程序》等政策文件，促使上游民營煉化企業(yè)能夠有效利用進口原油降低成本，進而促使其下游成品油批發(fā)、零售市場多元化發(fā)展，市場化程度逐步加深。3、行業(yè)主要壁壘（1）資質壁壘石油產業(yè)是我國重要的基礎產業(yè)，國家對于進入成品油的運輸、倉儲、批發(fā)、零售的企業(yè)資質進行嚴格審核。從事成品油批發(fā)、零售、倉儲業(yè)務，需取得《危險化學品經營許可證》和《成品油零售經營批準證書》。企業(yè)取得上述資質證書需要具備足夠的資金、技術、管理等實力，符合相關資質審批要求。成品油行業(yè)經營許可證成為企業(yè)進入本行業(yè)面臨的主要資質壁壘。（2）資金壁壘成品油批發(fā)零售業(yè)為資本密集型行業(yè)，對資本規(guī)模有較高的要求。根據《成品油市場管理辦法》（2015年修訂）的要求，申請成品油零售經營資格的企業(yè)，其加油站的設計、施工需要符合國家標準，并通過國土資源、規(guī)劃建設、環(huán)境保護等多部門的驗收。上述條件的取得，需要企業(yè)投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實力的企業(yè)才具備先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應，在市場競爭中占據有利地位。新進入者或擬進入者要在業(yè)內形成一定生產規(guī)模和完整的產業(yè)鏈，必須要有充足的資金做后盾。（3）直接采購能力壁壘具有成品油批發(fā)資質的企業(yè)的銷售特點一般為：單批貨量大、品種單一、付款條件苛刻。其上游供應商大多為具備長期良好的資信記錄、較為雄厚的資金實力，并擁有穩(wěn)定的銷售渠道和較大規(guī)模銷售能力的企業(yè)。因此，采購的資格和能力需長期經營積累獲得，對于行業(yè)新進入者，難以獲得上游供應商的重視，其采購成本缺乏市場競爭力。（4）品牌壁壘由于成品油本身所具有的特殊性，消費者無法從直觀上去判斷成品油質量的好壞。因此，成品油銷售企業(yè)在消費者心中的地位及其形象，即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。在行業(yè)內，營業(yè)時間長的企業(yè)及加油站，通過長期完善的運營和服務，建立起良好的品牌信譽度，獲得客戶和消費者的信任，有效增強客戶的粘性。因此，品牌信譽度也構成進入本行業(yè)的壁壘之一。4、行業(yè)內主要企業(yè)（1）中石油中石油是中國油氣行業(yè)占主導地位的油氣生產和銷售商，是全球最大的石油公司之一，其廣泛從事與石油、天然氣有關的各項業(yè)務，主要包括：原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產和銷售；原油和石油產品的煉制、運輸、儲存和銷售；基本石油化工產品、衍生化工產品及其他化工產品的生產和銷售；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。（2）中石化中石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、開采、管道運輸、銷售，石油煉制、石油化工、化纖、化肥及其它化工生產與產品銷售、儲運等業(yè)務；中石化是中國最大的石油產品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化產品（包括合成樹脂、合成纖維單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠、化肥和中間石化產品）生產商和供應商，也是中國第二大原油生產商。（3）中海油中海油是中國最大的海上油氣生產商，是主業(yè)突出、產業(yè)鏈完整、業(yè)務遍及30多個國家和地區(qū)的國際能源公司之一。中海油形成了油氣勘探開發(fā)、專業(yè)技術服務、煉化銷售及化肥、天然氣及發(fā)電等業(yè)務板塊。（4）中化集團中化集團是領先的石油和化工產業(yè)綜合運營商、農業(yè)投入品（種子、農藥、化肥）和現代農業(yè)服務一體化運營企業(yè)。中化集團已形成覆蓋華南、華東、華中、華北和東北地區(qū)多個省市的油品營銷戰(zhàn)略布局。（5）延長石油延長石油是集石油、天然氣、煤炭等多種資源高效開發(fā)、綜合利用、深度轉化為一體的大型能源化工企業(yè)，其產業(yè)主要覆蓋油氣探采、加工、儲運、銷售，石油煉制、煤油氣綜合化工等領域。（6）泰山石油泰山石油主要從事成品油批發(fā)零售，車用天然氣加氣業(yè)務以及非油品業(yè)務。泰ft石油是ft東省泰安市成油品、車用天然氣的最大經銷商。（7）廣聚能源廣聚能源是深圳市和珠江三角洲地區(qū)成品油及液化石油氣的主要經銷者之一，主營業(yè)務為成品油批發(fā)零售、液體化工倉儲及化工貿易、電力投資，其中成品油業(yè)務為其主要盈利來源。（8）海越能源海越能源是一家主營投資開發(fā)、經營警用交通、水利及其他基礎設施，銷售石油及液化氣制品的公司，主營業(yè)務為丙烯、異辛烷、甲乙酮等產品生產，汽柴油、液化氣的倉儲、批發(fā)和零售等。（9）國際實業(yè)國際實業(yè)依托新疆優(yōu)勢資源，已逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地區(qū)的大中型能源企業(yè)，其主營業(yè)務為石油石化產品批發(fā)、銷售、倉儲、運輸。（10）和順石油和順石油是湖南省第一家獲國家商務部批準取得成品油批發(fā)資質的民營石油企業(yè)，立足于湖南長株潭城市群區(qū)域，主營業(yè)務為成品油批發(fā)、零售，業(yè)務涵蓋成品油采購、倉儲、物流、批發(fā)、零售。（11）殼牌殼牌是一家全球化的能源和化工集團，總部位于荷蘭，是國際上主要的石油、天然氣和石油化工的生產商，同時也是全球最大的汽車燃油和潤滑油零售商。殼牌是液化天然氣行業(yè)的先驅，同時也是在中國投資最大的國際能源公司之一。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、原油及成品油價格波動頻繁我國現行的成品油定價機制決定了國內成品油價格隨著國際原油價格的變化而波動。國際原油價格的變化受到多方面因素的影響，主要包括OPEC確定原油生產水平及價格的意圖和能力、原油主要生產國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發(fā)，導致原油及成品油價格波動頻繁，對從事成品油批發(fā)、零售的企業(yè)在油品采購、銷售、庫存、經營管理等方面帶來了較大挑戰(zhàn)。2、新能源汽車推廣擠壓燃油汽車市場空間近年來，隨著相關技術的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財政部與科技部聯合發(fā)布《關于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知》，通過財政補貼鼓勵新能源汽車在公交車、出租車等公共服務領域的率先使用；2010年，我國進一步將補貼推廣至個人購買新能源汽車領域，并且隨著相應配套服務措施的完善，國內新能源汽車消費市場出現了快速增長的趨勢。2015年10月，黨的十八屆五中全會通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》，提出要實施新能源汽車推廣計劃，提高電動汽車產業(yè)化水平。根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車銷量占當年汽車總銷量的比例提升至25%。綜上，從長期發(fā)展角度看，未來燃料動力的方向仍將朝著更清潔、環(huán)保的新能源發(fā)展，傳統燃油汽車市場空間將受到進一步擠壓。3、民營煉化企業(yè)向下游延伸兩權放開以后，隨著原油來源渠道的豐富，民營煉化企業(yè)逐漸向終端加油站延伸和布局。一方面，開展直銷業(yè)務，將成品油通過陸運等方式，直接配送至社會加油站客戶，與成品油批發(fā)企業(yè)形成市場競爭；另一方面，通過新建、收購、租賃、合營等方式入駐終端市場，直接經營加油站，與成品油零售企業(yè)形成市場競爭。受到運輸成本、倉儲能力的限制，民營煉化企業(yè)的直銷業(yè)務和直接經營加油站業(yè)務主要集中在煉