2020年成品油批發(fā)零售行業(yè)畫像分析報(bào)告

成品油批發(fā)零售行業(yè)畫像分析報(bào)告作者：上善若水2020年3月

目 錄一、行業(yè)上下游情況分析 5二、行業(yè)發(fā)展概況 51、我國成品油行業(yè)的發(fā)展歷程 5（1）1992年以前：石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段 5（2）1992-1998年：成品油市場化初步探索階段 5（3）1998-2005年：成品油流通市場秩序規(guī)范階段 6（4）2005-2008年：穩(wěn)步推進(jìn)流通行業(yè)市場化進(jìn)程階段 6（5）2008-2016年：成品油市場化定價(jià)機(jī)制形成階段 7（6）2016年至今：市場全面開放，多元化競爭格局形成 72、我國成品油批發(fā)零售業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 8（1）成品油定價(jià)機(jī)制逐步完善 8（2）油源壟斷格局逐漸打破 8（3）加油站地理位置重要性突顯 9（4）客戶的品牌意識逐漸提高 93、我國成品油批發(fā)零售業(yè)市場發(fā)展情況 94、行業(yè)發(fā)展趨勢 11（1）成品油零售市場完全開放，行業(yè)競爭加劇 11（2）傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)受限，油企逐漸向綜合化服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型 11（3）品牌價(jià)值日益凸顯，網(wǎng)絡(luò)化連鎖經(jīng)營趨勢明顯 12（4）加油站集傳統(tǒng)油品業(yè)務(wù)和非油業(yè)務(wù)為一體 12（5）設(shè)備設(shè)施及加油服務(wù)自動(dòng)化、信息化 13（6）成品油質(zhì)量升級提速，安全環(huán)保要求日益嚴(yán)格 13三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 141、成品油消費(fèi)需求穩(wěn)步增長 142、產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序 153、體制機(jī)制改革全面深化，石油行業(yè)發(fā)展前景保持良好 15四、行業(yè)競爭分析 151、競爭格局 162、行業(yè)市場化程度 173、行業(yè)主要壁壘 17（1）資質(zhì)壁壘 17（2）資金壁壘 18（3）直接采購能力壁壘 18（4）品牌壁壘 184、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 18（1）中石油 19（2）中石化 19（3）中海油 19（4）中化集團(tuán) 19（5）延長石油 20（6）泰山石油 20（8）海越能源 20（9）國際實(shí)業(yè) 20（10）和順石油 20（11）殼牌 21五、行業(yè)發(fā)展制約因素 211、原油及成品油價(jià)格波動(dòng)頻繁 212、新能源汽車推廣擠壓燃油汽車市場空間 213、民營煉化企業(yè)向下游延伸 224、新冠肺炎疫情沖擊成品油短期需求 22附件1：成品油批發(fā)零售業(yè)的行業(yè)技術(shù)情況 221、安全管理 222、環(huán)境控制 233、產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量管理 23附件2：公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況 23附件3：機(jī)動(dòng)車使用率情況 24

成品油批發(fā)零售行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)上下游情況分析我國成品油產(chǎn)業(yè)鏈由生產(chǎn)、流通和終端消費(fèi)組成。成品油流通企業(yè)的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)包括采購、運(yùn)輸、倉儲、銷售等。對于成品油批發(fā)而言，其上游主要為煉化企業(yè)以及成品油貿(mào)易企業(yè)，下游為成品油貿(mào)易企業(yè)、加油站、社會(huì)經(jīng)營企業(yè)等；對于成品油零售而言，其上游為煉油廠或成品油批發(fā)企業(yè)，其下游為終端消費(fèi)者。1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性成品油批發(fā)、零售行業(yè)的上游是煉油企業(yè)，原油價(jià)格波動(dòng)，直接影響到煉油企業(yè)的采購成本，從而影響成品油批發(fā)、零售行業(yè)的采購成本。2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性成品油批發(fā)、零售行業(yè)的終端用戶是汽車、摩托車及工業(yè)機(jī)械等，汽車、摩托車的保有量，工業(yè)機(jī)械的使用率將直接影響到汽柴油的需求，因此本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)。二、行業(yè)發(fā)展概況1、我國成品油行業(yè)的發(fā)展歷程（1）1992年以前：石油工業(yè)起步與緩慢發(fā)展階段1992年以前，我國石油行業(yè)發(fā)展相對緩慢。一方面，受制于經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型影響，國民經(jīng)濟(jì)活力不足，石油行業(yè)的勘探開發(fā)以及冶煉等環(huán)節(jié)受國家嚴(yán)格管控；另一方面，1992年以前國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力整體偏弱，石油行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)需求開發(fā)較慢，導(dǎo)致這一階段我國石油行業(yè)發(fā)展緩慢。（2）1992-1998年：成品油市場化初步探索階段1992年以后，國家開始探索社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，國內(nèi)石油領(lǐng)域也開始了市場化探索階段。國內(nèi)石油產(chǎn)品計(jì)劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業(yè)管制，成品油價(jià)格實(shí)行“雙軌制”，經(jīng)營成品油批發(fā)、零售業(yè)務(wù)利潤相對豐厚，吸引了一大批民營資本進(jìn)入成品油流通領(lǐng)域。受益于政策相對寬松，這一時(shí)期我國石油行業(yè)快速發(fā)展，同時(shí)市場供需不平衡、無序競爭、重復(fù)建設(shè)以及油品質(zhì)量下降的行業(yè)問題亦逐步顯現(xiàn)突出。（3）1998-2005年：成品油流通市場秩序規(guī)范階段1998年，國務(wù)院批準(zhǔn)對我國油氣工業(yè)進(jìn)行全面重組的計(jì)劃，成立兩大集團(tuán)公司，即中石油和中石化，實(shí)行上中下游、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)一體化管理。受市場無序競爭的不利影響，政府陸續(xù)出臺相關(guān)政策規(guī)范整治市場混亂秩序，規(guī)定將成品油批發(fā)權(quán)集中于中石油和中石化，嚴(yán)格控制新建加油站，規(guī)范加油站審批程序，各地區(qū)新建加油站統(tǒng)一由中石油和中石化全資或控股建設(shè)。該階段中石油、中石化在國內(nèi)成品油市場份額不斷提升，民營企業(yè)市場份額不斷萎縮，行業(yè)集中度提高。（4）2005-2008年：穩(wěn)步推進(jìn)流通行業(yè)市場化進(jìn)程階段2005年，國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》，標(biāo)志著石油行業(yè)市場化改革的開始。2006年，商務(wù)部頒布《成品油市場管理辦法》（2006版），確立了成品油流通企業(yè)的審核標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管主體與法律責(zé)任等問題，符合條件的企業(yè)可以申請成品油批發(fā)、零售資格。成品油流通進(jìn)入市場化發(fā)展階段。這一時(shí)期，外資公司如殼牌、BP、埃克森美孚、道達(dá)爾等憑借先進(jìn)的管理和經(jīng)營理念，通過與中石油、中石化組成合資公司等形式在中國沿海發(fā)達(dá)地區(qū)拓展加油站網(wǎng)絡(luò)；中海油、中化集團(tuán)積極發(fā)展下游網(wǎng)絡(luò)；部分有實(shí)力的民營企業(yè)也在積極擴(kuò)張。國內(nèi)逐步形成了以國有石油公司為主導(dǎo)，國外大石油公司和國內(nèi)民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局。（5）2008-2016年：成品油市場化定價(jià)機(jī)制形成階段2008年之后，國家陸續(xù)頒布了一系列的政策，逐步梳理規(guī)范國內(nèi)石油行業(yè)在生產(chǎn)煉化以及批發(fā)、零售環(huán)節(jié)的定價(jià)機(jī)制。具體內(nèi)容如下：2016年，伴隨成品油新定價(jià)機(jī)制實(shí)施，國內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整呈現(xiàn)出“小幅快調(diào)”的局面，調(diào)價(jià)周期大幅縮短，增加了成品油經(jīng)營企業(yè)對價(jià)格波動(dòng)周期和采購時(shí)機(jī)的判斷難度。（6）2016年至今：市場全面開放，多元化競爭格局形成2018年，國家發(fā)改委、商務(wù)部正式發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，明確從7月28日起取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的股比限制要求，標(biāo)志著我國石油領(lǐng)域終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的全面對外開放，國內(nèi)成品油市場迎來“百舸爭游”的新格局。2019年，隨著恒力石化等一系列具有國際先進(jìn)水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，民營煉化整體的技術(shù)水平和規(guī)模實(shí)力顯著提升，成品油市場供給過剩明顯，供需格局發(fā)生顯著變化；同時(shí)，隨著民營煉化向下游成品油市場的延伸，國內(nèi)成品油市場多元化競爭格局進(jìn)一步形成。2、我國成品油批發(fā)零售業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀（1）成品油定價(jià)機(jī)制逐步完善我國油價(jià)改革始于1998年6月份由國家計(jì)委發(fā)布的《原油、成品油價(jià)格改革方案》，該方案提出建立與國際市場油價(jià)變動(dòng)相適應(yīng)、在政府調(diào)控下的原油和成品油市場形成價(jià)格機(jī)制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規(guī)范。2016年1月13日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價(jià)格管理辦法》，從原油價(jià)格與成品油的供應(yīng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格、零售價(jià)格四個(gè)維度加以進(jìn)一步規(guī)范石油價(jià)格定價(jià)機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)成品油價(jià)格市場化，反映實(shí)際供需形勢。（2）油源壟斷格局逐漸打破中國加入WTO以后，開始適當(dāng)放寬民營資本進(jìn)入石化產(chǎn)業(yè)的條件，但受到原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)的相關(guān)限制，我國民營煉化企業(yè)的成長速度一直較為緩慢。2015年2月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》，開始允許符合條件的原油加工企業(yè)在淘汰一定規(guī)模落后產(chǎn)能的前提下使用進(jìn)口原油；2015年7月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》，明確符合條件的原油加工企業(yè)可獲得原油進(jìn)口資格。上述兩項(xiàng)通知的出臺，逐漸打破目前行業(yè)上游板塊油源壟斷的局面，為石油行業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場環(huán)境。兩權(quán)放開政策有利于地方煉化企業(yè)擺脫對中石油、中石化及其他國有企業(yè)的油源依賴程度，降低生產(chǎn)成本；有利于從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務(wù)的流通環(huán)節(jié)企業(yè)豐富采購渠道、增強(qiáng)議價(jià)能力、保障油品供應(yīng)。（3）加油站地理位置重要性突顯加油站作為汽油、柴油零售業(yè)務(wù)經(jīng)營場所，其地理位置對汽油、柴油零售銷量影響重大。在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市、同一地區(qū)核心地段、交通要道、車流人流集中區(qū)域，汽油、柴油市場需求較為旺盛。（4）客戶的品牌意識逐漸提高在成品油批發(fā)、零售行業(yè)，客戶不僅關(guān)注成品油價(jià)格，更為關(guān)注加油站及批發(fā)商的品牌知名度。對于零售客戶而言，加油站給客戶提供油品，如果油品數(shù)量缺少，則會(huì)損害消費(fèi)者的利益；如果油品質(zhì)量不合格，則會(huì)增加消費(fèi)者的行車油耗并磨損汽車相關(guān)組件。因而，消費(fèi)者對于加油站的選擇較為謹(jǐn)慎。一般而言，品牌知名度高、站點(diǎn)布局廣、外觀設(shè)計(jì)美觀、客戶服務(wù)好的加油站的客戶粘性高。對于批發(fā)客戶而言，油品質(zhì)量亦是其重視的因素。如果采購到劣質(zhì)成品油，一方面自身利益受損，另一方面如果將采購到的劣質(zhì)油品銷售給消費(fèi)者，將會(huì)影響其在市場上的口碑，不利于長期發(fā)展。因而，批發(fā)客戶也會(huì)選擇具備品牌知名度的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3、我國成品油批發(fā)零售業(yè)市場發(fā)展情況受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資加大、汽車保有量不斷提升、城市公路系統(tǒng)不斷完善等因素，我國汽油消費(fèi)量不斷提升，柴油消費(fèi)量逐漸趨穩(wěn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2004年至2019年，汽油產(chǎn)量從5,277.99萬噸增加至14,120.70萬噸，復(fù)合增長率為6.78%，消費(fèi)量從4,695.76萬噸增加至12,845.00萬噸，復(fù)合增長率為6.94%；柴油產(chǎn)量從10,178.66萬噸增加至16,638.30萬噸，復(fù)合增長率為3.33%，消費(fèi)量從9,895.16萬噸增加至15,209.00萬噸，復(fù)合增長率為2.91%，具體情況如下：數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、Wind汽油、柴油主要用于汽車、摩托車、工業(yè)機(jī)械等，作為發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料，其市場需求受到汽車產(chǎn)業(yè)、城市交通系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)政策、固定資產(chǎn)投資、物流行業(yè)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的影響。汽油需求量與機(jī)動(dòng)車保有量呈高度正相關(guān)性。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2004年至2019年，我國機(jī)動(dòng)車保有量從2,742萬量增加至34,000萬量，復(fù)合增長率為18.28%。柴油需求量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速呈正相關(guān)性。2015年以前，我國基建投資快速增長，房地產(chǎn)和汽車市場大幅發(fā)展，柴油需求量呈現(xiàn)大幅增長；2015年以來，受柴油車限行與國家宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，全國柴油需求量出現(xiàn)下滑；伴隨固定資產(chǎn)投資及物流行業(yè)快速發(fā)展，柴油產(chǎn)量與消費(fèi)量呈現(xiàn)震蕩趨勢。2019年，受GDP增速減緩影響，柴油產(chǎn)量與消費(fèi)量均呈下降趨勢。2020年，伴隨新冠疫情迅速在全球擴(kuò)散升級，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)明顯上升，外需萎縮對我國經(jīng)濟(jì)的短期負(fù)面沖擊明顯。短期來看，國內(nèi)成品油行業(yè)受到疫情沖擊明顯，但伴隨國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場需求有望得到穩(wěn)步回升。4、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）成品油零售市場完全開放，行業(yè)競爭加劇目前我國成品油零售市場已對外資完全開放，市場競爭加劇，形成國有、民營、外資的全新競爭格局。2018年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》的實(shí)施正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制，標(biāo)志著我國石油領(lǐng)域終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的全面對外開放。目前外資加油站仍以中外合資的形式為主，主要包括殼牌、?？松梨?、BP、道達(dá)爾，外資企業(yè)在品牌、經(jīng)營管理、數(shù)字化營銷、定價(jià)方面有自己獨(dú)特的優(yōu)勢。外資企業(yè)的加入，將有效打破成品油零售市場的壟斷格局，為行業(yè)未來發(fā)展帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)。（2）傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)受限，油企逐漸向綜合化服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型自2015年初，兩權(quán)放開政策實(shí)施后，成品油來源渠道豐富，加之中石油、中石化、中海油、中化集團(tuán)等企業(yè)的新增產(chǎn)能，國內(nèi)成品油供需關(guān)系逐漸向供大于求轉(zhuǎn)變，成品油批發(fā)環(huán)節(jié)的利潤逐漸縮小。在賣方市場向買方市場的轉(zhuǎn)變過程中，具有成品油流通環(huán)節(jié)完整產(chǎn)業(yè)鏈的油企具有以下優(yōu)勢：第一，具有較強(qiáng)倉儲能力及倉儲管理水平良好的油企能夠有效提供倉儲服務(wù)。第二，具有較強(qiáng)運(yùn)輸能力的油品企業(yè)能夠有效為上下游企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)。第三、具有倉儲、物流能力的油企是具備大規(guī)模采購能力、具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，有效降低成本的前提。第四、具有品牌知名度高、站點(diǎn)布局廣、外觀設(shè)計(jì)美觀、客戶服務(wù)好的加油站才能規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。在未來發(fā)展趨勢中，具備良好的倉儲、物流、采購能力和加油站零售的油品企業(yè)，將通過提供綜合化服務(wù)的方式得以發(fā)展。（3）品牌價(jià)值日益凸顯，網(wǎng)絡(luò)化連鎖經(jīng)營趨勢明顯任何一個(gè)行業(yè)，隨著市場逐步開放、秩序逐步規(guī)范，均會(huì)由無序競爭向有序競爭過渡。在競爭市場中，企業(yè)品牌尤為重要。第一，對于成品油的銷售企業(yè)來說，由于其油品同質(zhì)性特點(diǎn)，消費(fèi)者無法從直觀上去判斷該成品油質(zhì)量的好壞。因此，該企業(yè)在廣大消費(fèi)者心中的地位及其形象，即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費(fèi)者購買的關(guān)鍵所在。第二，隨著我國成品油市場的逐步開放與市場秩序的日益完善，成品油流通環(huán)節(jié)競爭更加充分，大型國有石油企業(yè)與跨國外資企業(yè)紛紛加入加油站兼并收購的浪潮之中，品牌價(jià)值日益凸顯，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營趨勢明顯。在未來的成品油市場中，價(jià)格競爭效應(yīng)將減弱，品牌影響力將成為企業(yè)占據(jù)市場份額的核心競爭力。（4）加油站集傳統(tǒng)油品業(yè)務(wù)和非油業(yè)務(wù)為一體隨著國家逐步放開民營資本和外資在加油站建設(shè)方面的限制，加油站的市場化競爭格局日趨激烈，使得傳統(tǒng)的油品業(yè)務(wù)利潤受到擠壓，并且受制于國際油價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，加油站紛紛謀求發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)更小、利潤更為穩(wěn)定的非油業(yè)務(wù)。近年來，我國城市生活節(jié)奏逐漸加快，客戶希望在一個(gè)地方能夠滿足多種消費(fèi)需求，從而減少購買成本，提高購買效率；同時(shí)，加油站開展便利店、快餐、汽車美容等非油業(yè)務(wù)，能夠有效地增加收入來源；此外，加油站開展非油業(yè)務(wù)的毛利率較高且相對穩(wěn)定，能夠有效降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。消費(fèi)者需求、企業(yè)盈利驅(qū)動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)控制三方面促使成品油零售業(yè)與傳統(tǒng)商業(yè)逐步融合，以便利店、快餐、汽車美容等為主的加油站非油業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，目前國內(nèi)加油站和便利店相結(jié)合已經(jīng)成為一種趨勢。（5）設(shè)備設(shè)施及加油服務(wù)自動(dòng)化、信息化新設(shè)備、新技術(shù)在加油站的應(yīng)用，改變了油品零售行業(yè)的經(jīng)營和管理方式，成為加油站核心競爭力的重大影響因素。便利性與快捷性是顧客對加油服務(wù)的基本要求，但它在很大程度上依賴于先進(jìn)的自動(dòng)化服務(wù)設(shè)備。以加油機(jī)為例，從單槍、雙槍加油機(jī)到多槍加油機(jī)，再到自助加油機(jī)的出現(xiàn)，體現(xiàn)了現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用對加油服務(wù)便利性與快捷性提升的重要作用。此外，隨著加油站競爭日趨激烈，加油站經(jīng)營主體通過加大自動(dòng)化設(shè)備投入，能夠提高管理效率，降低運(yùn)營成本，從而獲得競爭優(yōu)勢。加大新設(shè)備和新技術(shù)的應(yīng)用至少可以在以下三個(gè)方面提高加油站的運(yùn)營效率。一是可以通過建設(shè)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售環(huán)節(jié)高效運(yùn)作。根據(jù)歐洲國家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，成品油零售環(huán)節(jié)全面實(shí)施信息化管理后，信息及時(shí)性、油品調(diào)配的靈活性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性大幅提高，油品流通效率、資金周轉(zhuǎn)率大幅提升。二是通過提高設(shè)備的自動(dòng)化程度，能夠有效地降低人工成本。自動(dòng)化設(shè)備操作簡便，經(jīng)過培訓(xùn)后，通過設(shè)置相關(guān)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行過程控制，能夠有效進(jìn)行過程控制，并衡量人工服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量和效果，最終達(dá)到提升服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，增加客戶滿意度。三是可以減少油品倉儲環(huán)節(jié)的損耗，實(shí)現(xiàn)油品的精確管理。近年來，越來越多的油品運(yùn)營商開始運(yùn)用配送管理和優(yōu)化庫存等手段減少油品倉儲和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的損耗，高精度液位監(jiān)測系統(tǒng)和進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的應(yīng)用可以將油品揮發(fā)、溫度影響和泄漏等各種可能的損耗都置于嚴(yán)密的監(jiān)控之下，使加油站的損耗降低。（6）成品油質(zhì)量升級提速，安全環(huán)保要求日益嚴(yán)格隨著公眾對健康、安全、環(huán)保的意識的不斷提高以及政府環(huán)保法規(guī)等的日益嚴(yán)格，成品油行業(yè)的安全和環(huán)保要求不斷提高。我國積極進(jìn)行車用汽油、柴油的標(biāo)準(zhǔn)升級，降低污染。2019年起，我國在全國范圍內(nèi)全面供應(yīng)使用國六標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油。其特點(diǎn)為油品價(jià)格高，污染系數(shù)低、能效高、利于車輛保養(yǎng)。成品油行業(yè)安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)源主要包括油品泄漏、油氣揮發(fā)及外界人身傷害等。根據(jù)這一特點(diǎn)，我國政府圍繞成品油安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)制定了嚴(yán)格、具體的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，包括《石油化工靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)范》《危險(xiǎn)化學(xué)品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則》《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)和施工規(guī)范》《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)范》《石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范》等，對于加油站、油庫倉儲、運(yùn)輸?shù)劝踩芾硖岢隽藝?yán)格的技術(shù)要求。借鑒外國先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，油品銷售企業(yè)可以通過優(yōu)化加油站設(shè)計(jì)，加大油氣回收與防爆、防滲漏裝置的應(yīng)用等方式，全面提升加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；可以通過引入非金屬材料雙層罐壁的儲油罐，推進(jìn)環(huán)保加油槍和加油泵設(shè)備的選用，完善油氣回收系統(tǒng)和自動(dòng)噴淋泡沫滅火系統(tǒng)等方式，建立和完善突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)體系。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、成品油消費(fèi)需求穩(wěn)步增長進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國經(jīng)濟(jì)保持高速增長?！笆濉薄ⅰ笆濉逼陂g，國家將“擴(kuò)大內(nèi)需”作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的重要手段，通過積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化等政策，釋放城鄉(xiāng)居民消費(fèi)潛力。相關(guān)行業(yè)如汽車行業(yè)、物流行業(yè)等的蓬勃發(fā)展，為成品油消費(fèi)需求的穩(wěn)步增長奠定了有利基礎(chǔ)，有利于從事成品油銷售企業(yè)發(fā)展壯大。未來，隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的實(shí)施、家庭消費(fèi)能力的升級，人們對汽車出行的需求進(jìn)一步提升，伴隨公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完善、物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，成品油消費(fèi)需求將穩(wěn)步增長。2、產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序長期以來，出于國家能源安全的考慮，成品油銷售環(huán)節(jié)面臨諸多政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加速，國家進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)市場秩序，明確了行業(yè)發(fā)展政策，尤其在成品油流通領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)政策逐漸放開，透明、公開的經(jīng)營環(huán)境吸引了大批民營資本與外資的進(jìn)入。在油源方面，兩權(quán)放開后，地方及民營煉化企業(yè)進(jìn)口原油將不必依賴第三方企業(yè)，解決了原油來源問題，豐富了原油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利于成品油流通企業(yè)。2019年10月31日，商務(wù)部公布2020年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量為20,200萬噸，較2019年同比增加21.69%。在銷售價(jià)格方面，近年來國家推出一系列的政策文件規(guī)范石油價(jià)格形成機(jī)制，國內(nèi)成品油價(jià)格可更有效、迅速地反應(yīng)國際油價(jià)變動(dòng)，與國際市場有效銜接。2016年1月13日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價(jià)格管理辦法》，從原油價(jià)格與成品油的供應(yīng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格、零售價(jià)格四個(gè)維度進(jìn)一步規(guī)范石油價(jià)格定價(jià)機(jī)制。3、體制機(jī)制改革全面深化，石油行業(yè)發(fā)展前景保持良好“十三五”時(shí)期，我國油氣體制改革在放寬市場準(zhǔn)入、完善管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營機(jī)制、落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施公平接入、導(dǎo)入市場化定價(jià)、優(yōu)化行業(yè)管理和監(jiān)管等方面深入推進(jìn)，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進(jìn)和“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，石油行業(yè)有望迎來新的發(fā)展契機(jī)。四、行業(yè)競爭分析1、競爭格局石油行業(yè)作為我國的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，由于關(guān)系到國家安全，國家長期以來嚴(yán)格管控，隨著中國的改革開放與加入WTO以來，石油領(lǐng)域也逐步加大開放力度，開始吸引民營資本與外資進(jìn)入，尤其是在成品油銷售環(huán)節(jié)，市場化程度不斷加大，在定價(jià)機(jī)制上不斷與國際接軌。在我國，行業(yè)內(nèi)企業(yè)分為國企、民營、外企三大類。其中中石油、中石化、中海油等國企依托政策優(yōu)惠、資金實(shí)力、上下游優(yōu)勢等在成品油批發(fā)、零售行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位；外資企業(yè)憑借資本優(yōu)勢、管理水平等在加油站行業(yè)也占據(jù)一席之地；廣大民營企業(yè)則依托其靈活的營銷策略等，在行業(yè)內(nèi)迅速發(fā)展壯大。目前，成品油批發(fā)、零售行業(yè)初步形成以國有企業(yè)為主體，民營與外資企業(yè)同步發(fā)展的較充分競爭的市場格局。國有企業(yè)，代表企業(yè)有中石油、中石化等大型國有企業(yè)。這些企業(yè)成立于石油工業(yè)發(fā)展初期，它們不僅承擔(dān)著企業(yè)的職能，更承擔(dān)著振興國家工業(yè)的使命，因而長期以來享有政府的各類優(yōu)惠政策并占據(jù)行業(yè)壟斷地位，盡管石油行業(yè)改革開放力度不斷擴(kuò)大，但國家依舊在一些關(guān)鍵領(lǐng)域維持著它們的壟斷地位，并且它們憑借著資金、人才、技術(shù)等優(yōu)勢在市場化程度較高的成品油銷售環(huán)節(jié)維持著主導(dǎo)地位。外資企業(yè)，代表企業(yè)有BP、?？松梨?、殼牌、道達(dá)爾等跨國企業(yè)。這些外資企業(yè)起步于世界石油工業(yè)的初期，通過長期的經(jīng)營取得世界領(lǐng)先的地位，它們具備豐富的經(jīng)驗(yàn)、良好的技術(shù)、科學(xué)的管理水平以及強(qiáng)大的資本等優(yōu)勢。伴隨著我國加入WTO并履行相應(yīng)的入世承諾，外資企業(yè)得以進(jìn)入我國成品油銷售領(lǐng)域，2018年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》的實(shí)施正式取消了外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制，標(biāo)志著我國石油領(lǐng)域終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的全面對外開放，外資企業(yè)全面進(jìn)入能夠?yàn)樾袠I(yè)帶來先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)水平，同時(shí)加劇了行業(yè)的競爭。2、行業(yè)市場化程度成品油批發(fā)和零售涉及到國家能源安全，國家行業(yè)管制較為嚴(yán)格。一方面，成品油批發(fā)、零售企業(yè)需獲取商務(wù)部頒發(fā)的成品油批發(fā)零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書等方可從事相關(guān)業(yè)務(wù)；另一方面，成品油批發(fā)和零售的價(jià)格受國家價(jià)格管控，經(jīng)營企業(yè)需要在國家規(guī)定的價(jià)格范圍內(nèi)定價(jià)。近年來，行業(yè)內(nèi)市場化改革不斷深化，尤其是2015年初起上游領(lǐng)域油源壟斷逐步放開，促使下游成品油批發(fā)和零售市場化程度加深。2015年，國家相關(guān)部門先后發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》《關(guān)于原油加工企業(yè)申請非國營貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》《2016年原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量總量、申請條件和申請程序》等政策文件，促使上游民營煉化企業(yè)能夠有效利用進(jìn)口原油降低成本，進(jìn)而促使其下游成品油批發(fā)、零售市場多元化發(fā)展，市場化程度逐步加深。3、行業(yè)主要壁壘（1）資質(zhì)壁壘石油產(chǎn)業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國家對于進(jìn)入成品油的運(yùn)輸、倉儲、批發(fā)、零售的企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核。從事成品油批發(fā)、零售、倉儲業(yè)務(wù)，需取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》和《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。企業(yè)取得上述資質(zhì)證書需要具備足夠的資金、技術(shù)、管理等實(shí)力，符合相關(guān)資質(zhì)審批要求。成品油行業(yè)經(jīng)營許可證成為企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)面臨的主要資質(zhì)壁壘。（2）資金壁壘成品油批發(fā)零售業(yè)為資本密集型行業(yè)，對資本規(guī)模有較高的要求。根據(jù)《成品油市場管理辦法》（2015年修訂）的要求，申請成品油零售經(jīng)營資格的企業(yè)，其加油站的設(shè)計(jì)、施工需要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并通過國土資源、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等多部門的驗(yàn)收。上述條件的取得，需要企業(yè)投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實(shí)力的企業(yè)才具備先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，在市場競爭中占據(jù)有利地位。新進(jìn)入者或擬進(jìn)入者要在業(yè)內(nèi)形成一定生產(chǎn)規(guī)模和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，必須要有充足的資金做后盾。（3）直接采購能力壁壘具有成品油批發(fā)資質(zhì)的企業(yè)的銷售特點(diǎn)一般為：單批貨量大、品種單一、付款條件苛刻。其上游供應(yīng)商大多為具備長期良好的資信記錄、較為雄厚的資金實(shí)力，并擁有穩(wěn)定的銷售渠道和較大規(guī)模銷售能力的企業(yè)。因此，采購的資格和能力需長期經(jīng)營積累獲得，對于行業(yè)新進(jìn)入者，難以獲得上游供應(yīng)商的重視，其采購成本缺乏市場競爭力。（4）品牌壁壘由于成品油本身所具有的特殊性，消費(fèi)者無法從直觀上去判斷成品油質(zhì)量的好壞。因此，成品油銷售企業(yè)在消費(fèi)者心中的地位及其形象，即該企業(yè)的品牌形象就成為了影響消費(fèi)者購買的關(guān)鍵所在。在行業(yè)內(nèi)，營業(yè)時(shí)間長的企業(yè)及加油站，通過長期完善的運(yùn)營和服務(wù)，建立起良好的品牌信譽(yù)度，獲得客戶和消費(fèi)者的信任，有效增強(qiáng)客戶的粘性。因此，品牌信譽(yù)度也構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）中石油中石油是中國油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的油氣生產(chǎn)和銷售商，是全球最大的石油公司之一，其廣泛從事與石油、天然氣有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要包括：原油和天然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；原油和石油產(chǎn)品的煉制、運(yùn)輸、儲存和銷售；基本石油化工產(chǎn)品、衍生化工產(chǎn)品及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。（2）中石化中石化是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發(fā)、開采、管道運(yùn)輸、銷售，石油煉制、石油化工、化纖、化肥及其它化工生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售、儲運(yùn)等業(yè)務(wù)；中石化是中國最大的石油產(chǎn)品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化產(chǎn)品（包括合成樹脂、合成纖維單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠、化肥和中間石化產(chǎn)品）生產(chǎn)商和供應(yīng)商，也是中國第二大原油生產(chǎn)商。（3）中海油中海油是中國最大的海上油氣生產(chǎn)商，是主業(yè)突出、產(chǎn)業(yè)鏈完整、業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國家和地區(qū)的國際能源公司之一。中海油形成了油氣勘探開發(fā)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、煉化銷售及化肥、天然氣及發(fā)電等業(yè)務(wù)板塊。（4）中化集團(tuán)中化集團(tuán)是領(lǐng)先的石油和化工產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營商、農(nóng)業(yè)投入品（種子、農(nóng)藥、化肥）和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)一體化運(yùn)營企業(yè)。中化集團(tuán)已形成覆蓋華南、華東、華中、華北和東北地區(qū)多個(gè)省市的油品營銷戰(zhàn)略布局。（5）延長石油延長石油是集石油、天然氣、煤炭等多種資源高效開發(fā)、綜合利用、深度轉(zhuǎn)化為一體的大型能源化工企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)主要覆蓋油氣探采、加工、儲運(yùn)、銷售，石油煉制、煤油氣綜合化工等領(lǐng)域。（6）泰山石油泰山石油主要從事成品油批發(fā)零售，車用天然氣加氣業(yè)務(wù)以及非油品業(yè)務(wù)。泰ft石油是ft東省泰安市成油品、車用天然氣的最大經(jīng)銷商。（7）廣聚能源廣聚能源是深圳市和珠江三角洲地區(qū)成品油及液化石油氣的主要經(jīng)銷者之一，主營業(yè)務(wù)為成品油批發(fā)零售、液體化工倉儲及化工貿(mào)易、電力投資，其中成品油業(yè)務(wù)為其主要盈利來源。（8）海越能源海越能源是一家主營投資開發(fā)、經(jīng)營警用交通、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施，銷售石油及液化氣制品的公司，主營業(yè)務(wù)為丙烯、異辛烷、甲乙酮等產(chǎn)品生產(chǎn)，汽柴油、液化氣的倉儲、批發(fā)和零售等。（9）國際實(shí)業(yè)國際實(shí)業(yè)依托新疆優(yōu)勢資源，已逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地區(qū)的大中型能源企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)為石油石化產(chǎn)品批發(fā)、銷售、倉儲、運(yùn)輸。（10）和順石油和順石油是湖南省第一家獲國家商務(wù)部批準(zhǔn)取得成品油批發(fā)資質(zhì)的民營石油企業(yè)，立足于湖南長株潭城市群區(qū)域，主營業(yè)務(wù)為成品油批發(fā)、零售，業(yè)務(wù)涵蓋成品油采購、倉儲、物流、批發(fā)、零售。（11）殼牌殼牌是一家全球化的能源和化工集團(tuán)，總部位于荷蘭，是國際上主要的石油、天然氣和石油化工的生產(chǎn)商，同時(shí)也是全球最大的汽車燃油和潤滑油零售商。殼牌是液化天然氣行業(yè)的先驅(qū)，同時(shí)也是在中國投資最大的國際能源公司之一。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、原油及成品油價(jià)格波動(dòng)頻繁我國現(xiàn)行的成品油定價(jià)機(jī)制決定了國內(nèi)成品油價(jià)格隨著國際原油價(jià)格的變化而波動(dòng)。國際原油價(jià)格的變化受到多方面因素的影響，主要包括OPEC確定原油生產(chǎn)水平及價(jià)格的意圖和能力、原油主要生產(chǎn)國和消費(fèi)國采取的可能影響國際原油價(jià)格的行動(dòng)以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發(fā)，導(dǎo)致原油及成品油價(jià)格波動(dòng)頻繁，對從事成品油批發(fā)、零售的企業(yè)在油品采購、銷售、庫存、經(jīng)營管理等方面帶來了較大挑戰(zhàn)。2、新能源汽車推廣擠壓燃油汽車市場空間近年來，隨著相關(guān)技術(shù)的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財(cái)政部與科技部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，通過財(cái)政補(bǔ)貼鼓勵(lì)新能源汽車在公交車、出租車等公共服務(wù)領(lǐng)域的率先使用；2010年，我國進(jìn)一步將補(bǔ)貼推廣至個(gè)人購買新能源汽車領(lǐng)域，并且隨著相應(yīng)配套服務(wù)措施的完善，國內(nèi)新能源汽車消費(fèi)市場出現(xiàn)了快速增長的趨勢。2015年10月，黨的十八屆五中全會(huì)通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》，提出要實(shí)施新能源汽車推廣計(jì)劃，提高電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化水平。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車銷量占當(dāng)年汽車總銷量的比例提升至25%。綜上，從長期發(fā)展角度看，未來燃料動(dòng)力的方向仍將朝著更清潔、環(huán)保的新能源發(fā)展，傳統(tǒng)燃油汽車市場空間將受到進(jìn)一步擠壓。3、民營煉化企業(yè)向下游延伸兩權(quán)放開以后，隨著原油來源渠道的豐富，民營煉化企業(yè)逐漸向終端加油站延伸和布局。一方面，開展直銷業(yè)務(wù)，將成品油通過陸運(yùn)等方式，直接配送至社會(huì)加油站客戶，與成品油批發(fā)企業(yè)形成市場競爭；另一方面，通過新建、收購、租賃、合營等方式入駐終端市場，直接經(jīng)營加油站，與成品油零售企業(yè)形成市場競爭。受到運(yùn)輸成本、倉儲能力的限制，民營煉化企業(yè)的直銷業(yè)務(wù)和直接經(jīng)營加油站業(yè)務(wù)主要集中在煉