2022年行業(yè)分析摩托失守三星翻盤 9月手機(jī)市場調(diào)查報(bào)告

摩托失守三星翻盤9月手機(jī)市場調(diào)查報(bào)告9月，傳統(tǒng)銷售旺季的“金九銀十”效應(yīng)突出，且為迎接十一黃金周廠商的降價(jià)此起彼伏。而就在9月這一特別時(shí)期之際，中國手機(jī)市場品牌排行榜也發(fā)生了較大的波動(dòng)，排名消失變化。

據(jù)互聯(lián)網(wǎng)調(diào)研中心ZDC的數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，8月，摩托羅拉以不足0.1個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢堅(jiān)挺季軍寶座。而在9月份，摩托羅拉最終失守。這距離摩托羅拉銷量不敵三星僅一個(gè)季度。而三星中低端市場戰(zhàn)略的奏效，促使其最終實(shí)現(xiàn)了翻盤，躍居三甲之列。

為進(jìn)一步了解9月手機(jī)市場狀況，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對中國手機(jī)市場進(jìn)行關(guān)注調(diào)查，并總結(jié)出9月份中國手機(jī)市場呈現(xiàn)的主要特征：

從品牌的角度來看：

諾基亞連續(xù)走高，索尼愛立信因人士變動(dòng)與產(chǎn)品消失向微軟智能操作系統(tǒng)的傾斜，而備受矚目；三星在9月份最終實(shí)現(xiàn)翻盤，而摩托羅拉則失守季軍之位。

從區(qū)域市場的角度來看：

全國七大區(qū)域三大陣營劃分明顯，華南市場表現(xiàn)最為突出；諾基亞與索尼愛立信在區(qū)域市場均有上佳的表現(xiàn)，三星在兩個(gè)區(qū)域仍需努力，摩托羅拉在東北與西北市場雖占據(jù)優(yōu)勢，但是難以挽回在全國市場格局。

從產(chǎn)品的角度來看：

200萬像素產(chǎn)品如日中天，關(guān)注連續(xù)上漲首次突破50個(gè)百分點(diǎn)；智能手機(jī)逆轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢，音樂手機(jī)下滑步幅放緩；1000-2000元主流價(jià)位產(chǎn)品關(guān)注大幅上升3.5個(gè)百分，達(dá)到45.1%。

一、整體市場品牌關(guān)注調(diào)查

1、品牌排行榜

(圖)2022年9月中國市場最受關(guān)注的十大手機(jī)品牌排行榜

諾基亞8月份新品發(fā)布會的市場影響在9月份得到體現(xiàn)，這使得其關(guān)注比例同比上月消失上漲，逐步接近50個(gè)百分點(diǎn)。此外，十一黃金周前期降價(jià)促銷活動(dòng)的開戰(zhàn)，從諾基亞當(dāng)前最熱門機(jī)型N73到旗艦手機(jī)N95，再到諾基亞在市場上大力推廣的“鉆石”時(shí)尚機(jī)型7500等，均消失價(jià)格變動(dòng)，這些也為諾基亞關(guān)注的提升帶來肯定的促進(jìn)作用。

索尼愛立信位居其次，在本月獲得了13.9%的關(guān)注比例。單一的音樂手機(jī)不足以擴(kuò)大其在市場上的影響力與份額，加上智能手機(jī)是市場進(jìn)展的趨勢，使得索尼愛立信在9月份開頭有轉(zhuǎn)向微軟操作系統(tǒng)陣營的跡象。另外一方面，索尼愛立信頻頻的人員變動(dòng)，也使得更多的消費(fèi)者關(guān)注索尼愛立信的市場動(dòng)向。

在本月，三星實(shí)現(xiàn)了對摩托羅拉在關(guān)注度上的超越，最終實(shí)現(xiàn)了翻盤。而在上月，二者的關(guān)注差距不足0.1個(gè)百分點(diǎn)。9月，三星連續(xù)加大對低端市場的開拓，且成效逐步顯現(xiàn)消失，使其關(guān)注比例超過了10個(gè)百分點(diǎn)，躋身三甲之列。

摩托羅拉關(guān)注比例則降至9.1%，其新上市的手機(jī)V8臨時(shí)沒有為其帶來較大的市場影響。而對V3風(fēng)格的連續(xù)，在肯定程度上來說并不有利于其在市場上的推廣，反而掩蓋了其優(yōu)秀的一面。因而ZDC認(rèn)為，對于摩托羅拉來說，打破V3的形狀設(shè)計(jì)傳統(tǒng)，好像成為其從逆境中脫身的一個(gè)出路。

其他廠商關(guān)注比例均在4個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。雖然國產(chǎn)廠商聯(lián)想、多普達(dá)、夏新與CECT均入圍前十，但累計(jì)關(guān)注比例不足10個(gè)百分點(diǎn)，與一線廠商相比顯得勢單力薄。其中值得一提的是夏新，其產(chǎn)品開頭細(xì)分，支持GPS的產(chǎn)品成為一大特征。由此可見，創(chuàng)新的產(chǎn)品路線往往成為國產(chǎn)廠商的重要出路。

2、8月與9月十大廠商對比

8月十大廠商排名9月十大廠商排名排名廠商名稱排名排名廠商名稱排名1諾基亞48.8%1諾基亞49.2%2索尼愛立信15.5%2索尼愛立信13.9%3摩托羅拉9.874%3三星↑10.3%4三星9.872%4摩托羅拉↓9.1%5聯(lián)想3.3%5聯(lián)想3.7%6多普達(dá)2.7%6多普達(dá)3.1%7LG2.1%7LG2.3%8CECT1.24%8飛利浦↑1.4%9飛利浦1.21%9夏新↑1.33%10夏新1.1%10CECT↓1.31%

通過對比不難發(fā)覺，位居榜首的諾基亞關(guān)注比例已經(jīng)逐步靠近整體市場的一半。尤其在7月至9月這三個(gè)月當(dāng)中，諾基亞均保持緩慢上升的速度。從新品的發(fā)布、市場的轉(zhuǎn)型、價(jià)格戰(zhàn)的樂觀參加等，均為其關(guān)注的提升買下伏筆。

索尼愛立信由于近期的市場變動(dòng)較大，從內(nèi)部人士變化到產(chǎn)品開頭消失轉(zhuǎn)型的跡象等，造成其關(guān)注的滑坡。另一方面，在降價(jià)高潮迭起的9月，索尼愛立信降下陣來，關(guān)注比例同比上月下跌1.6個(gè)百分點(diǎn)。而對于索尼愛立信的何去何從，消費(fèi)者抱著觀望的態(tài)度。

三星與摩托羅拉在8月與9月的爭奪相當(dāng)激烈，關(guān)注比例由上月不足0.1個(gè)百分點(diǎn)拉開到本月的1.2個(gè)百分點(diǎn)。而三星最終實(shí)現(xiàn)了對摩托羅拉的超越，摩托羅拉退出三強(qiáng)。

與上月相比，聯(lián)想、多普達(dá)、LG關(guān)注比例均上升，但是幅度相對較小。雖然飛利浦、夏新與CECT關(guān)注比例均消失上漲，但是相比之下飛利浦與夏新上升幅度較大，導(dǎo)致CECT排名降至第十。

二、七大區(qū)域品牌分布調(diào)查

區(qū)域市場已經(jīng)成為各大手機(jī)廠商爭奪的重地，以下ZDC通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以呈現(xiàn)出9月份區(qū)域市場關(guān)注分布狀況。

1、區(qū)域分布對比

(圖)2022年9月中國手機(jī)市場七大區(qū)域關(guān)注比例分布狀況

在全國七大區(qū)域市場當(dāng)中，華南區(qū)域由于經(jīng)濟(jì)水平較高，同步帶動(dòng)了手機(jī)產(chǎn)品的大面積普及。但是華南區(qū)域市場上“黑手機(jī)”(水貨與改版機(jī))也較為突出，因而也吸引了市場的關(guān)注。從關(guān)注比例分布狀況來看，其占據(jù)了全國過市場三分之一以上的份額。

華東、華北與華中市場關(guān)注比例在10-20個(gè)百分點(diǎn)之間，除了華中區(qū)域稍顯弱勢外，華東與華北懸殊不大，關(guān)注比例為19.2%與15.7%。東北、西北與西南三大區(qū)域市場關(guān)注比例均在5-7個(gè)百分點(diǎn)之間，彼此懸殊甚小。

2、區(qū)域市場品牌關(guān)注對比

依據(jù)9月最受用戶關(guān)注的十大手機(jī)品牌分布，ZDC統(tǒng)計(jì)得出這十家廠商在全國七大區(qū)域市場的占有率狀況。詳細(xì)關(guān)注比例分布見下表。

廠商華南華東華北華中東北西北西南諾基亞53.4%50.1%49.6%45.5%47.7%44.0%44.8%索尼愛立信18.8%13.6%12.0%13.4%11.1%12.2%15.3%三星7.2%10.7%10.7%10.8%10.0%10.2%10.4%摩托羅拉6.2%8.8%9.2%10.7%11.5%12.5%10.2%聯(lián)想3.0%3.5%3.5%5.2%4.3%4.7%5.5%多普達(dá)3.0%3.0%3.9%2.4%2.3%2.6%2.6%LG1.6%2.6%2.4%2.5%2.7%2.7%2.5%飛利浦1.1%1.1%1.6%1.3%2.8%2.1%1.3%夏新1.2%1.4%1.1%1.8%1.2%1.6%1.6%CECT0.9%1.1%1.2%1.6%1.6%2.2%1.3%

從橫向?qū)Ρ葋砜矗?/p>

諾基亞在七大區(qū)域均獲得較高的關(guān)注比例，尤其是在華南區(qū)域市場表現(xiàn)最為突出，高出西北市場9個(gè)百分點(diǎn)以上。索尼愛立信在七大區(qū)域市場相對均衡，關(guān)注比例在11-19個(gè)百分點(diǎn)之間。與諾基亞一樣，索尼愛立信在華南市場的關(guān)注相對集中。

三星在華南市場的劣勢較為突出，其關(guān)注比例僅為7.2%。而在其他六大區(qū)域市場當(dāng)中，關(guān)注比例均超過了10個(gè)百分點(diǎn)。與三星爭奪最為激烈的摩托羅拉在華南市場的劣勢也較為明顯，但是堅(jiān)實(shí)的中低端市場基礎(chǔ)，使其在東北與西北市場上超過了三星。

聯(lián)想在七大區(qū)域市場的實(shí)力不平衡，華南區(qū)域最低，與西南市場懸殊2.5個(gè)百分點(diǎn)。相比之下，多普達(dá)雖然各個(gè)區(qū)域懸殊不大，但是關(guān)注比例均在4個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。LG、飛利浦、夏新與CECT這四家廠商在各個(gè)區(qū)域市場的關(guān)注比例均停留在3個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。

從縱向?qū)Ρ葋砜矗?/p>

諾基亞在各個(gè)區(qū)域市場老大的地位均較為穩(wěn)固，索尼愛立信也保持在亞軍的位置不變。三星與摩托羅拉的爭奪激烈，而三星整體占據(jù)優(yōu)勢，但是在東北與西北市場上，摩托羅拉稍勝一籌。其他廠商在各個(gè)區(qū)域當(dāng)中關(guān)注比例懸殊不大，排名波動(dòng)頻繁。

三、不同特征產(chǎn)品關(guān)注調(diào)查

1、音樂與智能手機(jī)

當(dāng)前，音樂手機(jī)與智能手機(jī)是最受消費(fèi)者關(guān)注的兩種機(jī)型，也是市場進(jìn)展?jié)摿^大的產(chǎn)品。因而，ZDC對這兩類產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)注調(diào)查。下圖是8月與9月音樂手機(jī)與智能手機(jī)關(guān)注對比狀況。

調(diào)查結(jié)果顯示，音樂手機(jī)在7月至9月期間表現(xiàn)欠佳，關(guān)注比例一路下跌，從7月份的50.2%跌至9月份的47.6%。但是在8月與9月期間，其快速下跌的勢頭被遏止，同比上月降幅僅為0.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于7月到8月期間1.9個(gè)百分點(diǎn)的降幅。

智能手機(jī)在8月份下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)后，在9月實(shí)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，關(guān)注比例消失了0.5個(gè)百分點(diǎn)的上揚(yáng)。

此外，從兩大不同類型產(chǎn)品關(guān)注分布狀況來看，一方面，音樂手機(jī)仍占優(yōu)勢，但是市場仍逐步萎縮。而智能手機(jī)則逆轉(zhuǎn)下滑勢頭，關(guān)注開頭上揚(yáng)。另一方面，智能手機(jī)與音樂手機(jī)功能上的相互交叉，導(dǎo)致二者在關(guān)注比例上的差距越來越小，同時(shí)也反映出，整合功能產(chǎn)品更為消費(fèi)者所青睞。

2、不同像素產(chǎn)品調(diào)查

高像素機(jī)型關(guān)注的提升，成為手機(jī)市場進(jìn)展的一大趨勢。據(jù)ZDC關(guān)注調(diào)查結(jié)果顯示，9月份200萬像素產(chǎn)品首次超過50個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到50.3%。關(guān)注比例同時(shí)保持上升的還有300萬乃至500萬像素及以上產(chǎn)品，但是漲幅不大。

但需要指出的是，雖然300萬像素產(chǎn)品開頭不斷消失在市場上，但是200萬像素產(chǎn)品在技術(shù)、成本方面有著更好的掌握，因而在市場上的主流地位始終較為鞏固。500萬像素及以上產(chǎn)品不僅受制于較高的價(jià)格水平，同時(shí)由于產(chǎn)品數(shù)量較少而關(guān)注較低。

100萬像素機(jī)型關(guān)注下跌了1.2個(gè)百分點(diǎn)，降至21.8%。30萬像素雖然日暮西山，但是諾基亞5200的消失，使得30萬像素產(chǎn)品在關(guān)注度上仍維持在10個(gè)百分點(diǎn)左右。

3、不同價(jià)位產(chǎn)品調(diào)查

與上月對比結(jié)果顯示，中低端產(chǎn)品在9月份表現(xiàn)較好。其中，1000-2000元之間機(jī)型關(guān)注比例上漲3.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到45.1%。在這一價(jià)位區(qū)間當(dāng)中，諾基亞6300、索尼愛立信W810c等產(chǎn)品均作出價(jià)格調(diào)整。而諾基亞7610在退市前的價(jià)格調(diào)整，也吸引了消費(fèi)者的眼球。

針對開學(xué)同學(xué)市場的低端產(chǎn)品也大顯身手，從三星到摩托羅拉均有新品充斥在市場上，帶動(dòng)關(guān)注提升。調(diào)查顯示，1000元以下產(chǎn)品在本月獲得15.1%的關(guān)注比例，同比高出上月1.9個(gè)百分點(diǎn)。

2022-3000元之間的產(chǎn)品關(guān)注消失較大幅度的萎縮，降至26.5%。其他中高端產(chǎn)品關(guān)注比例雖然波動(dòng)，但是整體幅度較小。

總結(jié)：

三星的機(jī)海戰(zhàn)術(shù)以及向中低端市場傾斜的戰(zhàn)略，最終使其在9月份實(shí)現(xiàn)了翻盤，超過摩托羅拉晉升排行榜季軍的位置。而摩托羅拉則退出三甲之列，在排行榜上首次跌至第四。

此外，音樂手機(jī)下滑的步幅放緩，智能手機(jī)下滑勢頭被遏止，并實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。而9月份廠商的降價(jià)促銷活動(dòng)，一方面促使市場主流200萬像素產(chǎn)品關(guān)注比例首次超過50個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，也使得中低端產(chǎn)品市場關(guān)注消失上漲。

四、最受用戶關(guān)注產(chǎn)品一覽

1、不同類型

音樂手機(jī)排名產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞N73￥2,780966364直板3202諾基亞N72￥2,280508303直板2022諾基亞5300XpressMusic￥1,499434698滑蓋1304諾基亞N70￥1,999415454直板2022諾基亞5700XpressMusic￥2,499402344直板2022諾基亞N76￥2,999375419翻蓋2022索尼愛立信W810c￥1,880321536直板2022諾基亞5200￥1,099215211滑蓋309三星SGH-U608￥2,950213122滑蓋32022摩托羅拉ROKRE6￥2,350202222直板200

(2)智能手機(jī)排名產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞N73￥2,780966364直板3202諾基亞N95￥5,880518894滑蓋5003諾基亞N72￥2,280508303直板2022諾基亞N70￥1,999415454直板2022諾基亞5700XpressMusic￥2,499402344直板2022諾基亞N76￥2,999375419翻蓋2022諾基亞3230￥1,300306963直板1308諾基亞7610￥1,380237526直板1009摩托羅拉ROKRE6￥2,350202222直板20220諾基亞3250￥1,960188472直板200

2、主流價(jià)位(1)1000元以下排名產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞7360￥930180993直板302諾基亞2630￥899121694直板303諾基亞6070￥699104909直板304諾基亞2610￥48098167直板05諾基亞6030￥56988664直板06索尼愛立信K510c￥79984258直板1307諾基亞5070￥79968670直板308諾基亞2626￥57060059直板09聯(lián)想P768￥79959107直板20220CECTA900￥69950475直板400

(2)1000-2000元排名產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞6300￥1,630746181直板2022諾基亞5300XpressMusic￥1,499434698滑蓋1303諾基亞N70￥1,999415454直板2022諾基亞7500Prism￥1,899332541直板2022索尼愛立信W810c￥1,880321536直板2022諾基亞3230￥1,300306963直板1307諾基亞7610￥1,380237526直板1008索尼愛立信K750c￥1,380215651直板2022諾基亞5200￥1,099215211滑蓋3010諾基亞3250￥1,960188472直板200

(3)2022-3000元排名產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞N73￥2,780966364直板3202諾基亞N72￥2,280508303直板2022諾基亞5700XpressMusic￥2,499402344直板2022諾基亞N76￥2,999375419翻蓋2022三星SGH-U608￥2,950213122滑蓋3206摩托羅拉ROKRE6￥2,350202222直板2022三星SGH-D908￥2,490157753滑蓋3008摩托羅拉A1200(明)￥2,160129174翻蓋2022索尼愛立信W958c￥2,450119590直板010索尼愛立信K790c￥2,280118278直板320

3、不同像素(1)100萬排名產(chǎn)品名稱報(bào)價(jià)關(guān)注指數(shù)外觀設(shè)計(jì)像素(萬)1諾基亞5300XpressMusic￥1,499434698滑蓋1302諾基亞3230￥1,300306963直板1303諾基亞7610￥1,380237526直板1004摩托羅拉ROKRE2￥1,280157403直板1305諾基亞3110classic￥1,180142750直板1306三星SGH-D528￥1,520220695滑蓋1307索尼愛立信W550c￥1,413102291旋轉(zhuǎn)屏1308摩托羅拉V3i￥1