建筑領域：建筑設計行業(yè)分析報告

建筑設計行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)概況 21、行業(yè)所處生命周期 22、與行業(yè)上下游的關系 23、市場規(guī)模 3二、行業(yè)經(jīng)營特征及基本風險 41、周期性和季節(jié)性 42、區(qū)域性 43、房地產(chǎn)住宅市場調控引致的風險 44、市場競爭風險 4三、行業(yè)競爭分析 51、行業(yè)競爭格局 52、行業(yè)進入壁壘 6（1）行業(yè)資質壁壘 6（2）人才壁壘 6（3）技術壁壘 6（4）品牌壁壘 7四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 71、有利因素 7（1）國家政策的支持 7（2）城鎮(zhèn)化進程的推進 8（3）新商業(yè)模式的推廣 82、不利因素 8（1）設計人才不足 8（2）地方保護主義及惡意競爭 9

建筑設計行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1、行業(yè)所處生命周期根據(jù)行業(yè)生命周期理論，行業(yè)的生命周期指從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個階段：幼稚期、成長期、成熟期、衰退期。中國建筑設計行業(yè)現(xiàn)處于快速成長期，隨著我國城鎮(zhèn)化率不斷增長，國家各項法律法規(guī)政策的出臺，指導著建筑業(yè)的不斷轉型和升級，新的建筑理念和技術也不斷的引入，工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)態(tài)和商業(yè)模式也受到國家和各級政府的鼓勵和支持，建筑設計行業(yè)市場容量持續(xù)的擴張，行業(yè)發(fā)展前景非常廣闊，目前處于成長期。2、與行業(yè)上下游的關系（1）行業(yè)上游建筑設計行業(yè)的上游主要為提供日常所需的計算機軟硬件、打印機、工程圖紙等辦公用品，以及輔助設計、效果圖制作、打圖曬圖、模型制作等勞務服務的供應商，上述用品和勞務市場供應充足，且市場供應較為充裕、產(chǎn)品價格及質量均高度透明，不存在依賴特定供應商的情形，可根據(jù)需要隨時采購，不直接影響工程設計產(chǎn)品實現(xiàn)。因此建筑設計行業(yè)與上游行業(yè)間不存在緊密的供應關系。（2）行業(yè)下游建筑設計行業(yè)下游主要為工程建設的需求者，包括各級政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、制造業(yè)廠商、基礎建設投資商等。下游建筑需求源于經(jīng)濟發(fā)展、居民生活的需要，直接影響建筑、建筑設計、房地產(chǎn)各行業(yè)的景氣程度。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國綠色環(huán)保建筑設計市場評估與投資前景分析報告》顯示作為工程建設價值鏈的前端，建筑設計行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎設施建設，工業(yè)及房地產(chǎn)等涉及國民經(jīng)濟生產(chǎn)生活眾多領域的投資建設項目提供相關工程設計咨詢服務。下游各領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升以及我國城市化進程的穩(wěn)步推進將對我國建筑設計行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅動作用。未來，建筑工程智能化、綠色節(jié)能趨勢的逐步推廣，將為我國建筑設計產(chǎn)業(yè)附加值的提升及市場需求空間的釋放提供廣闊的發(fā)展腹地。隨著我國宏觀經(jīng)濟在新常態(tài)下持續(xù)穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進程快速推進，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求將繼續(xù)處于較高水平，對建筑設計行業(yè)形成長期利好。3、市場規(guī)模2017年4月，住建部頒布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確提出市場規(guī)模目標：“以完成全社會固定資產(chǎn)投資建設任務為基礎，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長7%，建筑業(yè)增加值年均增長5.5%，全國工程勘察設計企業(yè)營業(yè)收入年均增長7%，全國工程監(jiān)理、造價咨詢、招標代理等工程咨詢服務企業(yè)營業(yè)收入年均增長8%；全國建筑企業(yè)對外工程承包營業(yè)額年均增長6%”。以年均復合增長率（CAGR）7%為依據(jù)，以2016年勘察設計行業(yè)營業(yè)收入約3.33萬億元為基準，粗略測算到2020年我國勘察設計行業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模有望達到4.37萬億元，此估算應為行業(yè)發(fā)展之下限。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、住建部網(wǎng)站二、行業(yè)經(jīng)營特征及基本風險1、周期性和季節(jié)性建筑設計行業(yè)與國民經(jīng)濟運行狀況及國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模相關，特別是基礎設施投資規(guī)模、城市化進程以及房地產(chǎn)市場發(fā)展等因素對建筑設計行業(yè)影響明顯。因此，建筑設計行業(yè)與經(jīng)濟運行以及固定資產(chǎn)投資的周期有較大關聯(lián)。建筑設計業(yè)務的承接和開展主要依賴于市場拓展力度和設計人員配備能力，但是通常下半年的業(yè)務量明顯大于上半年，存在一定的季節(jié)性。2、區(qū)域性我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟文化發(fā)展不平衡，建筑文化和風格也不盡相同，一般來說，本地的設計機構相對外地設計機構更了解當?shù)匚幕?，具有本土化?yōu)勢。另外，建筑設計企業(yè)通常具有一定的服務半徑，考慮到服務的及時性和便利性，一些業(yè)主往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的設計企業(yè)。所以建筑設計行業(yè)具有一定的區(qū)域性。但是隨著工程招投標制度的廣泛推行，建筑設計行業(yè)市場化程度正在日益提高。同時，各大建筑設計企業(yè)也在不斷的擴大業(yè)務覆蓋范圍，增設異地分支機構，打破地域限制，整個建筑設計行業(yè)的區(qū)域性正在逐漸的弱化。3、房地產(chǎn)住宅市場調控引致的風險近年來，受益于房地產(chǎn)行業(yè)及保障性住宅投資規(guī)模的逐年增長，住宅建筑設計業(yè)務發(fā)展迅速。2010年以來，政府陸續(xù)出臺了一系列政策措施，逐步加大了對房地產(chǎn)住宅市場的調控力度，旨在遏制房價的過快上漲，保證房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。未來，如果政府進一步加大對房地產(chǎn)住宅市場的政策調控，并進而影響到房地產(chǎn)住宅市場的投資規(guī)模，則建筑設計行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將會受到一定的負面影響。4、市場競爭風險整個建筑設計市場，尤其是民用建筑市場是一個充分競爭的市場。根據(jù)《2016年全國工程勘察設計統(tǒng)計公報》，截至2016年底，全國約有建筑設計企業(yè)21983家，企業(yè)眾多，競爭劇烈。近年來，隨著國家對建筑設計企業(yè)資質管理的不斷強化，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢，在一定程度上加劇了市場上優(yōu)勢企業(yè)之間的競爭程度。面對上述情況，建筑設計企業(yè)需有效整合在資金、技術、人才、品牌等方面的優(yōu)勢，不斷強化自身核心競爭能力，提高市場占有率。如果建筑設計企業(yè)不能采取有效措施應對激烈的市場競爭，有可能會對業(yè)務拓展和市場地位造成不利影響。三、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)競爭格局國內(nèi)建筑設計行業(yè)集中度較低，形成了以少數(shù)大型國營企業(yè)、民營設計企業(yè)、知名外資設計企業(yè)為主，大量中小型民營企業(yè)為輔的競爭格局，行業(yè)競爭主體呈多樣化特征。國營大中型建筑設計企業(yè)項目經(jīng)驗豐富，通常參與建設了一批知名的地標性項目；人力和技術資源豐富，長期積累了一批有經(jīng)驗、任職時間長、專業(yè)水平高的高級別工程師隊伍；涉足領域多樣，包括大型公共建筑、住宅、商業(yè)綜合體、工業(yè)工程建筑、\h交通基建等；行業(yè)地位高，在傳統(tǒng)建筑設計領域具有較高的競爭力。在新形勢下，國營建筑設計企業(yè)能夠利用人才體量優(yōu)勢，加速布局裝配式建筑、綠色建筑、建筑信息模型等新技術開發(fā)；利用業(yè)務體量優(yōu)勢，整合下游產(chǎn)業(yè)鏈，快速發(fā)展EPC項目模式；利用國企背景優(yōu)勢，參與地方\hPPP項目投標。但該類企業(yè)由于受體制影響，管理機制不夠靈活。民營設計企業(yè)業(yè)務主要包括中小型公共建筑和居住建筑，民營企業(yè)通常立足于當?shù)?，對地方特色和文化有較好的理解，對本地市場有較高的占有率。部分民營建筑設計公司，如啟迪設計，通過增設設計人員數(shù)量和分支機構逐步拓展全國市場。同時，民營設計企業(yè)具有較強的技術創(chuàng)新能力和靈活的市場化機制，轉型較快。另一方面，民營建筑設計企業(yè)沒有“國有資產(chǎn)保值增值”的政策紅線，能較靈活地參與資本市場，嘗試通過資本化謀求新業(yè)務發(fā)展急需的資金。截至目前，已在主板上市、新三板掛牌以及披露招股說明書的民營企業(yè)加起來接近100多家。民營建筑設計企業(yè)較普遍實施員工持股計劃，管理層和核心骨干較為穩(wěn)定，員工歸屬管強，人力成本較國有大型設計企業(yè)有明顯降低，民營設計企業(yè)已能在一般民用建筑上對國企造成較大沖擊。外資設計企業(yè)主要從上世紀八十年代進入我國，憑借品牌知名度、經(jīng)驗積累和創(chuàng)意能力，主要承接大型建筑的方案設計等前端業(yè)務。目前，外資設計企業(yè)多以合資、股權收購的形式進入國內(nèi)市場，帶來了國際先進的管理機制和設計理念。2、行業(yè)進入壁壘（1）行業(yè)資質壁壘我國對建筑設計及相關行業(yè)采取嚴格的資質管理制度，從事工程設計活動的企業(yè)均應按照其擁有的注冊資本專業(yè)技術人員、技術裝備和勘察設計業(yè)績等條件申請資質，經(jīng)審查合格，取得建設工程勘察、工程設計資質證書后，方可在資質許可的范圍內(nèi)從事建設工程勘察、工程設計活動。因此，取得主管部門頒發(fā)的合格資質證書是進入建筑行業(yè)的基本門檻。（2）人才壁壘建筑設計是技術與藝術的融合，而實現(xiàn)的載體正是各專業(yè)類別的技術人才，設計經(jīng)驗豐富、專業(yè)功底深厚、文化背景多元化的人才是建筑設計企業(yè)的關鍵因素。我國對建筑設計類人員施行個人注冊執(zhí)業(yè)管理體系，相關法律法規(guī)規(guī)定，未取得相應注冊證書和執(zhí)業(yè)印章的人員，不得以注冊工程師或注冊建筑師的名義從事工程勘察設計或建筑設計及相關業(yè)務活動。因此，建筑設計行業(yè)具有較高的專業(yè)人才壁壘。（3）技術壁壘建筑設計作為智力密集型行業(yè)，涉及的學科建筑史學、建筑美學、工程力學、結構力學、物理學等知識，對上述學科的深度理解及綜合運用貫穿設計業(yè)務全過程。同時需要運用到先進制圖技術、結構設計軟件、渲染軟件等技術，具有較高的綜合技術壁壘。隨著IBM技術、工程總承包和全過程咨詢等新型理念、技術的迅速發(fā)展，對企業(yè)和人才各方面的知識和技能要求也越來越高。（4）品牌壁壘建筑設計專業(yè)水平對建筑工程的質量、美觀等產(chǎn)生較大影響，客戶在選擇設計企業(yè)時，會綜合考慮品牌知名度、歷史口碑和項目團隊經(jīng)驗等因素，而這些因素的建立需要過長期的積累和大量項目的實踐。大型建筑設計企業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展憑借出色的設計及大量成功案例已樹立了較高的品牌知名度，并占有一定的市場份額。這對于新進企業(yè)或小規(guī)模設計企業(yè)的發(fā)展和品牌的建立帶來了限制，在短時間內(nèi)建立品牌影響力，市場開拓能力受到一定限制。四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）國家政策的支持近年來，國家相繼出臺了多項產(chǎn)業(yè)扶持政策，助力行業(yè)深度發(fā)展，為我國建筑設計行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2017年4月《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要深化建筑業(yè)體制機制改革、發(fā)展建筑產(chǎn)業(yè)工人隊伍、深化建筑業(yè)“放管服”改革、提高工程質量安全水平、促進建筑業(yè)企業(yè)轉型升級等九大任務的發(fā)展方向。2016年5月《關于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》，提出以下意見：大力推進工程總承包、完善工程總承包管理制度、提升企業(yè)工程總承包能力和水平、加強推進工程總承包發(fā)展的組織和實施。2016年3月《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》指出要求根據(jù)資源環(huán)境承載力調節(jié)城市規(guī)模，實行綠色規(guī)劃、設計、施工標準，實施生態(tài)廊道建設和生態(tài)系統(tǒng)修復工程，建設綠色城市。全面推行城市科學設計，推進城市有機更新，提倡城市修補改造。發(fā)展適用、經(jīng)濟、綠色、美觀建筑，提高建筑技術水平、安全標準和工程質量，推廣裝配式建筑和鋼結構建筑。上述政策的出臺和落實，為建筑設計行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供了有利的支持。（2）城鎮(zhèn)化進程的推進我國目前處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展期，城城鎮(zhèn)化率的提升、基礎設施的完善和“一帶一路”倡議的推進，推動了我國居住建筑、公共建筑和商業(yè)綜