建筑領(lǐng)域：建筑設(shè)計(jì)行業(yè)分析報(bào)告

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)概況 21、行業(yè)所處生命周期 22、與行業(yè)上下游的關(guān)系 23、市場(chǎng)規(guī)模 3二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征及基本風(fēng)險(xiǎn) 41、周期性和季節(jié)性 42、區(qū)域性 43、房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)調(diào)控引致的風(fēng)險(xiǎn) 44、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 4三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 51、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 52、行業(yè)進(jìn)入壁壘 6（1）行業(yè)資質(zhì)壁壘 6（2）人才壁壘 6（3）技術(shù)壁壘 6（4）品牌壁壘 7四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 71、有利因素 7（1）國(guó)家政策的支持 7（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn) 8（3）新商業(yè)模式的推廣 82、不利因素 8（1）設(shè)計(jì)人才不足 8（2）地方保護(hù)主義及惡意競(jìng)爭(zhēng) 9

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)概況1、行業(yè)所處生命周期根據(jù)行業(yè)生命周期理論，行業(yè)的生命周期指從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個(gè)階段：幼稚期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期。中國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)處于快速成長(zhǎng)期，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷增長(zhǎng)，國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)政策的出臺(tái)，指導(dǎo)著建筑業(yè)的不斷轉(zhuǎn)型和升級(jí)，新的建筑理念和技術(shù)也不斷的引入，工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)態(tài)和商業(yè)模式也受到國(guó)家和各級(jí)政府的鼓勵(lì)和支持，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)容量持續(xù)的擴(kuò)張，行業(yè)發(fā)展前景非常廣闊，目前處于成長(zhǎng)期。2、與行業(yè)上下游的關(guān)系（1）行業(yè)上游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的上游主要為提供日常所需的計(jì)算機(jī)軟硬件、打印機(jī)、工程圖紙等辦公用品，以及輔助設(shè)計(jì)、效果圖制作、打圖曬圖、模型制作等勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商，上述用品和勞務(wù)市場(chǎng)供應(yīng)充足，且市場(chǎng)供應(yīng)較為充裕、產(chǎn)品價(jià)格及質(zhì)量均高度透明，不存在依賴特定供應(yīng)商的情形，可根據(jù)需要隨時(shí)采購，不直接影響工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。因此建筑設(shè)計(jì)行業(yè)與上游行業(yè)間不存在緊密的供應(yīng)關(guān)系。（2）行業(yè)下游建筑設(shè)計(jì)行業(yè)下游主要為工程建設(shè)的需求者，包括各級(jí)政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、制造業(yè)廠商、基礎(chǔ)建設(shè)投資商等。下游建筑需求源于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活的需要，直接影響建筑、建筑設(shè)計(jì)、房地產(chǎn)各行業(yè)的景氣程度。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)綠色環(huán)保建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)評(píng)估與投資前景分析報(bào)告》顯示作為工程建設(shè)價(jià)值鏈的前端，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)及房地產(chǎn)等涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活眾多領(lǐng)域的投資建設(shè)項(xiàng)目提供相關(guān)工程設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)。下游各領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升以及我國(guó)城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)將對(duì)我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅(qū)動(dòng)作用。未來，建筑工程智能化、綠色節(jié)能趨勢(shì)的逐步推廣，將為我國(guó)建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)附加值的提升及市場(chǎng)需求空間的釋放提供廣闊的發(fā)展腹地。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求將繼續(xù)處于較高水平，對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)形成長(zhǎng)期利好。3、市場(chǎng)規(guī)模2017年4月，住建部頒布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確提出市場(chǎng)規(guī)模目標(biāo)：“以完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資建設(shè)任務(wù)為基礎(chǔ)，全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)7%，建筑業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5.5%，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)7%，全國(guó)工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理等工程咨詢服務(wù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)8%；全國(guó)建筑企業(yè)對(duì)外工程承包營(yíng)業(yè)額年均增長(zhǎng)6%”。以年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）7%為依據(jù)，以2016年勘察設(shè)計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入約3.33萬億元為基準(zhǔn)，粗略測(cè)算到2020年我國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望達(dá)到4.37萬億元，此估算應(yīng)為行業(yè)發(fā)展之下限。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、住建部網(wǎng)站二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征及基本風(fēng)險(xiǎn)1、周期性和季節(jié)性建筑設(shè)計(jì)行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況及國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模相關(guān)，特別是基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模、城市化進(jìn)程以及房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展等因素對(duì)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)影響明顯。因此，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及固定資產(chǎn)投資的周期有較大關(guān)聯(lián)。建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的承接和開展主要依賴于市場(chǎng)拓展力度和設(shè)計(jì)人員配備能力，但是通常下半年的業(yè)務(wù)量明顯大于上半年，存在一定的季節(jié)性。2、區(qū)域性我國(guó)幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展不平衡，建筑文化和風(fēng)格也不盡相同，一般來說，本地的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)相對(duì)外地設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)更了解當(dāng)?shù)匚幕?，具有本土化?yōu)勢(shì)。另外，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)通常具有一定的服務(wù)半徑，考慮到服務(wù)的及時(shí)性和便利性，一些業(yè)主往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的設(shè)計(jì)企業(yè)。所以建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有一定的區(qū)域性。但是隨著工程招投標(biāo)制度的廣泛推行，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)化程度正在日益提高。同時(shí)，各大建筑設(shè)計(jì)企業(yè)也在不斷的擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，增設(shè)異地分支機(jī)構(gòu)，打破地域限制，整個(gè)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的區(qū)域性正在逐漸的弱化。3、房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)調(diào)控引致的風(fēng)險(xiǎn)近年來，受益于房地產(chǎn)行業(yè)及保障性住宅投資規(guī)模的逐年增長(zhǎng)，住宅建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。2010年以來，政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，逐步加大了對(duì)房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)的調(diào)控力度，旨在遏制房?jī)r(jià)的過快上漲，保證房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。未來，如果政府進(jìn)一步加大對(duì)房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)的政策調(diào)控，并進(jìn)而影響到房地產(chǎn)住宅市場(chǎng)的投資規(guī)模，則建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)受到一定的負(fù)面影響。4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)整個(gè)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)，尤其是民用建筑市場(chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。根據(jù)《2016年全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2016年底，全國(guó)約有建筑設(shè)計(jì)企業(yè)21983家，企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)劇烈。近年來，隨著國(guó)家對(duì)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)資質(zhì)管理的不斷強(qiáng)化，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)，在一定程度上加劇了市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)程度。面對(duì)上述情況，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)需有效整合在資金、技術(shù)、人才、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化自身核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提高市場(chǎng)占有率。如果建筑設(shè)計(jì)企業(yè)不能采取有效措施應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有可能會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)地位造成不利影響。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度較低，形成了以少數(shù)大型國(guó)營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)、知名外資設(shè)計(jì)企業(yè)為主，大量中小型民營(yíng)企業(yè)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體呈多樣化特征。國(guó)營(yíng)大中型建筑設(shè)計(jì)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，通常參與建設(shè)了一批知名的地標(biāo)性項(xiàng)目；人力和技術(shù)資源豐富，長(zhǎng)期積累了一批有經(jīng)驗(yàn)、任職時(shí)間長(zhǎng)、專業(yè)水平高的高級(jí)別工程師隊(duì)伍；涉足領(lǐng)域多樣，包括大型公共建筑、住宅、商業(yè)綜合體、工業(yè)工程建筑、\h交通基建等；行業(yè)地位高，在傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。在新形勢(shì)下，國(guó)營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)能夠利用人才體量?jī)?yōu)勢(shì)，加速布局裝配式建筑、綠色建筑、建筑信息模型等新技術(shù)開發(fā)；利用業(yè)務(wù)體量?jī)?yōu)勢(shì)，整合下游產(chǎn)業(yè)鏈，快速發(fā)展EPC項(xiàng)目模式；利用國(guó)企背景優(yōu)勢(shì)，參與地方\hPPP項(xiàng)目投標(biāo)。但該類企業(yè)由于受體制影響，管理機(jī)制不夠靈活。民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)務(wù)主要包括中小型公共建筑和居住建筑，民營(yíng)企業(yè)通常立足于當(dāng)?shù)?，?duì)地方特色和文化有較好的理解，對(duì)本地市場(chǎng)有較高的占有率。部分民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)公司，如啟迪設(shè)計(jì)，通過增設(shè)設(shè)計(jì)人員數(shù)量和分支機(jī)構(gòu)逐步拓展全國(guó)市場(chǎng)。同時(shí)，民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和靈活的市場(chǎng)化機(jī)制，轉(zhuǎn)型較快。另一方面，民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)沒有“國(guó)有資產(chǎn)保值增值”的政策紅線，能較靈活地參與資本市場(chǎng)，嘗試通過資本化謀求新業(yè)務(wù)發(fā)展急需的資金。截至目前，已在主板上市、新三板掛牌以及披露招股說明書的民營(yíng)企業(yè)加起來接近100多家。民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)較普遍實(shí)施員工持股計(jì)劃，管理層和核心骨干較為穩(wěn)定，員工歸屬管強(qiáng)，人力成本較國(guó)有大型設(shè)計(jì)企業(yè)有明顯降低，民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)已能在一般民用建筑上對(duì)國(guó)企造成較大沖擊。外資設(shè)計(jì)企業(yè)主要從上世紀(jì)八十年代進(jìn)入我國(guó)，憑借品牌知名度、經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)意能力，主要承接大型建筑的方案設(shè)計(jì)等前端業(yè)務(wù)。目前，外資設(shè)計(jì)企業(yè)多以合資、股權(quán)收購的形式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，帶來了國(guó)際先進(jìn)的管理機(jī)制和設(shè)計(jì)理念。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）行業(yè)資質(zhì)壁壘我國(guó)對(duì)建筑設(shè)計(jì)及相關(guān)行業(yè)采取嚴(yán)格的資質(zhì)管理制度，從事工程設(shè)計(jì)活動(dòng)的企業(yè)均應(yīng)按照其擁有的注冊(cè)資本專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)等條件申請(qǐng)資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計(jì)活動(dòng)。因此，取得主管部門頒發(fā)的合格資質(zhì)證書是進(jìn)入建筑行業(yè)的基本門檻。（2）人才壁壘建筑設(shè)計(jì)是技術(shù)與藝術(shù)的融合，而實(shí)現(xiàn)的載體正是各專業(yè)類別的技術(shù)人才，設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)功底深厚、文化背景多元化的人才是建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的關(guān)鍵因素。我國(guó)對(duì)建筑設(shè)計(jì)類人員施行個(gè)人注冊(cè)執(zhí)業(yè)管理體系，相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未取得相應(yīng)注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章的人員，不得以注冊(cè)工程師或注冊(cè)建筑師的名義從事工程勘察設(shè)計(jì)或建筑設(shè)計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。因此，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)具有較高的專業(yè)人才壁壘。（3）技術(shù)壁壘建筑設(shè)計(jì)作為智力密集型行業(yè)，涉及的學(xué)科建筑史學(xué)、建筑美學(xué)、工程力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、物理學(xué)等知識(shí)，對(duì)上述學(xué)科的深度理解及綜合運(yùn)用貫穿設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)全過程。同時(shí)需要運(yùn)用到先進(jìn)制圖技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件、渲染軟件等技術(shù)，具有較高的綜合技術(shù)壁壘。隨著IBM技術(shù)、工程總承包和全過程咨詢等新型理念、技術(shù)的迅速發(fā)展，對(duì)企業(yè)和人才各方面的知識(shí)和技能要求也越來越高。（4）品牌壁壘建筑設(shè)計(jì)專業(yè)水平對(duì)建筑工程的質(zhì)量、美觀等產(chǎn)生較大影響，客戶在選擇設(shè)計(jì)企業(yè)時(shí)，會(huì)綜合考慮品牌知名度、歷史口碑和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)等因素，而這些因素的建立需要過長(zhǎng)期的積累和大量項(xiàng)目的實(shí)踐。大型建筑設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展憑借出色的設(shè)計(jì)及大量成功案例已樹立了較高的品牌知名度，并占有一定的市場(chǎng)份額。這對(duì)于新進(jìn)企業(yè)或小規(guī)模設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展和品牌的建立帶來了限制，在短時(shí)間內(nèi)建立品牌影響力，市場(chǎng)開拓能力受到一定限制。四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）國(guó)家政策的支持近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，助力行業(yè)深度發(fā)展，為我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2017年4月《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要深化建筑業(yè)體制機(jī)制改革、發(fā)展建筑產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍、深化建筑業(yè)“放管服”改革、提高工程質(zhì)量安全水平、促進(jìn)建筑業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等九大任務(wù)的發(fā)展方向。2016年5月《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見》，提出以下意見：大力推進(jìn)工程總承包、完善工程總承包管理制度、提升企業(yè)工程總承包能力和水平、加強(qiáng)推進(jìn)工程總承包發(fā)展的組織和實(shí)施。2016年3月《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出要求根據(jù)資源環(huán)境承載力調(diào)節(jié)城市規(guī)模，實(shí)行綠色規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施生態(tài)廊道建設(shè)和生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)工程，建設(shè)綠色城市。全面推行城市科學(xué)設(shè)計(jì)，推進(jìn)城市有機(jī)更新，提倡城市修補(bǔ)改造。發(fā)展適用、經(jīng)濟(jì)、綠色、美觀建筑，提高建筑技術(shù)水平、安全標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量，推廣裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑。上述政策的出臺(tái)和落實(shí)，為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供了有利的支持。（2）城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)我國(guó)目前處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展期，城城鎮(zhèn)化率的提升、基礎(chǔ)設(shè)施的完善和“一帶一路”倡議的推進(jìn)，推動(dòng)了我國(guó)居住建筑、公共建筑和商業(yè)綜