承保系統(tǒng)工作流程-自制

1承保系統(tǒng)機動車險出單操作流程2

第一部分投保資料審核3投保資料審核

投保人為“自然人”

，需提供行駛本、身份證/駕駛本原件或復(fù)印件。

投保人為“法人或其他組織”

，需提供行駛本、組織機構(gòu)代碼證原件或復(fù)印件及公章。投保為人““自然人”，需提供合格證、新車購置發(fā)票、身份證/駕駛本原件或復(fù)印件。投保人為“法人或其他組織”，需提供合格證、新車購置發(fā)票組織機構(gòu)代碼證原件或復(fù)印件及公章。新車投保機動車保險投保人需要提供的資料首次投保機動車保險投保人需要提供的資料4投保資料審核5投保資料審核經(jīng)保險人明確說明，本人已收到條款并充分了解責任免除條款的內(nèi)容。經(jīng)保險人明確說明，本人已收到條款并充分了解責任免除條款的內(nèi)容，并承諾向投保人如實告知。在訂立保險合同前，銷售人員應(yīng)當就免責條款內(nèi)容向投保人作出明確說明，嚴格履行明確說明義務(wù)。投保資料審核—交強險費率浮動影響費率浮動的因素--交強險費率浮動暫行影響費率的因素投保資料審核—商業(yè)險費率浮動8

第二部分投保信息錄入操作9投保信息錄入操作演示10菜單功能區(qū)菜單功能區(qū)，可以通過鼠標點擊進入不同的功能模塊投保信息錄入操作演示菜單功能區(qū)，可以通過鼠標點擊進入不同的功能模塊11車輛錄入操作投保信息錄入操作演示點擊車輛查詢投保12非新車業(yè)務(wù)選擇【已上車牌】新車業(yè)務(wù)選擇【未上車牌】投保信息錄入操作演示車架號、發(fā)動機號為必錄項13車輛查詢結(jié)果投保信息錄入操作演示14車輛查詢結(jié)果【在本公司有承保記錄】投保信息錄入操作演示15車輛查詢結(jié)果【未在本公司承?！客侗Ｐ畔浫氩僮餮菔?6先導(dǎo)信息界面投保信息錄入操作演示17先導(dǎo)信息中【編輯類型】的操作方法投保信息錄入操作演示18先導(dǎo)信息中【編輯類型】的操作方法投保信息錄入操作演示19先導(dǎo)信息—業(yè)務(wù)來源投保信息錄入操作演示20投保人、被保險人信息投保信息錄入操作演示點擊“查詢”或者“新增或修改客戶”21投保人、被保險為【個人】時，如圖所示投保信息錄入操作演示22投保人、被保險為【個人】時，如圖所示投保信息錄入操作演示客戶信息查詢23投保人、被保險為【個人】時，如圖所示投保信息錄入操作演示24投保人、被保險為【單位】時，如圖所示投保信息錄入操作演示25車主信息錄入，如圖所示選擇正確的使用關(guān)系投保信息錄入操作演示26車輛信息—非新車投保信息錄入操作演示更改保險起期29車輛信息—新車投保信息錄入操作演示新車錄入要仔細；要記得換算排量呀31商業(yè)險合同投保信息錄入操作演示32商業(yè)險告知單投保信息錄入操作演示33交強險、代收代繳車船稅投保信息錄入操作演示34交強險告知單投保信息錄入操作演示投保信息錄入操作演示投保信息錄入操作演示—投保單的打印交強險投保單的打印單獨投保交強險，在投保信息錄入完整保存后，在投保單查詢環(huán)節(jié)進行投保單打印，客戶確認無誤后簽字確認并提交核保。投保信息錄入操作演示—投保單的打印商業(yè)險投保單的打印單獨投保商業(yè)險或關(guān)聯(lián)投保，在投保信息錄入完整保存后，在投保單查詢環(huán)節(jié)進行投保單打印，客戶確認無誤后簽字確認并提交核保。投保信息錄入操作演示—投保單的打印交強險投保單商業(yè)險投保單39投保單查詢投保信息錄入操作演示40投保單查詢投保信息錄入操作演示41投保單修改投保單撤單投保信息錄入操作演示42特別約定的使用例如：1、對于《機動車輛行駛證》中載明的行駛證車主與實際投保人、被保險人不相符的，必須在投保單特別約定欄內(nèi)注明行駛證所載明的車主名稱。

2、未掛牌的車輛不予承保盜搶險。若客戶要求投保，須特別約定“新車掛牌前被盜搶，保險人不承擔賠償責任?！?、貸款業(yè)務(wù)，需要增加第一受益人約定。4、其他特別約定。投保信息錄入操作演示投保信息錄入操作演示特別約定的操作方法44

第三部分影像資料影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示影像資料上傳操作演示50

第四部分承保繳費操作51承保繳費操作演示【刷卡繳費】52承保繳費操作演示【刷卡繳費】53【支票登記】承保繳費操作演示54【支票管理】承保繳費操作演示注意起保日期最少提前3個工作日承保繳費操作演示【支票管理】56

第五部分單證打印操作

保單打印按照條件錄入后，點擊【查詢】按鈕，查詢所有需要打印的保單。單證打印操作演示58輸入對應(yīng)的紙質(zhì)保單上的流水號，點擊右邊的打印按鈕即可打印保單商業(yè)險保單打印同商業(yè)險保單打印步驟點擊保單號即可進入到保單打印畫面。單證打印操作演示59交強險標志打印單證打印操作演示60發(fā)票打印單證打印操作演示61

第六部分單證清分62單證清分保單正本及條款、保險發(fā)票、交強險標志。保單副本（財務(wù)留存聯(lián)）、保險發(fā)票（財務(wù)留存聯(lián)）。投保人留存的單證財務(wù)部門留存的單證業(yè)務(wù)部門留存的單證保單副本（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、保險發(fā)票（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、投保單及其他投保資料等。63單證作廢對作廢單證，不得隨意撕毀和缺頁，應(yīng)在單證各聯(lián)加蓋“作廢”章后，將其與有效單證留存聯(lián)一并按印刷流水號裝訂歸檔。打印完保單，續(xù)需將承保險種對應(yīng)的保險條款附貼在保單正本后，并將條款逐頁捻開加蓋騎縫章，同時在保單上加蓋業(yè)務(wù)專用章，與保險標志、發(fā)票等單證經(jīng)認真核對后交給投保人。單證清分64單證清分保單正本及條款、保險發(fā)票、交強險標志。保單副本（財務(wù)留存聯(lián)）、保險發(fā)票（財務(wù)留存聯(lián)）。投保人留存的單證財務(wù)部門留存的單證業(yè)務(wù)部門留存的單證保單副本（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、保險發(fā)票（業(yè)務(wù)留存聯(lián)）、投保單及其他投保資料等。65小測試正確答案:B

正確答案：C能否分期繳交強險保費？（）。A、可以B、不可以有玻璃的車輛，交強險標志應(yīng)（

）。A、貼在機動車風(fēng)擋玻璃的左上角B、貼在方向盤上C、貼在機