XX集團戰(zhàn)略咨詢項目與診斷報告

魯能物資集團有限公司

戰(zhàn)略咨詢項目一期報告---分析與診斷北大縱橫管理咨詢公司二零零三年三月機密重要聲明本報告為中期報告，所有意見均非最終結(jié)論本報告旨在對魯能物資集團的經(jīng)營管理狀況進行分析和診斷，不針對任何部門和個人1/18/20232項目進程第1-2天2/17-2/18第3－8天2/19-2/24第9-11天2/25-2/27第12-15天2/28-3/3項目啟動資料搜集內(nèi)部研討了解企業(yè)經(jīng)營和管理基本情況分公司訪談內(nèi)部研討問卷設(shè)計一期報告匯報、定稿確定下階段計劃訪談階段高管訪談：11人次；中層訪談：10人次；下屬子分公司管理者訪談：14人次；一般員工訪談：16人次共計：51人次撰寫報告高層訪談中層及以下員工訪談匯報第26－30天3/14-3/18高層訪談一般員工訪談問卷發(fā)放外部訪談內(nèi)部研討第16-25天3/04-3/13撰寫報告補充訪談問卷分析內(nèi)部研討匯報高層訪談中層訪談資料搜集整理調(diào)查問卷總部問卷發(fā)放：160份有效問卷：76份共計：76人次1/18/20233結(jié)論：集團主要問題及初步建議主要問題初步建議戰(zhàn)略問題電力體制改革帶來的變化以及諸多不確定性因素，導致大家對于物資集團的未來存在著不同的定位。因此有必要統(tǒng)一思想，明確集團公司下一步的定位，確立戰(zhàn)略目標，進行詳細的戰(zhàn)略規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化核心業(yè)務(wù)組合，并進行相應(yīng)的資源配置重點對電力物資及其相關(guān)業(yè)務(wù)不同組合、選定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位進行論證，并在此基礎(chǔ)上對不同的經(jīng)營模式進行探討和嘗試；制定3-5年滾動規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，組織上應(yīng)設(shè)置專門的戰(zhàn)略規(guī)劃部門或崗位予以落實外部環(huán)境電力體制改革帶來的廠網(wǎng)分離造成一部分市場（包括電廠和基建項目）的喪失，概算總承包的終結(jié)導致利潤率的大幅下降，兩項因素影響集團利潤下降70％；山東電力和魯能集團的重新定位給物資集團帶來了很大的不確定性，物資集團面臨重新定位在眾多的不確定性因素中尋找關(guān)鍵因素，結(jié)合企業(yè)自身特點和優(yōu)勢進行重新定位內(nèi)部資源與能力魯能物資的優(yōu)勢資源是充足的資金、魯能的品牌、電力相關(guān)技術(shù)人員和多年的電力物資運作經(jīng)驗；劣勢是缺少專業(yè)市場營銷人員，市場開拓能力比較差，同時缺少現(xiàn)代物流企業(yè)應(yīng)具備的一些實物資源揚長避短。一方面，在選擇戰(zhàn)略組合時，應(yīng)充分發(fā)揮優(yōu)勢資源與能力；另一方面，應(yīng)積極著手投入資源和精力，提高企業(yè)的市場拓展能力，包括選人、用人以及合理運用激勵約束手段等等組織結(jié)構(gòu)雖然存在管理體制的問題，但是這并不能掩蓋集團公司法人治理結(jié)構(gòu)不完善、母子公司管理手段單一以及在領(lǐng)導、計劃、溝通等方面違反組織基本原則的一些現(xiàn)象，部門職責的不明確、職責交叉、職責未能有效發(fā)揮的現(xiàn)象也很突出。建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)；建立集團母子公司管理控制體系；重新設(shè)計組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位的職責；進行人力資源的開發(fā)和規(guī)劃；加強市場部門的力量，努力開拓市場，增強競爭力企業(yè)文化國有企業(yè)和計劃經(jīng)濟色彩濃厚，員工缺乏市場和競爭意識，缺乏危機感，員工學習積極性差逐步建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的人力資源規(guī)劃配置，樹立以業(yè)績?yōu)閷虻目己思顧C制，逐漸形成合理的淘汰機制，在此基礎(chǔ)上培養(yǎng)符合市場競爭環(huán)境的企業(yè)文化1/18/20234目錄為什么要做戰(zhàn)略怎么做戰(zhàn)略規(guī)劃外部環(huán)境分析內(nèi)部資源能力評價組織結(jié)構(gòu)診斷企業(yè)文化診斷1/18/20235魯能物資集團為什么要進行戰(zhàn)略規(guī)劃？戰(zhàn)略規(guī)劃勢在必行驅(qū)動力之五：不同角度定位驅(qū)動力之二：業(yè)務(wù)開始萎縮驅(qū)動力之一：發(fā)展歷史的要求驅(qū)動力之四：盈利模式變化驅(qū)動力之三：電力體制改革1/18/20236魯能物資集團經(jīng)過二十多年的不懈努力，已經(jīng)發(fā)展成為以電力物資經(jīng)營為主，多元化發(fā)展的大型物資企業(yè)集團發(fā)展歷程1998年1974年1999年規(guī)模與實力1997年電力體制改革，廠網(wǎng)分離，競價上網(wǎng)，主輔分離，主多分離2000年2002年2001年成立電力設(shè)備材料公司，行使內(nèi)部采購供應(yīng)管理職能山東電力體制改革，集約化管理，統(tǒng)一采購，成立37家分公司國家電力公司成立。成立山東魯能電力物資有限公司，規(guī)?；l(fā)展成立5家子公司，組建魯能物資集團有限公司1999－2001年的兩網(wǎng)改造給集團帶來發(fā)展機遇前身為山東電力工業(yè)局供應(yīng)處3160517310284195002589729275利潤（萬元）23939165886342298701208626945672505營業(yè)額（萬元）1/18/20237大物資、大采購的的觀念和思路在物資采購中發(fā)揮了優(yōu)勢，對業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生了極大的推動力建立全省了統(tǒng)一的物資采購供應(yīng)管理體制實行了集中統(tǒng)一采購、配送供應(yīng)的物資管理模式實行集約化經(jīng)營，業(yè)務(wù)量逐年攀升特別是在1999－2001年進行“兩網(wǎng)改造”以來，業(yè)務(wù)量更是突飛猛進年資料來源：《魯能物資財務(wù)報表》（萬元）（萬元）1/18/20238經(jīng)過近五年的快速發(fā)展，魯能物資在業(yè)界形成了自己的核心競爭力內(nèi)部因素政策有利政府支持立足于電力行業(yè)，對電力設(shè)備物資市場非常熟悉良好的政府關(guān)系多年來統(tǒng)一采購積累形成的經(jīng)驗、人才、技術(shù)優(yōu)勢管理優(yōu)勢全體員工的艱苦奮斗外部因素關(guān)鍵成功因素技術(shù)專家的形象高水平的員工隊伍雄厚的資金實力成規(guī)模的物資資源信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)經(jīng)驗豐富，信譽度高長期以來形成的良好客戶關(guān)系核心能力品牌優(yōu)勢人才、技術(shù)優(yōu)勢1/18/2023988.9％的職工認為魯能物資過去取得成功的關(guān)鍵因素是良好的政策支持資料來源：《魯能物資訪談問卷》1/18/202310但是在業(yè)務(wù)迅迅速發(fā)展的同同時，我們也也必須清醒地地看到物資集集團目前的銷銷售額和利潤潤有95％以以上來自山東東電力和魯能能系統(tǒng)內(nèi)部，，市場是依靠靠政策和計劃劃來保證的集團公司利潤潤來源大部分分由本部和分分公司創(chuàng)造，，且利潤來源源主要是系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)電力物資資。2001年70.12億的營業(yè)業(yè)額中只有2.72億元元來自對外銷銷售收入，2001年的的2.6億元元的利潤中只只有1415萬元來自系系統(tǒng)外部。——數(shù)據(jù)摘自自袁總《在山山東電力2002年物資資工作會議上上的報告》對于內(nèi)部市場場的依賴性仍仍然很強1/5/202311電力力體體制制改改革革給給帶帶來來的的““廠廠網(wǎng)網(wǎng)分分離離””對對物物資資集集團團震震動動巨巨大大，，原原來來屬屬于于山山東東電電力力管管轄轄的的一一些些主主力力電電廠廠劃劃歸歸華華電電和和華華能能，，對對魯魯能能物物資資的的市市場場將將造造成成很很大大的的影影響響電廠廠數(shù)數(shù)量量減減少少劃歸歸華華電電和和華華能能的的電電廠廠裝裝機機容容量量總總共共達達到到770萬萬千千瓦瓦（（11家家）），，目目前前留留在在系系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的的電電廠廠裝裝機機容容量量還還有有454萬萬千千瓦瓦（（11家家）），，相相比比劃劃出出去去的的電電廠廠，，留留在在系系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)內(nèi)的的電電廠廠相相對對建建廠廠時時間間較較長長，，裝裝機機容容量量和和單單臺臺機機組組容容量量較較小小，，負負擔擔較較重重，，競競爭爭力力不不夠夠強強整體體需需求求下下降降雖然然目目前前劃劃出出電電廠廠的的發(fā)發(fā)電電物物資資還還處處于于代代管管狀狀態(tài)態(tài)，，但但這這種種局局面面不不會會維維持持很很久久。。隨隨著著這這些些主主力力電電廠廠的的劃劃出出，，發(fā)發(fā)電電物物資資的的整整體體需需求求將將在在不不遠遠的的未未來來大大幅幅下下降降基建建項項目目減減少少隨著著廠廠網(wǎng)網(wǎng)分分離離，，電電源源基基建建項項目目的的設(shè)設(shè)備備和和物物資資采采購購權(quán)權(quán)將將會會由由于于投投資資主主體體的的改改變變而而喪喪失失，，也也將將對對集集團團的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)范范圍圍和和盈盈利利能能力力造造成成很很大大的的影影響響廠網(wǎng)網(wǎng)分分離離主輔輔分分離離主多多分分離離組建建電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司山東東電電力力未未來來將將成成為為山山東東電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司，，隸隸屬屬于于華華北北電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司，，主主要要負負責責：：經(jīng)經(jīng)營營管管理理電電網(wǎng)網(wǎng)，，保保證證供供電電安安全全；；管管理理區(qū)區(qū)域域電電力力調(diào)調(diào)度度交交易易中中心心，，按按市市場場規(guī)規(guī)則則進進行行電電力力調(diào)調(diào)度度；；規(guī)規(guī)劃劃區(qū)區(qū)域域電電網(wǎng)網(wǎng)發(fā)發(fā)展展，，培培育育區(qū)區(qū)域域電電力力市市場場市場場化化程程度度提提高高主輔輔分分離離和和主主多多分分離離，，使使得得未未來來山山東東電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司和和魯魯能能物物資資之之間間關(guān)關(guān)系系進進一一步步實實現(xiàn)現(xiàn)市市場場化化，，存存在在引引入入競競爭爭機機制制的的潛潛在在風風險險，，對對于于物物資資采采購購和和供供應(yīng)應(yīng)的的成成本本和和服服務(wù)務(wù)質(zhì)質(zhì)量量將將提提出出更更高高的的要要求求1/5/202312隨著1999－－2001年兩兩網(wǎng)改造造的基本本結(jié)束，，物資集集團的供供電設(shè)備備和供電電物資業(yè)業(yè)務(wù)量將將受到較較大影響響城農(nóng)網(wǎng)改改造供電電物資采采購金額額單位：萬萬元城農(nóng)網(wǎng)改改造供電電設(shè)備采采購金額額單位：億億元1/5/202313概算總承承包模式式的終結(jié)結(jié)、競價價上網(wǎng)和和電價改改革將使使得魯能能物資集集團的盈盈利模式式受到很很大的沖沖擊基建項目目的物資資采購的的收費方方式由概概算總承承包改為為收取管管理費（（設(shè)備成套費費），也也將對公公司的利利潤造成成很大影影響。集集團公司司目前在在基建項目上上的平均均利潤在在10％％以上，，改革之之后的將將向業(yè)主主收取0.5%的設(shè)備成套套費或與與業(yè)主進進行協(xié)商商收取管管理費，，利潤水水平將大大大下降降競價上網(wǎng)網(wǎng)整體影響響兩網(wǎng)改造造概算總承承包隨著電力力體制改改革的深深化，競競價上網(wǎng)網(wǎng)使得發(fā)發(fā)電企業(yè)業(yè)的競爭爭更加激激烈，成本成為為企業(yè)更更加關(guān)注注的決定定性因素素。設(shè)備備和物資資的價格格成為除除燃料以外最最重要的的成本控控制環(huán)節(jié)節(jié)，從而而導致物物資采購購和供應(yīng)應(yīng)企業(yè)的的利潤空間進進一步被被壓縮兩網(wǎng)改造造后，加重了電電網(wǎng)經(jīng)營營企業(yè)的的財務(wù)負負擔，供電企業(yè)業(yè)面臨著著還本付息的的壓力，，也將進進一步加加強對成成本的控控制，包包括設(shè)備備和物資資的采購成本本。加上上眾多物物資供應(yīng)應(yīng)商激烈烈的市場場競爭，，利潤水水平也將將下降受以上這這些因素素的影響響，物資資集團的的整體利利潤率水水平呈下下降的趨趨勢，加上業(yè)務(wù)務(wù)量的減減少，近近期利潤潤總額將將受到下下降70％的影影響1/5/202314隨著電電力體體制改改革進進程的的加快快,廠廠網(wǎng)分分離、、主輔輔分離離和主主多分分離使使得魯魯能物物資集集團公公司角角色發(fā)發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，，逐漸漸將成成為市市場競競爭的的主體體山東電電力魯能物物資集集團過去未來承擔行行業(yè)管管理職職能企業(yè)資資產(chǎn)運運營責責任行業(yè)法法律法法規(guī)執(zhí)執(zhí)行的的監(jiān)督督者作為委委托人人，委委托物物資集集團按按照下下屬企企業(yè)的的設(shè)備備和物物資需需求進進行采采購和和供應(yīng)應(yīng)市場化化程度度更高高，在在追求求社會會效益益的前前提下下，強強調(diào)經(jīng)經(jīng)濟效效益物資采采購和和供應(yīng)應(yīng)要能能夠保保障電電力企企業(yè)的的物資資供應(yīng)應(yīng)，保保質(zhì)保保量及及時可可靠低低成本本優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)務(wù)在物資資采購購方面面，是是直接接用戶戶，與與物資資公司司的關(guān)關(guān)系完完全成成為市市場關(guān)關(guān)系山東電電力的的物資資采購購和供供應(yīng)中中心按照計計劃進進行采采購，，同時時兼有有管理理、控控制和和經(jīng)營營的職職能被委托托人，，代表表購買買方利利益出出現(xiàn)以中間間商、、代理理商和和供應(yīng)應(yīng)商的的角色色，積積極參參與市市場競競爭，，同時時為系系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)和系系統(tǒng)外外企業(yè)業(yè)服務(wù)務(wù)自主經(jīng)經(jīng)營自負盈盈虧自我發(fā)發(fā)展自我積積累1/5/202315環(huán)境的變化化，使得魯魯能物資的的市場和客客戶主體也也將產(chǎn)生很很大的變化化產(chǎn)品要求購買方式定價回款計劃性較強強，標準規(guī)規(guī)范統(tǒng)一采購，，公開招標標采購按照固定比比例收取費費用有保證，不不良帳款少少客戶定制化化較強可能出現(xiàn)多多種形式逐漸出現(xiàn)競競爭性定價價，利潤相相對較薄發(fā)電企業(yè)供電企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)發(fā)電電企業(yè)供電企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部縣級供電企企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)魯能能非電類企企業(yè)系統(tǒng)外小型型火力發(fā)電電企業(yè)潛在客戶存在風險，，回款缺少少保證（山東電力力和魯能下下屬企業(yè)））社會用戶系統(tǒng)外企業(yè)業(yè)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)業(yè)系統(tǒng)外發(fā)電電企業(yè)＋＋1/5/20231697年物資資體制改革革以來，魯魯能物資的的資產(chǎn)與經(jīng)經(jīng)營規(guī)模逐逐年迅速擴擴大，股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)也進進行了調(diào)整整，目前由由占有公司司51.96％的股股份的山東東魯能集團團有限公司司控股總資產(chǎn)變動動情況（萬萬元）2002年年股權(quán)情況況股權(quán)結(jié)構(gòu)資料來源：：《魯能物物資訪談問問卷》1/5/202317山東電力集集團的重新新定位和魯魯能集團有有限責任公公司的成立立，使得魯魯能物資集集團同時面面臨機遇和和挑戰(zhàn)廠網(wǎng)分離后后，山東電電力集團將將成為一家家以電網(wǎng)經(jīng)經(jīng)營為主業(yè)業(yè)的公司；；經(jīng)營管理電電網(wǎng)，保證證供電安全全；管理電力調(diào)調(diào)度交易中中心，按市市場規(guī)則進進行電力調(diào)調(diào)度；規(guī)劃區(qū)域電電網(wǎng)發(fā)展，，培育區(qū)域域電力市場場負責地市供供電公司的的經(jīng)營和管管理按照主輔分分開和主多多分開的要要求，物資資采購和供供應(yīng)職能將將由相應(yīng)的的管理部門門來行使，，不具有經(jīng)經(jīng)營的職能能原有的一些些市場即將將失去，同同時又產(chǎn)生生了一些新新的潛在市市場和機會會。魯能物物資集團面面臨著重新新定位的問問題，如何何確保企業(yè)業(yè)的生存與與下一步的的快速發(fā)展展，成為擺擺在企業(yè)決決策者面前前迫切需要要解決的問問題魯能集團有有限責任公公司成立，，明確了產(chǎn)產(chǎn)權(quán)主體關(guān)關(guān)系，將在在電力、礦礦業(yè)、房地地產(chǎn)、金融融等幾個主主要門類的的行業(yè)中進進行發(fā)展魯能要加強強對下屬企企業(yè)的管理理和控制力力，除了利利用產(chǎn)權(quán)的的紐帶關(guān)系系通過董事事會來進行行外，還需需要從人事事、財務(wù)、、信息和權(quán)權(quán)限等方面面來控制大宗物資的的采購，例例如電廠、、礦業(yè)、房房地產(chǎn)等行行業(yè)的機械械、設(shè)備、、建筑材料料和其它物物資需要統(tǒng)統(tǒng)一管理，，發(fā)揮集團團的規(guī)模優(yōu)優(yōu)勢1/5/202318由于存在諸多多的不確定性性，員工對集集團的戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展方向把握握不準，思想想不統(tǒng)一很好，受外部部影響不大比較好，依靠靠目前業(yè)務(wù)，，依然可以過過得較好較差，業(yè)務(wù)量量會大幅萎縮縮非常差，維持持下去很困難難Missing67％的職工工不了解公司的戰(zhàn)略略認為在3－5年內(nèi)物資集團的前前景較好和較差的的各占一半左右問：您認為如如果維持目前前的業(yè)務(wù)范圍圍和管理方式式，未來3－－5年的前景景如何？資料來源：《《魯能物資訪訪談問卷》問：您了解公公司的戰(zhàn)略嗎嗎？1/5/202319同時，大部分分的職工認為為影響物資集集團發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵因素是戰(zhàn)戰(zhàn)略方向的選選擇和內(nèi)部管管理的規(guī)范化化資料來源：《《魯能物資訪訪談問卷》1/5/202320目錄錄為什么要做戰(zhàn)戰(zhàn)略怎么做戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃外部環(huán)境分析析內(nèi)部資源能力力評價組織結(jié)構(gòu)診斷斷企業(yè)文化診斷斷1/5/202321魯能物資集團團的戰(zhàn)略規(guī)劃劃怎么做？宏觀環(huán)境分析行業(yè)結(jié)構(gòu)分析企業(yè)資源與能力評價提出戰(zhàn)略展望設(shè)立戰(zhàn)略目標和財務(wù)目標制定、評價和選擇戰(zhàn)略建立資源能力，構(gòu)造組織預算決策實踐獎勵戰(zhàn)略制定戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略評價戰(zhàn)略實施創(chuàng)建支持戰(zhàn)略的文化，行使戰(zhàn)略領(lǐng)導權(quán)利評價業(yè)績監(jiān)測環(huán)境采取調(diào)整措施明確重新設(shè)計和構(gòu)造組織設(shè)計支持戰(zhàn)略的企業(yè)文化建設(shè)方案企業(yè)組織與文化的診斷1/5/202322制定戰(zhàn)略規(guī)劃劃必須回答的的七個問題1、我們從事事的是什么行行業(yè)?2、我們的競競爭優(yōu)勢和局局限性在什么么地方?3、我們是否否明確自己的的目標市場?4、今后我們們想成為什么么樣的企業(yè)?5、決定成敗敗的關(guān)鍵因素素是什么?6、決定競爭爭優(yōu)勢的關(guān)鍵鍵領(lǐng)域中，哪哪些是我們的的強項，哪些些是弱項?7、為提高競競爭力，每一一個關(guān)鍵領(lǐng)域域我們將提出出什么目標?1/5/202323目錄錄為什么要做戰(zhàn)戰(zhàn)略怎么做戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃外部環(huán)境分析析內(nèi)部資源能力力評價組織結(jié)構(gòu)診斷斷企業(yè)文化診斷斷1/5/202324導讀讀宏觀環(huán)境分析析業(yè)務(wù)市場分析析政府政策經(jīng)濟社會技術(shù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇擇1/5/202325外部環(huán)境是決決定魯能物資資的發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵因素政府、政策經(jīng)濟社會技術(shù)電力體制改革革山東電力產(chǎn)業(yè)業(yè)物資流通產(chǎn)業(yè)業(yè)國有企業(yè)宏觀環(huán)境經(jīng)營子環(huán)境1/5/202326電力力體體制制改改革革的的總總體體目目標標是是打打破破壟壟斷斷，，引引入入競競爭爭，，提提高高效效率率，，降降低低成成本本電源源輸電電網(wǎng)網(wǎng)供配配電電國家家電電力力公公司司實實施施發(fā)發(fā)、、輸輸、、供供一一體體化化經(jīng)經(jīng)營營拆分分國國家家電電力力的的電電廠廠資資源源，，組組建建五五個個實實力力相相當當?shù)牡陌l(fā)發(fā)電電集集團團公公司司電廠廠成成為為獨獨立立實實體體，，通通過過股股權(quán)權(quán)關(guān)關(guān)系系接接受受管管理理和和監(jiān)監(jiān)督督競價價上上網(wǎng)網(wǎng)，，建建立立合合理理的的電電價價形形成成機機制制鼓勵勵其其它它資資金金進進入入，，鼓鼓勵勵產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)多多元元化化組建建國國家家電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司和和南南方方電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司，，山山東東省省網(wǎng)網(wǎng)作作為為國國家家電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司華華北北電電網(wǎng)網(wǎng)的的一一部部分分組建建電電力力交交易易市市場場電網(wǎng)網(wǎng)公公司司收收取取過過網(wǎng)網(wǎng)費費供電電企企業(yè)業(yè)改改造造成成獨獨立立法法人人，，實實施施獨獨立立核核算算供電電價價格格在在確確定定電電網(wǎng)網(wǎng)批批發(fā)發(fā)價價格格的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上由由政政府府核核定定實施施城城鄉(xiāng)鄉(xiāng)同同價價舊體體制制新方方案案1/5/202327電力力體體制制改改革革的的模模式式就就是是在在發(fā)發(fā)電電側(cè)側(cè)引引入入競競爭爭機機制制，，同同時時逐逐步步試試行行大大用用戶戶直直接接向向電電源源購購買買電電力力的的方方式式國家家計計委委國家家電電力力監(jiān)監(jiān)管管委委員員會會南方方電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司國家家電電網(wǎng)網(wǎng)公公司司組組建建的的五五個個區(qū)區(qū)域域電電網(wǎng)網(wǎng)躉售售市市場場用戶戶躉售售市市場場發(fā)電電企企業(yè)業(yè)電力力體體制制改改革革目標標模模式式1/5/202328隨著著國國家家電電力力公公司司分分拆拆方方案案的的出出臺臺，，山山東東電電力力集集團團資資產(chǎn)產(chǎn)也也被被劃劃成成了了三三塊塊資料料來來源源：：國國家家計計委委

國家電力公司電網(wǎng)資產(chǎn)發(fā)電資產(chǎn)國家電網(wǎng)公司華北電網(wǎng)公司東北電網(wǎng)公司華中電網(wǎng)公司西北電網(wǎng)公司華東電網(wǎng)公司南方電網(wǎng)公司中國華能集團公司中國大唐集團公司中國華電集團公司中國國電集團公司中國電力投資集團多經(jīng)輔業(yè)中國電力工程顧問集團公司中國水電工程顧問集團公司中國水利水電建設(shè)集團公司中國葛洲壩集團公司山東省電力集團資產(chǎn)劃分為三塊：發(fā)電歸華電、華能；電網(wǎng)歸國家電網(wǎng)公司華北電網(wǎng)1/5/202329電網(wǎng)公公司負負責電電網(wǎng)的的運行行與規(guī)規(guī)劃，，其今今年的的工作作重點點是省省網(wǎng)和和區(qū)域域網(wǎng)的的組建建和分分離區(qū)域電電網(wǎng)公公司職職責經(jīng)營管管理電電網(wǎng)，，保證證供電電安全全管理電電力調(diào)調(diào)度交交易中中心，，按市市場規(guī)規(guī)則進進行電電力調(diào)調(diào)度規(guī)劃區(qū)區(qū)域電電網(wǎng)發(fā)發(fā)展，，培育育區(qū)域域電力力市場場國家電電網(wǎng)公公司職職責負責各各區(qū)域域電網(wǎng)網(wǎng)之間間的電電力交交易和和調(diào)度度處理區(qū)區(qū)域電電網(wǎng)公公司日日常生生產(chǎn)中中需要要協(xié)調(diào)調(diào)的問問題參與投投資、、建設(shè)設(shè)和經(jīng)經(jīng)營相相關(guān)的的跨區(qū)區(qū)域輸輸變電電和聯(lián)聯(lián)網(wǎng)工工程受政府府委托托，協(xié)協(xié)助制制定全全國電電網(wǎng)發(fā)發(fā)展規(guī)規(guī)劃來源：：《電電力體體制改改革方方案》》1/5/202330三種改改革方方案都都可能能對魯魯能物物資產(chǎn)產(chǎn)生深深遠影影響維持現(xiàn)現(xiàn)狀，，華北網(wǎng)網(wǎng)不設(shè)設(shè)物資資公司司依然可可以利利用原原有的的政策策資源源和人人員關(guān)關(guān)系，，維持持魯能能體系系和山山東電電網(wǎng)中中幾乎乎全部部的電電力物物資采采購市市場份份額魯能集集團與與山東東電力力不分分開，，華北網(wǎng)網(wǎng)設(shè)立立自己己的物物資公公司山東電電網(wǎng)和和華北北電網(wǎng)網(wǎng)可能能都設(shè)設(shè)立自自己的的物資資公司司，魯魯能物物資的的電力力物資資采購購業(yè)務(wù)務(wù)將失失去原原有優(yōu)優(yōu)勢，，業(yè)務(wù)務(wù)量逐逐漸萎萎縮魯能集集團與與山東東電力力分開開，魯魯能物物資獨獨立于于山東東電力力之外外魯能物物資將將變成成一家家完全全市場場化的的公司司，參參與省省內(nèi)外外的電電力物物資市市場競競爭，，在市市場經(jīng)經(jīng)濟的的大潮潮中獨獨立生生存市場化化程度度逐漸漸提高高1/5/202331電力監(jiān)監(jiān)管委委員會會是電電力監(jiān)監(jiān)管授授權(quán)單單位，，2003年開開始，，電力力改革革的主主導權(quán)權(quán)從國國家計計委移移至電電監(jiān)會會組建中的國家電力監(jiān)管委員會為國務(wù)院直屬事業(yè)單位，按國家授權(quán)履行電力監(jiān)管職責。主要職責：制定電力市場運行規(guī)則，監(jiān)管市場運行，維護公平競爭；根據(jù)市場情況，向政府價格部門提出調(diào)整電價建議；監(jiān)督減產(chǎn)電力企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標準，頒發(fā)和管理電力業(yè)務(wù)許可證；處理電力市場糾紛；負責監(jiān)督社會普遍服務(wù)政策的實施。來源：《電電力體制改改革方案》》1/5/202332電力體制改改革在國務(wù)務(wù)院統(tǒng)一部部署下，分分階段逐步步推進盡快成立國國家電力監(jiān)監(jiān)管委員會會；用一年的時時間組建國國家電網(wǎng)公公司、區(qū)域域電網(wǎng)公司司及各發(fā)電電企業(yè)；到“十五””期未，各各地區(qū)主要要發(fā)電企業(yè)業(yè)均應(yīng)參加加統(tǒng)一競價價，在全國國大部分地地區(qū)實行新新的電價機機制。完成上述改改革以后，，做好試點點工作的基基礎(chǔ)上，逐逐步實行輸輸配分開，，在售電環(huán)環(huán)節(jié)引入競競爭機制。。隨著“西電電東送”和和全國聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的推進，，及時總結(jié)結(jié)電力體制制改革經(jīng)驗驗，進一步步深化區(qū)域域電網(wǎng)企業(yè)業(yè)的體制改改革國務(wù)院的通通知要求，，電力改革革的實施工工作要在國國務(wù)院統(tǒng)一一領(lǐng)導下，，按照積極極穩(wěn)妥的原原則精心組組織，區(qū)別別各地區(qū)和和各電力企企業(yè)的不同同情況，重重點安排好好過渡期的的實施步驟驟和具體措措施，在總總體設(shè)計下下分階段推推進改革。。1/5/202333電力工業(yè)““十五”規(guī)規(guī)劃要求進進一步調(diào)整整電源結(jié)構(gòu)構(gòu)——發(fā)展展清潔能源源，優(yōu)化發(fā)發(fā)展火電，，這必然給給山東火電電帶來一定定影響資料來源：：“十五””計劃中能能源規(guī)劃水電：積極極發(fā)展火電：優(yōu)化化結(jié)構(gòu)其它：大力力發(fā)展水電是清潔潔的可再生生能源優(yōu)先安排調(diào)調(diào)節(jié)性能好好、水能指指標優(yōu)越的的大中型水水電站和流流域綜合開開發(fā)項目的的建設(shè)在水能資源源缺乏、電電網(wǎng)調(diào)峰困困難的地區(qū)區(qū)安排一些些抽水蓄能能電站的建建設(shè)壓縮小火電電，努力實實現(xiàn)“十五五”期間關(guān)關(guān)停小火電電和替代老老舊機組共共2500萬千瓦的的目標促進電力產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升升級對已運行的的燃煤機組組逐步安裝裝環(huán)保設(shè)施施，減少對對大氣的污污染在有條件的的地區(qū)，建建設(shè)天然氣氣發(fā)電項目目在缺水地區(qū)區(qū)，研究啟啟動大型空空冷機組試試點工程適當發(fā)展核核電、加快快核電國產(chǎn)產(chǎn)化大力發(fā)展風風力、太陽陽能等等其其它清潔能能源對于山東的的火電發(fā)展展會受到影影響，那么么，小火電電的物資采采購市場也也必然會受受到制約。。但是同時技技術(shù)改造的的物資采購購量會加大大1/5/202334山東電力力物資體體制改革革---項目概概算總承承包政策策項目概算算總承包包政策取取消基建：現(xiàn)現(xiàn)按照采采購總量量收取采采保費3.5--4%的辦法法業(yè)務(wù)利潤潤將大大大減少據(jù)估測，，該項改改革對大大宗設(shè)備備采購的的利潤影影響很大大，將帶帶來的70%利利潤的下下降基建：包含發(fā)電設(shè)備、供電設(shè)備項目的平均利潤率在10%以上，銷售收入和利潤都很高物資：平均收費2-3%，其中，農(nóng)網(wǎng)改造2002年起不加價/收費原：項目概算總承包現(xiàn)：限量量取費1/5/202335外部經(jīng)營營環(huán)境的的變化將將對魯能能物資帶帶來巨大大挑戰(zhàn)市場范圍“廠網(wǎng)分開”的直接影響是原屬山東電力集團的山東國際電力的8個電廠、日照、濟寧、威海電廠資產(chǎn)已經(jīng)劃歸華電集團和華能集團，相應(yīng)的發(fā)電物資采購業(yè)務(wù)將急劇萎縮；隨著投資主體的轉(zhuǎn)變，魯能物資獲得的電源點建設(shè)基建項目也逐漸減少市場化程度作為物資流通的中間商，低成本、運營速度、信息管理、上下游資源整合是成功的關(guān)鍵。改革后，電力行業(yè)市場化程度更高，競爭更加激烈，計劃性集中采購面臨挑戰(zhàn)。市場化程度不斷提高，對人員的市場競爭意識要求更高贏利模式項目概算總承包政策取消，平均利潤率也將大大降低，盈利模式發(fā)生變化經(jīng)營管理“競價上網(wǎng)”強化競爭，對發(fā)電企業(yè)的成本控制提出了更高的要求，勢必導致設(shè)備物資采購供應(yīng)的利潤空間減?。怀剂弦酝?，電廠競爭優(yōu)勢主要來自低成本的設(shè)備物資采購，尤其，山東省市場上幾乎全部是火電，比較成本壓力更大，那么，對魯能物資采購的供應(yīng)鏈管理提出了更高的要求1/5/202336而外部環(huán)環(huán)境的高高度不確確定性更更使其面面臨巨大大挑戰(zhàn)環(huán)境變化化環(huán)境復雜雜性簡單復雜不確定性性環(huán)境多變變：電力體制制改革的的方案內(nèi)內(nèi)容在不不斷調(diào)整整變化山東電力力集團在在產(chǎn)權(quán)、、人事、、業(yè)務(wù)范范圍多方方面正處處于變革革調(diào)整中中魯能集團團的產(chǎn)權(quán)權(quán)、人事事、業(yè)務(wù)務(wù)范圍正正處于變變革調(diào)整整中環(huán)境復雜雜性：影響電力力體制改改革的多多種因素素交叉作作用，可可能導致致改革的的復雜性和和非線形電力硬件件基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施改造造迫在眉眉睫信息技術(shù)術(shù)在電力力行業(yè)應(yīng)應(yīng)用的安安全性和和復雜性性新電力法法還沒有有制定，，其內(nèi)容容復雜、、牽扯面面廣既得利益益者的阻阻礙和電電力職工工的利益益保障問問題將使使得改革革在一定定范圍內(nèi)內(nèi)錯綜復復雜穩(wěn)定動態(tài)1/5/202337中國現(xiàn)現(xiàn)狀、、國外外實踐踐和電電力行行業(yè)的的特殊殊性決決定了了電力力體制制改革革需要要系統(tǒng)統(tǒng)性的的思考考（1）國外電電力體體制改改革實實踐美國加加州的的電力力危機機后，，美國國各州州電力力改革革步伐伐放緩緩；英國做做為經(jīng)經(jīng)驗總總結(jié)的的電力力pool今年年被取取消。。種種種情況況表明明，電電力體體制改改革將將會是是一個個長期期的過過程。。中國電電力體體系現(xiàn)現(xiàn)狀產(chǎn)權(quán)多多元化化造成成利益益主體體多元元化，，使市市場規(guī)規(guī)則制制訂難難度大大；電網(wǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)還還很薄薄弱，，承受受不了了完全全競爭爭性壓壓力；；作為發(fā)發(fā)展中中國家家，還還有新新增裝裝機的的要求求目前科科學的的電價價形成成機制制還未未形成成，一一廠一一價、、一機機一價價的現(xiàn)現(xiàn)象相相當普普遍安全生生產(chǎn)、、安全全生活活需得得到確確實的的保障障政企不不分造造成政政府干干預現(xiàn)現(xiàn)象大大量存存在地區(qū)經(jīng)經(jīng)濟發(fā)發(fā)展不不平衡衡，全全國統(tǒng)統(tǒng)一大大市場場短期期不可可能形形成根深蒂蒂固的的行業(yè)業(yè)、中中央、、地方方的歷歷史慣慣性必必須得得到合合理尊尊重1/5/202338改革的的社會會與經(jīng)經(jīng)濟風風險電力生生產(chǎn)運運行的的安全全性對對國民民經(jīng)濟濟的重重要性性是任任何其其他行行業(yè)所所無法法比擬擬的。。電網(wǎng)網(wǎng)崩潰潰造成成的大大面積積停電電對國國民經(jīng)經(jīng)濟、、國家家安全全，人人民生生活和和社會會穩(wěn)定定帶來來的巨巨大危危害是是災難難性的的。技術(shù)風風險電力生生產(chǎn)運運行系系統(tǒng)號號稱是是世界界上最最大的的機器器的一一部分分，系系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)任何何一部部分都都可以以“牽牽一發(fā)發(fā)而動動全身身”，，競價價上網(wǎng)網(wǎng)條件件下由由于隨隨機性性的供供求不不平衡衡可能能造成成突發(fā)發(fā)事件件是，，造成成突發(fā)發(fā)性停停電或或黑啟啟動，，技術(shù)術(shù)風險險巨大大。電網(wǎng)網(wǎng)、、電電廠廠的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)硬硬件件質(zhì)質(zhì)量量不不夠夠，，改改造造迫迫在在眉眉睫睫，，成成本本巨巨大大。。政策策風風險險改革革力力量量與與反反對對力力量量在在法法律律、、政政策策制制定定上上會會極極大大改改變變電電力力體體制制改改革革的的進進程程。。一一套套系系統(tǒng)統(tǒng)完完善善的的電電力力法法律律法法規(guī)規(guī)體體系系的的指指導導思思想想將將基基本本上上完完全全可可以以決決定定電電改改的的力力度度、、進進程程、、走走勢勢。。國外風險加州電力危危機的啟示示，促使我我們謹慎推推進改革中國現(xiàn)狀、、國外實踐踐和電力行行業(yè)的特殊殊性決定了了電力體制制改革需要要系統(tǒng)性的的思考（2）資料來源：：專家訪談?wù)?/5/202339電力力體體制制改改革革將將是是一一個個長長期期的的、、漸漸進進的的過過程程，，電電力力監(jiān)監(jiān)管管會會的的成成立立遲遲遲遲不不能能落落實實到到位位就就是是例例證證階段時間行業(yè)結(jié)構(gòu)及市場環(huán)境企業(yè)成功關(guān)鍵因素廠網(wǎng)分開實施初期2002年——2003年完全壟斷：網(wǎng)內(nèi)電廠有強大優(yōu)勢，獨立電廠屬于弱勢群體、沿用以前法律法規(guī)靠政府關(guān)系和國家政策拿電價、搶電量配額廠網(wǎng)分開深化期2004年——2005年有限壟斷競爭：形成五家獨立發(fā)電企業(yè)集團，競爭環(huán)境改善，法律法規(guī)逐步制定靠政府關(guān)系通過資本運作戰(zhàn)略做強做大，搶占份額競價上網(wǎng)過渡期2006年——2008年有限壟斷競爭：法律法規(guī)進行一步完善，競爭環(huán)境進一步改善靠內(nèi)部管理取得低成本優(yōu)勢，加強品牌和服務(wù)，利用一些法規(guī)空子競價上網(wǎng)期2008年以后完全壟斷競爭：法律法規(guī)比較完善，競爭環(huán)境比較公平優(yōu)秀的內(nèi)部管理低成本、優(yōu)服務(wù)1/5/202340魯能能物物資資的的外外部部經(jīng)經(jīng)營營環(huán)環(huán)境境同同時時存存在在一一些些有有利利的的方方面面歷史延續(xù)山東電力集團的管理模式慣性很強，尤其是1997年物資改革確定的集中采購政策具有極其深遠的影響。所以，全國的電力改革推行的難度和山東電力區(qū)域的歷史延續(xù)性都將決定魯能物資的系統(tǒng)內(nèi)部電力物資采購供應(yīng)業(yè)務(wù)市場還會有相當一段時間得到延續(xù)和保障火電市場由于小火電廠投資周期短，見效快，某些地方政府部門會因為局部利益驅(qū)動，給予政策傾斜，批準建設(shè)，優(yōu)先發(fā)電并網(wǎng)。決定了省內(nèi)的發(fā)電基建項目電力設(shè)備和物資采購市場依然有潛力基本建設(shè)山東省計委近幾年已經(jīng)審批了30多個小火電建設(shè)項目，表明這一塊市場依然很大廠商競爭加入WTO后，國外機電制造企業(yè)的技術(shù)、裝備將大量進入我國，對我國電力物資的中間商資源和終端客戶的爭奪也將更加激烈，那么物資中間商的談判地位將得到強化和提高1/5/202341因此此，，魯魯能能物物資資應(yīng)應(yīng)當當在在不不確確定定的的外外部部環(huán)環(huán)境境中中，，尋尋找找相相對對確確定定的的因因素素，，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并并利利用用有有利利的的機機會會充分分利利用用現(xiàn)現(xiàn)有有政政策策和和資資源源優(yōu)優(yōu)勢勢，，爭爭取取新新的的政政策策和和資資源源，，圍圍繞繞已已有有的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)、、客客戶戶，，積積極極開開發(fā)發(fā)魯魯能能內(nèi)內(nèi)部部市市場場業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)雙向延伸、內(nèi)內(nèi)外并舉，積積極開拓系統(tǒng)統(tǒng)外電力物資資市場，加速速培育市場能能力利用掌掌握的的廠商商信息息資源源和多多年來來在客客戶中中建立立的良良好信信譽，，進行行相關(guān)關(guān)多元元化經(jīng)經(jīng)營電力體體制改改革完完成還還有很很長的的時間間，魯魯能物物資適適應(yīng)市市場和和競爭爭還有有緩沖沖的余余地和和空間間對山東東省電電力物物資市市場的的控制制的歷歷史因因素、、政策策延續(xù)續(xù)依然然存在在魯能體系系內(nèi)還有有相當數(shù)數(shù)量的發(fā)發(fā)供電企企業(yè)，采采購量依依舊相當當大電力行業(yè)業(yè)的物資資設(shè)備市市場整體體容量還還將繼續(xù)續(xù)增長相對確定定的因素素有利機會會1/5/202342導讀讀宏觀環(huán)境分分析業(yè)務(wù)市場分分析經(jīng)濟政府政策社會技術(shù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選選擇1/5/202343我國國民經(jīng)經(jīng)濟的高速速發(fā)展必然然帶動電力力行業(yè)的快快速發(fā)展，，進而產(chǎn)生生對電力物物資需求的的巨大市場場空間發(fā)電量的增增長和國民民經(jīng)濟的增增長具有極極強的正相相關(guān)性，2000年年發(fā)電量的的恢復性增增長（彈性性系數(shù)為1.37））和2000年GDP的恢復復性增長有有較直接的的關(guān)系，它它們之間的的關(guān)系一般般可用電力力生產(chǎn)彈性性系數(shù)來表表示，近五五年來的電電力生產(chǎn)彈彈性系數(shù)的的平均值在在0.8左左右。我國執(zhí)行可可持續(xù)發(fā)展展戰(zhàn)略，加加強環(huán)境保保護，優(yōu)先先發(fā)展水電電，國民經(jīng)經(jīng)濟的發(fā)展展在今后時時間內(nèi)帶動動電力產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展的作作用將更加加明顯1/5/202344我國發(fā)電總總裝機容量量和發(fā)電量量均位居世世界第二，，電力工業(yè)業(yè)已經(jīng)基本本適應(yīng)了國國民經(jīng)濟發(fā)發(fā)展的需要要“九五”以以來，電力力工業(yè)繼續(xù)續(xù)保持快速速發(fā)展勢頭頭，發(fā)電裝裝機容量年年均增長8%，長期期存在的嚴嚴重缺電局局面得到了了基本緩解解，消除了了電力對國國民經(jīng)濟和和社會發(fā)展展的“瓶頸頸”制約。。目前，我我國已經(jīng)成成為世界第第二大電力力生產(chǎn)和消消費國。1/5/202345“十五”期間間的重點是優(yōu)優(yōu)化火電的機機組結(jié)構(gòu)和技技術(shù)結(jié)構(gòu)，而而火電在技術(shù)術(shù)改造中投資資巨大，也必必然帶動對電電力物資的需需求繼電保護、電電網(wǎng)穩(wěn)定控制制、超高壓輸輸變電、水電電筑壩等技術(shù)術(shù)處于國際先先進水平；加快大型超臨臨界火電機組組、空氣冷卻卻機組、潔凈凈煤發(fā)電機組組、大型抽水水蓄能機組、、大型燃氣蒸蒸汽聯(lián)合循環(huán)環(huán)機組、核電電機組、風力力發(fā)電機組和和電力環(huán)保裝裝置等設(shè)備的的國產(chǎn)化步伐伐；直流輸電、500千伏大大容量變壓器器、電力環(huán)保保技術(shù)等，具具備獨立的設(shè)設(shè)計、建設(shè)和和設(shè)備供應(yīng)能能力；建立和完善適適應(yīng)電力工業(yè)業(yè)發(fā)展需要的的技術(shù)研究與與開發(fā)體系、、檢測與質(zhì)量量保證體系；；加強有關(guān)電力力節(jié)能環(huán)保技技術(shù)以及迫切切需要的難點點技術(shù)的研究究與開發(fā)，掌掌握占據(jù)未來來電力科技制制高點的技術(shù)術(shù)。加強技術(shù)改造造，努力提高高現(xiàn)有發(fā)電設(shè)設(shè)備的利用效效率。利用現(xiàn)已成熟熟的技術(shù)手段段，對國產(chǎn)20萬千瓦和和30萬千瓦瓦級火電機組組繼續(xù)進行更更新改造，使使平均供電煤煤耗降低10－15克/千瓦時，主主要火電機組組的調(diào)峰能力力達到50％％左右，提高高機組等效可可用系數(shù)，合合理延長機組組壽命，電廠廠自動化達到到集控水平。。資料來源：電電力工業(yè)“十十五”計劃技術(shù)裝備充分利用現(xiàn)有有發(fā)電能力1/5/202346隨著山東省GDP的增長長，山東省的的全社會用電電量迅速增長長，96－2001年平平均增長率達達到了6.82%用電量的迅速速增長，意味味著電力建設(shè)設(shè)投資（包括括電廠和電網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)）的相相應(yīng)增長1/5/202347“九五”期間間，平均每年年新投產(chǎn)的發(fā)發(fā)電設(shè)備容量量為148、、7萬千瓦萬千瓦1/5/202348隨著著山山東東省省GDP的的增增長長，，山山東東省省全全省省發(fā)發(fā)電電設(shè)設(shè)備備總總?cè)萑萘苛吭鲈鲩L長也也很很快快，，平平均均每每年年增增長長率率達達到到了了8.54%，，截截至至2001年年底底，，已已經(jīng)經(jīng)達達到到了了2122萬萬千千瓦瓦眾多的發(fā)電企企業(yè)和新建項項目對電力設(shè)設(shè)備和物資的的需求量巨大大1/5/202349導讀讀宏觀環(huán)境分析析業(yè)務(wù)市場分析析社會經(jīng)濟政府政策技術(shù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇擇1/5/202350社會文化和和科學技術(shù)術(shù)也會對魯魯能物資的的發(fā)展產(chǎn)生生影響社會轉(zhuǎn)型社會處于大大變革的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型時期價值觀多元元化人們的價值值觀也呈現(xiàn)現(xiàn)多元化趨趨勢市場競爭加加劇市場經(jīng)濟的的發(fā)展同時時引發(fā)了激激烈的市場場競爭就業(yè)競爭用工制度的的改革，三三資企業(yè)的的興起，打打破了傳統(tǒng)統(tǒng)的就業(yè)方方式社會保障體體系不健全全社會保障體體系還未建建立起來，，導致很多多一直在國國有體系工工作的人非非常保守，，擔心市場場化道路帶帶來的風險險社會文化IT發(fā)展和和電子商務(wù)務(wù)IT行業(yè)迅迅猛發(fā)展，，為其它行行業(yè)的發(fā)展展打造了一一個平臺，，電子商務(wù)務(wù)更是擴大大了企業(yè)交交易的范圍圍和途徑魯能物資集集團公司于于2002年投資400萬元元建成電子子商務(wù)網(wǎng)站，其其中硬件投投入300萬，軟件件投入100萬，已已經(jīng)具備運轉(zhuǎn)能能力，雖然然目前還沒沒有正式開開展業(yè)務(wù)，，但是已經(jīng)經(jīng)為全面進進入電子商商務(wù)、信息息化物流業(yè)務(wù)奠奠定了堅實實的基礎(chǔ)企業(yè)信息化化建設(shè)OA網(wǎng)的使使用不但提提高了辦公公自動化程程度，而且且增強了內(nèi)內(nèi)外部信息息的交流與與溝通，推推動了員工工的學習積積極性ERP的實實施更加速速提高了信信息化管理理建設(shè)的水水平，表明明魯能物資資“與時俱俱進”的精精神科學技術(shù)1/5/202351導讀讀業(yè)務(wù)市場分分析宏觀環(huán)境分分析業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選選擇1/5/202352業(yè)務(wù)市場分分析框架市場一17個地市級供電公司、超高壓分公司的電力設(shè)備、物資留在魯能體系的11個電廠電力設(shè)備、物資市場二劃歸華電公司的：原山國電屬8個電廠的電力設(shè)備、物資劃歸華能公司的：3個電廠電力設(shè)備、物資市場三省內(nèi)地方小火電廠的電力設(shè)備、物資躉售縣屬供電公司的電力設(shè)備、物資市場四魯能體系內(nèi)電力發(fā)供電企業(yè)非工業(yè)用物資魯能體系內(nèi)專業(yè)公司的非工業(yè)用物資市場五外省生產(chǎn)用用電力物資資，包含雙雙向代理、、市場換市市場市場六外省非生產(chǎn)產(chǎn)用電力物物資（常用用中低壓電電器等）市場七無關(guān)多元化化，如茶葉、汽車車、食品、、空調(diào)等銷銷售代理業(yè)業(yè)務(wù)1/5/202353市場場一一：：魯魯能能體體系系內(nèi)內(nèi)發(fā)發(fā)供供電電企企業(yè)業(yè)的的工工業(yè)業(yè)用用電電力力物物資資市市場場17個個物物資資分分公公司司（（地地市市級級供供電電公公司司））、、1個個超超高高壓壓公公司司：：濰坊坊、、濟濟南南、、濱濱州州、、菏菏澤澤、、臨臨沂沂、、日日照照、、萊萊蕪蕪、、棗棗莊莊、、東東營營、、德德州州、、聊聊城城、、泰泰安安、、淄淄博博、、青青島島、、煙煙臺臺、、濟濟寧寧、、威威海海、、超高壓劃歸魯能體系系的11個電電廠：黃臺、黃島、、煙臺、沾化化、南定、萊萊蕪、菏澤、、聊城、臨沂沂、運河、石橫（（中華電力））由于投資主體體身份的特殊殊性和山東省省電力集中統(tǒng)統(tǒng)一采購的歷歷史淵源，該該市場的采購購基本上完全全屬于魯能物物資，即“碗碗里的”山東電網(wǎng)的改改革問題和魯魯能物資的歸歸屬問題可能能會影響到這這部分市場，，魯能物資必必須全力以赴赴爭取確保這這塊市場的業(yè)業(yè)務(wù)不失去電力體制改革革之后的電力力市場競爭將將會更加激烈烈，我們必須須為客戶提供供更加優(yōu)質(zhì)、、快捷、全面面的中介服務(wù)務(wù)，降低運營營成本，增加加技術(shù)服務(wù)的的水平和力度度魯能物資的甲甲級成套設(shè)備備資質(zhì)和進出出口權(quán)，對于于強化市場開開拓能力非常常有利，而且且可以與分公公司授權(quán)使用用市場范圍市場分析1/5/202354發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)務(wù)及預測客戶2000年億元2001年億元2002年億元2003年億元2004年億元萊城61.2聊城電廠30.8菏澤1聊城熱電2.10.9南定2.51.15滕州2.70.58運河2.11.4臨沂1.90.9山西沂州魯能河曲711合計1013.312.031110說明：2001年業(yè)務(wù)主要來自主機、主要輔機，2002年業(yè)務(wù)主要來自輔機小結(jié)：改革后，劃出去的電廠廠新建項目業(yè)業(yè)務(wù)將完全消消失，但是，，劃出去的主要是老電廠廠，近三年，，新建擴建項項目很少，故故對發(fā)電設(shè)備備業(yè)務(wù)減少量量不大本次改革對發(fā)發(fā)電設(shè)備業(yè)務(wù)務(wù)的影響小于于發(fā)電物資業(yè)業(yè)務(wù)1/5/202355發(fā)電物資業(yè)務(wù)務(wù)及預測客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元預測2003年億元（可控市場）劃出去的客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元預測2003年億元（不可控市場）黃臺0.4762鄒縣0.9532煙臺0.243濰坊0.374石橫0.341十里泉0.356沾化0.220萊城0.155臨沂0.203青島0.085聊城熱電0.173日照0.044萊蕪0.100淄博0南定0.069菏澤0.080運河0.047黃島0.09511個合計2.04726個合計1.9672總計2002年實際銷售總量完成4.014億元；2003年預計可控市場2億元，不可控市場2億元。發(fā)電物資業(yè)務(wù)務(wù)分析：2001年9月之前，技技術(shù)改造業(yè)務(wù)務(wù)采購數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計在發(fā)電設(shè)設(shè)備部；自2003年年起，鄒縣縣、濰坊、青青島、萊城、、淄博、十里里泉共6個電電廠的物資采采購市場將基基本上完全消消失；另外，，章丘、滕滕州、濟寧寧、日照、威威海等電廠的的采購市場或或因歷史業(yè)務(wù)務(wù)往來或產(chǎn)權(quán)權(quán)歸屬等原因因也將基本變變成非常難以以開發(fā)的外部部電力物資市市場。2003年暫暫時維持委托托代管的時間間估計很短，，即表示預計計的2003年2億元業(yè)業(yè)務(wù)收入將還還不確定，僅僅限于前幾個個月。據(jù)調(diào)查，影響響物資采購量量的因素比較較多，包括裝裝機容量、資資產(chǎn)規(guī)模、主主機設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量、投產(chǎn)年年限、技術(shù)更更新速度等等等，所以，測測算裝機容量量和物資采購購量的相關(guān)性性比例關(guān)系缺缺乏科學性標標準，故對未未來的市場預預測缺乏有效效的參考依據(jù)據(jù)。1/5/202356發(fā)電物資業(yè)務(wù)務(wù)2002年總未稅金額元比例技術(shù)改造202,472,39550.43%大小修、正常維護199,019,56449.57%合計401,491,959100%發(fā)電物資業(yè)務(wù)務(wù)分析:由于2001年9月配件件公司進行機機構(gòu)改革調(diào)整整，原來的設(shè)設(shè)備部改組重重新設(shè)置發(fā)電電物資部、供供電物資部，，業(yè)務(wù)范圍發(fā)發(fā)生變化，統(tǒng)統(tǒng)計口徑發(fā)生生相應(yīng)的變化化，故2002年以前的的數(shù)據(jù)部分缺缺失或參考價價值不大。技術(shù)改造和大大小修、正常常維護兩者的的業(yè)務(wù)量比例例相接近，技技術(shù)改造受國國家產(chǎn)業(yè)政策策影響很大，，屬于波動業(yè)業(yè)務(wù)；而大小小修、正常維維護屬于比較較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)務(wù)，改革中兩兩者業(yè)務(wù)減少少受到的影響響程度相當。。1/5/202357發(fā)電物物資業(yè)業(yè)務(wù)歷史上上發(fā)電電物資資業(yè)務(wù)務(wù)采購購量大大，工工作任任務(wù)繁繁重，，人員員也多多。改改革后后，業(yè)業(yè)務(wù)將將減少少，人人員必必須相相應(yīng)地地調(diào)整整、重重組，，減員員增效效。公司多多數(shù)人人員為為系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)借借用人人員，，正式式工很很少，，可以以回到到原崗崗位，，安置置富余余人員員的難難度不不會太太大。。要開拓外部部新市場，，必須選聘聘新人，必必須以有專專業(yè)背景、、相關(guān)工作作經(jīng)驗的專專業(yè)人員為為主，考慮慮人員安置置，可以適適度安排現(xiàn)現(xiàn)有富余人人員作為輔輔助、協(xié)助助角色來參參與新業(yè)務(wù)務(wù)。發(fā)電物資的的采購主要要包括：4年一次大大修，1年年一次小修修；部分非非正常事故故；技術(shù)改改造如脫硫硫；日常維維護；影響采購的的因素：包包括設(shè)備健健康狀況、、自然老化化、技術(shù)設(shè)設(shè)備落后、、技術(shù)進步步導致控制制系統(tǒng)更新新等。改革后，與與劃分出去去的電廠的的關(guān)系變化化：兄弟---朋友友---競競爭者，投投資主體改改變必然導導致角色轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，角色色轉(zhuǎn)變導致致經(jīng)營思路路轉(zhuǎn)變，魯魯能物資的的市場競爭爭意識必須須要加強。。公司在公公路交通通、鐵路路運輸部部門、供供應(yīng)商、、相關(guān)政政府部門門的關(guān)系系協(xié)調(diào)功功能很強強，有利利于實現(xiàn)現(xiàn)交貨及及時、保保證運輸輸安全，，不耽誤誤生產(chǎn)建建設(shè)，特特別是針針對大項項目。如如何繼續(xù)續(xù)充分發(fā)發(fā)揮整體體協(xié)調(diào)的的優(yōu)勢，，是公司司必須思思考的關(guān)關(guān)鍵問題題之一。。改革后，現(xiàn)在在的整體優(yōu)勢勢明顯減弱，，魯能物資在在業(yè)務(wù)上與利利益相關(guān)方談?wù)勁械牧α渴苁艿较魅?，必必須采取相?yīng)應(yīng)的措施來應(yīng)應(yīng)對挑戰(zhàn)?；厩闆r市場分析1/5/202358發(fā)電電物物資資業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元劃出去的客戶（發(fā)電物資分公司和電廠合計）2002年億元預測2003年億元（可控市場）預測2003年億元（不可控市場）2.0471.96722說明：小結(jié)結(jié)：：廠網(wǎng)網(wǎng)分分開開改改革革，，截截止止到到目目前前，，預預計計發(fā)發(fā)電電物物資資業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的市市場場容容量量將將減減少少近近50%。。穩(wěn)定定的的大大小小修修、、維維護護業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)和和波波動動的的技技術(shù)術(shù)改改造造業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)各各減減少少50%。。億元元1/5/202359供電電設(shè)設(shè)備備業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)及及預預測測2000年2001年2002年2003年2004年業(yè)務(wù)收入（億元）1013141613結(jié)構(gòu)比例基建80%70%70%不確定不確定城農(nóng)網(wǎng)改造20%30%30%不確定不確定供電電設(shè)設(shè)備備業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)預計計2003年年較較上上年年增增長長的的原原因因是是結(jié)結(jié)算算推推遲遲，，主主要要包包含含2002年年業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)和和少少量量2001年年業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的收收入入。。關(guān)于2004年年農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)改造造業(yè)務(wù)務(wù)，原原計劃劃已經(jīng)經(jīng)完成成，新新計劃劃還未未下達達及預測測由于2002年年開始始，只只有部部分業(yè)業(yè)務(wù)簽簽定合合同，，供電電設(shè)備備的銷銷售收收入為為根據(jù)據(jù)相關(guān)關(guān)統(tǒng)計計數(shù)據(jù)據(jù)估計計得來來。億元1/5/202360供電設(shè)設(shè)備業(yè)業(yè)務(wù)國家城城農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)改造造的政政策：：1999—2001年年落實實，全全國項項目資資金總總額2000億億元，，山東東省92億億，主主要是是供電電設(shè)備備采購購?，F(xiàn)現(xiàn)在，，該項項工作作基本本結(jié)束束，業(yè)業(yè)務(wù)將將消失失，收收入將將大幅幅萎縮縮。根據(jù)《《城農(nóng)農(nóng)網(wǎng)改改造物物資管管理辦辦法》》文件件規(guī)定定，整整個農(nóng)農(nóng)網(wǎng)改改造作作為一一個大大項目目，分分若干干期工工程來來采購購、管管理。。以前前，農(nóng)農(nóng)網(wǎng)改改造可可以收收費，，2002年起起不能能收費費，故故公司司不再再簽定定合同同，合合同直直接和和分公公司簽簽定，，有利利于減減少納納稅，，降低低成本本。供電物資供電設(shè)備物資類別

其他22類供電用27類物資中的5大類，包括設(shè)備、導線電纜、電瓷、電器器材、絕緣材料工程項目城農(nóng)網(wǎng)、大修、技術(shù)改造城農(nóng)網(wǎng)、基建采購計劃性計劃性差，零星，需貨時間短，計劃性強整體分包采購頻度投標100天，議標50天，零星30天內(nèi)一般在30天內(nèi)，非緊急用采保費城網(wǎng)2%，非城農(nóng)網(wǎng)2-5%；農(nóng)網(wǎng)不再收費費用總承包改革后，主要對發(fā)電設(shè)備部、供電設(shè)備部產(chǎn)生重大影響?；厩榍闆r小結(jié)：：廠網(wǎng)分分開對對供電電設(shè)備備業(yè)務(wù)務(wù)影響響不大大，因因為電電網(wǎng)沒沒有發(fā)發(fā)生變變化項目概概算總總承包包政策策改革革對供供電設(shè)設(shè)備業(yè)業(yè)務(wù)的的影響響很大大1/5/202361供電物物資業(yè)業(yè)務(wù)城農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)改造造資金金中，，實際可可獲得得的資資金具具有明明顯的的逐級級遞減減特征征，而而且減減少的的幅度度較大大。影響供電電物資采采購量的的關(guān)鍵因因素：電電網(wǎng)企業(yè)業(yè)的固定定資產(chǎn)規(guī)規(guī)模、設(shè)設(shè)備的技技術(shù)水平平2003年城農(nóng)農(nóng)網(wǎng)改造造計劃尚尚未下達達，業(yè)務(wù)務(wù)量完全全取決于于國家項項目計劃劃，估計計很難維維持以前前的業(yè)務(wù)務(wù)水平。。根據(jù)技術(shù)改造造周期性特點點，一般地，，大修（變壓壓器等）8——15年；大大設(shè)備（隔離離開關(guān)等）國國產(chǎn)產(chǎn)品8年年、進口產(chǎn)品品15年免維維護。這樣就就意味著近幾幾年改造的電電網(wǎng)將在相當當長的時間內(nèi)內(nèi)保持良好的的運行狀態(tài)，，對大小修、、日常維護的的物資采購量量都將變得很很小。當然，2003年電網(wǎng)建建設(shè)依然是政政策支持的業(yè)業(yè)務(wù)重點，還還會有一定的的業(yè)務(wù)量。1城農(nóng)網(wǎng)改造國家資金2大修小修企業(yè)自有資金3技術(shù)改造企業(yè)自有資金4日常維護企業(yè)自有資金基本情況1/5/202362供電物資業(yè)務(wù)務(wù)萬元1999年2000年2001年2002年合計2003年2004年大修等非城農(nóng)網(wǎng)13782131238257503040192將緩慢地穩(wěn)定減少城農(nóng)網(wǎng)改造2270184306742688492189767取決于產(chǎn)業(yè)政策，波動性大，難以預計，小計36483974288213513522229959供電物資業(yè)務(wù)2001年較2000年總業(yè)務(wù)量減少的原因是2001年9月的機構(gòu)調(diào)整導致了業(yè)務(wù)經(jīng)營和統(tǒng)計口徑發(fā)生變化。2002年數(shù)據(jù)未包含配件公司的業(yè)務(wù)收入1/5/202363供電物資業(yè)業(yè)務(wù)預測萬元1999年2000年2001年2002年2003年2004年大修、非城農(nóng)網(wǎng)6864656182575030634469