2022年行業(yè)分析國(guó)內(nèi)塑料聚丙烯(PP)市場(chǎng)走向分析

國(guó)內(nèi)塑料聚丙烯(PP)市場(chǎng)走向分析慧聰網(wǎng)化工訊：上世紀(jì)90年月中期以來(lái)，中國(guó)聚丙烯生產(chǎn)和消費(fèi)駛?cè)肟燔嚨?，產(chǎn)量由1995年的107.35萬(wàn)噸增至2022年的522.95萬(wàn)噸，同期表觀消費(fèi)量由212.92萬(wàn)噸增至823萬(wàn)噸，成為全球聚丙烯消費(fèi)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。

高速增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)，催生聚丙烯工業(yè)投資熱潮。估計(jì)2022年前后，中國(guó)聚丙烯工業(yè)將進(jìn)入新一輪投資高峰期，屆時(shí)將有近600萬(wàn)噸/年產(chǎn)能間續(xù)投產(chǎn)，其中65%分屬中石化和中石油兩大集團(tuán)。中國(guó)聚丙烯裝置主要集中在中石化和中石油兩大巨頭。位居全球十大聚丙烯生產(chǎn)商次席的中石化，在2022年前后建成投產(chǎn)了三套20萬(wàn)噸級(jí)裝置；中石油后來(lái)居上，其全資子公司大慶煉化于去年8月建成30萬(wàn)噸級(jí)裝置，這是迄今國(guó)內(nèi)最大聚丙烯裝置，目前該公司正在規(guī)劃建設(shè)其次套裝置。中石油這套世界級(jí)裝置的建成，揭開(kāi)了中國(guó)建設(shè)聚丙烯大型裝置的序幕，估計(jì)在將來(lái)幾年中，更大規(guī)模的裝置將不斷列入建設(shè)方案。

在廣東和福建，2022年前有三套合計(jì)產(chǎn)能為100萬(wàn)噸/年的聚丙烯裝置投運(yùn)。茂名石化30萬(wàn)噸級(jí)聚丙烯裝置今年投運(yùn)后，福建煉化一體化項(xiàng)目配套的40萬(wàn)噸級(jí)裝置和廣州石化30萬(wàn)噸級(jí)裝置，將分別在2022年和2022年竣工投運(yùn)。

在浙江，估計(jì)將來(lái)幾年將有兩套合計(jì)產(chǎn)能為65萬(wàn)噸/年的聚丙烯裝置投運(yùn)。目前，臺(tái)塑正在寧波建設(shè)45萬(wàn)噸級(jí)聚丙烯裝置，估計(jì)2022年初建成；鎮(zhèn)海煉化新建石化一體化工程配套的20萬(wàn)噸級(jí)聚丙烯裝置，估計(jì)在2022年初投運(yùn)。

在華北地區(qū)，新增的四套聚丙烯大型裝置分布在京、津和內(nèi)蒙古。燕化公司方案實(shí)施新一輪乙烯擴(kuò)建工程，2022年新增38萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置投運(yùn)后，年產(chǎn)力量將由45萬(wàn)噸擴(kuò)至83萬(wàn)噸，保持行業(yè)領(lǐng)頭羊地位；今年2月開(kāi)工建設(shè)的天津100萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目配套建設(shè)的55萬(wàn)噸級(jí)聚丙烯裝置，估計(jì)2022年底投運(yùn)；神華集團(tuán)、大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司在內(nèi)蒙古包頭和多倫的煤制烯烴項(xiàng)目中配套建有聚丙烯裝置，年產(chǎn)力量分別為30萬(wàn)噸和46萬(wàn)噸。

在東北地區(qū)，大連石化、撫順石化、華錦集團(tuán)及大連實(shí)德集團(tuán)在乙烯工程中均建有聚丙烯裝置，合計(jì)年產(chǎn)力量為136萬(wàn)噸。

在西北地區(qū)，中石油旗下的獨(dú)山子石化和蘭州石化正在興建乙烯擴(kuò)建工程，聚丙烯裝置年產(chǎn)力量分別55萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸。

在已宣布的新增產(chǎn)能中，中石化253萬(wàn)噸/年，中石油135萬(wàn)噸/年。從產(chǎn)能布局看，中石化新增產(chǎn)能絕大多數(shù)分布在珠三角和長(zhǎng)三角及環(huán)渤海地區(qū)，中石油裝置全部建在東北和西北地區(qū)。這樣的產(chǎn)能布局有其自己的考慮。

中國(guó)聚丙烯分為南北兩大市場(chǎng)，并呈明顯的'南重北輕'態(tài)勢(shì)，70%左右的消費(fèi)量集中在華南和華東地區(qū)。華南地區(qū)是聚丙烯來(lái)料加工和進(jìn)料加工最大的集散地，進(jìn)口量約占全國(guó)進(jìn)口總量60%。在'三北'(東北、華北及西北)市場(chǎng)，華北市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期，占全國(guó)市場(chǎng)份額12%左右，進(jìn)展勢(shì)頭迅猛；東北和西北市場(chǎng)容量過(guò)小，僅分別占5%和2%，大部分聚丙烯要南運(yùn)。估計(jì)2022年前后，'三北'地區(qū)將新增產(chǎn)能390萬(wàn)噸/年。依據(jù)中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)狀況，中石化選擇在三大需求市場(chǎng)腹地新建產(chǎn)能，明顯基于降低運(yùn)輸成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力的考慮。但目前珠三角市場(chǎng)趨于飽和，長(zhǎng)三角市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力有限，反倒是部分聚丙烯下游加工企業(yè)為降低成本選擇戰(zhàn)略北移，使東北和西北地區(qū)潛力巨大，因此中石油新增產(chǎn)能集中在這兩個(gè)地區(qū)，雖然遠(yuǎn)離目標(biāo)市場(chǎng)，應(yīng)當(dāng)有較明顯的后發(fā)效應(yīng)。

在新建裝置中，除了少數(shù)幾套規(guī)模20萬(wàn)噸級(jí)外，絕大多數(shù)超過(guò)30萬(wàn)