SA零售提報培訓課件

CRM系統(tǒng)

---零售合同錄入2017年6月流程概要資料客戶收集客戶信息錄入貸款信息錄入店面生成合同首保GPS審核店面確認提車目錄一.創(chuàng)建客戶信息二.創(chuàng)建報價單三.店面生成合同四.首保&GPS審核五.客戶確認提車1.創(chuàng)建交易-系統(tǒng)登錄輸入用戶名輸入密碼1.創(chuàng)建個人客戶-客戶信息錄入點擊“申請創(chuàng)建”進入客戶信息頁面選擇“個人客戶創(chuàng)建”點擊進入客戶信息的錄入主界面1.創(chuàng)建個人客戶-客戶基本信息錄入首先錄“客戶姓名”“手機號碼”“稱謂”點擊回車，系統(tǒng)會自動帶出承租人的關系客戶，依次錄入承租人的關系客戶，點擊回車系統(tǒng)進行排重校驗重要提示：所有信息錄入完成后請點回車鍵?。。?.創(chuàng)建個人客戶-客戶基本信息錄入填寫完成后系統(tǒng)會自動帶出關系客戶的主頁面，進行信息補錄1.創(chuàng)建個人客戶-客戶信息錄入點擊“證件號“欄位輸入”承租人”的身份證信息錄入證件號之后在“地址”欄位錄入客戶的“居住地址”“戶籍地址”及“工作地址”“戶籍地址”如與“居住地址”相同選中“戶籍地址”點擊1.創(chuàng)建個人客戶-客戶關系人信息錄入錄入客戶“配偶&直系親屬”

信息1.創(chuàng)建個人客戶-客戶信息錄入點擊“證件號“欄位輸入”配偶或直系親屬”的身份證信息錄入證件號之后在“地址”欄位錄入客戶的“居住地址”及“工作地址”“工作地址”如與“居住地址”相同選中“工作地址”點擊1.創(chuàng)建項項目客客戶信信息—擔保人人信息息錄入入錄入擔擔保人人信息息在客戶戶清單單里選選擇““創(chuàng)建關關系客客戶”選擇擇“擔保人人”進行擔擔保人人的信信息填填寫1.創(chuàng)建項項目客客戶信信息—擔保人人信息息錄入入客戶清清單中中建立立完擔擔保人人的基基本信信息后后，系系統(tǒng)會會自動動帶出出擔保保人的的信息息頁面面在“擔保人人”信息息頁面面進行行信息息補錄錄1.創(chuàng)建個個人客客戶-擔保人人信息息錄入入點擊“證件件號““欄位輸輸入””擔保人人”的的身份份證信信息錄入證證件號號之后后在“地址”欄位位錄入入客戶戶的““居住地地址”及及“工作地地址”“工作地地址”如與與“居住地地址”相同同選中““工作地地址”點擊擊1.創(chuàng)建個個人客客戶-企業(yè)客客戶信信息錄錄入點擊“申請請創(chuàng)建建”進入客客戶信信息頁頁面選選擇““企業(yè)客客戶創(chuàng)創(chuàng)建”點擊進進入企企業(yè)客客戶信信息的的錄入入主界界面1.創(chuàng)建個個人客客戶-企業(yè)客客戶信信息錄錄入首先錄錄“企業(yè)名名稱”“法人手手機號號碼”“稱謂”點擊擊回車車，點擊““創(chuàng)建建關系系客戶戶”添添加擔擔保人人，錄入依依次錄錄入承承租人人的關關系客客戶，，點擊回回車系系統(tǒng)進進行排排重校校驗重要提提示：：所有有信息息錄入入完成成后請請點回車鍵鍵?。。?！1.創(chuàng)建個個人客客戶-企業(yè)客客戶信信息錄錄入填寫完完成后后系統(tǒng)統(tǒng)會自自動帶帶出申申請企企業(yè)的的主頁頁面，，進行行信息息補錄錄1.創(chuàng)建個個人客客戶-企業(yè)客客戶信信息錄錄入點擊“證件件號““欄位輸輸入””申請企企業(yè)”的的證件件信息息錄入證證件號號之后后在“地址”欄位位錄入入客戶戶的““注冊地地址”及及“企業(yè)經(jīng)經(jīng)營地地址”“企業(yè)經(jīng)經(jīng)營地地址”如與與“注冊地地址”相同同選中““企業(yè)經(jīng)經(jīng)營地地址”點擊擊1.創(chuàng)建個個人客客戶-擔保企企業(yè)信信息錄錄入錄入擔擔保企企業(yè)信信息在客戶戶清單單里選選擇““創(chuàng)建關關系客客戶”選擇擇“擔保企企業(yè)”進行擔擔保企企業(yè)的的信息息填寫寫1.創(chuàng)建個個人客客戶-擔保企企業(yè)信信息錄錄入客戶清清單中中建立立完擔擔保企企業(yè)的的基本本信息息后，，系統(tǒng)統(tǒng)會自自動帶帶出擔擔保企企業(yè)的的信息息頁面面在“擔保企業(yè)業(yè)”信息頁頁面進行行信息補補錄1.創(chuàng)建個人人客戶-擔保企業(yè)業(yè)信息錄錄入點擊“證件號號“欄位輸入入”擔保企業(yè)業(yè)”的證證件信息息錄入證件件號之后后在“地址”欄位錄錄入客戶戶的“注冊地址址”及““企業(yè)經(jīng)營營地址”“企業(yè)經(jīng)營營地址”如與““注冊地址址”相同選中“企業(yè)經(jīng)營營地址”點擊二.創(chuàng)建報價價單1.點開菜單單中的““申請創(chuàng)建建”2.選擇“申請單創(chuàng)創(chuàng)建”進行行單據(jù)錄入入二.創(chuàng)建報價價單選擇租賃賃類型二.創(chuàng)建報價價單選擇完租租賃屬性性后就進進入申請請單的主主單據(jù)二.創(chuàng)建報價價單進入搜索索界面搜搜索出承承租人點擊搜索索承租人人——承租人必必須選擇擇，不能能手動輸輸入二.創(chuàng)建報價價單單據(jù)信息息中輸入入開票屬性性、購車車目的、、車輛用用途點擊“快快速輸入入”選擇擇車型、金金融產(chǎn)品品及其他融資資項二.創(chuàng)建報價價單-車型和金金融產(chǎn)品品選擇首先選擇擇車型和和產(chǎn)品選擇具體體車型，，錄入具具體金融融產(chǎn)品和和融資期期限！二.創(chuàng)建報價價單-車型和金金融產(chǎn)品品選擇車型搜索索幫助點點擊搜索索按鈕進進入搜索索界面進入后選選擇所需需車型二.創(chuàng)建報價價單-車型和金金融產(chǎn)品品選擇二手車的的錄入方方式車輛類型型選擇為為二手車車時界面面右邊會會自動彈彈出二手手車錄入入信息二.創(chuàng)建報價價單-車型和金金融產(chǎn)品品選擇金融產(chǎn)品品的搜索索點擊搜索索按鈕選擇金融融融資產(chǎn)產(chǎn)品二.創(chuàng)建報價價單-車型和金金融產(chǎn)品品選擇金融產(chǎn)品品選擇完完成后選選擇客戶戶的還款頻率率融資期限限二.創(chuàng)建報價價單-其他融資資項選擇擇其他融資資項的選選擇----同一個界界面下端端有融資資項的選選擇二.創(chuàng)建報價價單-其他融資資項選擇擇進入其他他融資項項選擇界界面選擇所需的融融資項選定后點擊““確認”按鈕二.創(chuàng)建報價單-其他融資項選選擇選擇好其他融融資項后填寫寫具體融資金金額二.創(chuàng)建報價單-融資參數(shù)錄入入車型及金融產(chǎn)產(chǎn)品及其他融融資項選擇錄錄入完成后在頁面主頁車車型&產(chǎn)品這一欄位位的下端點開“租賃明細”按鈕，進入單據(jù)的的具體信息錄錄入。二.創(chuàng)建報價單-保險信息的填填寫融保險時此頁頁簽內容必須須填寫：保險公司：根根據(jù)店面所維維護的融保險險的保險公司司進行選擇商業(yè)險出單方方式可自主選選擇商業(yè)險和交強強險的出單地地：根據(jù)店面面所屬地帶出出保險信息的填填寫二.創(chuàng)建報價單-保險明細的選選擇如果在保險““付款方式”中選擇預付款，在“保險明細”中要填寫寫具體的保險險險種和投保保金額二.創(chuàng)建報價單-收款方選擇收款方銀行信信息：通過收收款方的銀行行選擇，帶出出具體收款方方信息如所有收款方方與“車款”收款方一樣樣時點選其他收款款類型直接點點擊“拷貝車款收款款方銀行信息息”系統(tǒng)會系統(tǒng)會會自動復制帶帶出收款方二.創(chuàng)建報價單-附件上傳并提提報申請點擊“附件清單”上傳附件信信息附件要求會根根據(jù)所選產(chǎn)品品帶出類型二.創(chuàng)建報價單-附件上傳并提提報申請批量上傳之后后，在上傳界界面進行小類類更新，小類類更新后關閉閉頁面附件上傳完成成后保存報價價單據(jù)并點擊擊提交審批轉入風控崗三.合同生成及合合同請款在風控崗審批批通過后主頁“工作空間”找到所提示示的已通過的的單據(jù)進行合合同的生成進入空間后選選擇要生成的的合同進入單單據(jù)主頁進行行編輯三.合同生成及合合同請款—生成合同進入單據(jù)后點點擊“租賃明細”填寫生成成合同所需資資料客戶還款卡基基本信息GPS安裝單信息車輛信息錄入完成后先先點擊“1保存”之后點擊“2確認并提交””三.合同生成及合合同請款—打印合同在確認生成合合同后在“工作空間”中找到所提提示的已通過過的單據(jù)進行行合同的打印印進入單據(jù)中點點擊“附件信息”下載并打印印合同點擊需要打印印的具體單號號三.合同生成及合合同請款—打印合同進入單據(jù)主頁頁后“合同清單”中，下載打打印合同，打印完成后點點擊“確認并提交”三.合同生成及合合同請款—合同請款在打印完合同同后在“工作空間”中找到所提提示的已通過過的單據(jù)進行行合同請款操操作點擊需要請款款的具體單號號二.創(chuàng)建報價單-附件上傳并提提報申請進入單據(jù)后，，在“附件信息”中上傳請款款附件附件上傳完成成后，點擊““保存”保存單據(jù)后““確認并提交”，提交至合合同崗審批四.首保、發(fā)票、、GPS審核在合同崗審批批通過后點開“工作空間”找到所提示示的已通過的的單據(jù)進行首首保和發(fā)票的的信息回填點擊需要上傳傳首保審核的的具體單號四.首保、發(fā)票、、GPS審核點擊單據(jù)中點點開“租賃明細”進入單據(jù)據(jù)明細中回填填信息GPS定位信息發(fā)票信息商業(yè)保險單信信息交強險保單信信息四.首保、發(fā)票、、GPS審核-GPS定位校驗進入單據(jù)明細細后進行GPS的定位效驗注：CRM系統(tǒng)中GPS的SN碼不用金融顧顧問回填是通過GPS供應商的接口口自動對接回回傳給系統(tǒng)金融顧問只需需要在發(fā)票審審核崗校驗定定位成功即可可四.首保、發(fā)票、、GPS審核-發(fā)票回填GPS定位校驗通過過后進行“發(fā)票信息”回填四.首保、發(fā)票、、GPS審核-保險回填保險信息回填填，如融保險險：保險年份份、保險公司司、出單地會會自動帶出，，保險失效日會會根據(jù)生效日日自動計算交強險默認只只顯示一年，，如有后續(xù)年年份點擊增增加年份