2021年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展概括

2021年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展概括

一、發(fā)展背景

信創(chuàng)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，其是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分。長期以來，我國對非國產(chǎn)IT產(chǎn)品的依賴程度較高，底層架構(gòu)標準及上層生態(tài)構(gòu)建的話語權(quán)較弱，導致了較為被動的局面。信創(chuàng)是我國IT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新、發(fā)展升級的長久之計。在信創(chuàng)背景下，國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)業(yè)迎來新一輪的爆發(fā)增長，上下游各方攜手共建基于我國自主的產(chǎn)業(yè)標準，IT產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇貥?gòu)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

信息安全指通過密碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息對抗等手段對搭建在計算機系統(tǒng)上的軟硬件、系統(tǒng)數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)進行保護隨著IT產(chǎn)業(yè)迅速擴張，各國政府和企業(yè)對安全的重視程度逐漸提升，預(yù)計2021年全球信息安全支出達4萬億美元。而我國信息安全硬件產(chǎn)品占比最大，其次是軟件、安全服務(wù)。據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國軟件及硬件產(chǎn)品收入約占安全業(yè)務(wù)總收入66%，安全服務(wù)收入占比為24%，安全集成收入約占安全業(yè)務(wù)的10%。

中國IT產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展后，已經(jīng)基本形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、專業(yè)門類齊全的IT產(chǎn)業(yè)體系，并為拉動我國經(jīng)濟和就業(yè)做出了巨大的貢獻。從IT總支出角度來看，2020年全球IT支出達3.8萬億美元，中國IT支出達2.9萬億人民幣，在全球IT支出總增速為負的時候仍保持2.3%的增速。但是發(fā)展的滯后導致了中國IT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“應(yīng)用強、技術(shù)弱、市場厚、利潤薄”的倒三角式產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，信創(chuàng)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級提供了契機。

從信創(chuàng)整體IT產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)屬于較具競爭力的一環(huán)，整體已達“好用”階段，部分領(lǐng)域位于國際領(lǐng)先水平。從技術(shù)水平來看，經(jīng)過多年的研發(fā)和實踐，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)走過了學習摸索的階段，進入到了服務(wù)市場乃至引領(lǐng)創(chuàng)新的全新階段，并取得了不少令人矚目的世界級突破。從市場規(guī)模來看，國產(chǎn)廠商的占比在近年來急劇擴張，近年來在商業(yè)化方面都取得了較好的成績，2020年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達到247.1億元，未來仍將進一步擴展，2025年市場規(guī)模有望達到509.4億元。

實體清單(EntityList)是美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）對國外個人、企業(yè)和政府等實體開設(shè)的貿(mào)易管制名單，限制美國企業(yè)對名單上的實體進行產(chǎn)品出口或者知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。排除個人公民及政府機關(guān)后，美國實體清單上榜的中國企業(yè)有19%屬于船舶工業(yè)、航空航天、國防電子、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)性的關(guān)鍵行業(yè);而電子器件（除國防電子)和集成電路、通信科技、人工智能、云計算、超級計算機等ICT企業(yè)(包括華為系公司）合計占清單上企業(yè)近70%的比重。

近年來，我國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級取得實質(zhì)進展，呈現(xiàn)出整體產(chǎn)業(yè)由大向強轉(zhuǎn)變的趨勢。在基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域，國內(nèi)廠商在政策紅利的支持下，實現(xiàn)從無到有，從可用到好用的發(fā)展，與國際水平差距逐漸縮小;在應(yīng)用軟件領(lǐng)域百花齊放，各大供應(yīng)商結(jié)合SaaS模式和我國市場特點，不斷推出優(yōu)秀產(chǎn)品，2020年全年實現(xiàn)累計收入8.16萬億，對于云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代技術(shù)，我國也由單點向融合互動不斷演進。

制造環(huán)節(jié)在全產(chǎn)業(yè)鏈中較為薄弱，產(chǎn)能存在與設(shè)計端需求不匹配的情況。在先進制程制程支持方面與臺積電等代工廠差距較大﹔在流片數(shù)量上，整體產(chǎn)業(yè)體量也較小。同時，其支持環(huán)節(jié)國產(chǎn)廠商的市占比也較低，在光刻機、刻蝕機等核心設(shè)備，光刻膠、硅片、電子特氣等核心材料環(huán)節(jié)支持力較弱，產(chǎn)業(yè)鏈條較不完整。集成電路的競爭最終將表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈之間綜合實力的競爭，封裝、設(shè)計的開發(fā)需要制造工藝、設(shè)備和材料等各方面的協(xié)調(diào)。在新的技術(shù)趨勢和國際競爭環(huán)境下，集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體實力的競爭愈發(fā)激烈，需要上下游協(xié)同，開展聯(lián)合開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)，以此突破一批核心技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的配套能力。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國DRAM&NAND芯片市場規(guī)模約為3000億元，超過美國位居全球第一大市場，占全球市場比例超過40%;按照廠商收入規(guī)模估算，同年DRAM&NAND芯片市場國產(chǎn)化率不足5%。半導體存儲位居計算機產(chǎn)業(yè)底層基礎(chǔ)地位，又受到近年來大數(shù)據(jù)應(yīng)用蓬勃發(fā)展的刺激，其市場兼具需求剛性和增長活性，在政策引導和創(chuàng)新投入的驅(qū)動下，到2025年國產(chǎn)化率有望達到40%~50%，具備中長期持續(xù)成長性。

整機廠商利用天然的信創(chuàng)生態(tài)整合優(yōu)勢，將國產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、存儲、中間件、應(yīng)用軟件、信息安全等核心技術(shù)產(chǎn)品組合，以“產(chǎn)品+服務(wù)”模式面向終端客戶。整機產(chǎn)品形態(tài)多樣化，其中服務(wù)器與PC整機是信創(chuàng)重要基礎(chǔ)硬件，是推動全行業(yè)國產(chǎn)化替代、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的重要載體。當前信創(chuàng)整機以黨政領(lǐng)域采購為主，金融、國有中型企業(yè)小范圍部分采購次之。相比芯片、操作系統(tǒng)等“卡脖子”環(huán)節(jié)，整機國產(chǎn)化替代技術(shù)門檻低、難度小，但替換總量大，從“可用”到“好用”仍需攻克諸多難點。

新階段，我國數(shù)據(jù)庫廠商數(shù)量自信創(chuàng)以來達到了空前的規(guī)模，許多優(yōu)秀的初創(chuàng)廠商憑借NewSQL、SQLonHadoop、NoSQL等技術(shù)路線不斷涌現(xiàn)。從市場份額來看，國產(chǎn)廠商的占比在近年來急劇擴張，各大傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商、云廠商、跨界ICT廠商近年來在商業(yè)化方面都取得了較好的成績，2020年國產(chǎn)廠商的市場份額增至47.4%，未來有望進一步擴展。

央企分布在關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈、國計民生的