-2021年中國(guó)TWS耳機(jī)電池行業(yè)市場(chǎng)空間及TWS中的CP電池需求預(yù)測(cè)

-2021年中國(guó)TWS耳機(jī)電池行業(yè)市場(chǎng)空間及TWS中的CP電池需求預(yù)測(cè)

一、TWS耳機(jī)行業(yè)出貨量分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年AirPods上市一個(gè)月后即占據(jù)美國(guó)線上耳機(jī)銷售26%的份額，代表了消費(fèi)者對(duì)TWS耳機(jī)的認(rèn)可。近年來(lái)，越來(lái)越多的廠商陸續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品進(jìn)軍TWS耳機(jī)市場(chǎng)。

TWS耳機(jī)主要由芯片、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)和多個(gè)傳感器構(gòu)成，AirPods集成了28個(gè)組件及數(shù)百個(gè)元器件，復(fù)雜度大幅提升。AirPods的自動(dòng)開(kāi)關(guān)主要依靠光學(xué)傳感器實(shí)現(xiàn)，而依靠其他多種傳感器，TWS耳機(jī)還可實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、健康監(jiān)測(cè)等功能。兩只耳機(jī)可分為主揚(yáng)聲器和副揚(yáng)聲器，主揚(yáng)聲器接收手機(jī)電腦等設(shè)備的音頻信號(hào)，并將信號(hào)傳輸給副揚(yáng)聲器從而實(shí)現(xiàn)立體聲效果。目前市場(chǎng)上的高端耳機(jī)擁有兩個(gè)主揚(yáng)聲器，因此兩只耳機(jī)均可以獨(dú)立使用；而低端耳機(jī)只有一個(gè)主揚(yáng)聲器，因此只有一只耳機(jī)可以獨(dú)立使用并接打電話。

據(jù)預(yù)測(cè)，耳機(jī)將會(huì)是增長(zhǎng)最快的可穿戴設(shè)備，2018年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)56%。2018年Q3全球耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模相比2016年Q3增長(zhǎng)26%，達(dá)到55億美元。其中AirPods占據(jù)40%左右的市場(chǎng)份額。藍(lán)牙技術(shù)、芯片方案等核心技術(shù)升級(jí)，手機(jī)結(jié)構(gòu)變化和系統(tǒng)支持，伴隨AI和傳感器技術(shù)的成熟，有望推動(dòng)TWS耳機(jī)實(shí)現(xiàn)快速持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)三年TWS耳機(jī)銷量將有望實(shí)現(xiàn)翻倍以上增長(zhǎng)，將成為耳機(jī)市場(chǎng)的主流。

TWS耳機(jī)2019年銷量1.2億支，市場(chǎng)150億美元。2018年全球真無(wú)線（TWS）耳機(jī)出貨量約4600萬(wàn)臺(tái)，其中AirPods出貨量約3500萬(wàn)，占全球整體出貨量的3/4。2019年前三季度，全球TWS耳機(jī)出貨1750萬(wàn)，2700萬(wàn)及3300萬(wàn)支，其中AirPods系列占比分別為60%，53%及45%，隨著全球主要消費(fèi)市場(chǎng)在Q4會(huì)有如“雙11”、“黑五”、“雙旦”等大規(guī)模的促銷活動(dòng)，預(yù)計(jì)2019年TWS出貨量將達(dá)到1.2億支，AirPods出貨占比50%，TWS市場(chǎng)空間約為150億美元。

二、TWS耳機(jī)電池空間測(cè)算

2020年TWS耳機(jī)電池需求4億顆，市場(chǎng)將近76億元。預(yù)計(jì)2020年，蘋果系TWS出貨9000萬(wàn)支，其中3500萬(wàn)支為AirPodsPro，安卓系TWS出貨1.1億支，則對(duì)應(yīng)2020年TWS耳機(jī)電池需求為4億顆，目前根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研走訪，安卓系TWS電池單價(jià)約為10-20元，蘋果系電池單價(jià)約為20-30元，對(duì)應(yīng)2020年市場(chǎng)空間約為76億元，2021年市場(chǎng)空間接近110億元。

三、CP扣式電池是TWS耳機(jī)電池發(fā)展趨勢(shì)

2019年10月底，蘋果AirPodsPro發(fā)布。相比之前的Airpods1代及2代，在電池上做出重大改變。AirpodsPro采用了CP1154電池(紐扣型鋰電池，德國(guó)Varta產(chǎn))。新款A(yù)irPods帶有降噪功能，其功率更高，原來(lái)僅93mWh的小圓柱電池?zé)o法滿足需求，同時(shí)也為了美觀協(xié)調(diào)，蘋果將新款電池由耳機(jī)柄轉(zhuǎn)移至耳機(jī)后蓋中，使用CP電池。

CP扣式電池已開(kāi)始是降噪TWS耳機(jī)主要選擇。CP電池相對(duì)于小圓柱及軟包電池，體積小巧，空間利用率高，并且方便正負(fù)極焊接，得到眾多品牌的采用。預(yù)計(jì)隨著TWS降噪功能普及，對(duì)能量密度要求的提高，以及設(shè)計(jì)的美觀，CP扣式電池將成為TWS耳機(jī)電池的絕對(duì)主導(dǎo)。

2020年TWS耳機(jī)CP電池需求2.7億顆，市場(chǎng)將近45億元。預(yù)計(jì)2020年，安卓系CP電池滲透率90%，