2021年全球及中國重組蛋白試劑行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年全球及中國重組蛋白試劑行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、重組蛋白試劑綜述重組蛋白試劑屬于蛋白類，是生物藥、細胞免疫治療及診斷試劑研發(fā)和生產(chǎn)過程不可或缺的關(guān)鍵生物試劑。因此重組蛋白試劑廣泛在基礎(chǔ)科學研究、生物藥研發(fā)生產(chǎn)和體外診斷試劑等方面應用。生物試劑可以分為分子類、蛋白類和細胞類三大類別：1）分子類：主要指核酸以及小分子進行的實驗中所需要用到的試劑類型，包括DNA聚合酶、逆轉(zhuǎn)錄酶等。2）蛋白類：主要指圍繞蛋白質(zhì)大分子進行的實驗所需的試劑類型，包括單抗、重組蛋白等。3）細胞類：主要指圍繞體外細胞進行的實驗所需的試劑類型，包括用于培養(yǎng)細胞的試劑等。二、重組蛋白試劑產(chǎn)業(yè)鏈從供應鏈角度來看，重組蛋白類試劑屬于醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游，其下游客戶覆蓋生物醫(yī)藥公司等工業(yè)機構(gòu)及高等院校等科研機構(gòu)，且考慮各重組蛋白類試劑供應商在產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品種類以及供貨效率等存在差異，下游客戶一般會謹慎挑選。科研用戶傾向于選擇SCI論文引用量高、質(zhì)量好的供應商。工業(yè)用戶傾向于選擇供貨周期短、質(zhì)量好、品牌影響力強的供應商，而且下游客戶在使用過程中一般不會輕易更換供應商，存在較強的品牌黏性。三、重組蛋白行業(yè)現(xiàn)狀1、生物試劑行業(yè)現(xiàn)狀生物醫(yī)藥市場的高速發(fā)展及研發(fā)投入的不斷提升將持續(xù)催化生物試劑市場擴容。根據(jù)Frost&Sullivan報告，全球生物科研試劑市場規(guī)模在2019年為1138億元，預計在2024年有望達到1599億元，年復合增長率為7.1%。從地域看，中國生物科研試劑市場規(guī)模在2019年是136億，預計于2024年達到260億，期間年復合增長率達13.8%，增速明顯高于全球生物科研試劑市場。從產(chǎn)品細分來看，生物試劑可分為細胞類、蛋白類和核酸類三種。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國蛋白類試劑市場規(guī)模為40億元，占比為29.4%。2、重組蛋白試劑行業(yè)現(xiàn)狀從蛋白類試劑細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，據(jù)統(tǒng)計，2019年中國重組蛋白試劑市場規(guī)模為9億元，占比22.5%。重組蛋白作為蛋白類試劑的核心產(chǎn)品，具有高技術(shù)壁壘、高附加值和高毛利的特性，下游客戶需求旺盛。根據(jù)Frost&Sullivan報告，全球重組蛋白科研試劑市場在2019年為52億元人民幣，預計在2024年將達到98億元人民幣，年復合增長率為13.6%。受益于我國的政策紅利及持續(xù)增長的醫(yī)藥研發(fā)支出，中國重組蛋白市場規(guī)模呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，預計從2019年9億人民幣增長至2024年19億人民幣，2019年至2024年間年復合增長率為16.12%，明顯高于全球重組蛋白市場增長速度。四、重組蛋白試劑行業(yè)競爭格局重組蛋白試劑國內(nèi)市場格局相對分散，外資品牌壟斷頭部市場。重組蛋白試劑屬于高技術(shù)壁壘產(chǎn)品，需要較高的研發(fā)實力和質(zhì)量控制體系，國產(chǎn)品牌起步較晚。同時由于重組蛋白試劑品類繁多，客戶需求多元化，因此我國重組蛋白類試劑的市場格局較為分散，海外品牌品牌壟斷頭部市場。從數(shù)據(jù)上來看，2020年市場份額第一和第二名分別為R&DSystems和PeproTech，市占率分別為17.1%、15%。義翹科技、近岸蛋白、百普賽斯三家企業(yè)的占比分別為7.7%、6.5%和6.1%，依次位列第三至五位。五、重組蛋白試劑行業(yè)未來發(fā)展趨勢1.市場規(guī)模逐漸擴大生命科學領(lǐng)域科研及工業(yè)市場需求的不斷提升，將推動生物科研試劑市場總體規(guī)模的擴大。高校、科研機構(gòu)對科研成果數(shù)量與質(zhì)量的重視，工業(yè)用戶對藥品與相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量提高的追求，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對于防疫監(jiān)測的重視都為生物科研試劑帶來了更高的需求，推動其市場規(guī)模的擴張。2.逐漸實現(xiàn)“進口替代”隨著近年來，國家對生物、醫(yī)療、衛(wèi)生健康和藥物開發(fā)等領(lǐng)域的支持力度不斷加大，生命科學實驗室耗材的需求量明顯增加并帶動了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，本土企業(yè)科研能力的提升、產(chǎn)品質(zhì)量的提高、業(yè)務水平的進步，國產(chǎn)生物科研試劑將通過價格、供應鏈及服務的優(yōu)勢提升市場競爭力，逐步打破進口產(chǎn)品主導的行業(yè)局面，形成進口替代發(fā)展趨勢。3.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求提高隨著生物藥行業(yè)的發(fā)展及精準醫(yī)療的興起，醫(yī)藥企業(yè)對于試劑質(zhì)量的要求顯著提升，傾向于選擇更穩(wěn)定、更成熟的高質(zhì)量試劑與服務，降低藥物研發(fā)及生產(chǎn)的失敗率。產(chǎn)品質(zhì)量高、品牌影響力強的企業(yè)將在未來的市場競爭中更具競爭力，將獲得市場認可并得到持續(xù)發(fā)展。4.客戶對產(chǎn)品創(chuàng)新需求增強隨著靶向治療及免疫治療等精準醫(yī)療