中國(guó)酒制造業(yè)現(xiàn)狀及主要企業(yè)分析

中國(guó)酒制造業(yè)現(xiàn)狀及主要企業(yè)分析

一、酒的制造業(yè)資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額

2019年，酒的制造業(yè)匯總企業(yè)數(shù)2129個(gè)，虧損企業(yè)數(shù)335個(gè)，資產(chǎn)總計(jì)同比增長(zhǎng)7.6%；其中：酒精制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)同比增長(zhǎng)2.12%；白酒制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)同比增長(zhǎng)9.36%;啤酒制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)同比增長(zhǎng)0.69%；葡萄酒制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)同比減少2.7%。

2019年酒的制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.8%,其中：酒精制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)12.54%；白酒制造業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.24%;啤酒制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.79%；葡萄酒制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比減少17.51%。

2019年酒的制造業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)12.84%,其中：酒精制造業(yè)利潤(rùn)總額同比減少151.94%；白酒制造業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)14.54%，啤酒制造業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)10%，葡萄酒制造業(yè)利潤(rùn)總額同比減少16.74%。

二、酒的制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

2019年中國(guó)發(fā)酵酒精(折96度，商品量)產(chǎn)量為6915794千升，同比增長(zhǎng)7%。

近五年來(lái)中國(guó)飲料酒產(chǎn)量逐年下降，2019年中國(guó)飲料酒產(chǎn)量為48985478千升，同比減少1.7%。

《2020-2026年中國(guó)白酒行業(yè)投資潛力分析及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為7859497千升，同比下降9.8%。

2019年中國(guó)啤酒產(chǎn)量為3765萬(wàn)千升，同比減少1.2%。

2018年開(kāi)始中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量下滑明顯，2019年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量為451463千升，同比下降28.2%。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、白酒

2020年，受新型冠狀病毒肺炎的影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，但穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本面和基本趨勢(shì)沒(méi)有改變。白酒行業(yè)產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)總額保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)能仍然過(guò)剩，擠壓式增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將長(zhǎng)期存在。白酒行業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)性繁榮為特征的新一輪增長(zhǎng)的長(zhǎng)周期，高端白酒將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)品牌、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中。

在白酒行業(yè)由高速度增長(zhǎng)邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段下，行業(yè)主要呈現(xiàn)以下三個(gè)發(fā)展趨勢(shì)：一是品質(zhì)至上。在居民收入提高和消費(fèi)持續(xù)升級(jí)背景下，以名優(yōu)白酒為代表的品質(zhì)消費(fèi)，更加契合消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的美好生活需要；二是分化加劇。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步進(jìn)入擠壓式增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)性繁榮新常態(tài)，大酒企、名優(yōu)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯；三是集中度提升。行業(yè)市場(chǎng)份額將加速向優(yōu)勢(shì)品牌、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，整體格局不斷優(yōu)化，業(yè)內(nèi)外整合活動(dòng)日趨頻繁。在2019年白酒十大品牌排行榜中，五糧液排名第一，其次是茅臺(tái)和國(guó)窖。

1）宜賓五糧液股份有限公司

宜賓五糧液股份有限公司主要從事酒類(lèi)及相關(guān)輔助產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;物業(yè)管理。公司擁有獨(dú)有的六大優(yōu)勢(shì)，構(gòu)成了五糧液獨(dú)有的傳統(tǒng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是獨(dú)有的自然生態(tài)環(huán)境使五糧液獨(dú)具唯一性；二是獨(dú)有的600多年明初古窖的微生物群繁衍至今從未間斷；三是獨(dú)有的五種糧食配方釀造出品質(zhì)完全的世界名酒五糧液；四是獨(dú)有的釀造工藝使五糧液十里酒城上空形成了獨(dú)有的微生物圈；五是獨(dú)有的和諧品質(zhì)使五糧液成為中華文化的典型代表；六是獨(dú)有的“十里酒城”企業(yè)規(guī)模鑄就了五糧液品牌價(jià)值再次蟬聯(lián)白酒行業(yè)榜首。2019年五糧液營(yíng)業(yè)收入為501.18億元，同比增長(zhǎng)25.2%。

2）貴州茅臺(tái)酒股份有限公司

貴州茅臺(tái)酒系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,飲料、食品、包裝材料的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,防偽技術(shù)開(kāi)發(fā);信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)等。貴州茅臺(tái)酒股份有限公司公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一是公司擁有著名的品牌、卓越的品質(zhì)、悠久的文化、厚重的歷史積淀、獨(dú)特的環(huán)境、特殊的工藝等優(yōu)勢(shì)所組成的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是公司良性發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是公司擁有實(shí)力雄厚的管理、技術(shù)和營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)以及精通制酒、制曲、勾兌、品評(píng)的工匠隊(duì)伍，是公司永葆核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的堅(jiān)強(qiáng)保障；三是公司擁有穩(wěn)定的消費(fèi)人群、忠實(shí)的“茅粉”群體、成熟的銷(xiāo)售體系，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，發(fā)展基礎(chǔ)穩(wěn)固。2019年茅臺(tái)營(yíng)業(yè)收入為854.30億元，同比增長(zhǎng)16.0%。

3）江蘇洋河酒廠股份有限公司

江蘇洋河酒廠股份有限公司主要從事洋河藍(lán)色經(jīng)典、洋河大曲、敦煌古釀等系列品牌濃香型白酒的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。公司位于中國(guó)白酒之都—宿遷市，坐擁"三河兩湖一濕地"，是與蘇格蘭威士忌產(chǎn)區(qū)、法國(guó)干邑產(chǎn)區(qū)齊名的世界三大濕地名酒產(chǎn)區(qū)之一，是江蘇省唯一一個(gè)沒(méi)有酸雨的天然氧吧。悠久的歷史與得天獨(dú)厚的生態(tài)環(huán)境，為釀酒提供了良好的水源、土壤、空氣，尤其是釀酒微生菌群等條件，是釀酒的風(fēng)水寶地。洋河釀酒起源于隋唐，隆盛于明清，清朝雍正年間已行銷(xiāo)江淮一帶，素有"福泉酒海清香美，味占江淮第一家"的美譽(yù)，而與洋河一衣帶水的雙溝，因下草灣醉猿化石的發(fā)現(xiàn)，被海內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者譽(yù)為"中國(guó)自然酒的起源地"。2019年洋河營(yíng)業(yè)收入為231.26。

4）山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司

山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司是清香型白酒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制訂者之一，主要產(chǎn)品汾酒是我國(guó)清香型白酒的典型代表，竹葉青酒是著名的保健養(yǎng)生酒，在國(guó)內(nèi)外享譽(yù)盛名。汾酒文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，釀造歷史悠久，清香品質(zhì)卓越，被譽(yù)為“中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)的奠基者、傳承中國(guó)白酒文化的火炬手、中國(guó)白酒釀造技藝的教科書(shū)、見(jiàn)證中國(guó)白酒發(fā)展歷史的活化石”，是“國(guó)酒之源，清香之祖，文化之根”，是當(dāng)之無(wú)愧的“中國(guó)酒魂”。2019年汾酒營(yíng)業(yè)收入為118.8億元，同比增長(zhǎng)25.8%

5）安徽古井貢酒股份有限公司

安徽古井貢酒股份有限公司是中國(guó)老八大名酒企業(yè)，是中國(guó)第一家同時(shí)發(fā)行A、B兩支股票的白酒類(lèi)上市公司，坐落在歷史名人曹操與華佗故里、世界十大烈酒產(chǎn)區(qū)之一的安徽省亳州市。報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，古井貢酒為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，其淵源始于公元196年曹操將家鄉(xiāng)亳州產(chǎn)的“九醞春酒”和釀造方法進(jìn)獻(xiàn)給漢獻(xiàn)帝劉協(xié)，自此一直作為皇室貢品；古井貢酒以“色清如水晶、香純似幽蘭、入口甘美醇和、回味經(jīng)久不息”的獨(dú)特風(fēng)格，四次蟬聯(lián)全國(guó)白酒評(píng)比金獎(jiǎng)，在巴黎第十三屆國(guó)際食品博覽會(huì)上榮獲金獎(jiǎng)，先后獲得中國(guó)地理標(biāo)志產(chǎn)品、國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位、國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目、安徽省政府質(zhì)量獎(jiǎng)、全國(guó)質(zhì)量標(biāo)桿等榮譽(yù)。2019年古井貢酒營(yíng)業(yè)收入為104.17億元，同比增長(zhǎng)19.9%。

6）四川水井坊股份有限公司

四川水井坊股份有限公司屬“酒、飲料和精制茶”制造業(yè)，主營(yíng)白酒產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。目前，公司生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大師版、水井坊井臺(tái)、水井坊臻釀八號(hào)、水井坊鴻運(yùn)、水井坊梅蘭竹菊、小水井、天號(hào)陳等。其中，水井坊菁翠、水井坊典藏大師版、水井坊井臺(tái)、水井坊臻釀八號(hào)是公司核心產(chǎn)品。

2019年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)明顯增多。受外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，白酒行業(yè)增速放緩。報(bào)告期內(nèi)，公司緊緊圍繞年初既定經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以“簡(jiǎn)單化、精細(xì)化、數(shù)字化、區(qū)域化”為戰(zhàn)略抓手，以“第一時(shí)間做正確的事”為合規(guī)指引，精準(zhǔn)定位細(xì)分市場(chǎng)，有序做好產(chǎn)品升級(jí)，推出水井坊井臺(tái)絲路版、水井坊臻釀八號(hào)禧慶版、水井坊井臺(tái)珍藏及水井坊井臺(tái)12；升級(jí)渠道管理模式，加大了對(duì)跨渠道、跨區(qū)域銷(xiāo)售的管控；創(chuàng)新品牌體驗(yàn)形式，推出“水井坊·尊享晚宴”、“移動(dòng)空間”，持續(xù)打造消費(fèi)者體驗(yàn)活動(dòng)行業(yè)標(biāo)桿；再度攜手央視，以多元化的央視布局觸達(dá)更廣泛的目標(biāo)消費(fèi)者，提升品牌知名度，傳遞品牌文化價(jià)值。在全體員工共同努力下，2019年公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快增長(zhǎng)。2019年水井坊營(yíng)業(yè)收入為35.39億元，同比增長(zhǎng)25.5%。

2、啤酒

目前，全球前六大啤酒生產(chǎn)企業(yè)分別為百威英博、喜力、嘉士伯、華潤(rùn)啤酒和青島啤酒，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本保持穩(wěn)定。在2019年啤酒十大品牌排行榜中，青島啤酒排名第一，其次是百威和雪花。

1）青島啤酒股份有限公司

2019年，中國(guó)啤酒市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)及消費(fèi)者需求多元化帶動(dòng)了行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，啤酒行業(yè)全年共完成啤酒產(chǎn)量3,765萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)1%。順應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，青島啤酒股份有限公司秉承董事會(huì)制定的“能力支撐品牌帶動(dòng)下的發(fā)展戰(zhàn)略”，堅(jiān)守戰(zhàn)略自信、品牌自信、產(chǎn)品自信和團(tuán)隊(duì)自信，圍繞消費(fèi)者的多元化需求，提出了“品牌引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、協(xié)調(diào)發(fā)展”六大戰(zhàn)略指引，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，大力推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，通過(guò)開(kāi)拓基地市場(chǎng)戰(zhàn)略帶，打造規(guī)?；⒅悄芑a(chǎn)基地，建設(shè)高效智慧供應(yīng)鏈等舉措，增強(qiáng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)力；充分發(fā)揮青島啤酒的品牌和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)優(yōu)化提升產(chǎn)品組合，不斷增強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，多措并舉推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。公司全年共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)量805萬(wàn)千升；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣279.8億元，同比增長(zhǎng)5.3%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣18.5億元，同比增長(zhǎng)30.2%。報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)揮覆蓋全國(guó)主要市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同，通過(guò)廠商協(xié)作運(yùn)營(yíng)不斷加大市場(chǎng)推廣力度和渠道開(kāi)發(fā)力度，以體育營(yíng)銷(xiāo)、音樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)、體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)為主線，通過(guò)“四位一體”品牌推廣模式持續(xù)提升品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2019年青島啤酒營(yíng)業(yè)總收入為279.80億元，同比增長(zhǎng)5.3%。

2）廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司

廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司主要從事啤酒的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,啤酒文化及商業(yè)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。2019年，公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新主體活力，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，圍繞“一深化、一提高、一促進(jìn)”的工作思路，統(tǒng)籌推進(jìn)啤酒釀造產(chǎn)業(yè)和啤酒文化產(chǎn)業(yè)“雙主業(yè)”協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路走深走實(shí)。隨著中國(guó)啤酒行業(yè)進(jìn)入總量縮減、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的調(diào)整期，珠江啤酒繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，2019年完成啤酒銷(xiāo)量125.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.48%；營(yíng)業(yè)收入42.44億元，同比增長(zhǎng)5.06%；歸母凈利潤(rùn)4.97億元，同比增長(zhǎng)35.77%。注：數(shù)據(jù)為調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入。

3、葡萄酒

葡萄酒產(chǎn)業(yè)是國(guó)際公認(rèn)的綠色朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家酒類(lèi)重點(diǎn)發(fā)展方向。葡萄酒產(chǎn)業(yè)是集農(nóng)業(yè)、工業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)于一體，并與文化、旅游等產(chǎn)業(yè)相互融合的新興產(chǎn)業(yè)。一是產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大，但競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。近年來(lái)，人民生活質(zhì)量提高，健康意識(shí)增強(qiáng)，葡萄酒文化得以傳播普及，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。巨大的市場(chǎng)潛力，使國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，根據(jù)國(guó)際葡萄及葡萄酒組織(OIV)公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)釀酒葡萄種植面積躍居世界第二，僅次于西班牙。同時(shí)，葡萄酒進(jìn)口關(guān)稅持續(xù)降低甚至零關(guān)稅，進(jìn)口總量將持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)能不斷擴(kuò)大和葡萄酒進(jìn)口總量的不斷增長(zhǎng)使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。二是消費(fèi)者結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)趨向成熟理性。規(guī)模性消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)葡萄酒消費(fèi)的主要市場(chǎng)喪失主體地位，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇并將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。大眾消費(fèi)市場(chǎng)觸底反彈，新興消費(fèi)群體不斷壯大，消費(fèi)觀念趨于理性，葡萄酒市場(chǎng)的利潤(rùn)率近一步縮減，高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品的市場(chǎng)比例增大。三是營(yíng)銷(xiāo)模式多樣化，葡萄酒電商迅猛發(fā)展。高速垂直發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)突破了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)范疇，互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的體驗(yàn)、專(zhuān)屬、定制消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，定制化、預(yù)售化、零庫(kù)存化等模式構(gòu)筑起了新的營(yíng)銷(xiāo)體系。龐大的網(wǎng)民規(guī)模、成熟的網(wǎng)購(gòu)體驗(yàn)、高效的物流配送機(jī)制、價(jià)格透明度高、選擇空間大等優(yōu)勢(shì)讓葡萄酒網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售迅猛發(fā)展。

1）煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?/p>

2019年，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的不確定性增加等多種因素影響，國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，進(jìn)口葡萄酒和國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷(xiāo)量延續(xù)了2018年“雙下降”趨勢(shì)，部分葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)陷入困境。面對(duì)諸多不利因素，公司堅(jiān)持以市場(chǎng)為中心，堅(jiān)持“聚焦中高端、聚焦高品質(zhì)、聚焦大單品”的發(fā)展戰(zhàn)略和“向終端要銷(xiāo)量、向培育消費(fèi)者要增長(zhǎng)”的營(yíng)銷(xiāo)理念不動(dòng)搖，努力促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，取得了較好效果，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入503,101萬(wàn)元，較上年同比下降2.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)112,974萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.35%。

2）甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司

甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司公司所從事的主要業(yè)務(wù)為葡萄種植及葡萄酒生產(chǎn)、銷(xiāo)售，生產(chǎn)基地位于甘肅武威，始建于1981年。在甘肅武威建成了莫高莊園和莫高生態(tài)酒堡，在蘭州建成集研發(fā)、生產(chǎn)、參觀、旅游、文化培訓(xùn)為一體的莫高國(guó)際酒莊，在北京、深圳、西安、蘭州等地建成集展示、品鑒、消費(fèi)、文化功能為一體的莫高城市酒堡。20