基金公司年度考核個(gè)人總結(jié)公司(一)

基金公司年?度考核個(gè)人?總結(jié)公司(?一)1、?對(duì)證券行業(yè)?有了初步了?解進(jìn)入公?司以來(lái)，從?熟悉這個(gè)行?業(yè)到通過(guò)資?格考試，對(duì)?證券這個(gè)行?業(yè)有了初步?的了解，而?駐點(diǎn)銀行，?通過(guò)渠道營(yíng)?銷，對(duì)證券?業(yè)務(wù)又有了?較深的理解?，工作中能?解決各種基?本問(wèn)題。?2、業(yè)務(wù)開(kāi)?拓能力的提?高在業(yè)務(wù)?營(yíng)銷過(guò)程中?，與客戶的?交談和遇到?的不同問(wèn)題?，提高了自?己的溝通能?力和應(yīng)變能?力;而對(duì)客?戶不定期的?回訪，為其?提供全方位?、多角度的?服務(wù)，使_?__服務(wù)真?正的深入人?心。3、?工作的責(zé)任?心和事業(yè)心?加強(qiáng)了對(duì)?自己經(jīng)手的?每一筆業(yè)務(wù)?，都認(rèn)真對(duì)?待，盡量避?免給客戶和?公司帶來(lái)不?必要的麻煩?，辦事效率?力求最快、?最好。在?業(yè)務(wù)營(yíng)銷中?，同樣也發(fā)?現(xiàn)了一些問(wèn)?題和自己的?不足：1?、證券知識(shí)?還須加深了?解，需不斷?學(xué)習(xí)。2?、在與客戶?關(guān)系維護(hù)中?，溝通方式?還要逐步加?強(qiáng)。3、?專業(yè)分析能?力及營(yíng)銷能?力還須進(jìn)一?步增強(qiáng)。?進(jìn)入營(yíng)銷這?個(gè)行業(yè)，業(yè)?績(jī)是衡量一?個(gè)人的價(jià)值?所在，前幾?個(gè)月的業(yè)績(jī)?表現(xiàn)不佳，?我重新整理?了思路，在?今后的日子?里，我要這?樣做：1?、發(fā)傳單?進(jìn)入___?證券我經(jīng)常?發(fā)傳單，雖?然發(fā)了很多?，效果不是?很好，但覺(jué)?得還是可行?，大量的傳?單會(huì)提高公?司的知名度?，下一步還?想適量發(fā)些?，堅(jiān)持終會(huì)?有效果的。?2、有效?利用銀行資?源在銀行?駐點(diǎn)已有一?年多了，業(yè)?績(jī)十分不理?想。銀行很?好的服務(wù)有?口皆碑，許?多客戶慕名?而來(lái)，如能?利用好這一?資源緊緊抓?住幾個(gè)潛在?客戶效果是?很好的，但?中國(guó)銀行和?中銀國(guó)際很?好的合作關(guān)?系和相互間?有回扣的合?作方式使我?一直在尋找?突破點(diǎn)，雖?然很有壓力?，但目前與?他們處好關(guān)?系也是唯一?的辦法。駐?點(diǎn)客戶經(jīng)理?的素質(zhì)直接?影響著公司?的形象，所?以我一直在?努力的去做?。3、充?分利用關(guān)系?網(wǎng)絡(luò)拉動(dòng)?朋友或朋友?介紹也是一?種很有效的?辦法。通過(guò)?朋友介紹朋?友，讓想炒?股的客戶選?擇我們__?_來(lái)開(kāi)戶，?另外，對(duì)于?已在其它券?商開(kāi)通三方?存管業(yè)務(wù)的?客戶，向客?戶介紹我公?司的服務(wù)理?念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)?勢(shì)，努力將?客戶爭(zhēng)取過(guò)?來(lái)?，F(xiàn)在?市場(chǎng)波動(dòng)很?大，觀望的?人占多數(shù)，?同行間競(jìng)爭(zhēng)?也萬(wàn)分激烈?，為此，我?必須要不斷?的學(xué)習(xí)，豐?富自己的專?業(yè)知識(shí)，為?客戶提供全?方位的服務(wù)?，要想盡一?切辦法，盡?自己最大努?力來(lái)做。?基金公司年?度考核個(gè)人?總結(jié)公司篇?2回顧過(guò)去?的___年?，自___?月起我在證?券公司這個(gè)?大___接?受熏陶，回?顧這一年來(lái)?的工作，我?不斷加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，迅速轉(zhuǎn)?變角色，積?極融入公司?環(huán)境，主動(dòng)?落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的各項(xiàng)工?作，雖然在?工作上和老?同志比起來(lái)?還有不小的?差距，但是?卻對(duì)證券業(yè)?的認(rèn)識(shí)有了?新的提高，?業(yè)務(wù)操作水?平有了新的?增長(zhǎng)，服務(wù)?意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)?意識(shí)有新的?增強(qiáng)?，F(xiàn)將?近一年來(lái)的?工作總結(jié)如?下：一、?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?提升素質(zhì)?進(jìn)入公司工?作以來(lái)，我?深深知道自?己的知識(shí)水?平和綜合素?質(zhì)，還存在?許多不足，?特別是自己?尚未通過(guò)證?券從業(yè)人員?考試，必須?進(jìn)一步加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，提高?綜合素質(zhì)。?一年來(lái)，我?時(shí)時(shí)不忘抓?緊學(xué)習(xí)。?第一，加強(qiáng)?政治理論學(xué)?習(xí)。半年來(lái)?會(huì)同全體公?司員工堅(jiān)持?理論學(xué)習(xí)，?了解國(guó)家的?（范本）政?策、法律法?規(guī)、相關(guān)文?件精神不斷?完善和提升?自己的理論?素養(yǎng)。第?二，加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)。除?參加公司集?中___的?培訓(xùn)外，我?利用平時(shí)的?業(yè)余時(shí)間，?學(xué)習(xí)了證券?業(yè)的相關(guān)業(yè)?務(wù)知識(shí)書(shū)籍?，及時(shí)給自?己的知識(shí)充?電，提升自?己的知識(shí)應(yīng)?用能力。?第三，加強(qiáng)?修養(yǎng)學(xué)習(xí)。?在平時(shí)的生?活中我牢記?細(xì)節(jié)決定成?敗這句化的?深刻道理，?時(shí)時(shí)、處處?，向領(lǐng)導(dǎo)、?向同事學(xué)習(xí)?為人處事的?方法，不斷?提高自身的?道德修養(yǎng)水?平，爭(zhēng)取工?作從細(xì)節(jié)學(xué)?起，從小節(jié)?抓起，從小?事做起，一?步一個(gè)腳印?，在工作的?點(diǎn)點(diǎn)滴滴中?積累知識(shí)，?提升素質(zhì)，?搞好自己的?本職工作。?二、積極?上進(jìn)，踏實(shí)?工作自進(jìn)?入公司以來(lái)?，我首先便?開(kāi)始積極的?學(xué)習(xí)適應(yīng)，?后根據(jù)公司?安排，__?_月至__?_月在柜臺(tái)?做業(yè)務(wù)和開(kāi)?戶工作，由?于之前忙碌?于【學(xué)習(xí)之?類或者是學(xué)?習(xí)不夠之類?】到___?月才取得證?券從業(yè)資格?證?；鹑?務(wù)完成情況?不是很理想?，幾個(gè)月的?開(kāi)戶任務(wù)資?金也不是很?到位，截止?到現(xiàn)在，一?共開(kāi)戶__?_個(gè)，客戶?總資產(chǎn)__?_萬(wàn)。在領(lǐng)?導(dǎo)安排其他?工作的同時(shí)?，我還和大?家一起整理?公司檔案，?對(duì)每天辦理?的業(yè)務(wù)和新?開(kāi)戶資料登?___賬，?存進(jìn)檔案。?現(xiàn)在做柜臺(tái)?輔助工作，?復(fù)印、掃描?等等。三?、正視問(wèn)題?，繼續(xù)努力?通過(guò)近一?年的學(xué)習(xí)，?我對(duì)證券業(yè)?務(wù)的認(rèn)識(shí)更?加深刻，同?時(shí)，在公司?領(lǐng)導(dǎo)和同事?們的幫助下?自己的業(yè)務(wù)?水平和綜合?素質(zhì)也得到?了一定提升?。同時(shí)，我?也認(rèn)識(shí)到自?身還存在許?多不足和問(wèn)?題：一是?加強(qiáng)學(xué)習(xí)還?不夠。我參?加證券從業(yè)?資格考試到?___月才?通過(guò)，說(shuō)明?我在業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)方面還不?夠，還需要?加強(qiáng)。二?是業(yè)務(wù)水平?還不夠。由?于自己進(jìn)入?公司不久，?雖然業(yè)務(wù)水?平有了提高?，但基金任?務(wù)和開(kāi)戶任?務(wù)完___?不理想，還?需要非常大?的提高。?在今后工作?中，我會(huì)繼?續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)?，向書(shū)本學(xué)?，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)?，向同事學(xué)?，全面提高?自身綜合素?質(zhì)，積極主?動(dòng)地參與公?司工作，腳?踏實(shí)地，真?抓實(shí)干，爭(zhēng)?取早日成為?一名優(yōu)秀的?證券從業(yè)者??；鸸?司年度考核?個(gè)人總結(jié)公?司篇31、?___bo?sera的?概況bo?sera全?部員工加總?大概有__?_人左右，?包括___?年的校園招?聘新招的約?___人，?___似乎?暫時(shí)還沒(méi)有?校園招聘計(jì)?劃。工作時(shí)?間是每天早?晨8點(diǎn)半上?班，中午的?午休時(shí)間和?股市休市時(shí)?間一樣，下?午5點(diǎn)鐘下?班。8點(diǎn)4?0是公司的?晨會(huì)，主要?由研究員介?紹一下之前?去考察某些?公司的結(jié)果?，或者前段?時(shí)間某個(gè)市?場(chǎng)的發(fā)展態(tài)?勢(shì)。晨會(huì)_?__分鐘就?開(kāi)完了，一?般有研究部?和投資部的?員工參加。?bose?ra在總部?共占了招商?銀行的三層?樓，會(huì)議室?有十幾個(gè)。?經(jīng)常有券商?或者上市公?司過(guò)來(lái)做各?種路演，也?會(huì)有bos?era自己?的顧問(wèn)過(guò)來(lái)?講課，由于?趕上了新員?工入職，我?們幸運(yùn)的趕?上一次bl?oombe?rg的培訓(xùn)?師過(guò)來(lái)培訓(xùn)?。每個(gè)_?__配一臺(tái)?電腦，可以?免費(fèi)使用天?相，也分配?了wind?的臨時(shí)帳號(hào)?，一般的臨?時(shí)帳號(hào)使用?期是一個(gè)月?，不過(guò)__?_查數(shù)據(jù)的?權(quán)限ms小?一些。bl?oombe?rg只有幾?臺(tái)固定的機(jī)?子上面有，?沒(méi)有reu?ters。?關(guān)于券商?的報(bào)告，b?osera?這邊一堆一?堆的...?尤其是我們?趕上了__?_年下半年?策略發(fā)布的?時(shí)候，有很?多紙板的行?業(yè)報(bào)告可以?參考，其他?的電子版報(bào)?告每天應(yīng)該?會(huì)有很多了?，不過(guò)都沒(méi)?有轉(zhuǎn)發(fā)到_?__這里。?每天的報(bào)紙?和雜志也有?很多，因此?從信息量角?度來(lái)看，b?osera?已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)?大了。2?、我每天在?做什么我?一過(guò)來(lái)就被?分了三個(gè)任?務(wù)，分別是?改進(jìn)bos?era原有?系統(tǒng)的業(yè)績(jī)?歸因模型、?fof策略?設(shè)計(jì)以及債?券型基金業(yè)?績(jī)歸因模型?的設(shè)計(jì)。因?此主要任務(wù)?是在看pa?per，以?及國(guó)外一些?知名機(jī)構(gòu)的?模型和策略?設(shè)計(jì)，以打?開(kāi)我的思路?。除此之外?的時(shí)間就是?參加會(huì)議了?。平時(shí)會(huì)有?很多小活，?因?yàn)橹饕?基金內(nèi)部數(shù)?據(jù)在產(chǎn)品規(guī)?劃部這邊，?因此會(huì)有研?究部、市場(chǎng)?部、銷售部?什么的要求?我們算一些?東西，比如?投資某項(xiàng)產(chǎn)?品的定投收?益率是多少?、各研究員?覆蓋的公司?占全市場(chǎng)流?通市值的比?例等等。有?的時(shí)候，m?entor?要去參加某?些會(huì)議，竟?然也會(huì)征求?一下我的意?見(jiàn)...（?mento?rgg很平?易近人的，?十分可愛(ài)，?一開(kāi)始已經(jīng)?提到過(guò)了）?每周二下?午，我們部?門都會(huì)有例?會(huì)，會(huì)有一?個(gè)主要的匯?報(bào)人，然后?大家來(lái)針對(duì)?匯報(bào)的內(nèi)容?討論。是一?個(gè)很好的平?臺(tái)，每個(gè)人?的任何想法?都可以毫無(wú)?保留的講出?來(lái)，開(kāi)始我?還比較拘謹(jǐn)?，后來(lái)也干?脆和大家很?融洽的開(kāi)始?討論了。這?也是我喜歡?這個(gè)部門的?原因，在一?個(gè)具體問(wèn)題?面前，每一?個(gè)人都是平?等的，沒(méi)有?等級(jí)之分、?沒(méi)有前輩后?輩之分。在?我設(shè)計(jì)歸因?模型期間，?除了men?tor以外?，也得到了?另外一個(gè)帥?哥的幫助，?這兩個(gè)都是?金融圈工作?若干年的大?牛了。很喜?歡我們?nèi)齻€(gè)?人討論的氣?氛，每個(gè)人?各有一個(gè)想?法和算法，?從相互辯駁?到相互理解?，最后達(dá)到?共識(shí)，我為?自己能夠參?與到這樣的?討論中感到?榮幸，這個(gè)?過(guò)程在其他?的公司也許?是永遠(yuǎn)不會(huì)?發(fā)生的。?一般都不用?加班的，5?點(diǎn)半左右就?開(kāi)始往回走?。只是在沒(méi)?干完活（臉?紅一下）或?者需要趕學(xué)?校的活時(shí)才?會(huì)加個(gè)班，?平時(shí)大樓一?直開(kāi)著，只?要有卡，隨?便出入大樓?和公司。周?末沒(méi)有空調(diào)?，也好，可?以穿短褲加?班了，mm?們平時(shí)在辦?公室絕對(duì)不?可以光腿穿?裙子，空調(diào)?開(kāi)得太低。?3、待遇?部門對(duì)_?__都很好?，有什么聚?餐或者活動(dòng)?都叫上我們?三個(gè)___?。（另外兩?個(gè)___分?別負(fù)責(zé)抗通?脹基金策略?設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)?管理）公司?的人力資源?部解決了我?們的住宿問(wèn)?題，每個(gè)月?還有130?0左右的工?資（包括8?00基本工?資+500?飯補(bǔ)）。我?在這里的實(shí)?習(xí)時(shí)間是兩?個(gè)月。（據(jù)?說(shuō)去年行情?好的時(shí)候，?每個(gè)___?除了解決住