動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈概述動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，是指以“創(chuàng)意”為基本核心，采用動(dòng)畫、漫畫等作為主要表現(xiàn)形式，包含動(dòng)畫片、漫畫書、報(bào)刊、電影、電視、音像制品、舞臺(tái)劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術(shù)手段的動(dòng)漫新品種等動(dòng)漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售，以及與動(dòng)漫形象有關(guān)的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橛兄鴱V泛的發(fā)展前景，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)也被稱為“新興的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。第一階段(1926年-1978年)，1926年“萬(wàn)氏兄弟”創(chuàng)作了中國(guó)第一部動(dòng)畫片-《大鬧畫室》，開啟了中國(guó)動(dòng)畫的序幕。其后“萬(wàn)氏兄弟”在1935年創(chuàng)作了中國(guó)第一部有聲動(dòng)畫片-《駱駝獻(xiàn)舞》，1941年創(chuàng)作了中國(guó)第一部動(dòng)畫長(zhǎng)片-《鐵扇公主》，1961年及1964年創(chuàng)作的《大鬧天宮》(上下集)成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)動(dòng)畫的巔峰之作，在世界范圍也達(dá)到了較高水平。總的來(lái)說(shuō)這一時(shí)期的動(dòng)畫主要由“萬(wàn)氏兄弟”為代表創(chuàng)作的以水墨畫工筆畫等具有中國(guó)特色畫風(fēng)的動(dòng)畫片構(gòu)成。第二階段(1979年-2005年)這一時(shí)期誕生了中國(guó)第一部彩色動(dòng)畫長(zhǎng)片-《哪吒鬧?！罚司攀甏钍軓V大觀眾喜愛的《黑貓警長(zhǎng)》、《葫蘆兄弟》、《海爾兄弟》等動(dòng)畫作品以及1999年首播共3000集的《藍(lán)貓?zhí)詺馊?wèn)同時(shí)大量的外國(guó)動(dòng)畫片開始進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫片受到了較大的沖擊。第三階段(2006年-至今)隨著多個(gè)部門相繼出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)支持發(fā)展動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)，我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，原創(chuàng)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品數(shù)量大幅增長(zhǎng)，質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)生了《喜羊羊與灰太狼》、《熊出沒》等一批具有影響力的動(dòng)畫片;國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影票房紀(jì)錄連續(xù)破億，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)電影票房最高紀(jì)錄;各地建成了一批動(dòng)漫基地、主題樂園，動(dòng)漫節(jié)、動(dòng)漫展如火如荼，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈日益完善;一批動(dòng)漫企業(yè)和動(dòng)漫品牌嶄露頭角，動(dòng)漫“走出去”步伐加快，動(dòng)漫在社會(huì)生活各領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨著極為有利的條件和形勢(shì)。二、總體動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀整體來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)化后期，人們文化消費(fèi)能力和消費(fèi)需求日益增強(qiáng)，具備了支撐動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，近年來(lái)隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，動(dòng)漫市場(chǎng)“頭部效應(yīng)”持續(xù)強(qiáng)化，伴隨著《哪吒之魔童降世》、《大圣歸來(lái)》等叫好又叫座的優(yōu)秀電影的出現(xiàn)，一方面帶動(dòng)了動(dòng)漫電影此類型題材的發(fā)展，也為我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)注入全新的活力。2013-2018年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1712億元，2019年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1941億元，同比2018年增長(zhǎng)13.4%。我國(guó)每年都會(huì)進(jìn)行全國(guó)動(dòng)漫企業(yè)的認(rèn)定工作。2015年我國(guó)已有730家動(dòng)漫企業(yè)，2016年我國(guó)未進(jìn)行動(dòng)漫企業(yè)的認(rèn)定工作，2017以后我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)穩(wěn)定增加，2019全國(guó)共有924家國(guó)家認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)，比2018年增加45家，其中國(guó)家重點(diǎn)認(rèn)定的動(dòng)漫企業(yè)有43家，分別來(lái)自2010-2012認(rèn)定。三、細(xì)分產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1.電視動(dòng)畫2013年后，國(guó)家減少對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼，同時(shí)積極鼓勵(lì)動(dòng)畫原創(chuàng)企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量，我國(guó)電視動(dòng)畫制作行業(yè)開始探索新道路，從追求數(shù)量開始往追求質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變。2019年，我國(guó)電視動(dòng)畫發(fā)行數(shù)量觸底反彈，發(fā)行量高達(dá)305部，同比增長(zhǎng)26.56%;制作時(shí)長(zhǎng)為9.47萬(wàn)分鐘，同比增長(zhǎng)9.47%。2020年疫情的爆發(fā)并未影響我國(guó)電視動(dòng)畫的備案及發(fā)行熱情，2020年我國(guó)電視動(dòng)畫備案數(shù)量和發(fā)行數(shù)量均較2019年有所增長(zhǎng)，分別達(dá)到了571部和374部。就我國(guó)電視動(dòng)畫制作時(shí)長(zhǎng)而言，自2017年起，我國(guó)電視動(dòng)畫制造市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)率也越來(lái)越高，2020年我國(guó)電視動(dòng)畫制作時(shí)長(zhǎng)為11.67萬(wàn)分鐘，對(duì)比2019年增長(zhǎng)23.2%。2.動(dòng)漫電影2020年的疫情影響國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影創(chuàng)作數(shù)量，2019年的動(dòng)畫電影取得的優(yōu)秀成績(jī)進(jìn)一步點(diǎn)燃了我國(guó)動(dòng)畫電影自主創(chuàng)作的心。2015-2019年我國(guó)動(dòng)畫電影年備案數(shù)量在350部以上，20年甚至達(dá)到了200部。不過(guò)，2020年疫情的爆發(fā)使得上半年拍攝受到一定的影響，線下電影院全面關(guān)閉，國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影受到一定的沖擊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-9月，全國(guó)僅有70部動(dòng)畫電影進(jìn)行備案。2013-2019年我國(guó)動(dòng)漫電影票房和數(shù)量占總電影票房和數(shù)量比重呈波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)動(dòng)漫電影數(shù)量占總電影數(shù)量比重為14.46%，動(dòng)漫電影占總票房比重為11.48%，同比2018年有所上漲，漲幅分別為2.99%和4.99%3.在線漫畫2015年后，新興在線動(dòng)漫平臺(tái)不斷發(fā)力，推動(dòng)用戶線上動(dòng)漫觀看行為的鞏固；2018年后，優(yōu)質(zhì)動(dòng)漫內(nèi)容進(jìn)一步涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)期，其中用戶付費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，成為垂直在線動(dòng)漫市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。進(jìn)入到2019年后，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及新冠病毒肺炎疫情的影響，動(dòng)漫市場(chǎng)廣告收入受到一定沖擊，加上用戶增長(zhǎng)放緩，市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)停滯的挑戰(zhàn)。但不斷有優(yōu)質(zhì)動(dòng)漫作品投入市場(chǎng)推動(dòng)用戶付費(fèi)行為的轉(zhuǎn)化，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)的大趨勢(shì)不會(huì)產(chǎn)生較大的變化。2019年在線動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模26.8億元，同比增長(zhǎng)96.3%。4.實(shí)體動(dòng)漫書籍隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，手機(jī)的普及，新媒體的“足不出戶”優(yōu)勢(shì)迅速推進(jìn)新媒體動(dòng)漫的流行，更多的漫迷選擇更為方便的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或者手機(jī)閱讀漫畫。此外，受到環(huán)保、進(jìn)口等多種因素的影響，我國(guó)動(dòng)漫出版銷售模式逐漸衰落，而過(guò)去非常受歡迎的《漫畫會(huì)》《漫友》《知音漫客》等漫畫期刊也已相繼?？虼罅繙p產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家新聞出版署數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全國(guó)動(dòng)漫期刊出版數(shù)整體呈下滑趨勢(shì)。2019年，全國(guó)共出版動(dòng)漫期刊32種，平均期印數(shù)73萬(wàn)冊(cè)，與2018年相比，種數(shù)降低5.88%，平均期印數(shù)降低37.24%。四、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)整個(gè)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)參與者較多，競(jìng)爭(zhēng)較分散，未出現(xiàn)像美國(guó)迪士尼、夢(mèng)工廠、藍(lán)天工作室、華納兄弟等這樣的動(dòng)漫巨頭。不過(guò)近年來(lái)動(dòng)漫領(lǐng)先企業(yè)如奧飛娛樂、光線傳媒、騰訊動(dòng)漫、玄機(jī)科技和繪夢(mèng)動(dòng)漫等積極探索多元角度發(fā)展，在電視動(dòng)畫、動(dòng)畫電影、在線漫畫、3D動(dòng)漫和周更番劇等多個(gè)領(lǐng)域布局，促進(jìn)我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，也創(chuàng)造出了像《喜羊羊與灰太狼》和《哪吒魔童降世》等廣為人知的優(yōu)秀動(dòng)漫作品和ip。就利潤(rùn)情況而言，我國(guó)動(dòng)漫主要企業(yè)的收入來(lái)源比較穩(wěn)定，總體毛利率較高，騰訊、光線傳媒和奧飛娛樂在2019-2020年的毛利率都在30%以上，其中騰訊的毛利率相對(duì)穩(wěn)定，在44-50%之間，受疫情影響，光線傳媒個(gè)奧飛娛樂在2020年第一季度毛利率大幅度下降。2020年第四季度騰訊、光線傳媒和奧飛娛樂的毛利率分別為45.95%、45.95%和31.34%。五、前景分析1.缺乏優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)IP近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)漫企業(yè)逐漸意識(shí)到IP的重要性，并對(duì)IP衍生市場(chǎng)進(jìn)行挖掘，如騰訊動(dòng)漫引進(jìn)多位漫畫“大師”并積極運(yùn)用IP授權(quán)金反哺優(yōu)秀作者;奧飛娛樂以IP為核心，打造玩具、游戲、電影、文學(xué)、主題樂園，授權(quán)衍生、教育、消費(fèi)品等在內(nèi)的泛娛樂生態(tài)，為IP運(yùn)營(yíng)提供優(yōu)越的環(huán)境。目前我國(guó)也已經(jīng)誕生了像喜洋洋與灰太狼、熊出沒、超級(jí)飛俠等原創(chuàng)IP。但是，目前我國(guó)動(dòng)漫IP商業(yè)價(jià)值還未被充分挖掘，優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)動(dòng)漫IP較缺乏，并且大多數(shù)動(dòng)漫IP運(yùn)營(yíng)停留在“低幼”階段，對(duì)原創(chuàng)優(yōu)質(zhì)IP的全方位運(yùn)作尚處在初級(jí)階段，我國(guó)動(dòng)漫IP衍生市場(chǎng)授權(quán)市場(chǎng)仍有待挖掘。2.衍生品的開發(fā)衍生產(chǎn)品開發(fā)是在動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈上具有極其重要的地位，也是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)回收投資，實(shí)現(xiàn)和擴(kuò)大盈利的不可或缺的環(huán)節(jié)。這一階段的投入和資金需求，應(yīng)主要依靠企業(yè)自身的投入，或通過(guò)金融市場(chǎng)獲得銀行貸款等商業(yè)性投資。目前我國(guó)在此方面的發(fā)展進(jìn)度基本處于探索階段，因缺乏原創(chuàng)ip的基礎(chǔ)支持，無(wú)論是在我國(guó)基本還未涉及的原創(chuàng)玩具手辦方向，還是有著淺層探索的COS和服裝方向，我國(guó)在動(dòng)漫衍生品的發(fā)展還遠(yuǎn)未達(dá)到成熟的地步。但是國(guó)依然有一部分企業(yè)積極探索衍生品發(fā)展，在電子游戲方面騰訊和奧飛娛樂均做出過(guò)有利探索。如：制作動(dòng)漫ip游戲，將尸兄等游戲化；制作喜羊羊ip系列玩具，成立奧飛游戲、創(chuàng)建奧飛主題公園等。3人才培養(yǎng)和產(chǎn)權(quán)保護(hù)一方面，國(guó)家要重視動(dòng)漫人才的培養(yǎng)，建立國(guó)家人才培養(yǎng)體系，通過(guò)高校與企業(yè)聯(lián)動(dòng)等方式加快人才培養(yǎng)，同時(shí)政府可適當(dāng)引導(dǎo)更多企業(yè)進(jìn)入原創(chuàng)動(dòng)漫創(chuàng)作領(lǐng)域。企業(yè)也應(yīng)當(dāng)引進(jìn)技術(shù)人才，同時(shí)重視國(guó)內(nèi)