2022年行業(yè)分析產(chǎn)業(yè)觀察：中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)力建新渠道

產(chǎn)業(yè)觀察：中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)力建新渠道全球液晶面板生產(chǎn)線的升級(jí)大賽最終開(kāi)頭轉(zhuǎn)向。

10月9日，京東方發(fā)布公告宣布在成都投產(chǎn)一條4.5代線。雖然近一年多來(lái)，國(guó)內(nèi)在6代線還是7代線的方向爭(zhēng)吵中看法紛紜，但京東方還是很決然地完成了其西南的產(chǎn)業(yè)布子。

9月19日，臺(tái)灣奇美電子的全球行銷業(yè)務(wù)暨產(chǎn)品開(kāi)發(fā)副總郭振隆博士在接受南方周末記者采訪時(shí)承認(rèn)：今年二季度奇美7.5代線正式量產(chǎn)，下一步并不會(huì)向日韓企業(yè)學(xué)習(xí)進(jìn)行8代線以上的投資，眼下立刻啟動(dòng)的是一條6代線的投資。

事實(shí)上奇美正是從5代線和5.5代線直接跨越到7.5代線市場(chǎng)的，此次回頭“補(bǔ)課”的關(guān)鍵，在于市場(chǎng)需求的變化。

雖然一季度全球液晶面板供應(yīng)商僅三星一家是盈利的，但是二季度全部廠家全部扭虧為盈。扭虧緣由是今年4月份以來(lái)，40英寸以下面板由于市場(chǎng)供應(yīng)不足價(jià)格開(kāi)頭逆勢(shì)上漲，每片面板漲幅高達(dá)數(shù)十美元，這種上漲幅度始終保持了整個(gè)三季度。

來(lái)自行業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)顯示，二季度臺(tái)灣液晶面板制造商總體凈盈利達(dá)到350億元新臺(tái)幣，比上季度增長(zhǎng)14.1％。而6代線主要針對(duì)的是26英寸和32英寸的市場(chǎng)需求，奇美此次“補(bǔ)短板”的做法正說(shuō)明白行業(yè)需求所在。

價(jià)格上漲不只挽救了韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的生產(chǎn)商，而且也直接影響著中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)的生態(tài)格局。

9月初，京東方發(fā)布公告“停止實(shí)施大尺寸TFT－LCD業(yè)務(wù)部分權(quán)益轉(zhuǎn)讓的議案”。這條曾被視為企業(yè)扭虧包袱的5代線，轉(zhuǎn)瞬間變成了企業(yè)的盈利機(jī)器。

從今年6月推遲到9月底公布的上廣電、京東方、昆山龍騰三家液晶面板廠整合事宜也可能生變。9月26日，京東方的臨時(shí)股東大會(huì)爭(zhēng)論的12項(xiàng)議案全部與三家重組事宜無(wú)關(guān)。9月29日上廣電方面發(fā)布公告稱，關(guān)于大尺寸TFT－LCD業(yè)務(wù)整合事項(xiàng)，各方已就整合總體方案達(dá)成全都看法，目前，正在就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行完善和申報(bào)工作。

京東方同期公告則稱：各方始終樂(lè)觀推動(dòng)三方整合工作，整合詳細(xì)事項(xiàng)仍在商討過(guò)程中。雖然雙方出語(yǔ)謹(jǐn)慎，但是短期之內(nèi)此事還只能是紙上喧鬧。

對(duì)于以5代線產(chǎn)能為主的這3家面板廠來(lái)說(shuō)，雖然經(jīng)濟(jì)效益不如6代線，但是在饑渴的市場(chǎng)需求面前，提高產(chǎn)能的現(xiàn)實(shí)利益已經(jīng)足以動(dòng)搖他們對(duì)整合效益的關(guān)懷。9月15日首次公開(kāi)亮相的廈華電子董事長(zhǎng)王炎元也直言：“三家整合由于盈利力量的變化，當(dāng)前各家的動(dòng)力不足，合作可能生變”。

上游面板廠盈利力量的復(fù)蘇，給下游彩電廠家?guī)?lái)的卻是壓力。

制造商陷入虧損

小尺寸面板缺貨帶來(lái)的成本上漲，使得缺乏零售市場(chǎng)價(jià)格掌握力的制造商再度陷入虧損。以廈華電子為例：去年中華映管作為全球第五大液晶屏的制造商，入駐廈華電子以來(lái)并沒(méi)有帶來(lái)人們預(yù)估的效益提高。并不缺面板供應(yīng)的廈華，不僅沒(méi)有上下產(chǎn)業(yè)鏈整合后效益的提升，過(guò)去的一年半時(shí)間企業(yè)虧損達(dá)到了7億元。

今年5月開(kāi)頭介入廈華經(jīng)營(yíng)管理的王炎元認(rèn)為：“對(duì)于連鎖賣場(chǎng)的過(guò)度依靠，使得我們賣得多就虧得多。”

另一些廠家面對(duì)面板成本的上漲，則采納等離子屏取代液晶屏的“貍貓換太子”手法，來(lái)擴(kuò)充32英寸以下的平板電視產(chǎn)品線。由于等離子電視采納標(biāo)清制式，雖然無(wú)法實(shí)現(xiàn)液晶電視的高清制式，但是價(jià)格差可以保持其市場(chǎng)占有率－－雖然利潤(rùn)不高，但至少不必賠本賺叫賣?????。

沉重的成本壓力已經(jīng)在市場(chǎng)上體現(xiàn)出來(lái)：在“金九銀十”的銷售旺季，相比夏普、索尼、三星等日韓品牌成系列的新品亮相，國(guó)內(nèi)某些彩電廠家卻只能為一兩款產(chǎn)品就召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。

9月19日，國(guó)內(nèi)平板電視銷售老大海信宣布中國(guó)第一條平板電視模組生產(chǎn)線下線。相比TCL宣稱14億元的投資，海信的這條生產(chǎn)線3年之內(nèi)總投資僅為7億元。對(duì)于去年銷售收入達(dá)到40億元的海信而言，模組的國(guó)產(chǎn)化意味著效益提升和價(jià)格下降。

盡管海信方面表示自己在平板電視上的虧損“不像外界認(rèn)為的那么大”，但在液晶面板持續(xù)漲價(jià)的預(yù)期下，眾多平板電視生產(chǎn)廠家的虧損現(xiàn)狀短期內(nèi)將很難轉(zhuǎn)變。就連國(guó)內(nèi)惟一有自己面板供應(yīng)的廈華，都對(duì)將來(lái)持謹(jǐn)慎態(tài)度。王炎元對(duì)南方周末記者直言“近兩年內(nèi)廈華不再投產(chǎn)7代液晶生產(chǎn)線”。

渠道商對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的喜愛(ài)

生產(chǎn)廠家的苦日子，并不影響渠道商對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的喜愛(ài)。

去年8月31日，蘇寧華北執(zhí)行總裁范志軍一句“CRT彩電在一年之后退市”的斷言，快速引發(fā)國(guó)內(nèi)13家彩電廠家和8家彩管廠家的迎頭痛擊。彩電廠家和彩管廠家聯(lián)手，這在中國(guó)彩電史上還是首次。

就在彩電廠家以7000萬(wàn)臺(tái)的CRT彩電年產(chǎn)量回應(yīng)著范志軍新一輪“CRT彩電退市”的言論時(shí)，預(yù)料之外的新競(jìng)爭(zhēng)者卻讓形勢(shì)變得更加簡(jiǎn)單。

9月12日，蘇寧在南京宣布80萬(wàn)臺(tái)PC的選購(gòu)目標(biāo)。這次發(fā)布會(huì)的用意在9月24日才得以充分體現(xiàn)－－戴爾宣布進(jìn)入國(guó)美，雙方簽訂排他性協(xié)議。這是戴爾在全球第四個(gè)國(guó)家進(jìn)入門店銷售，業(yè)界估量這會(huì)帶來(lái)一場(chǎng)高規(guī)格的價(jià)格大戰(zhàn)。

今年二季度由于小尺寸液晶電視面板缺貨價(jià)格上揚(yáng)，許多液晶面板廠家將PC顯示器生產(chǎn)轉(zhuǎn)向?yàn)殡娨暶姘迳a(chǎn)，轉(zhuǎn)而造成PC面板缺貨，甚至逼得以直銷立命的戴爾向消費(fèi)者賠禮。和彩電不同的是，IT產(chǎn)品受供需關(guān)系進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)整的力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于家電廠家。

同時(shí)受制于面板廠家和渠道商的PC商和彩電商，卻變成了同病相憐的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

雖然臺(tái)灣人王炎元宣稱“由于連鎖渠道虧損，我們將著力開(kāi)拓自己