XXXX年用友U8客戶經(jīng)理中級課程-服務(wù)序列課程-HR-福利管

福利管理專業(yè)生存

能力建設(shè)課程說明課程名稱福利管理課程編碼3B0017課程總學時0.5小時課程類別專業(yè)能力-產(chǎn)品能力-U8（大類-分類-產(chǎn)品線）授課對象初級實施顧問學習目標掌握福利管理的業(yè)務(wù)和應用，交付HR福利項目預備知識人事管理課件內(nèi)容1、《福利管理》授課PPT2、《福利管理》錄屏課件3、《福利管理》課后練習題備注1、每次課件學習后，要完成練習題。2、對受訓者的其他要求。課程大綱一級目錄名稱二級目錄名稱時長（分鐘）要求重點學習掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應用角色應用價值接口說明5福利業(yè)務(wù)基本知識二、應用準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)介紹日常業(yè)務(wù)專題應用25福利日常業(yè)務(wù)1.1產(chǎn)品概述管理五險一金等國家或地方政府規(guī)定的法定福利和企業(yè)參加的補充福利、商業(yè)保險的繳納、支取情況。－五險一金包括：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和住房公積金－企業(yè)福利：如補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、員工貸款等。1.2術(shù)語說明術(shù)語說明福利類別每項福利/險種可分別設(shè)置為一個福利類別福利地區(qū)福利保險繳交地區(qū)福利檔案記錄員工參加該項福利的時間、繳費基數(shù)、繳費比例、社會保障號，以及個人帳戶的狀態(tài)（如封存、轉(zhuǎn)出、銷戶等）等信息；繳費記錄記錄每項福利的繳費、補繳情況，包括個人交納、單位交納的金額。在福利繳交模塊計算繳費金額，通過系統(tǒng)配置，還可以管理個人帳戶的累計繳費額等數(shù)據(jù)。1.2術(shù)語說明福利方案多個福利類別的集合管理。福利業(yè)務(wù)管理方式：按照福利業(yè)務(wù)性質(zhì)分類管理：具有一類通用屬性的業(yè)務(wù)，統(tǒng)一在一個福利方案中管理。例如：分“社會保險”、“住房公積金”、“企業(yè)年金”、“商業(yè)保險”等。按照人員屬性分類管理：將具有不同福利業(yè)務(wù)的人員，建立不同的方案進行管理。例如：分“城鎮(zhèn)居民保險”（包括五險一金）、“農(nóng)民工保險”（包括養(yǎng)老保險、農(nóng)村合作醫(yī)療）、“臨時工保險”、“高層管理人員福利”“員工福利”等。福利方案統(tǒng)一管理人員福利信息：社會保障號、福利部門等只需維護一份在方案中，對于所有的福利類別，開戶、基數(shù)核算、轉(zhuǎn)出、封存等業(yè)務(wù)只需處理一次各福利方案相對獨立，可進行方案的合并、拆分。1.3應用角色3.應用角色角色職能功能點薪酬主管福利專員福利檔案管理福利費用繳交福利憑證生成福利基礎(chǔ)設(shè)置福利檔案福利繳交福利補繳費用分攤憑證查詢期末處理1.4應用價值應用場景法定福利-社會保險、公積金企業(yè)補充福利，如補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等關(guān)鍵特性設(shè)計多種福利方案組合支持企業(yè)在多個地區(qū)為員工參加社會保險基數(shù)可以根據(jù)上年平均工資、上月工資、當月工資進行計算，新、老員工可設(shè)置不同的基數(shù)計算方法支持新員工福利計提與企業(yè)緩交社會保險，恢復繳費自動生成補繳記錄應用價值為不同員工提供不同的福利組合,提升企業(yè)總體薪酬策略的吸引力，提高員工滿意度簡化福利處理,提升工作效率社保方案：養(yǎng)老/醫(yī)療/…公積金方案：住房公積金骨干補充福利方案：企業(yè)年金、補充醫(yī)療1、適用地區(qū)及員工群體2、繳費基數(shù)及比例（根據(jù)地區(qū)、戶口性質(zhì)設(shè)置）選擇福利方案組合確定基數(shù)計算方法不同員工可匹配不同基數(shù)計算方法核定基數(shù)、比例繳費管理根據(jù)福利政策，不同員工可選擇不同福利組合設(shè)計福利方案1、正常繳費2、計提/緩繳3、恢復繳費、補繳4、終止/轉(zhuǎn)出1.5接口說明人事管理在發(fā)生人事變動如新員工入職、工作調(diào)動或離職等情況時，通知福利管理模塊

薪資管理福利繳費基數(shù)的確定，需要從薪資系統(tǒng)獲取上年平均工資等數(shù)據(jù)；將員工的個人應繳費金額傳遞給薪資系統(tǒng)

，進行福利扣款財務(wù)總賬對單位的福利費用進行分攤，生成費用憑證傳遞到總賬系統(tǒng)

HR報表從福利模塊獲取福利數(shù)據(jù)，生成各類福利或人事報表2應用說明1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共：部門、人員財務(wù)：科目、憑證類別2.期初數(shù)據(jù)福利類別單位繳費累計額福利類別個人繳費累計額3.1業(yè)務(wù)介紹3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)1 設(shè)置福利項目方案項目、賬戶項目、繳費項目編碼、名稱、業(yè)務(wù)類型、數(shù)據(jù)類型、參照項、系統(tǒng)項、按月累計、支付方業(yè)務(wù)類型：1.基數(shù)—繳交基數(shù)…2.金額—單位\個人繳費金額…3.比例—單位\個人繳費比例…4.其他—社會保障號…按月累計：金額型項目*勾選為“累計”，則自動生成對應的項目包括：*期初余額、*本期發(fā)生、*累計發(fā)生、*期末余額。3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)福利類別建立福利類別勾選類別包含的福利項目3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)福利方案福利類別、項目、開戶人員范圍設(shè)置、基數(shù)核定方法、比例公式、計算公式設(shè)置勾選該方案包含的具體福利類別各地繳費基數(shù)上下限\精度不同；按地區(qū)分別設(shè)置基數(shù)核算方法可設(shè)置多套；每個員工具有一種核算方法，按各自方法進行核算3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)2福利檔案檔案日常業(yè)務(wù)開戶維護轉(zhuǎn)出封存啟封銷戶福利計提計提轉(zhuǎn)正常賬戶狀態(tài)：有效、正常、封存、銷戶、計提人員福利信息：社會保障號、福利部門、基數(shù)等統(tǒng)一維護方案中多福利類別，開戶、基數(shù)核算、轉(zhuǎn)出、封存等一次完成3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)2福利檔案3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3福利繳費管理企業(yè)或職工個人的福利費用繳交情況。一般情況下，福利費用都是按月繳納；但企業(yè)或個人經(jīng)常因各種原因未能按時繳納保險或者繳費基數(shù)、繳費比例等發(fā)生變化，需要補繳福利費。為區(qū)分上述兩類福利費用的繳納，在本套軟件中將其分別命名為月繳和補繳。月繳：每月只能有一條繳費記錄。補繳：每月可以有零到多條繳費記錄。福利繳交數(shù)據(jù)各福利類別統(tǒng)一界面維護。3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3福利繳費月繳3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3福利繳費補繳3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)4福利費用分攤

設(shè)置企業(yè)支付的福利費用的分攤規(guī)則，國家或地方一般都規(guī)定，企業(yè)為員工繳納的福利費用（包括法定福利、企業(yè)福利，如基本養(yǎng)老保險、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等）如果不超過一定的數(shù)額，在稅前列支；對于超出部分，則要在稅后列支。對同一福利費用，有時需要設(shè)置多個分攤規(guī)則。分攤設(shè)置分攤類型：比例、憑證類別分攤設(shè)置子集：部門、項目、借方\貸方科目、摘要生成費用分攤數(shù)據(jù)及憑證憑證查詢財務(wù)審核3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)4福利費用分攤3.2業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)5結(jié)賬月末結(jié)賬每月保險福利數(shù)據(jù)處理完畢后均需進行月末結(jié)轉(zhuǎn)。月結(jié)后，自動生成下月的月繳數(shù)據(jù)。已月結(jié)不允許在進行業(yè)務(wù)處理，允許進行輸出、查詢操作。取消結(jié)賬當月可進行取消結(jié)賬，取消結(jié)賬后仍可處理當月業(yè)務(wù)。取消月結(jié)后，自動刪除已生成的下月數(shù)據(jù)。3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用1繳費基數(shù)核定專題福利方案中設(shè)置基數(shù)核定方法基數(shù)核定，支持針對不同人員設(shè)計多套計算方法：支持取上月工資作為繳費基數(shù)支持取上年平均工資作為繳費基數(shù)，支持跨年取數(shù)據(jù)支持取指定時間范圍的平均工資作為繳費基數(shù)支持自定義公式計算繳費基數(shù)支持手工輸入繳費基數(shù)支持對每個員工分別指定繳費基數(shù)核定方案根據(jù)地區(qū)設(shè)置繳費基數(shù)上、下限根據(jù)人員設(shè)置是否允許繳費基數(shù)突破上限開戶同時指定繳費基數(shù)核定方案3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用2多地社保管理專題支持企業(yè)在多個地區(qū)為員工辦理保險，支持一個員工不同險種在不同地區(qū)繳納支持按地區(qū)管理社保業(yè)務(wù)支持各地不同的社保繳費規(guī)定：支持各地不同的繳費基數(shù)上、下限規(guī)定，允許突破上限。支持各地對同一險別設(shè)置不同的繳費比例，支持根據(jù)年齡等屬性計算繳費比例（如醫(yī)療保險），支持對管理人員與現(xiàn)場作業(yè)人員設(shè)置不同的繳費比例（如工傷保險）、支持根據(jù)本地戶籍、外地戶籍不同比例。支持各地對繳費基數(shù)、繳費金額設(shè)置不同的精度方案。3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用2多地社保管理專題基數(shù)核定方法支持福利地區(qū)、戶口性質(zhì)維度設(shè)置基數(shù)精度處理、上下限支持福利地區(qū)、戶口性質(zhì)維度設(shè)置繳費比例支持福利地區(qū)、戶口性質(zhì)維度設(shè)置計算公式支持福利地區(qū)、戶口性質(zhì)維度設(shè)置3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用3福利計提專題新員工福利費用計提新員工入職后因不能及時轉(zhuǎn)入社保關(guān)系，或企業(yè)規(guī)定員工轉(zhuǎn)正后才正式辦理社保手續(xù)。按照勞動法規(guī)定，員工自入職和正式辦理社保期間，是需要補繳福利費用的。支持對未辦理社保人員計提福利費用正式參保時，可根據(jù)福利費用計提記錄生成補繳數(shù)據(jù)計提福利人員離職時，支持根據(jù)計提福利記錄計算出應退還金額（個人繳費部分）。社保緩交業(yè)務(wù)支持為應對目前的經(jīng)濟形勢，企業(yè)可申請緩交社保（目前政策規(guī)定，在09年度困難企業(yè)最多可申請緩交6個月社保，職工社保待遇不受影響）3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用3福利計提專題計提人員轉(zhuǎn)正常繳交，可直接生成補繳數(shù)據(jù)進行計提轉(zhuǎn)正常；緩繳3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用4福利權(quán)限部門權(quán)限福利地區(qū)權(quán)限福利方案權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限分查詢和錄入權(quán)限3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用5人事協(xié)同處理福利業(yè)務(wù)查看入職單詳細資料入職管理業(yè)務(wù)協(xié)同處理方案3.3業(yè)務(wù)介紹-專題應用6福利報表專題HR基礎(chǔ)設(shè)置中預置保險福利報表預置北京地區(qū)全套社保報表，包括增、減變動表。在PMP平