招商-1 .市場調(diào)研

阜陽市場重點商業(yè)項目調(diào)研2015年9月01同類商業(yè)調(diào)研◆潁州萬達(dá)廣場：位于潁州南路與淮河路交匯處，中心城區(qū)和城南新區(qū)的交界處，承接中心城區(qū)繁華與新區(qū)利好開業(yè)時間2015年8月29日商業(yè)規(guī)模14.78萬㎡租金情況餐飲租金：150-180元/月服裝租金：180-300元/月租賃面積9.29萬㎡消費客群中高檔消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)B1:永輝超市；1F:服裝/精品/餐飲2F餐飲/精品/服裝/體驗/萬達(dá)寶貝王；3F餐飲/母嬰兒童/影院/大玩家；客流量開業(yè)當(dāng)天營業(yè)額5478萬約1063個停車位機場火車站城市商業(yè)中心一道河?xùn)|路（二環(huán)路）南北主干道潁州路淮河路（三環(huán)路）8.5公里3.6公里9.7公里樓層品類編號品牌L1服裝零售1002GODREEN10034CM1005HUSHPAPPIES1008ROMANOBELL1009STAVA1010CABBENURBAN1011JDV1012ZUEE1015JACK&JONES1016SELECTED1017MINDBRIDGE1018TRENDIANO1021VILAN1022JESSYLINE1023PEACEBIRD1025ONLY1026BASICHOUSE1028OMODUES1029LEISURE1030LACHAPELLE1031VEROMODA1037FAIRY1038RMOORZ1040MINDBRIDGE1041JDINE1042FEIFINI1043ENJOY1045SHOP19721046FAIRWHALE1047ONEMORE1049LEECOPER1050FILA1051ABLEJEANS1055MARKFAIRWHALE樓層品類編號品牌L1生活精品1006ZOCAI1007CASIO1013TIHOO1019TENMIRO1020SHINEACCESSONIES1027THSIRO1033APPLE1035CASSILE1039IDO1048GLAMOURFLAGE1052MLB1053TISSOT1056SAMSUNG1057HANHOOL1西餐飲1001KFC1036PIZZAHUT樓層品類編號品牌L2體驗2038中國移動2040維意定制2057/58卡貝L2餐飲2001KFC2037PIZZAHUT2042DQ2056研磨時光樓層品類編號品牌L2生活精品2003愛蒂寶2005啟路文具2006WESTLINK2008優(yōu)禾生活2009屈臣氏2011MYBODY2012MINIPEACE2027林清軒2028LOHO2029TUTUANNA2030OMI2031木槿生活2032熱風(fēng)2035/36THEGREENPARTY2041FAICCIA2043LNO2045AJDON2051ALLUSION2051甜蜜物語2052shoemarker2053DIOSA2055MEXICAN2013YILTTON樓層品類編號品牌L2生活精品2015V-MEN2016PEACEBIRD2017GXG2018MARKFAIRWHALE2019gxg2020LUANZZO2021YAROU2022LEDIN2023DABUWAWA2025YIFINI2026SDEER2039YISHION2046水果果木2047/48海瀾之家2049利郎2050G-RSAGA樓層品類編號品牌L3餐飲3001劉一手火鍋3002西域撒拉3003香爐小館3005老屋印象3006滿囤五谷香3007九鍋一堂主題餐飲洞天香3008梧桐小棧3009toms牛排3010龍?zhí)飰鬯?011味食尚3012阿克曼3013飯菜真湘301597港式餐廳3016西樹泡芙3017自魷人3018茉莉3019食錦記3020薛家老店3021大碗飯樓層品類編號品牌L3餐飲3022蟹蟹儂3023愛帝可麗302556CAKE3026北疆飯店3027大嘴鯊3028月下梧桐3029蝦兵蟹將3030醉太羊30313032漢融30333035阿谷屋3036鮮芋仙3037阿香米線3038署果3039蜀江烤魚3040孫掌柜3041奇樂奇樂3042DQ3043秦云老太婆攤攤面3045味北烤肉3046瑪喜達(dá)3047米芝蓮3048賞吉鮮鐵板燒3049潁州太太◆香港財富廣場：位于人民路商圈，號稱阜陽首家購物中心，主要合作方式為租賃和聯(lián)營扣點（自營百貨）。開業(yè)時間2012年1月21日商業(yè)規(guī)模10萬㎡租金情況餐飲租金：60-180元/月服裝聯(lián)營扣點：18-23%銷售2013年百貨約2億元，國美家電約0.3億元，沃爾瑪超市約

0.5

億元消費客群中高檔消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)B1:超市/餐飲；1F:化妝/珠寶/鞋服/兒娛2F:男裝/戶外休閑/皮具/健身；3F:女裝/內(nèi)衣/床品；4F:家電/餐飲/KTV；5F:餐飲/影院客流量日均3.5萬人次約800個停車位香港財富廣場注：上表為百貨重點品牌租金情況品類序號品牌面積（㎡）2013年銷售(萬元）銷售坪效(元/月/㎡)實際扣率租金測算(元/月/㎡)租金區(qū)間(元/月/㎡)供應(yīng)商性質(zhì)少淑1VEROMODA160360187512%225130-180直營2歐時力150340177112%226代理3ONLY160320166712%200直營45+130320166712%246代理5百家好160280145810%146直營6MindBridge140260135410%154直營7地素160260135410%135代理8杰茜萊100230119815%287代理時尚男裝1杰克瓊斯188605268213%349150-220直營2太平鳥1505002778/150代理3GXG1503802111/150代理4馬克華菲90320296313%385代理6華菲型格90200185215%278代理序號品牌實用面積月均銷售租金標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)費空調(diào)費備注（㎡）（萬元）（元/月/㎡）（元/月/㎡）（元/月/㎡）1黃記煌燜鍋327.66015500外婆小鎮(zhèn)、香樟餐廳、金釜山、新康概念、金川火鍋、老屋川菜六家餐廳合同未到期，租金未上調(diào)。續(xù)簽合同租金以打包的形式，不再收物業(yè)管理費。2金川火鍋744.555601503金淦山71850451554老屋川菜21526621505外婆小鎮(zhèn)42220451506新康概念餐廳31120701507李記功夫火鍋31920160008香樟餐康概念火鍋191121450010和風(fēng)料理1461014500序號品牌實用面積月均銷售租金標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)費空調(diào)費備注（㎡）（萬元）（元/月/㎡）（元/月/㎡）（元/月/㎡）1過鍋癮2803514500韓旭碳烤、豆蔻電影主題新簽合同，租金未到期，合同租金未上調(diào)。續(xù)簽合同租金以打包的形式，不再收物業(yè)管理費。2桃花溪36022120003豆蔻電影主題26020741504魔石咕嚕魚35018130005韓旭碳尚癮26016130007成都名小吃1501594008爆爆椒2461580009鍋品面吧126121450010蛙哇雞2601014500◆匯鑫廣場：位于潁河西路與西二環(huán)交匯處北側(cè)，距離萬達(dá)廣場5.7公里，距離海亮上府項目3.2公里，屬于參考性較強項目開業(yè)時間2011年商業(yè)規(guī)模8萬㎡租金情況餐飲租金水平：40-100元/月服裝聯(lián)營扣點：12-18%銷售2013年百貨約0.6億元；大潤發(fā)約2.8億元消費客群中低消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)1F：化妝品/珠寶和鐘表2F：男女鞋、皮3F：女裝和內(nèi)衣4F：運動和兒童；5F：餐飲/星美影院客流量日均2.5W停車位400個匯鑫廣場

項目建筑分A、B兩區(qū)，總占地面積2萬平方米，建筑面積6萬多平方米，6層建筑結(jié)構(gòu)，地下1層，地上5層，其中B區(qū)地下1層和地上3層為近1萬平方的停車場，可同時泊車600余輛。注：大潤發(fā)租賃面積2.5萬平方米，年營業(yè)額3.75億，抽成第一年2.65%，現(xiàn)在增長至3%注：上表為百貨主要品牌租金情況品類序號品牌面積（㎡）年銷售額（萬元）銷售坪效實際扣率租金測算租金區(qū)間供應(yīng)商性質(zhì)(元/月/㎡)(元/月/㎡)(元/月/㎡)少淑1好儷姿126372428%2115-30

直營2靈的、朵以932622916%36直營3UGIZ80152545%8直營4莎琪貝爾581420114%29直營5星期天691215012%18直營6一冉、衣蔻69121448%12代理7茜雅朵朵95119717%16代理8魔美名作72.499918%17代理9貝茜妮62810512%13代理10米拉格62810310%10代理大淑1柏盈/朗姿130181179%10

10-20代理2馬天奴108161216%7代理3萊迪雅701518210%18代理4圣可尼70111299%12代理5厚冕701012512%15代理6思安尼90109120%18代理注：上表為5F餐飲品牌租金情況序號品牌實用面積月均銷售租金標(biāo)準(zhǔn)物業(yè)費空調(diào)費備注（㎡）（萬元）（元/月/㎡）（元/月/㎡）（元/月/㎡）1傣妹火鍋789463015/

2新時代美食廣場914403015/

3新康創(chuàng)意小火鍋238154015/

4桃花溪320145815/

5過鍋癮悶鍋240115015/

6韓香哩烤肉200.694015/

7哈拉里水吧22.3921015/

開業(yè)時間1997年1月25日商業(yè)規(guī)模2.3萬㎡租金情況黃金珠寶7-25%

服裝聯(lián)營扣點18-25%銷售2013年銷售業(yè)績?yōu)?.5億消費客群中高檔消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)1F：黃金珠寶、化妝品、煙酒；2F：男女鞋、精品男裝、休閑男裝；3F：時尚女裝、內(nèi)衣、家紡；4F：家電數(shù)碼、運動休閑服裝客流量日均2.5萬人次停車位無◆阜陽國貿(mào)商城：位于阜陽市人民路核心商圈的核心位置，國貿(mào)大酒店裙樓，定位為中檔商場，客流量大，提袋率高。距離萬達(dá)3.8公里國貿(mào)商城樓層建筑面積（㎡）品類使用面積（㎡）品牌數(shù)柜均面積(㎡)年銷售(萬元)標(biāo)桿品牌1F3000珠寶92013707800周大福、通靈、金至尊鐘表38010551050浪琴、梅花化妝品75025301874歐萊雅、歐珀萊煙酒茶葉1302/1070

小計2180504611794

2F6200男裝280035806150威克多、沙馳、路易詩蘭男女鞋90037203200百麗/千百度；沙馳/金利來箱包100815750金利來、利奧納多小計380080/10100

3F6400女裝450065708800瑪斯菲爾、雅瑩、朗姿針織內(nèi)衣30013201050愛慕、安莉芳羊毛衫200350560鄂爾多斯、恒源祥小計500081/

10410

4F6400家電200023558200海爾、美的家紡600860560富安娜、羅萊運動戶外300019802950耐克、阿迪小計560050/

12190

-1F1500兒用11001250480紅黃藍(lán)品類序號品牌面積（㎡）2013年銷售(萬元）銷售坪效(元/月/㎡)實際扣率租金測算租金區(qū)間(元/月/㎡)供應(yīng)商性質(zhì)(元/月/㎡)少淑1太平鳥1003362800年保毛利45萬375180-250

直營2ONLY1503121733年保毛利35萬195直營3艾萊依451803333年保毛利18萬333代理4達(dá)衣巖421743452年保毛利10.6萬210市代5艾格80166172518%311直營大淑1維格娜斯85420411820%659180-280直營2聲雨竹1003362000年保毛利42.1萬351省代3玖姿1003122600年保毛利35萬292代理4敦奴1003121800年保毛利22.5萬188代理5西貝倫683122353年保毛利29.8萬365代理6瑪斯菲爾1412761064年保毛利22.5萬133代理7雅瑩1002642200年保毛利20.9萬174代理品類序號品牌面積（㎡）2013年銷售

(萬元）銷售坪效(元/月/㎡）實際扣率租金測算(元/月/㎡)租金區(qū)間(元/月/㎡)供應(yīng)商性質(zhì)男裝1海瀾之家1003442870年保毛利55萬458200-300代理2九牧王1372701642年保毛利50萬304代理3馬克華菲1102101591年保毛利39萬297代理4威克多841921905年保毛利29萬290代理5沙馳711621901年保毛利23萬272代理6杰克瓊斯1301601023年保毛利31萬201直營7GXG701441714年保毛利23萬274代理8ALT841321310年保毛利30萬男裝珠寶298代理9路易詩蘭561121661年保毛利23萬339代理10鄂爾多斯65901154年保毛利28萬353代理珠寶1周大福80236035000金條、擺件4黃金8鉑金12鑲嵌22/180-260代理2老鳳祥90185025555金條、擺件4黃金8鉑金12鑲嵌22/代理3老廟70170025556金條、擺件4黃金8鉑金12鑲嵌21/代理4明牌6548025714金條、擺件4黃金8鉑金12鑲嵌22/代理5四福75376640022%/直營6通靈60300875016%/代理7金伯利50280800022%/代理8玉順行60260640022%/直營9戴夢得502005000金條、擺件5；黃金飾品8/代理Part1-4、重點商業(yè)項目分析-阜陽商廈開業(yè)時間1990.1.1商業(yè)規(guī)模3.6萬㎡租金情況黃金珠寶扣點4-22%服裝類15-28%銷售2013年百貨約6.5個億消費客群中高檔消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)1F：化妝品/珠寶/鞋包/餐飲2F：男裝、時尚休閑3F：淑女裝、內(nèi)衣4F：少數(shù)女裝/內(nèi)衣/毛衫5F：運動/戶外休閑/健身器械客流量日均2.5W停車位約100個◆阜陽商廈：位于阜陽市潁上北路與潁河路交叉口，定位中高檔，是傳統(tǒng)的百貨店。距離萬達(dá)廣場約3.7公里。阜陽商廈Part1-4、重點商業(yè)項目分析-阜陽商廈樓層建筑面積（㎡）品類使用面積（㎡）品牌數(shù)柜均面積（㎡）年銷售標(biāo)桿品牌（萬元）1F6400珠寶98016619880周大福、潮宏基鐘表45012374040帝舵、浪琴女、男鞋158033453100百麗、沙馳化妝品60018332560歐萊雅、歐珀萊男包3607511850ELLE、金利來、沙馳小計2948863421430

2F6400男裝2880238510320曼哈頓、沙馳、BOSSSUNMEN男佩120260284象印、派克、ZIPPO小計3020258510604

3F6500女裝288030809280哥弟、阿瑪施、卡迪戴爾、影兒飾品180445436花菲、茜子季節(jié)55010552850鄂爾多斯、比其小計3610447512566

4F6400少淑288027889710歐時力、5+、MO&CO、only..飾品150437340

小計3030318010050

5F6500運動戶外138026813236阿迪、耐克；樂斯菲斯、哥倫比亞內(nèi)衣98015653580愛慕、安莉芳、曼妮芬家紡75010753550富安娜、羅萊、美羅小計3110517510366

合計36000

130642377065016

Part1-4、重點商業(yè)項目分析-阜陽商廈品類序號品牌面積（㎡）年銷售(萬元）銷售坪效(元/月㎡）實際扣率租金測算(元/月/㎡)租金區(qū)間(元/月/㎡)供應(yīng)商性質(zhì)少淑1歐時力120312216712%260200-300代理25+105276219012%262代理3圣迪奧105270264720%428直營4太平鳥110223169118%304代理直營5VEROMODA110216163612%1966瑪斯菲爾.素80216225018%360代理7卡斯比亞90198183320%366代理8ONLY120192133312%160直營9亦谷100189158020%315代理10A0290189175618%315代理大淑1阿瑪施150480307710%266260-350代理2哥弟160456316710%237代理3娜爾斯120312260016%346代理4玖姿130300263216%307代理5KAKO100264258818%396代理6雅瑩130216240016%221代理7卡迪黛爾80204212518%382代理8米茜爾120192266718%240代理9德菲迪奧75180226718%360代理10伊莎菲爾68180235318%397代理品類序號品牌面積（㎡）年銷售額(萬元）銷售坪效(元/月/㎡）實際扣率租金測算(元/月/㎡)租金區(qū)間(元/月/㎡)供應(yīng)商性質(zhì)男裝1BOSSsunwen130400226318%461280-350代理2沙馳100269224516%358代理3曼哈頓105252247118%357代理4威克多130247316918%285代理5九牧王100246273318%369代理6路易詩蘭120240285718%300代理7法蘭詩頓110202.8260018%275代理8杰凡尼100192266718%288代理9箭魚鯊90186221420%344代理10利奧納多100180230820%270代理珠寶1老鳳祥80312032500/280260-300代理2周大福90300020833/260代理3明牌7084010000/260代理4中國黃金807808125/260代理5寶亨達(dá)655406923/300代理6四福704925857/260代理7金伯利803603750/280代理8艾盟珠寶653124000/300代理9戴夢得782642821/300代理10金山珠寶652643385/300代理開業(yè)時間1983.2.7商業(yè)規(guī)模2.3W平方米租金情況100－200元/月平方銷售2013年銷售約3.5個億消費客群中低檔消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)1F：化妝品/黃金珠寶/名表/鞋包2F：女裝、內(nèi)衣、羊毛羊絨3F：男裝、運動、休閑戶外4F：童裝童鞋、家用電器客流量日均1.8W停車位無◆阜陽百貨大樓：位于阜陽市潁州路與人民路交口，定位中低檔，面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村客群，沿街商鋪出租，距離萬達(dá)廣場3.6公里。百貨大樓注：上表為各樓層品類銷售情況樓層建筑面積(㎡)品類使用面積(㎡)品牌數(shù)柜均面積(㎡)年銷售(萬元)代表品牌1F6100珠寶2000151306000老鳳祥、老廟男、女鞋200028705000意爾康、千百度箱包300560550外包化妝品6001160700玉蘭油、自然堂小計4900599012250

2F6100女裝380042905000高氏杰，紫瀾門針紡120018671350恒源祥小計5000601576350

3F6100運動休閑96012801500361度，特步男裝3860331164260雅戈爾，九牧王小計4820451965760

家電150019706700格力，海爾4F6100宏圖三胞180016982400聯(lián)想，索尼床品11007120690富安娜五金100250120頂固童品400945460藍(lán)貓，大黃蜂小計49005338315770

合計24400

217

34730

開業(yè)時間1999.12.26商業(yè)規(guī)模3.2萬方米租金情況黃金珠寶扣點：4-22%服裝租金：200-300元/月/㎡銷售百貨銷售4.5億元消費客群中檔消費群經(jīng)營業(yè)態(tài)1F：化妝品/黃金珠寶/鞋/皮具2F：男裝/時尚休閑3F：少淑女裝4F：潮流女裝/青春休閑/運動/內(nèi)衣5F：兒童用品/家紡/家電/美食廣場客流量日均2.5w停車位無◆阜陽和華千百意：位于人民西路繁華地段，定位中檔，是阜陽客流量較大的百貨商場之一，距離萬達(dá)廣場4.8公里。和華千百意樓層建筑面積（㎡）品類使用面積（㎡）品牌數(shù)柜均面積（㎡）年銷售（萬元）標(biāo)桿品牌1F6000珠寶5009566200六福、明牌鐘表2507362000梅花、英納格男女鞋13004032.53800奧康、木林森化妝品70023302000玉蘭油、悠萊男包2504621600金利來、七匹狼小計3000833615600

2F6000商務(wù)男裝200030664000九牧王、利郎時尚男裝100012832500GXG、太平鳥小計300042736500

3F6000少淑110015802700三彩、淑女坊成熟女裝140020703000圣可尼、貝娜羊毛羊絨5005100400雅百威、秋之歌小計300035856100

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5F6000兒童用品100023431800玩具、俏皮狗02主商圈往年調(diào)研為了便于推算阜陽商圈商業(yè)租金發(fā)展及5年期間的遞增情況，主要針對核心商圈2012年期間的租金進(jìn)行調(diào)研。序號名稱主營業(yè)種1人民路百貨、數(shù)碼2潁州路生活、服飾3穎河路生活、餐飲4穎上路百貨、生活5解放路生活、餐飲6清河路生活、數(shù)碼潁州路穎河路穎上路清河路解放路人民路人民路商業(yè)現(xiàn)狀此區(qū)域是阜陽服飾百貨業(yè)種最集中的區(qū)域，集合了國貿(mào)、香港財富廣場、阜陽百貨、千百意4家百貨，以及綠色步行街，是阜陽消費者逛街的首選之地，租金最高峰集中在國貿(mào)與千百意之間，2012年期間最高租金為200元/平米/月。潁州路商業(yè)現(xiàn)狀潁州路作為貫穿阜陽市的重要干道，北起北京路，在人民路交口租金達(dá)到峰值，向南逐漸遞減，經(jīng)營業(yè)種也從服裝百貨演化到電動車、摩托車、電子等低租金業(yè)種，至穎河路租金有所回升，經(jīng)營業(yè)種以綜合服務(wù)為主。穎河路商業(yè)現(xiàn)狀穎河路作為傳統(tǒng)街區(qū)正逐步進(jìn)行著升級改造，東段有阜陽商廈，中段有蘇果賣場、西段有大潤發(fā)，是商業(yè)的良好載體，就目前來看，租金最高峰還在穎河路潁州路交匯處，2012年期間租金為120元/平米/月。