中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況

分析報(bào)告前言

中國(guó)汽車行業(yè)起步相對(duì)較晚，但我們通過(guò)數(shù)據(jù)的分析可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)的汽車行業(yè)一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是自2001年——2003年呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2004年中國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)速度明顯減慢。1991－2004年前10月中國(guó)汽車產(chǎn)銷量及增長(zhǎng)單位：輛年份生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)銷售量同比增長(zhǎng)199170882039．19－－1992106172149．79－－1993129677822．14－－199413533684．361337301－199514527377．3414417797．81199614749051．5314586661．17199715826287．3015659047．35199816278292．8616030542．371999183159612．52183297614．342000206818612．92207838213．392001234152813．22237108914．082002325122538．85324805836．992003444368636．7439080635．22004507050014.11507110015.52005年至2007年這三年對(duì)中國(guó)汽車廠商（尤其是本土廠商）來(lái)說(shuō)，是極其關(guān)鍵的三年。中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的利潤(rùn)率有可能降到與成熟汽車市場(chǎng)近似的水平。本土廠商將逐漸失去產(chǎn)業(yè)政策的保護(hù)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，增長(zhǎng)速度緩慢2005年轎車產(chǎn)量及增長(zhǎng)單位：萬(wàn)輛%

1月2月3月4月5月6月7月8月9月產(chǎn)量18.4614.4224.626.3722.2827.5126.4825.1527.02本月止累計(jì)18.4632.9356.6984.51106.76134.25160.72185.67211.31累計(jì)增長(zhǎng)%27.7-1.5-2.80.80.95.211.114.717.7同比增長(zhǎng)率%27.7-23-1.66.81.32655.446.353.2SECTION1：歷史囬顧（一）我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的幾個(gè)基本階段初級(jí)階段成長(zhǎng)階段全面發(fā)展階段中國(guó)汽車工業(yè)的起步是通過(guò)國(guó)家集中投資和全方位技術(shù)引進(jìn)的方式實(shí)現(xiàn)的，其標(biāo)志是第一汽車制造廠的建設(shè)和投產(chǎn)。這一時(shí)期汽車工業(yè)投資的嚴(yán)重分散和浪費(fèi)、布點(diǎn)混亂，重復(fù)生產(chǎn)的“小而全”畸形格局，為以后汽車工業(yè)的發(fā)展留下了隱患。另外，中國(guó)汽車工業(yè)未能形成獨(dú)立開(kāi)發(fā)和研制汽車新產(chǎn)品的能力，零部件工業(yè)也比較薄弱該階段從1960年到1980年，跨越了四個(gè)“五年”計(jì)劃，以第二汽車制造廠、四川汽車制造廠和陜西汽車制造廠的建設(shè)為主線。形成了以載貨車和越野車為主體的汽車產(chǎn)品體系。由于這一時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于孤立于世界汽車工業(yè)發(fā)展潮流之外的封閉發(fā)展?fàn)顟B(tài)，加上計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的束縛和以強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)備為代表的若干次重大決策失誤的影響、汽車工業(yè)在總量增加，體系完善的同時(shí)，使低水平重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的汽車生產(chǎn)廠家規(guī)模小，技術(shù)水平低的問(wèn)題進(jìn)一步惡化。另外由于多數(shù)汽車廠選擇在交通不便和無(wú)工業(yè)基礎(chǔ)的山區(qū)，專業(yè)廠之間的布置也過(guò)于分散，不僅增大了建設(shè)成本，也制約了企業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。

進(jìn)入80年代以后，中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入調(diào)整、提高和快速發(fā)展階段。八十年代以后，隨著中國(guó)改革開(kāi)放的不斷推進(jìn)，中國(guó)汽車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理體制也發(fā)生了重大變化。汽車企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)營(yíng)銷，基本從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)格局轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蚴袌?chǎng)、面向用戶、開(kāi)拓經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)格局。汽車工業(yè)的行業(yè)管理體制基本從自律性行業(yè)管理入手，逐步建立了適應(yīng)市場(chǎng)需求的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和方便用戶的售前、售中、售后服務(wù)體系，致力于進(jìn)一步完善營(yíng)銷體系和服務(wù)功能，理順和規(guī)范市場(chǎng)秩序。

中國(guó)汽車工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量表單位：輛

1955——1998年份汽車產(chǎn)量合計(jì)其他載貨汽車越野汽車客車轎車汽車底盤(pán)初創(chuàng)階段195561061000019602257441461714811820984146成長(zhǎng)階段19654054211563265382308013311516196655861142863419970740302142791970871662024847101196210196185851975139800295847760630791018192749719802222885330413553228034/541848321全面發(fā)展階段19811756454442010826119536/34283998619854433771641672369342517211897520711406919905092421298682690984471923148424099057419951452697216289571751917662474303254611618081998162902623029248341940901366553507861195653（二）中國(guó)汽車領(lǐng)域的外商投資

1、中國(guó)汽車工業(yè)外商直接投資的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀1983年，北京汽車制造廠與美國(guó)汽車公司正式簽約，成立了中國(guó)第一家整車合資企業(yè)“北京吉普汽車有限公司”，拉開(kāi)了中國(guó)汽車工業(yè)大量利用外資的序幕。至1998年底，中國(guó)汽車工業(yè)共建立了360余家合資企業(yè)。吸收外資協(xié)議金額26億美元，實(shí)際到位金額22億美元。投資外商來(lái)自韓國(guó)、日本、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，投資企業(yè)正在由初期的中小資本向國(guó)際性大財(cái)團(tuán)變化。在各種投資方式中，中外雙方共同投資，組建合資和合作企業(yè)是最主要的方式，占到了全部外商投資項(xiàng)目的90%以上。2、中國(guó)汽車工業(yè)中外商直接投資的股權(quán)狀況

企業(yè)名稱股權(quán)狀況中方外方北京吉普汽車有限公司68.6531.35一汽大眾汽車有限公司6040神龍汽車有限公司7030上海通用汽車有限公司5050長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司5149上海大眾汽車有限公司5050廣州本田汽車有限公司5050我國(guó)主要合資轎車企業(yè)股權(quán)狀況（單位：%）SECTION2：aboutWTO（一）政策，法規(guī)和措施對(duì)我國(guó)汽車市場(chǎng)的影響（二）中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的變化（三）加入WTO后國(guó)內(nèi)汽車制造企業(yè)的影響

（四）加入WTO后汽車跨國(guó)公司在華競(jìng)爭(zhēng)行為特征

法律法規(guī)1、《道路交通安全法》。2、《汽車金融公司管理辦法》。3、《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》。4、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。5、優(yōu)惠稅率。6、政策措施。7、汽車消費(fèi)信貸。8、《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法征求意見(jiàn)稿》。9、《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》。1、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。2、私人購(gòu)車快速增長(zhǎng)。3、汽車成為熱點(diǎn)消費(fèi)品。1、加入WTO對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)的沖擊和挑戰(zhàn)。2、國(guó)內(nèi)汽車制造企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，利潤(rùn)空間大受擠壓。汽車行業(yè)的高速增長(zhǎng)受到抑制3、新一輪的兼并重組高峰。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整之后，中國(guó)汽車企業(yè)的觸角也開(kāi)始嘗試著伸向境外。乘用車廠商市場(chǎng)份額變化對(duì)比

（單位：%）排名廠商2003年份額廠商2004年份額份額增減1上海大眾18.0上海大眾14.1-3.92一汽大眾13.5一汽大眾11.9-1.63上海通用9.1上海通用10.00.94天津汽車5.4廣州本田8.02.75廣州本田5.3北京現(xiàn)代5.73.46神龍汽車4.7天津汽車5.2-0.27長(zhǎng)安鈴木4.6長(zhǎng)安鈴木4.4-0.28奇瑞汽車3.9吉利汽車3.90.59吉利汽車3.4神龍汽車3.5-1.110風(fēng)神汽車3.0一汽豐田3.51.211一汽海馬2.5奇瑞汽車3.5-0.412東南汽車2.4一汽海馬2.60.113北京現(xiàn)代2.4東風(fēng)悅達(dá)起亞2.50.214一汽轎車2.3風(fēng)神汽車2.4-0.615一汽豐田2.3一汽轎車2.0-0.3其他17.2其他16.5-0.7排名公司名稱產(chǎn)量一上海大眾347531二一汽大眾287119三廣州本田202312四上海通用191327五北京現(xiàn)代150158六天津-汽夏利130506七長(zhǎng)安汽車107337八神龍汽車88034九一汽豐田87646十奇瑞汽車795652004轎車産量前十名1、在華設(shè)立地區(qū)總部或投資性公司。2、增資擴(kuò)產(chǎn)的步伐加快。3、不斷提高合資項(xiàng)目中外資股權(quán)比例，加強(qiáng)對(duì)合資企業(yè)的控制。4、加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進(jìn)速度，產(chǎn)品車型趨于多品牌、系列化。5、不斷推出價(jià)格新基準(zhǔn)，產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整周期明顯縮短。6、由單純的制造生產(chǎn)向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)滲透。7、加緊在華資源的融合。表12003年部分汽車跨國(guó)公司新增投資項(xiàng)目(整車)

時(shí)間投資方投資金額投資事項(xiàng)2003年初豐田3.11億美元在天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新增投資3月27日華晨

和寶馬1.5億歐元組建合資公司,合資期限15年,注冊(cè)資本1.5億歐元,各持股50%5月29日本田,廣汽,東風(fēng)10.32億元本田汽車(中國(guó))有限公司在廣州掛牌.注冊(cè)資本6.8億元,三家持股分別為65%,25%和10%6月9日中國(guó)重汽與瑞典VOLVO公司16億元成立合資公司,中外各持股50%7月1日東風(fēng)汽車與日本NISSAN公司167億元成立”東風(fēng)汽車有限公司”,雙方各持股50%7月15號(hào)一汽集團(tuán)和德國(guó)大眾10億歐元一汽大眾轎車二廠奠基,2007年建成,產(chǎn)能達(dá)33萬(wàn)輛7月上汽集團(tuán)和大眾汽車30億歐元聯(lián)合向上海大眾增資30億歐元,產(chǎn)能從35萬(wàn)輛提升到2007年的70萬(wàn)輛7月美國(guó)通用汽車和上汽集團(tuán)20億元擴(kuò)產(chǎn)建設(shè),2005年年產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)輛8月10日東風(fēng)汽車公司與本田公司2800萬(wàn)美元組建”東風(fēng)本田汽車有限公司”,各持股50%8月28日南京汽車集團(tuán)10億元重建躍進(jìn)輕卡生產(chǎn)基地,并與意大利菲9月8日北汽控股與戴姆勒,克萊斯勒公司10億歐元雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,項(xiàng)目投資總額10億歐元9月23日北汽集團(tuán),香港九龍巴士2.5億元形成中國(guó)出租汽車行業(yè)首家中外合資股份制企業(yè)各大汽車公司在華推出車型概況公司合作方推出首個(gè)品牌時(shí)間品牌與車型新車型頻率上海大眾上汽、德國(guó)大眾1984桑塔納、帕薩特、POLO、GOL5年神龍汽車東風(fēng)、法國(guó)標(biāo)致1995富康、愛(ài)麗舍、畢加索、塞納2.3年一汽大眾一汽、德國(guó)大眾1997捷達(dá)、寶來(lái)、高爾夫、奧迪2年上海通用上汽、美國(guó)通用1998別克、塞歐、凱越、GL81.5年廣州本田廣汽、日本本田1998雅閣、奧得賽、飛度2年北京現(xiàn)代北汽、韓國(guó)現(xiàn)代2002索納塔、伊蘭特1年豐田一汽等、豐田2003陸地巡洋艦、霸道、威馳、花冠0.5年長(zhǎng)安福特長(zhǎng)安、美國(guó)福特2003福特嘉年華、蒙迪歐1年SECTION3:2005中國(guó)汽車製造企業(yè)最新動(dòng)態(tài)

（一）企業(yè)動(dòng)態(tài)1、上海大眾2、一汽大眾3、廣州本田4、上海通用5、北京現(xiàn)代6、神龍汽車7、一汽豐田（二）在華外國(guó)汽車巨頭1、大眾中國(guó)2、通用中國(guó)3、福特中國(guó)4、戴姆勒—克萊斯勒

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2005年上半年上海大眾以9萬(wàn)多輛的銷售業(yè)績(jī)位列排行榜的第四。然而，上海大眾方面對(duì)此不以為然，稱如果以零售口徑統(tǒng)計(jì)，上海大眾上半年的零售銷量為135727輛，仍為全國(guó)第一。盡管如此，上海大眾的銷量也僅比排在第二位的上海通用多了400輛而已。兩個(gè)大眾的合資公司正在執(zhí)行“全力以赴”削減成本計(jì)劃，上海大眾稱已經(jīng)完成了60%的任務(wù)。據(jù)媒體消息，上海大眾的人員工資一直是汽車行業(yè)中最高的，不過(guò)，今年以來(lái)，已經(jīng)兩次下調(diào)了員工工資。今年下半年，上海大眾除了Polo1.6自動(dòng)擋、帕薩特?fù)Q代車型外，沒(méi)有全新產(chǎn)品上市。一汽大眾的銷量問(wèn)題同上海大眾相似，若按中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)，一汽大眾排名第六。若按零售口徑，排名第三。一汽大眾的處境比上海大眾還要艱難一些，今年需要削減30億元成本。上半年，捷達(dá)、寶來(lái)、奧迪的銷量同比都是下降。有媒體消息說(shuō)，一季度一汽大眾虧損達(dá)3億多元。新奧迪A6上市，其定價(jià)遠(yuǎn)超出人們的預(yù)期，受到了一定的抨擊，認(rèn)為奧迪還想在中國(guó)市場(chǎng)賺取高額利潤(rùn)。但是也有文章指出，奧迪的定價(jià)有其深意，認(rèn)為奧迪的高定價(jià)將給寶馬出了一個(gè)難題，同時(shí)又拉開(kāi)了與皇冠和天籟的距離，維護(hù)了奧迪的品牌價(jià)值。究竟奧迪的定價(jià)策略是否成功，下半年的汽車市場(chǎng)將給出分曉。廣州本田上半年銷量106204輛，僅次于北京現(xiàn)代位列第四。雅閣在中高級(jí)車型中排名第一，上半年銷量為53283輛，比排名第二的君威高出2萬(wàn)多輛。飛度上半年銷量為43622輛，在經(jīng)濟(jì)型車中排名第三。新奧德賽上半年銷售9298輛，在MPV市場(chǎng)上排名第一。雖然，廣本幾款車均表現(xiàn)不俗，但是其產(chǎn)品鏈單一的問(wèn)題將為未來(lái)的發(fā)展留下隱患。本月，上海通用正式收購(gòu)了青島頤中，將生產(chǎn)五菱和Spark。上海通用東岳動(dòng)力總成有限公司也正式投入生產(chǎn)，將生產(chǎn)上海通用所有的小排量發(fā)動(dòng)機(jī)。至此，上海通用汽車現(xiàn)已完成了包括浦東金橋南廠、金橋北廠、煙臺(tái)東岳汽車和沈陽(yáng)北盛汽車在內(nèi)的四大整車生產(chǎn)廠和浦東金橋動(dòng)力總成、煙臺(tái)東岳動(dòng)力總成兩大動(dòng)力總成的生產(chǎn)建設(shè)布局。上海通用的生產(chǎn)能力進(jìn)一步得到提升。本月，北京現(xiàn)代途勝上市、30萬(wàn)產(chǎn)能改造工程竣工，北京現(xiàn)代還調(diào)高了全年的生產(chǎn)目標(biāo)，由20萬(wàn)輛調(diào)整到25萬(wàn)輛。由于上月的東風(fēng)悅達(dá)起亞事件，以及北京現(xiàn)代韓方保持大權(quán)的現(xiàn)狀，使得人們對(duì)現(xiàn)代的印象和評(píng)價(jià)達(dá)到一個(gè)低谷。有不少媒體文章質(zhì)疑北京現(xiàn)代的超常規(guī)發(fā)展。神龍今年上半年銷量為72500，排名第八。神龍法方顯然對(duì)神龍今年的表現(xiàn)非常滿意，PSA總裁佛爾茲認(rèn)為神龍今年將會(huì)扭虧為盈。神龍還將今年的目標(biāo)銷量由11.5萬(wàn)輛調(diào)高到13.5萬(wàn)輛。對(duì)于PSA想要在中國(guó)另外尋找合作伙伴一事，佛爾茲也斷然否認(rèn)：“我們從來(lái)都沒(méi)有過(guò)這種打算！”。神龍明年將推出三款新車。一汽豐田上半年汽車銷量55500，排名第十二。銷量雖然不高，但豐田向來(lái)是穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)。所以不可小視這個(gè)在北美將通用和福特拉下馬的汽車巨頭。豐田今年采取了訂單式生產(chǎn)方式，對(duì)經(jīng)銷商的采取嚴(yán)格的管理措施。把每家經(jīng)銷店的規(guī)模嚴(yán)格控制在年銷600-800輛的水平上。

大眾在積極推行削減成本計(jì)劃的同時(shí)，在產(chǎn)品策略上似乎也有所調(diào)整。原大眾中國(guó)區(qū)總裁雷斯能在卸任前表示或?qū)⒁M(jìn)微型車Fox，這樣大眾將成為第一個(gè)進(jìn)軍中國(guó)微型車市場(chǎng)的國(guó)外巨頭。8月，德國(guó)大眾爆出賄賂丑聞，