東吳證券股份有限公司簡介

東吳證券股份有限公司SOOCHOWSECURITIESCO.,LTD東吳證券財富家園歷史沿革1993年1997年2002年2008年2010年注資：10億注資：15億注資：3000萬注資：1.04億股權(quán)結(jié)構(gòu)蘇州國發(fā)集團(tuán)蘇州創(chuàng)投集團(tuán)蘇州營財投資集團(tuán)蘇州工業(yè)園區(qū)國有資產(chǎn)控股發(fā)展昆山創(chuàng)業(yè)控股蘇州信托隆力奇集團(tuán)吳江東方國有資產(chǎn)經(jīng)營攀華集團(tuán)蘇州江南化纖集團(tuán)其他東吳證券股份有限公司42.12%4.31%4.5%4.17%3.54%2.73%2.5%2.4%2.73%8.33%23.67%經(jīng)營范圍期貨中間業(yè)務(wù)介紹（IB）證券自營資產(chǎn)管理基金代售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)承銷保薦財務(wù)顧問投資咨詢控股公司與分支機(jī)構(gòu)控股公司：東吳基金東吳期貨東吳投資分支機(jī)構(gòu)：13家網(wǎng)點：38家公司業(yè)務(wù)以蘇州為根據(jù)地，市場范圍覆蓋北京、上海、江蘇等11個地區(qū)，擁有廣泛的客戶資源和良好的品牌效應(yīng)。將科學(xué)管理和人文管理有機(jī)結(jié)合，建設(shè)富有創(chuàng)新精神、拼搏精神、敬業(yè)精神、奉獻(xiàn)精神，富有時代特征和行業(yè)特征，富有人文關(guān)懷的企業(yè)文化，營造和諧向上的企業(yè)氛圍，為公司持續(xù)健康發(fā)展和品牌建設(shè)提供精神動力和文化支持。公司文化待人忠，辦事誠，以德興業(yè)以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，以合規(guī)為原則公司精神經(jīng)營理念企業(yè)文化財富家園公司榮譽2008年，公司由中國證監(jiān)會評為評為A類A級證券公司；2009年，客戶中心榮獲“2009年中國最佳呼叫中心獎”；2010年，公司由上海證券交易所授予“投資者教育活動組織及信息報送工作優(yōu)秀單位”榮譽稱號。投資銀行業(yè)務(wù)東吳證券股份有限公司業(yè)務(wù)體系及員工素質(zhì)再融資IPOIB并購債券代辦股轉(zhuǎn)讓直投從業(yè)人數(shù)：140余名保薦代表：30名會計師：17名經(jīng)濟(jì)師：10名碩士：90余名博士：5名平均年齡：30歲部門架構(gòu)投資銀行總部項目管理部

PM綜合管理部Admin房地產(chǎn)基金REITS資本市場部ECM事業(yè)一部

SectorI北京部SectorIV事業(yè)五部SectorV上海部SectorVI債券部FI并購部M&A事業(yè)二部SectorII事業(yè)三部SectorIII深圳部SectorSZ三板部OTC市場推廣部MD服務(wù)理念：投行總部堅持立足蘇州、面向全國、服務(wù)中小企業(yè)的戰(zhàn)略，堅持專業(yè)、真誠的服務(wù)理念。逐步贏得了一大批優(yōu)秀客戶的信賴。歷史榮譽：2007年，投行業(yè)務(wù)股票融資金額全國排名第10位，被深交所評為“2007年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)”；2008年，保薦上市公司江蘇通潤入選第二屆中國中小板上市公司價值50強(qiáng)；2008年，公司保薦代表人余煥、湯迎旭獲得“十佳IPO項目保薦代表人”稱號；2009年，公司保薦的江蘇新寧現(xiàn)代物流股份有限公司成為江蘇省首家成功登陸創(chuàng)業(yè)板的上市公司；2011年，榮獲深交所“2010年度保薦工作最佳進(jìn)步獎”；2011年，榮獲“中國資本市場20年——十佳保薦機(jī)構(gòu)”稱號；2011年，榮獲“最具影響力投行獎”；2011年，保薦項目——雛鷹農(nóng)牧獲“最具創(chuàng)新項目獎”；2011年，公司保薦代表人余煥獲得“十佳IPO項目保薦代表人”稱號。服務(wù)理念及歷史榮譽東吳證券成立以來，保薦和主承銷的項目包括云南文山電力、江蘇宏寶五金、江蘇金智科技、吉林紫鑫藥業(yè)、江蘇通潤工具、江蘇常鋁股份、深圳鍵橋通訊、江蘇新寧物流、江蘇康力電梯、上海凱寶藥業(yè)、蘇州勝利精密、河南雛鷹農(nóng)牧、新沂藍(lán)豐生化、上海廣電電氣等IPO新股發(fā)行,參與承銷和可轉(zhuǎn)換債券等項目40余家

；擔(dān)任了17家新股、1家配股、1家可轉(zhuǎn)債的主、副承銷商及17家新股、6家配股、1家增發(fā)、3家可轉(zhuǎn)債的分銷商；承做財務(wù)顧問和上市輔導(dǎo)項目近80個，成功實施蘇州新區(qū)燃?xì)饧瘓F(tuán)引進(jìn)海外戰(zhàn)略投資者、瓊?cè)A僑重組定向增發(fā)、煙臺發(fā)展重大資產(chǎn)重組、香江控股重大資產(chǎn)置換等多個財務(wù)顧問項目。上會審核通過率91.67%，2010年IPO承銷收入排名第24位。投行部門業(yè)績IPO業(yè)務(wù)業(yè)績東吳證券IPO業(yè)務(wù)融資金額（億元）（截止2011年6月）主要IPO項目（1）主要IPO項目（2）序號公司名稱公司簡介上市日期股票代碼融資金額1文山電力國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的區(qū)域性電網(wǎng)配送和水力發(fā)電企業(yè)2004年6月6009952.95億元2江蘇宏寶國內(nèi)五金工具先進(jìn)生產(chǎn)和出口企業(yè)2006年10月0020711.94億元3金智科技國內(nèi)領(lǐng)先的電力自動化和高校信息化建設(shè)服務(wù)商2006年12月0020902.41億元4紫鑫藥業(yè)業(yè)內(nèi)知名中成藥制藥企業(yè)，為吉林省“通海事件”后第一家上市公司2007年3月0021181.62億元5江蘇通潤國內(nèi)綜合排名前列的中高檔專業(yè)工具箱柜生產(chǎn)和出口ODM企業(yè)2007年8月0021502.45億元6常鋁股份國內(nèi)空調(diào)鋁箔生產(chǎn)和出口排名前三甲企業(yè)2007年8月6009952.97億元7新寧物流業(yè)內(nèi)一流的電子器件保稅倉儲服務(wù)商，首批創(chuàng)業(yè)板28家上市企業(yè)之一2009年10月3000132.34億元8鍵橋通訊國內(nèi)領(lǐng)先的能源交通專網(wǎng)通訊技術(shù)解決方案服務(wù)商2009年12月0023165.64億元主要IPO項目（3）序號公司名稱公司簡介上市日期股票代碼融資金額9上海凱寶國內(nèi)清熱解毒類中成藥注射液排名第一位的高科技成長型企業(yè)2010年1月30003910.41億元10康力電梯國內(nèi)成長迅速的民族品牌電梯第一名企業(yè)2010年3月0023169.08億元11勝利精密國內(nèi)領(lǐng)先的平板電視精密結(jié)構(gòu)模組制造服務(wù)行業(yè)的全球供應(yīng)商2010年6月0024265.74億元12雛鷹農(nóng)牧國家重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖一體化企業(yè)，A股市場“養(yǎng)豬第一股”2010年9月00247711.73億元13藍(lán)豐生化國內(nèi)知名的低毒環(huán)保安全農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2010年12月0025138.21億元14廣電電氣國內(nèi)著名的電器設(shè)備供應(yīng)商2011年2月60161619.95億元15科斯伍德具有高度創(chuàng)新能力的國際知名環(huán)保油墨制造龍頭企業(yè)2011年3月3001924.22億元16電科院國內(nèi)電器檢測行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者、檢測項目最齊全電器檢測機(jī)構(gòu)之一2011年5月3002158.74億元17飛力達(dá)國內(nèi)優(yōu)秀的IT制造業(yè)一體化供應(yīng)鏈管理的現(xiàn)代物流服務(wù)商2011年6月300240

5.4億元再融資項目2007年增發(fā)5.07億元2007年并購重慶水利2008年資產(chǎn)重組瓊?cè)A僑2009年債券發(fā)行1.5億元絲綢股份32452011年債券發(fā)行5億元2007年增發(fā)250億元1恒通投資6東吳投資有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的券商直投試點公司，由東吳證券股份有限公司全資控股，專門從事直接投資業(yè)務(wù)，注冊資本人民幣3億元；主要投資范圍為有上市潛力的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，重點關(guān)注擁有新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品及新服務(wù)的高科技型中小企業(yè)；目前已成功實現(xiàn)投資1.8億元，投資Pre-IPO項目9個，半數(shù)以上項目已成功上市或?qū)⒃谧罱鼉赡陜?nèi)實現(xiàn)上市。直投業(yè)務(wù)東吳證券真誠為您服務(wù)！感謝支持！聯(lián)系人：余