我國(guó)5G基站發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)5G基站發(fā)展現(xiàn)狀分析一、各國(guó)5G基站發(fā)展概況2020年，5G標(biāo)準(zhǔn)制定完成及商業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，基礎(chǔ)建設(shè)逐步完善，應(yīng)用端爆發(fā)效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)。2020年下半年起，各國(guó)5G建設(shè)周期相繼開(kāi)啟。美國(guó)四大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)部署，目前在多個(gè)城市推進(jìn)毫米波部署，已實(shí)現(xiàn)商用；2020年9月底，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商共開(kāi)通5G基站69萬(wàn)個(gè)，提前完成2020年5G建設(shè)目標(biāo)，中國(guó)移動(dòng)宣布建成全球規(guī)模最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)。韓國(guó)動(dòng)作迅速，截至2020年5月1日，韓國(guó)5G基站數(shù)量為11.5萬(wàn)個(gè)，但韓國(guó)三大通信運(yùn)營(yíng)商5G的速度僅為4G的3~5倍。日本總務(wù)省2020年6月計(jì)劃2023年末建成5G基站21萬(wàn)座。歐洲各國(guó)也開(kāi)始5G建設(shè)，并計(jì)劃2025年完成全覆蓋。二、我國(guó)5G基站發(fā)展現(xiàn)狀隨著eMBB、uRLLC與mMTC陸續(xù)落地，縮短5G智能手機(jī)換機(jī)周期，2020年5G智能手機(jī)加速放量，2020年上半年我國(guó)5G手機(jī)出貨量為6359.8萬(wàn)部，預(yù)計(jì)全年滲透率可達(dá)20%，2020-2023年將開(kāi)啟新一輪換機(jī)潮。預(yù)計(jì)2020年全球5G智能手機(jī)存量將達(dá)3億部，滲透率約20%，2021年有望達(dá)到6億部，2022年有望達(dá)到7.5億部，2023年有望接近9億部5G手機(jī)出貨量，滲透率約達(dá)60%。隨著5G手機(jī)的普及，作為重要的設(shè)施配套，5G基站的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。由于韓國(guó)是最先商用5G的國(guó)家，三星的5G設(shè)備市場(chǎng)份額于2019年第一季度達(dá)到37.8%，排名全球第一。但隨著2019年美國(guó)、歐洲、中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)商用5G，華為、愛(ài)立信、諾基亞等傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)就凸顯出來(lái)，2020年三星設(shè)備占比減少至13.2%，華為、愛(ài)立信、諾基亞分別占據(jù)35.7%、24.6%、15.8%的份額。三、我國(guó)5G基站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)5G設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的國(guó)內(nèi)企業(yè)統(tǒng)治格局。中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)呈現(xiàn)一超（華為）兩強(qiáng)（中興、烽火）多方參與的競(jìng)爭(zhēng)格局。在5G承載網(wǎng)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)中，華為在三大運(yùn)營(yíng)商的5G承載網(wǎng)中的優(yōu)勢(shì)明顯高于其他設(shè)備商，中興也是傳統(tǒng)主流供應(yīng)商，烽火則在移動(dòng)取得了超市預(yù)期場(chǎng)的份額。由于國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍不穩(wěn)定，未來(lái)國(guó)內(nèi)設(shè)備商在中國(guó)市場(chǎng)的份額占比有望進(jìn)一步提升。2020年在中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的5G基站大規(guī)模集采項(xiàng)目中，華為和中興中標(biāo)占比總和超過(guò)80%，華為持續(xù)穩(wěn)居首位份額占比在50%以上。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)5G仍處于導(dǎo)入期，三大運(yùn)營(yíng)商將維持較高的投入用于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，華為中興的市場(chǎng)份額有望維持較高水平。三、700MHz5G技術(shù)創(chuàng)新賦能2020年3月中國(guó)廣電700MHz2X30/40MHz正式獲3GPP采納寫(xiě)入5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，成為全球首個(gè)5G低頻段大頻寬國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。目前全球已有德國(guó)、瑞士、瑞典和挪威等多張700MHz5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了商用部署。我國(guó)700MHz產(chǎn)業(yè)鏈成熟度高，基站方面華為、中興、中國(guó)信科、愛(ài)立信、諾基亞等主流設(shè)備商已推出超過(guò)6款的700MHz5G基站，主流芯片均已支持700MHz頻段。四、O-RAN小基站技術(shù)逐漸成熟小基站是目前O-RAN架構(gòu)體系比較成熟的產(chǎn)品，根據(jù)設(shè)計(jì)架構(gòu)不同，共有三種方案，其中分布式小基站設(shè)計(jì)解耦特點(diǎn)更明顯，目前產(chǎn)業(yè)化成熟度較高。5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)室內(nèi)覆蓋的需求遠(yuǎn)高于4G，在5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入增加容量和優(yōu)化覆蓋的規(guī)模建設(shè)新階段時(shí)，O-RAN小基站憑借開(kāi)放的設(shè)計(jì)和成熟的生態(tài)，有望得到批量應(yīng)用，市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研情況，2021年運(yùn)營(yíng)商將開(kāi)始小基站的小批量采購(gòu)，O-RAN小基站有望進(jìn)入量產(chǎn)商用階段。五、我國(guó)5G基站未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)5G仍處于導(dǎo)入期，華為中興的市場(chǎng)份額有望維持較高水平。三大運(yùn)營(yíng)商目前已經(jīng)啟動(dòng)2021年的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括5G基站、傳輸網(wǎng)設(shè)備等）采購(gòu)工作，采購(gòu)規(guī)模將不低于今年的水平，采購(gòu)方式將改用談判。相