全球及中國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、石英產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)⒌墓I(yè)應(yīng)用十分廣泛，是重要的工業(yè)礦物之一。石英產(chǎn)業(yè)鏈以SiO2為主要原料制成石英制品，普通石英砂主要用于生產(chǎn)玻璃制品、陶瓷制品、機(jī)械制品等；高純石英砂主要用于生產(chǎn)天然石英玻璃，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、航空航天等高端制造產(chǎn)業(yè)，具有較高的附加值。高純石英最初是從一、二級(jí)天然水晶中深度提純得到的，天然水晶制備高純石英砂工藝較為簡(jiǎn)單，水晶原礦經(jīng)過(guò)粉碎、磁選、浮選、酸浸、干燥、焙燒后得到成品石英砂，但目前我國(guó)水晶資源逐漸匱乏，成本越來(lái)越高；且生產(chǎn)過(guò)程中雜質(zhì)含量高、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差。高純石英是SiO2純度大于99.9%的石英系列產(chǎn)品總稱(chēng)，按SiO2含量和有害雜質(zhì)含量可分為低端產(chǎn)品、中端產(chǎn)品、高端產(chǎn)品。按SiO2純度高純石英產(chǎn)品劃分：低端ω（SiO2）≥99.9%（3N），中端ω（SiO2）≥99.9%（4N），高端ω（SiO2）≥99.998%（4N8）。按產(chǎn)品中Al、B、Li、K、Na、Ca、Mg、Ti、Fe、Mn、Cu、Cr、Ni等雜質(zhì)元素總量劃分：低端產(chǎn)品≤1000×10-6；中端產(chǎn)品≤100×10-6；高端產(chǎn)品≤20×10-6。二、全球高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2014年以來(lái)，全球能夠加工成SiO2含量≥99.9%高純石英砂的資源量呈減少趨勢(shì)隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其需求量持續(xù)增長(zhǎng)，使全球高純石英原料資源量持續(xù)減少。2014年全球能夠加工成高純石英原料資源儲(chǔ)量10354萬(wàn)噸，截至2019年，減少至7287萬(wàn)噸，減少率達(dá)到29.62%。20世紀(jì)80～90年代，美、日、德等少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家采用脈石英、花崗巖石英加工高純石英，如日本和美國(guó)采用花崗巖石英，俄羅斯和德國(guó)用脈石英和變質(zhì)石英巖加工高純石英，全球能夠加工成高純石英原料資源分布較少，且不均勻。近年來(lái)全球生產(chǎn)SiO2含量≥99.9%高純石英砂產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球生產(chǎn)SiO2含量≥99.9%高純石英砂產(chǎn)能為173.14萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)1.3%。2019年全球消費(fèi)高純石英121.44萬(wàn)噸，其中用于電光源領(lǐng)域消費(fèi)4.74萬(wàn)噸(3.90%)、半導(dǎo)體領(lǐng)域消費(fèi)79.30萬(wàn)噸(65.30%)，光伏領(lǐng)域消費(fèi)14.52萬(wàn)噸(11.93%)，光通訊領(lǐng)域消費(fèi)17.97萬(wàn)噸(14.80%)，其他領(lǐng)域消費(fèi)4.91萬(wàn)噸(4.04%)，半導(dǎo)體、光伏、光通訊、電光源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域約占消費(fèi)量的96%。2019年全球高純石英進(jìn)口量20.54萬(wàn)噸，其中中國(guó)進(jìn)口量為14.45萬(wàn)噸，是全球第一大高純石英進(jìn)口國(guó)，占全球進(jìn)口總量的70.35%。中國(guó)從德國(guó)進(jìn)口5.27萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的36.47%；從其他國(guó)進(jìn)口9.18萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的63.53%，主要包括：韓國(guó)4.89萬(wàn)噸、馬來(lái)西亞2.13萬(wàn)噸、美國(guó)0.59萬(wàn)噸、日本0.46萬(wàn)噸。美國(guó)、新加坡高純石英進(jìn)口價(jià)較高，最高為美國(guó)高達(dá)69634美元/噸，新加坡64196美元/噸。中國(guó)進(jìn)口價(jià)中等偏低，為8740美元/噸，捷克、西班牙進(jìn)口價(jià)較低，分別為3710美元/噸、1734美元/噸。德國(guó)是全球第一大高純石英出口國(guó)，出口量6.37萬(wàn)噸，其出口金額達(dá)8.38億美元。韓國(guó)是全球第二大高純石英出口國(guó)，2019年出口高純石英5.49萬(wàn)噸，約占全球總出口量27.48%，出口金額為4.99億美元。全球第三大高純石英出口國(guó)為美國(guó)，2019年高純石英出口3.79萬(wàn)噸，出口金額為8.02億美元。高純石英產(chǎn)品出口單價(jià)相差懸殊，其中美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)主要出口高純石英深加工產(chǎn)品，出口單價(jià)較高。而中國(guó)及中國(guó)香港、西班牙等以出口高純石英初級(jí)產(chǎn)品為主。三、中國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析全球生產(chǎn)SiO2含量≥99.9%高純石英砂的國(guó)家主要有美國(guó)、中國(guó)、挪威、加拿大、俄羅斯、巴西等國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)SiO2含量≥99.9%高純石英砂產(chǎn)能為27萬(wàn)噸/年。2019年隨著新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)高純石英的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所變化，其中電光源領(lǐng)域消費(fèi)占5.73%，半導(dǎo)體領(lǐng)域消費(fèi)占50.49%，光伏領(lǐng)域消費(fèi)占17.15%，光通訊領(lǐng)域消費(fèi)占23.02%、其他領(lǐng)域消費(fèi)占3.62%，半導(dǎo)體、光伏、光通訊、電光源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域約占消費(fèi)量的96.38%。進(jìn)口方面，2017-2019年我國(guó)高純石英進(jìn)口數(shù)量變化不大，但成交額逐年減少，成交價(jià)格逐漸減少，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)高純石英進(jìn)口量為14.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.51%，進(jìn)口額為12.63億美元，同比下降36.88%，進(jìn)口均價(jià)為8740美元/噸，同比下降39.03%。出口方面，2017-2019年我國(guó)高純石英出口量逐年減少，成交額大幅縮減，成交價(jià)格變化較大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)高純石英出口量為1187噸，同比下降34.49%，出口額為0.09億美元，同比下降67.86%，出口均價(jià)為7218美元/噸，同比下降53.23%。四、中國(guó)高純石英砂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析高純石英砂是生產(chǎn)半導(dǎo)體、光纖、光伏、光源用等石英材料的主要原料，多年來(lái)被美國(guó)尤尼明公司、挪威TQC公司等海外公司壟斷。我國(guó)高純石英制備技術(shù)雖然起步較晚，但研究和開(kāi)發(fā)也已近25年。2010年以前，我國(guó)高純石英一直依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)高純石英砂市場(chǎng)基本為美國(guó)尤尼明公司所壟斷。2010年，江蘇太平洋石英股份有限公司的高純石英項(xiàng)目投產(chǎn)，填補(bǔ)了我國(guó)高純石英砂生產(chǎn)的空白。目前江蘇太平洋石英股份有限公司是全球第三家、我國(guó)唯一一家實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)，是唯一一家具備完整產(chǎn)業(yè)鏈布局行業(yè)的企業(yè)，掌握較強(qiáng)的行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。我國(guó)從事石英材料業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有石英股份、菲利華、億仕達(dá)與凱德石英等，從四家公司營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年前三季度，石英股份營(yíng)收4.7億元，同比增長(zhǎng)1.48%，菲利華營(yíng)業(yè)收入為6.01億元，同比增長(zhǎng)5.3%；2020年上半年，凱德石英營(yíng)收0.77億元，同比增長(zhǎng)1.17%；2019年上半年億仕達(dá)營(yíng)收0.63億元，同比下降19.03%。注：億仕達(dá)2019年數(shù)據(jù)為2019年H1數(shù)據(jù)，凱德石英2020年數(shù)據(jù)為2020年H1數(shù)據(jù)。五、全球高純石英砂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、全球能夠加工高純石英資源分布較少，且不均勻廣泛。隨著高純石英消耗量不斷增加，保有儲(chǔ)量不斷減少。2、全球形成以中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展發(fā)達(dá)及發(fā)展中國(guó)家，為高純石英消費(fèi)國(guó)，主要用于半導(dǎo)體、光伏、光通訊、電光源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，隨著5G時(shí)代的來(lái)臨，將給相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一輪新的大增長(zhǎng)，也將推動(dòng)高純石英行業(yè)的加速發(fā)展。3、全球高純石英形成以德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、馬來(lái)西亞、日本、挪威等國(guó)為主要供應(yīng)方，以中國(guó)、日本、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、德國(guó)、捷克等國(guó)為主要需求方的供需格局，隨著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將會(huì)使全球高純石英供需格局發(fā)生一定的變化。4、制備高純石英主要通過(guò)化學(xué)合成、天然水晶加工及石英礦物深度