中國(guó)鋁合金模板市場(chǎng)前景分析

中國(guó)鋁合金模板市場(chǎng)前景分析一、模板行業(yè)整體狀況建筑模板，全稱為建筑模板系統(tǒng)，是一種臨時(shí)性支護(hù)結(jié)構(gòu)，是涉及混凝土澆筑的各類建筑領(lǐng)域的必需品。我國(guó)建筑模板體系的演變大致經(jīng)歷7個(gè)階段。從建國(guó)初期將現(xiàn)場(chǎng)制作安裝的木模板應(yīng)用于現(xiàn)澆鋼筋混凝土的工業(yè)建筑開(kāi)始，發(fā)展至現(xiàn)如今為配合清水飾面混凝土施工技術(shù)和快速拆模施工技術(shù)的推廣所出現(xiàn)的鋁模板技術(shù)，建筑模板始終都和建筑業(yè)發(fā)展緊密相連。當(dāng)前木模板是主流，鋁模板的滲透率在快速提升。木模板在我國(guó)使用時(shí)間最早，施工工藝較為成熟，憑借造價(jià)低廉、質(zhì)地輕便、易于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)切割加工等核心優(yōu)勢(shì)占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但木模板周轉(zhuǎn)次數(shù)低，對(duì)技能木工的依賴度高，且產(chǎn)生大量的現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾，用完即廢棄，無(wú)法循環(huán)利用。鋼模板在施工強(qiáng)度上具備優(yōu)勢(shì)，操作難度及所需施工費(fèi)用較高，一般應(yīng)用于大型基建工程；鋁模板施工效果好，整體剛度和承載力較高，能夠保證較好的穩(wěn)定性能，不會(huì)出現(xiàn)漲模、爆模等現(xiàn)象，鋁模板面幅大，拼縫少，拆模后混凝土的成型質(zhì)量高，能夠達(dá)到清水及飾面混凝土的要求，同時(shí)鋁模板經(jīng)濟(jì)效益良好，在高層住宅施工項(xiàng)目中的體現(xiàn)尤其明顯。目前建筑市場(chǎng)中木模板的占有率依然在60%以上，其次是鋁模板和鋼模板，分別占到約20%和15%左右，塑料模板占比約5%。二、鋁合金模板產(chǎn)業(yè)概述鋁合金模板構(gòu)件是直接接觸混凝土的承力板，為產(chǎn)品系統(tǒng)的主要組成部分，主要包括平面模板、角模板、鋁梁、支撐頭、樓梯模板等幾大類。主要用于柱子、剪力墻面、結(jié)構(gòu)梁、樓面、飄窗、矮墻、電梯井道等部分的混凝土澆筑成型，連接模板與模板之間的間隔。2、拼裝流程鋁合金模板存在拼裝效率優(yōu)勢(shì)，一是易裝。拼接容易而且密度小、平均重量輕，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之間使用銷釘、銷片進(jìn)行固定。二是快拆。采用早拆模支撐系統(tǒng)，取代三套模板的傳統(tǒng)工藝，使得混凝土施工完成后，較短時(shí)間內(nèi)就可以進(jìn)行拆卸。三是施工周期短?？商崆邦A(yù)制門(mén)窗位置，待模板拆卸后便可以安裝門(mén)窗，總體施工周期短；結(jié)構(gòu)面達(dá)到清水效果，可以省去抹灰找平工序，拆除后便可進(jìn)入裝修階段，能有效縮短室內(nèi)裝修階段的工時(shí)。三、鋁合金模板產(chǎn)業(yè)鏈分析鋁模板的主要上游行業(yè)為鋁擠壓材，中國(guó)目前是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，為國(guó)內(nèi)鋁合金模板行業(yè)的發(fā)展鋪墊了較好基礎(chǔ)；下游為建筑行業(yè)，主要涉及房建領(lǐng)域及基建領(lǐng)域，直接客戶多為建筑總包方。1、上游原材料上游的鋁擠壓型材行業(yè)作為鋁合金模板系統(tǒng)主要的原材料，產(chǎn)量穩(wěn)增，供應(yīng)充足，為鋁模行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年，行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度顯著回升，鋁擠壓材產(chǎn)量為2138，同比2019年增長(zhǎng)6.47%，占比鋁加工材總量50.78%。中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的鋁擠壓型材生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，無(wú)論從技術(shù)裝備還是生產(chǎn)規(guī)模，我國(guó)鋁擠壓工業(yè)都已具備全球鋁擠壓型材出口基地的初步特征，這既保障了鋁合金模板行業(yè)下游的充足供應(yīng)，又為其未來(lái)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2、下游需求下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展同樣可以帶動(dòng)鋁模板的發(fā)展。2001年以來(lái)，我國(guó)全社會(huì)固定投資資產(chǎn)總額增速持續(xù)在15%以上，帶動(dòng)建筑業(yè)總產(chǎn)值及利潤(rùn)總額增速也在10%以上。2015-2020年，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速放緩，建筑業(yè)總值及利潤(rùn)總額增長(zhǎng)也同時(shí)放緩，其中也受到一部分疫情影響，2020年全國(guó)建筑業(yè)增加值達(dá)到72995.7億元。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，住宅需求會(huì)持續(xù)存在。未來(lái)隨著鋁模板滲透率的上升，如果鋁模板代替木模板成為建筑模板行業(yè)的主流產(chǎn)品，屆時(shí)建筑行業(yè)增長(zhǎng)將直接帶動(dòng)鋁模板行業(yè)增長(zhǎng)。四、鋁合金板材市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)鋁合金模板市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2018年，鋁合金模板向房建和基建領(lǐng)域全面滲透，趨生出了廣闊的增量需求；2014年~2019年，鋁合金模板的市場(chǎng)需求量由100萬(wàn)平方米增至4850萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)117.34%；截至2019年6月，我國(guó)鋁合金模板相關(guān)企業(yè)近1200家，具有一定規(guī)模生產(chǎn)加工能力的企業(yè)300余家，全國(guó)鋁模板產(chǎn)量已達(dá)約5000萬(wàn)平方米。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)基建物資租賃承包協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)建筑鋁合金模板市場(chǎng)保有量達(dá)6200萬(wàn)平方米，生產(chǎn)銷售、租賃承包總收入約為364億元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況而言，我國(guó)鋁合金市場(chǎng)主要以螺桿體系為主。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國(guó)鋁合金模板市場(chǎng)主要以螺桿體系為主。與之對(duì)應(yīng)，我國(guó)鋁合金模板企業(yè)同樣以經(jīng)營(yíng)螺桿企業(yè)為主，2021年上半年單獨(dú)經(jīng)濟(jì)拉片體系的僅為8.3%，混合型占比51.2%。3、商業(yè)模式鋁模板行業(yè)主要采用銷售和租賃兩種業(yè)務(wù)模式。銷售模式下，鋁模板企業(yè)根據(jù)客戶要求定制生產(chǎn)相應(yīng)的鋁模板，運(yùn)送至工地后銷售鏈條即終止。租賃模式下，服務(wù)及業(yè)務(wù)鏈條較長(zhǎng)，首先，鋁模板企業(yè)依據(jù)施工單位提供的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖紙，使用舊板或新板，拼裝成鋁模板系統(tǒng)，然后運(yùn)送至項(xiàng)目工地；其次，若建筑總包方指定施工團(tuán)隊(duì)，鋁模板企業(yè)僅需提供現(xiàn)場(chǎng)安裝的指導(dǎo)服務(wù)，若建筑總包方未指定施工團(tuán)隊(duì)，鋁模板企業(yè)需自行施工安裝或服務(wù)外包；最后，項(xiàng)目完工后企業(yè)需派人回收模板系統(tǒng)，可用板存入模板庫(kù)，用于下一個(gè)項(xiàng)目，不可用板直接對(duì)外進(jìn)行廢料銷售或就近委托鋁型材企業(yè)重新回爐加工成鋁型材自用。就銷售模式占比情況而言，目前我國(guó)主要以租賃為主，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年上半年，占比73.8%單獨(dú)的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)占2.3%。銷售與租賃一體化占比23.9%。4、市場(chǎng)運(yùn)行狀況2020年3-12月，建筑鋁合金模板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)PMI指數(shù)均位于榮枯線以上，行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在上半年，行業(yè)景氣度指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)，抗擊疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，由于國(guó)家政策的扶持以及各地政府一系列的促經(jīng)濟(jì)、惠企惠民政策，加熱了行業(yè)的市場(chǎng)需求與企業(yè)產(chǎn)能，市場(chǎng)供需出現(xiàn)了波動(dòng)。下半年行業(yè)PMI指數(shù)呈現(xiàn)出緩慢下落的趨勢(shì)，這是由于下半年勞動(dòng)力成本、原材料成本持續(xù)走高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，上半年過(guò)熱的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐漸平靜，行業(yè)增速放緩。五、鋁合金模板競(jìng)爭(zhēng)格局1、收入結(jié)構(gòu)國(guó)內(nèi)在鋁合金模板的相關(guān)業(yè)務(wù)上規(guī)模最大的前兩家公司為中國(guó)忠旺與志特新材。從銷售收入角度看，2020年行業(yè)總收入為364億元，中國(guó)忠旺與志特新材兩家公司2020年在鋁合金模板相關(guān)業(yè)務(wù)上的營(yíng)業(yè)收入分別為98.00、10.13億元，對(duì)應(yīng)的市占率分別為26.92%、2.78%，總市占率為29.7%。2、租賃結(jié)構(gòu)志特新材的模板租賃業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利相對(duì)領(lǐng)先，2020年租賃營(yíng)業(yè)額達(dá)8.3億元，租賃收入面積為4656.2萬(wàn)平；其次為中國(guó)忠旺，忠旺從2019年才開(kāi)始從事鋁模板租賃業(yè)務(wù)，但成長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，19-20年租賃額分別為7和8.1億元；閩發(fā)鋁業(yè)2020年租賃營(yíng)業(yè)額為0.6億元，租賃收入面積為316.8萬(wàn)平，規(guī)模相對(duì)較小。利潤(rùn)率方面，2020年志特新材租賃毛利率為46.6%，高利潤(rùn)率主要得益于志特單位成本優(yōu)勢(shì)明顯，中國(guó)忠旺30.2%，閩發(fā)鋁業(yè)25.7%。3、分布結(jié)構(gòu)目前中國(guó)忠旺、華鐵應(yīng)急、志特新材及閩發(fā)鋁業(yè)四家公司擁有的鋁模板基地?cái)?shù)量分別為1個(gè)、2個(gè)、6個(gè)和2個(gè)，輻射的主要銷售區(qū)域與基地所處位置大體相匹配，忠旺以北方市場(chǎng)為主，閩發(fā)以福建、廣東等沿海區(qū)域?yàn)橹?，志特輻射區(qū)域較廣，境內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)了華東、華中、華南、華北市場(chǎng)的全覆蓋。六、鋁合金模板市場(chǎng)前景1、雙模式滿足多種需求目前鋁模行業(yè)中的龍頭企業(yè)普遍采取標(biāo)準(zhǔn)化、智能化的大規(guī)模生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)提高效率、降低成本的目的。這也可以發(fā)揮出鋁模系統(tǒng)中，標(biāo)準(zhǔn)件形狀較為規(guī)整，在項(xiàng)目中的通用性強(qiáng)，可在不同項(xiàng)目上重復(fù)使用的優(yōu)勢(shì)，如墻板、樓面板等占總項(xiàng)目面積比重可達(dá)到80%-90%的部分都可重復(fù)使用。搭配租賃的經(jīng)營(yíng)模式，在租賃項(xiàng)目結(jié)束后，回廠的舊板，可經(jīng)打板、拋丸等翻新工序，分揀出可用標(biāo)準(zhǔn)件，再歸入舊板材料倉(cāng)，待下一個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)領(lǐng)用。因此隨著市場(chǎng)需求量增大，客戶更多開(kāi)始選擇鋁合金模板租賃模式和綜合性服務(wù)模式，相較于模板銷售，這兩種模式在對(duì)于公司的資金、管理和技術(shù)提出更高的要求的同時(shí)，也能夠更快實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓和用戶獲取。2、賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈從以上兩方面來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋁模板行業(yè)頭部企業(yè)的市場(chǎng)占有率都不高，還未形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，行業(yè)整體還處在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中。同時(shí)也面臨著國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，以德國(guó)PERI、奧地利DOKA、韓國(guó)金剛、韓國(guó)三木等為代表的國(guó)外鋁合金模板企業(yè)，通過(guò)產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品技術(shù)性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經(jīng)成長(zhǎng)為鋁