2022年行業(yè)分析報告我國維生素類藥物出口形勢分析與預測

我國維生素類藥物出口形勢分析與預測

維生素被稱為“萬年青”產品，現已成為國際醫(yī)藥與保健品市場的主要大宗產品之一。中國是全球極少數能生產全部維生素品種的國家之一，也是最主要的維生素生產、出口大國，不少維生素品種的產量已位居世界前列。其中，維生素C在世界國際市場具有舉足輕重的地位。

我國的維生素產業(yè)曾始終被帝斯曼、巴斯夫和安萬特等少數國際巨頭壟斷，由于國內維生素生產企業(yè)的崛起并樂觀參加國際市場競爭，我國的維生素產業(yè)已被國際社會承認。我國絕大部分維生素產品現已進入國際市場，其價格受國際需求的影響較大；與此同時，維生素國際市場的價格也漸漸下落，整個行業(yè)的利潤也跟著下降?？傮w上看來，全球的維生素市場正處于穩(wěn)步上升階段。相關討論報告顯示：維生素作為動物飼料的市場正以每年2％～3％的速度增長，在藥用和食用領域則以4％～5％的速度增長。

重要創(chuàng)匯產品

從歷年的貿易狀況看，我國維生素是出口型產品，而且貿易順差越來越明顯，是我國重要的創(chuàng)匯產品之一。我國維生素類產品2022年的出口總量為120,544噸，比2022年增長了27.73％，出口創(chuàng)匯7,704萬美元，同比增長了10.42％。

在2000年和2022年，我國維生素產品的進出口貿易順差不明顯，當時許多飼用維生素還依靠國外進口。近幾年通過產業(yè)進展和科技攻關，我國的維生素生產成本不斷降低，有些產品還居世界領先水平，甚至攻克了維生素H和維生素D3等產品的合成工藝頸瓶，使我國維生素產品的國際競爭力明顯增加。2022年我國的維生素產能急劇擴大，國內企業(yè)開頭注意規(guī)?；б?，同時樂觀開拓海外市場，出口額比2022年增長了52.71％，是出口增長最快的一年。從圖1可看出，我國的維生素產品出口形勢看好，進展快速。

維生素C是出口量最大的品種，其次是維生素E系列產品，這兩大類產品的出口量約占維生素總出口量的79.69％。其中，維生素C的出口銷售額為31,402萬美元，維生素E達15,796萬美元，合計占到出口總額的61.26％。

2022年，我國從事維生素類產品出口業(yè)務的企業(yè)共有680多家，主要生產企業(yè)為46家，其自營出口銷售收入為54,686萬美元，占70.98％的出口額。維生素C生產企業(yè)是該類產品出口創(chuàng)匯的主力軍，在銷售額排名的前五家企業(yè)中，維生素四大家族就占四位。出口銷售額前10名企業(yè)中，除了浙江歐大進出口貿易有限公司（主要代理浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠的產品）外，其余全部是國內制造商。2022年，排名前20位的企業(yè)出口金額占維生素類產品出口創(chuàng)匯收入的84.03％。東北制藥總廠的維生素C和維生素B1出口銷售額達到10,648萬美元，該企業(yè)是2022年維生素類產品的第一出口創(chuàng)匯大戶。

對比2022年和2022年的相關資料可以看到，從我國進口維生素的前六位國家始終沒有變化，分別是美國、德國、荷蘭、日本、比利時和韓國。美國和德國是進口我國維生素產品最多的國家，也是全球消費維生素最多的地區(qū)，美國和德國對我國維生素產品的貿易額始終呈現正增長，增長率分別為18.62％和8.67％；而荷蘭、日本和比利時則消失下滑，比利時2022年的貿易額更是比上年削減了近兩成；同時也消失了一些需求增長較快的國家，如韓國、巴西和英國，其增長率都在25％以上；絕大多數國家對我國的維生素產品需求還是呈上升趨勢。

維生素C價格是焦點

維生素C一直是我國的大宗量出口原料，主要應用于食品、飼料、飲料和藥品。其出口量始終在增長，近5年的年平均出口增長率為14.37％，2022年共實現出口67,852噸，是出口增長最快的一年，比2022年增長了25.42％，平均月出口量都在5，000噸以上。

維生素C的價格是維生素產業(yè)關注的一個焦點。2022年年初維生素C市場價格的強勁上升是國際巨頭對維生素市場重新布局的開頭。國際市場維生素C的供應開頭緊急，而我國當時在維生素C行業(yè)的肯定優(yōu)勢地位非常明顯，價格一度高達十幾美元/公斤。由于維生素C的利潤趨好，國內不少停產的企業(yè)預備復產，于是2022年下半年國內開頭消失"價格戰(zhàn)"。維生素C市場的變臉始于當年7月，價格大幅下挫則消失在8月，7、8、9三個月的月平均下降幅度超過15％，10月份則創(chuàng)出年度新低。在我國醫(yī)保商會和國內主要生產企業(yè)共同努力下，維生素C市場最終在2022年年底有所回暖，并且在2022年保持相對較小的下降趨勢，全年平均價格維持在4美元～5美元/公斤之間。

我國的維生素C主要銷往美國、歐盟，其中，美國的需求約占三成，歐盟占四成。歷年來進口量最大的五個國家分別是美國、德國、日本、比利時和荷蘭。與2022年相比，2022年韓國和越南的進口量均增加了1倍，最大的消費國美國的進口增幅達21.45％。我國維生素C產品在全球的知名度越來越高。

維生素E進展速度較快

維生素E是近年來進展較快的維生素產品之一，目前我國的浙江新昌制藥廠和浙江新和成股份有限公司在產量、質量和成本上都與國外水平相差無幾，極具競爭力。2022年，北美市場對維生素E的需求大大增加，我國產品的出口量也得到大幅提升。2022年我國共出口維生素E約2.8萬噸，比2022年增加35.55％。

新和成股份和新昌制藥的維生素E油產量均超過了1萬噸，目前已躋身全球前四名。國內其他維生素E供應商還有：新昌國邦化學工業(yè)有限公司、武漢凱迪精細化工有限公司和西南合成制藥股份有限公司；國際上兩大維生素E供應商在華的投資企業(yè)有羅氏（上海）維生素有限公司和巴斯夫維生素有限公司。它們也是我國維生素E產品出口的生力軍。

我國的維生素E產品出口主要集中在美國和德國，這兩國的需求占到我國出口量的六成以上，約17,554噸，而且年增長率高達30％～40％。對我國維生素E需求量增長最快的國家分別為阿根廷、哥倫比亞、越南和泰國，將來東南亞地區(qū)和南美地區(qū)的維生素E需求可能快速增加。

維生素A徹底實現出口轉型

我國的維生素A產品已徹底實現了由進口向出口的轉型，5年前還主要依靠進口來填補國內的需求，而2022年的出口量已經達到2,188噸，進口量削減到641噸，共創(chuàng)匯2,750萬美元。

浙江新和成股份有限公司和廈門金達威維生素股份有限公司是我國維生素A生產力量最大的兩家企業(yè)，其合計出口量為1，940噸，約占出口總量的90％。

維生素B系列生產集中度高

我們目前能夠統計到的維生素B系列維生素包括：維生素B1（鹽酸硫胺、硝酸硫胺），維生素B2（核黃素、核黃素磷酸酯），維生素B5（泛酸鈣），維生素B6（鹽酸吡多辛），維生素B12（氰鈷胺）。這些產品在國內的生產集中度都很高，前三名的企業(yè)出口量占到60％～90％以上的市場份額，維生素B1主要生產企業(yè)有天津中津藥業(yè)股份有限公司、東北制藥總廠和湖北華中藥業(yè)有限公司；維生素B2主要由湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司和上海迪賽諾維生素有限公司生產；維生素B6的生產企業(yè)主要是浙江天新藥業(yè)有限公司、羅氏（上海）維生素有限公司和張家港市宏新化學制藥有限公司；泛酸鈣主要由浙江鑫富生化股份有限公司、湖州獅王精細化工有限公司和山東新發(fā)藥業(yè)有限公司生產。維生素B系列產品的主要進口國家是美國、德國和荷蘭，交易量約占到我國總出口量的六成。

機遇與挑戰(zhàn)并存

國際市場維生素產業(yè)目前正面臨一個前所未有的大分化、大改組、大轉移的新局面，布滿了機遇與挑戰(zhàn)。首先，巴斯夫并購日本武田來增加其維生素領域的競爭實力、帝斯曼通過收購羅氏維生素業(yè)務著手打造一個維生素帝國，都盼望通過改組并購來增加競爭力，應對日益崛起的中國維生素企業(yè)；其次，這些大公司迫于人力成本、環(huán)境愛護等因素，紛紛將生產線轉移到人力成本相對低廉的國家和地區(qū)，并就近滿意進展中國家的維生素需求，尤其是飼用維生素。由于我國擁有技術、人力、市場等方面的優(yōu)勢，羅氏和巴斯夫早就在我國投資建廠；近來參股華北制藥的帝斯曼看重的不僅是華藥的抗生素基地，還有其維生素領域的優(yōu)勢；而這些國際維生素巨頭在全球建立的生命養(yǎng)分部和預混料廠大都是中國維生素產品的終端用戶?？梢哉f，中國維生素企業(yè)目前在國際市場上的主要競爭對手是帝斯曼、巴斯夫、安萬特，同時也是他們重要的合作伙伴。

目前國際市場維生素價格始終在走下坡路，一些維生素供應商曾指責價格下滑主要是中國企業(yè)低價傾銷造成的。其實，這是維生素生產、發(fā)酵成本不斷降低和產能相對過剩的共同結果。我國的維生素產品主要用于出口，一方面過分依靠國際市場，對國際上的維生素價格波動很"敏感"，另一方面應爭取在國際市場更多的"話語權"。我國目前外銷渠道主要通過海外經銷商，直接面對預混料這樣最大的終端客戶較少，雖然羅氏、巴斯夫憑借長期的品牌效應掌握著這些客戶，但美國、英國的一些混料廠表示，情愿有更多個的供貨商選擇，我國維生素生產企業(yè)應當抓住商機，加大開拓市場力度。

我國各類維生素產品的企業(yè)集中度很高，前三名的生產企業(yè)掌握著60％～90％的產能，但各企業(yè)的產品又相對單一。據有關調研顯示，目前市場上銷售最好的維生素產品是復合維生素。國際競爭對手開發(fā)了"多維"