潛在客戶分析思路及方法匯報(bào)

半山?蘭溪谷二期

——潛在客戶分析思路及方法匯報(bào)蘭溪谷營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)年月2前言：本報(bào)告重點(diǎn)闡述下列五個(gè)問題，為保證客戶信息的真實(shí)有效，我們采用深度訪談方式獲取資料。一、目前，我們的客戶是誰？二、客戶的誠意度到底有多少？三、潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？四、理想的客戶群體構(gòu)成模式是什么？五、我們能從中得到哪些啟發(fā)？

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答

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作

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法關(guān)于客戶訪談?wù){(diào)研方法及樣本選擇的說明一、客戶訪談?wù){(diào)研的兩個(gè)階段二、客戶訪談?wù){(diào)研的樣本總量三、對(duì)調(diào)研樣本選擇的綜合評(píng)價(jià)4第一階段：電話回訪調(diào)研方式：在深度訪談前，置業(yè)顧問與所屬客戶進(jìn)行電話溝通，了解客戶意向，并預(yù)約訪談時(shí)間。第二階段：深度訪談?wù){(diào)研方式：置業(yè)顧問與客戶對(duì)訪談，了解客戶背景及偏好后，由置業(yè)顧問填寫訪談問卷。一、客戶訪談?wù){(diào)研的兩個(gè)階段

采

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方

法5通過本次訪談?wù){(diào)研，一方面有利于維系前期客戶，了解客戶誠意度；另一方面獲得了較全面的客戶資料，使我們的調(diào)研結(jié)論能較真實(shí)有效，對(duì)下一步的營(yíng)銷工作具有指導(dǎo)意義。

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方

法三、對(duì)調(diào)研樣本選擇的綜合評(píng)價(jià)6

問題一：目前，我們的客戶是誰？客戶現(xiàn)狀概述訪談數(shù)據(jù)分析7

問題一：目前，我們的客戶是誰？宏觀調(diào)控對(duì)項(xiàng)目客流量的影響項(xiàng)目月客流量、進(jìn)線量及回訪量分析客戶區(qū)域來源分析客戶現(xiàn)狀概述8

市場(chǎng)狂熱，臨時(shí)咨詢處開始正常接待工作。樓體條幅上掛，進(jìn)線量激增，但現(xiàn)場(chǎng)來訪客戶數(shù)量變化不大。政府調(diào)控效果明顯，客戶購房熱情消退。市場(chǎng)的嗅覺總是特別靈敏，月日，由市國(guó)土局聯(lián)合六部門推出關(guān)于穩(wěn)定房?jī)r(jià)的”市八條“，緊接日央行加息，抑制樓市過熱。月日，九部委出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格意見》的國(guó)六條，日深圳出臺(tái)細(xì)則落實(shí)中央政策，現(xiàn)場(chǎng)客流量急劇下降并持續(xù)低迷。月日，央行再次加息。日深圳公布至年全市建房規(guī)劃，年內(nèi)建房萬套。宏觀調(diào)控對(duì)項(xiàng)目客流量的影響市場(chǎng)逐漸回暖，步入金九銀十。注：此數(shù)據(jù)截至年月日9

問題一：目前，我們的客戶是誰？電話回訪數(shù)據(jù)分析深度訪談數(shù)據(jù)分析

訪談數(shù)據(jù)分析10

電話回訪數(shù)據(jù)分析

訪談數(shù)據(jù)分析類別分類標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量合計(jì)徐媛媛凌碧珍曾麗華吳飛已經(jīng)回訪領(lǐng)取戶型圖冊(cè)并留下詳細(xì)訪談?dòng)涗浺呀?jīng)回訪領(lǐng)取戶型圖冊(cè)但未留下詳細(xì)訪談?dòng)涗洿饝?yīng)回訪領(lǐng)取戶型圖冊(cè)，但一直未到訪對(duì)戶型圖冊(cè)無興趣，但要求樣板房、價(jià)格、銷售開始時(shí)通知明確表示不再關(guān)注蘭溪谷期，或空號(hào)、無人接聽等小計(jì)消費(fèi)態(tài)度積極消費(fèi)態(tài)度隨意消費(fèi)態(tài)度被動(dòng)消費(fèi)態(tài)度否定11電話回訪數(shù)據(jù)分析

訪談數(shù)據(jù)分析客戶類別否定原因數(shù)量比例詳述類客戶電話空號(hào)同行踩盤已購買其他物業(yè)價(jià)格太貴等待期過長(zhǎng)，資金挪做它用新政調(diào)控打擊購買信心合計(jì)類客戶分析表12

客戶群體分類標(biāo)準(zhǔn)客戶群體構(gòu)成客戶群體量表分析

深度訪談數(shù)據(jù)分析

訪談數(shù)據(jù)分析13

軸為客戶生命周期，即年齡；軸為客戶占有的社會(huì)資源，包含物質(zhì)財(cái)富及社會(huì)關(guān)系背景；本節(jié)先闡述通過及軸二維方式進(jìn)行劃分的客戶群體，主要表征是客戶所處行業(yè)及職位。在回答“客戶誠意度多少”時(shí)再將本項(xiàng)目客戶進(jìn)行三維分類。

深度訪談數(shù)據(jù)分析客戶群體分類標(biāo)準(zhǔn)—二維分類14

客戶群體構(gòu)成—二維分類構(gòu)成圖

深度訪談數(shù)據(jù)分析15鉆石客戶占比軸軸活動(dòng)興趣觀點(diǎn)擁有物業(yè)車年收入社會(huì)關(guān)系年齡工廠廠主外貿(mào)老板％物業(yè)套高檔車輛萬以上多工作時(shí)間較自由；應(yīng)酬多；工作及居住區(qū)域非常廣，涉及東莞、惠州、香港等地；文化程度一般；喜歡和朋友聚會(huì)，交流生意信息享受型自??；追求身份，講究風(fēng)水；喜歡和親朋好友群居，急欲彰顯身份模具制造商電子生產(chǎn)商外資老板（電子、手機(jī)配件等）物流公司老板客戶群體量表分析—鉆石客戶16

白金客戶占比軸軸活動(dòng)興趣觀點(diǎn)擁有物業(yè)車年收入社會(huì)關(guān)系年齡企業(yè)董事、總經(jīng)理、（類行業(yè)）銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)高管石油公司外企高管國(guó)土、海關(guān)、邊檢、稅務(wù)部門公務(wù)員％物業(yè)套政府公車灰色收入較多多歲工作時(shí)間固定；求其辦事的人多；業(yè)余生活豐富；置業(yè)集中在環(huán)境優(yōu)美區(qū)域年輕的受過良好教育，年紀(jì)大的大多從部隊(duì)退伍；喜歡打麻將、高爾夫、旅游等，關(guān)注政治這是深圳最大的炒房團(tuán)體；政策嗅覺靈敏；買房行為較隱秘；如自住則看中品牌和物業(yè)服務(wù)客戶群體量表分析—白金客戶17

黃金客戶占比軸軸活動(dòng)興趣觀點(diǎn)擁有物業(yè)車年收入社會(huì)關(guān)系年齡企業(yè)中高級(jí)管理人員（類行業(yè)）創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)設(shè)計(jì)師文化教育醫(yī)療衛(wèi)生中高級(jí)職稱人員％物業(yè)套中檔車輛萬多歲工作時(shí)間固定，上下班較有規(guī)律；出差機(jī)會(huì)較少；通常在工作單位附近置業(yè)均受過良好的專業(yè)教育；較傳統(tǒng)，家庭觀念強(qiáng)，喜歡開展家庭活動(dòng)；主要閱讀專業(yè)期刊雜志由于前期購買的招商物業(yè)均升值，故是我司絕對(duì)忠誠客戶，非常信賴招商品牌客戶群體量表分析—黃金客戶18

白銀客戶占比軸軸活動(dòng)興趣觀點(diǎn)擁有物業(yè)車年收入社會(huì)關(guān)系年齡普通白領(lǐng)％物業(yè)套中檔車部萬一般歲左右工作時(shí)間固定，目前正處于事業(yè)發(fā)展期，經(jīng)常加班；置業(yè)范圍集中在南山、蛇口、寶安等地有良好的教育背景；比較具有小資情調(diào)，附庸風(fēng)雅；主要閱讀南都、深特報(bào)，喜歡財(cái)經(jīng)、娛樂及體育版新聞自住為主；羨慕高品質(zhì)的生活狀態(tài)；喜歡和朋友一起居住在大型社區(qū)；不太講究風(fēng)水蛇口本地村民％物業(yè)或出租屋輛萬一般歲通常自己做生意，工作時(shí)間不固定；喜歡和本地人交往；具有蛇口情節(jié)文化程度較低；家庭觀念和老鄉(xiāng)觀念較濃，非常團(tuán)結(jié)；喜歡幾家人一起喝早茶部分為了改善居住條件，部分是由于城中村要改造而換房；有崇眾心理，喜歡親戚朋友住在一起；講究風(fēng)水，不太講究品牌、物業(yè)檔次等客戶群體量表分析—白銀客戶19

問題二：客戶的誠意度到底有多少？客戶誠意度判斷標(biāo)準(zhǔn)前期客戶誠意度分析潛在客戶分類分析20

問題二：客戶的誠意度到底有多少？客戶誠意度判斷標(biāo)準(zhǔn)—模型建立21

問題二：客戶的誠意度到底有多少？客戶誠意度判斷標(biāo)準(zhǔn)—標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定序號(hào)大類總分細(xì)項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)分值回電情況分類曾多次致電了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，主動(dòng)同置業(yè)顧問保持良好聯(lián)系類曾主動(dòng)回電一次，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況類未曾主動(dòng)回電了解項(xiàng)目進(jìn)展情況類置業(yè)顧問主動(dòng)致電客戶，但回答為空號(hào)、無人接聽等而無法聯(lián)絡(luò)客戶回訪情況分類曾多次主動(dòng)回訪了解項(xiàng)目進(jìn)展情況類曾主動(dòng)回訪一次，了解項(xiàng)目進(jìn)展情況類被動(dòng)回訪類未回訪推薦客戶分類親自陪同親朋好友來訪類推薦親朋好友來訪，但未親自陪同類表示愿意推薦親朋好友，但至今未到訪類從未推薦親朋好友來訪22

問題二：客戶的誠意度到底有多少？客戶誠意度判斷標(biāo)準(zhǔn)—標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定序號(hào)大類總分細(xì)項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)分值訪談表現(xiàn)分類已經(jīng)回訪領(lǐng)取戶型圖冊(cè)并留下詳細(xì)訪談?dòng)涗涱愐呀?jīng)回訪領(lǐng)取戶型圖冊(cè)但未留下詳細(xì)訪談?dòng)涗涱惔饝?yīng)回訪領(lǐng)取戶型圖冊(cè)但一直未到訪類對(duì)戶型圖冊(cè)無興趣但要求樣板房、價(jià)格、銷售開始時(shí)通知類明確表示不再關(guān)注蘭溪谷期價(jià)格預(yù)期分類心理預(yù)期高，接受均價(jià)萬元以上類心理預(yù)期較高，接受均價(jià)萬元類心理預(yù)期較低，接受均價(jià)萬元類心理預(yù)期低，接受均價(jià)萬元以下消費(fèi)態(tài)度分類非常熱情，表現(xiàn)積極，已經(jīng)找關(guān)系拿房，并且進(jìn)工地實(shí)地察看類非常熱情，表現(xiàn)積極，無關(guān)系拿房，比較擔(dān)心通過正常渠道買不到房類非常熱情，表現(xiàn)積極，主動(dòng)表示要找關(guān)系拿房類客戶表現(xiàn)被動(dòng)，無所謂類客戶表現(xiàn)消極否定23

問題二：客戶的誠意度到底有多少？

序號(hào)大類總分細(xì)項(xiàng)判定標(biāo)準(zhǔn)分值品牌忠誠分類購買過招商地產(chǎn)產(chǎn)品，同時(shí)推薦朋友購買，并且獲得回報(bào)，屬絕對(duì)忠誠類購買過招商地產(chǎn)的產(chǎn)品，并且獲得過回報(bào)，屬高度忠誠類親朋好友中有人購買過招商地產(chǎn)產(chǎn)品，并向其推薦，非常有信心，屬中等忠誠類對(duì)招商地產(chǎn)有較清晰認(rèn)識(shí)，對(duì)其過往開發(fā)項(xiàng)目有較深了解，有信心，屬一般忠誠類聽說過招商地產(chǎn)，但無深刻印象，無忠誠類不了解家庭收入水平分類年收入萬以上類年收入萬元類年收入萬元類年收入萬元類年收入萬元類年收入萬元以下私家車分類擁有輛車或以上類擁有萬以上元車輛類擁有萬元車輛類擁有萬元車輛類擁有萬元以下車輛類無車24

問題二：客戶的誠意度到底有多少？前期客戶誠意度分析四級(jí)客戶三級(jí)客戶二級(jí)客戶一級(jí)客戶人25

問題二：客戶的誠意度到底有多少？前期客戶誠意度分析客戶心理價(jià)格預(yù)期表均價(jià)分值徐媛媛凌碧珍曾麗華吳飛合計(jì)萬以上萬萬萬以下客戶量合計(jì)26

軸為客戶生命周期，細(xì)分為年齡、子女狀況、家庭類型、家庭生命周期；軸為客戶占有的社會(huì)資源，細(xì)分為職務(wù)狀況、收入水平、座駕情況；軸為客戶購買本項(xiàng)目的意向度；本節(jié)在利用深度訪談數(shù)據(jù)進(jìn)行的及軸二維分類的客戶群體基礎(chǔ)上，加入軸結(jié)合客戶誠意度判斷，從而得出本項(xiàng)目的潛在客戶。潛在客戶分類分析—三維分類

問題二：客戶的誠意度到底有多少？27

問題二：客戶的誠意度到底有多少？潛在客戶分類分析—三維分類構(gòu)成表指標(biāo)群體群體群體年齡分布?xì)q為主歲為主歲為主子女?dāng)?shù)量通常有個(gè)以上獨(dú)生子女獨(dú)生子女家庭類型多子同樂或三代同堂三口之家三口之家或父母同住家庭生命周期滿員期或減員期生育期或滿員期生育期或初婚期職務(wù)狀況私營(yíng)老板、董事、總經(jīng)理、政府官員專業(yè)技術(shù)師、中高層管理者年收入水平萬以上萬以上萬以上擁有車輛輛以上中高檔車輛中高檔車或配備公車輛中檔車誠意度判定得分分之間分之間分之間命名財(cái)富之家城市隱貴社會(huì)精英28

問題二：客戶的誠意度到底有多少？潛在客戶分類分析—社會(huì)精英生活方式對(duì)半山片區(qū)看法對(duì)蘭溪谷期優(yōu)勢(shì)的評(píng)價(jià)在選擇具體單位時(shí)，此類客戶側(cè)重點(diǎn)29

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤關(guān)注度分析競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析30

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？在進(jìn)行深度訪談時(shí)，共有名客戶回答了此項(xiàng)問題?？蛻籼峒奥首罡呤淄萍t樹林片區(qū)豪宅，如紅樹西岸、御景東方、卓越淺水灣和中信紅樹灣，占總量的％；其次是華僑城片區(qū)的純水岸，占％?？梢娂t樹林片區(qū)豪宅將是本項(xiàng)目最大、最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而純水岸的高提及率，客戶更多的是認(rèn)同并向往華僑城片區(qū)良好居住環(huán)境和優(yōu)美景觀。紅樹林片區(qū)豪宅將截留福田和華僑城片區(qū)客戶。競(jìng)爭(zhēng)樓盤關(guān)注度分析31

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—地段價(jià)值總評(píng)樓盤地段價(jià)值總評(píng)打分范圍:滿分分.分很好分良好分中等分較差分很差對(duì)比項(xiàng)目御景東方中信紅樹灣紅樹西岸波托菲諾期香蜜湖號(hào)金域藍(lán)灣期蘭溪谷期片區(qū)景觀資源片區(qū)靜謐程度片區(qū)空氣質(zhì)量片區(qū)教育資源出行便利程度生活配套便利片區(qū)居住群體項(xiàng)目周邊環(huán)境片區(qū)未來規(guī)劃人文價(jià)值因素合計(jì)32

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？樓盤產(chǎn)品價(jià)值總評(píng)打分范圍:滿分分.分很好分良好分中等分較差分很差對(duì)比項(xiàng)目御景東方中信紅樹灣紅樹西岸波托菲諾期香蜜湖號(hào)金域藍(lán)灣期蘭溪谷二期產(chǎn)品形象包裝產(chǎn)品營(yíng)銷推廣產(chǎn)品設(shè)計(jì)獨(dú)特性小區(qū)配套設(shè)施設(shè)備材料產(chǎn)品私密性物管水平品牌價(jià)值服務(wù)附加值未來升值前景合計(jì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—產(chǎn)品價(jià)值總評(píng)窗戶設(shè)計(jì)仍然采用強(qiáng)度較小的玻璃，導(dǎo)致窗格多且密，影響居室采景，直接降低產(chǎn)品檔次33

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—御景東方水瀑布、疊式瀑布為其園林最大亮點(diǎn)。此戶型為平米的四房三廳四衛(wèi)加一功能房一保姆房，贈(zèng)送面積高達(dá)％，合計(jì)平方米。產(chǎn)品和園林的突出優(yōu)勢(shì)掩蓋了產(chǎn)品私密性差及地塊周邊環(huán)境劣勢(shì)，銷售情況較好。34競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—中信紅樹灣

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？中信紅樹灣的均靠近沙河高爾夫這邊，有最好的景觀資源，當(dāng)然，項(xiàng)目不可缺少的還有高檔社區(qū)的整體環(huán)境。中信紅樹灣期預(yù)計(jì)年底發(fā)售，將是我項(xiàng)目最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。訪談結(jié)果，客戶對(duì)其綜合評(píng)價(jià)較高，主要反映，社區(qū)大、園林美，項(xiàng)目周邊未來規(guī)劃、周邊環(huán)境具有很大吸引力，整體氣氛營(yíng)造尊貴，大氣。35

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—紅樹西岸紅樹西岸建筑用材、智能化系統(tǒng)建設(shè)堪稱深圳豪宅中頂級(jí)標(biāo)桿；超大露臺(tái)贈(zèng)送，盡享深圳灣美景，充分感受憑海臨風(fēng)的寫意和暢快；小區(qū)設(shè)有專門的寵物公園，充分展現(xiàn)人性化關(guān)懷；主傭分區(qū)明顯，豪宅大戶設(shè)計(jì)，確實(shí)是亞太區(qū)公認(rèn)豪宅；無奈設(shè)計(jì)過于超前，叫好不叫座，銷售一直未有起色。36

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—波托菲諾期華僑城就是造豪宅社區(qū)的高手，幾年時(shí)間，波托菲諾已經(jīng)成為眾所周知的富人區(qū)，從大社區(qū)到小區(qū)的建筑設(shè)計(jì)，從小區(qū)環(huán)境到社區(qū)配套，這里都是富人最佳的居住之所。37

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—香蜜湖號(hào)疊式涌泉，巨大的棕櫚樹，美輪美奐的售樓處和奢華的樣板房，無一不向客戶傳達(dá)這樣一個(gè)信息—香蜜湖第一豪宅非其莫屬。精心營(yíng)造的水環(huán)境38

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—金域藍(lán)灣期景觀優(yōu)美的紅樹林自然保護(hù)區(qū)，大大弱化項(xiàng)目背面臟、亂、差的龐大農(nóng)民房；萬科物業(yè)管理能力和水平，為萬科樓盤銷售增色不少；萬科現(xiàn)場(chǎng)展示方面的確是一直做得非常完美，但是在金域藍(lán)灣的營(yíng)銷戰(zhàn)術(shù)上，更有許多值得我們借鑒的地方：如抬高二期尾盤價(jià)格，暗示三期銷售價(jià)格將大幅攀升，導(dǎo)致三級(jí)地鋪二手房放盤價(jià)格水漲船高，為三期的高價(jià)入市積蓄勢(shì)能，同時(shí)樓層價(jià)差顯著，有效分流客戶等。39

問題三：潛在客戶對(duì)競(jìng)爭(zhēng)樓盤評(píng)價(jià)如何？競(jìng)爭(zhēng)樓盤優(yōu)劣勢(shì)分析—總評(píng)高檔房產(chǎn)價(jià)值體現(xiàn)并不在于產(chǎn)品本身，對(duì)于新技術(shù)新材料的使用他們并不買帳，但非常注重產(chǎn)品的個(gè)性。喜歡獨(dú)一無二、惟我獨(dú)尊的感覺，所以稀缺的景觀資源，高尚的片區(qū)人文環(huán)境以及完善的未來規(guī)劃，均是他們追捧的理由；需要絕對(duì)私密性。這部分消費(fèi)者非常獨(dú)立，注重隱私，所以對(duì)產(chǎn)品的私密性要求很高；需要絕對(duì)的安全性。由于這部分人身價(jià)較高，容易吸引外界視線，所以安全性是他們考慮的主要問題之一；附庸風(fēng)雅。這些人購房不一定都懂行，但一定懂時(shí)尚；不一定都有品位，但一定都追求品位；崇尚自然，追求靜雅，對(duì)居住環(huán)境的健康、舒適非常講究。40

問題四：理想客戶群體構(gòu)成模式？按％成交率估算，購買疊拼和復(fù)式的財(cái)富之家應(yīng)到訪批次，通過本次訪談和對(duì)前期客戶進(jìn)行誠意度判定后，目前達(dá)到此標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)富之家客戶共，尚差；同上，城市隱貴尚差；社會(huì)精英客戶尚差。理想客戶群體構(gòu)成模式41

問題五：我們能從中得到哪些啟發(fā)？反映的問題營(yíng)銷建議42

問題五：我們能從中得到哪些啟發(fā)？反映的問題來訪客戶質(zhì)量不高，且客戶誠意度在不斷降低；來訪客戶區(qū)域過于集中，城市隱貴型客戶缺口較大；客戶感受不佳，樓盤產(chǎn)品價(jià)值總評(píng)分值最低；客戶意向過于集中，尤以棟最多；消費(fèi)者行為和習(xí)慣已經(jīng)順應(yīng)時(shí)代發(fā)生變化，而我們的營(yíng)銷手段仍然過于常規(guī)。43

客戶需求分析

蛇口后海片區(qū)科技園片區(qū)華僑城片區(qū)福田片區(qū)隨著城市規(guī)劃發(fā)展西移，南山的政