中國航空航天用鈦材行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國航空航天用鈦材行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析一、鈦材綜述鈦具有熔點(diǎn)高、比重小、比強(qiáng)度高、韌性好、抗疲勞、耐腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)低、高低溫度耐受性能好、在急冷急熱條件下應(yīng)力小等特點(diǎn)，其商業(yè)價(jià)值在二十世紀(jì)五十年代開始被人們認(rèn)識(shí)，鈦多與鐵、鋁、釩或鉬等其他元素造成造出高強(qiáng)度的輕合金，被應(yīng)用于航空、航天、軍工等高科技領(lǐng)域。隨著鈦不斷向化工、石油、電力、海水淡化、建筑、農(nóng)產(chǎn)食品、醫(yī)學(xué)、日常生活用品等行業(yè)推廣，鈦金屬日益被人們重視，被譽(yù)為“第三金屬”、“太空金屬”、“海洋金屬”和“萬能金屬”，因其是提高國防裝備水平不可或缺的重要戰(zhàn)略物資，又被稱為“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和成分，鈦合金可分為α鈦合金、β鈦合金以及α+β鈦合金。中國以金屬材料牌號(hào)的字頭TA、TB、TC分別表示α、β以及α+β鈦合金。根據(jù)物理形式狀態(tài)，鈦合金可分為板材、帶材、棒材、管材、絲（線）材、型材、鑄件和鍛件等。鈦材主要應(yīng)用于民用客機(jī)、軍事飛機(jī)、化工行業(yè)、海洋工程以及日常生活中等領(lǐng)域。二、鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)鈦工業(yè)的流程主要可分為兩條路徑，一種是以鈦鐵礦或金紅石為原料加工生產(chǎn)出高純度的四氯化鈦再還原得到海綿鈦，最終產(chǎn)品為鈦材，應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域中的化工、電力、冶金行業(yè)；另一種是直接加工得到鈦白粉，應(yīng)用于涂料、造紙塑料、日化等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年全球市場鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，42%被應(yīng)用航空航天領(lǐng)域，38%鈦材應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。而在我國，最大的鈦材市場為化工（大多為低端鈦產(chǎn)品），占到2020年鈦材需求量的51%，航空航天領(lǐng)域需求占比僅為18%。隨著我國軍用航空航天對高端鈦合金需求量的持續(xù)增長，以及我國民用大飛機(jī)的發(fā)展，未來我國高端鈦合金需求占比將提升。三、航空航天用鈦材行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀高端鈦合金材料主要應(yīng)用在航空航天領(lǐng)域。鈦合金材料具有比強(qiáng)度高、耐高溫性好、符合與復(fù)合材料結(jié)構(gòu)相匹配的要求、抗蝕性能高、壽命長等特點(diǎn)，主要用于飛機(jī)的起落架部件、機(jī)身的梁、框和緊固件等，發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇、壓氣機(jī)、葉片、鼓筒、機(jī)匣、軸等，以及直升機(jī)槳轂、連接件等。高端鈦合金材料已成為航空領(lǐng)域飛機(jī)和航天領(lǐng)域火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的主要結(jié)構(gòu)材料之一。我國航空航天行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國航空航天用鈦材銷售量為17228噸，同比上漲36.73%，年均復(fù)合增長速度為16.94%，增長幅度還在快速上升。航空航天用鈦材為高端鈦材。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2018年高端鈦材消費(fèi)量為24.4%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。從整體上來說，消費(fèi)量占比相較前兩年有所下滑，不過變化不大，相對而言需求端較穩(wěn)定。四、航空航天用鈦材行業(yè)競爭格局我國航空航天用鈦材行業(yè)市場集中度較高，存在著寡頭格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年西部超導(dǎo)公司占市場份額76.1%，寶鈦股份、西部材料等公司占比23.9%。其中寶鈦股份發(fā)展勢頭迅猛，本作為國內(nèi)鈦材行業(yè)寡頭，帶動(dòng)公司航空航天用鈦材業(yè)務(wù)，在2020年市場份額占比超4成。我國航空航天用鈦材行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)有三家，分別是寶鈦股份、西部超導(dǎo)、西部材料。其中西部超導(dǎo)和西部材料均是由西部有色金屬研究院控股。五、航空航天用鈦材未來發(fā)展前景十四五期間，我國航空航天用鈦材有望迎來高速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年其單年消耗量將超四萬噸。主要有兩點(diǎn)邏輯：其一，從中國鈦材消耗量的結(jié)構(gòu)來看，化工類的銷量占據(jù)主導(dǎo)地位。與全球相比，用鈦量最主要的差別在于航空領(lǐng)域，全球范圍內(nèi)航空用鈦材始終占據(jù)鈦材總消耗量的50%左右，而國內(nèi)航空用鈦材的比例在2020年僅為18.41%，航空用鈦材市場依然存在較大潛力。其二，2016年-2020年的國內(nèi)航空航天用鈦材消耗量的年復(fù)合增長率為19.25%。展