新材料領域：2018年改性塑料行業(yè)分析報告

改性塑料行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)界定 3二、行業(yè)發(fā)展概況 4 4 6（1）汽車領域對改性塑料產品的需求分析 6（2）高鐵等軌道交通領域對改性塑料產品的需求分析 7（3）塑木復合材料的發(fā)展前景 9三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 101、有利因素 10（1）國家政策的大力支持 10（2）下游產業(yè)的需求持續(xù)增長 10（3）低碳節(jié)能環(huán)保成為社會生產和消費的發(fā)展趨勢 11（4）自主創(chuàng)新能力增強 112、不利因素 12（1）整體技術創(chuàng)新能力不強 12（2）復合型技術人才缺乏 12（3）上游原材料價格波動較大 12四、 121、行業(yè)特有的經營模式 122、行業(yè)的周期性特征 133、行業(yè)的區(qū)域性特征 134、行業(yè)的季節(jié)性特征 13五、產業(yè)鏈影響分析 14六、 151、市場競爭格局 15 16（1）國內企業(yè) 16①金發(fā)科技股份有限公司 16②上海普利特復合材料股份有限公司 17③青島國恩科技股份有限公司 17④廣東銀禧科技股份有限公司 17（2）國外企業(yè) 17①巴斯夫（BASF） 18②朗盛（LANXESS） 18③沙特基礎工業(yè)公司（SABIC） 18④杜邦（Dupont） 18七、進入行業(yè)的主要壁壘 191、技術壁壘 192、品牌壁壘 193、人才壁壘 204、市場壁壘 205、資金壁壘 20

改性塑料行業(yè)分析報告一、行業(yè)界定40%-100%，作為改性塑料的基礎材料，樹脂主要分為以下三類：塑料改性技術的不斷進步，對塑料工業(yè)和新材料的發(fā)展起到重要的推動作用。改性塑料在汽車、軌道交通、電子電氣、電動工具等領域有著廣泛的應用，在保證使用性能要求的前提下降低了塑料制品的成本，同時增加產品附加值，并能夠較快地應對市場需求的變化。改性塑料行業(yè)是介于生產合成樹脂的大型石化企業(yè)與生產具體PPPC二、行業(yè)發(fā)展概況20141214,06220,392.398.92%；利潤總1,182.864.24%2,260.66億元，同比增長2.82%20157,560.802.34%，雖然較上年呈現出低速增長的態(tài)勢，但合成樹脂表觀消費量保持增長趨勢，201320158%、7.4%5%20048%201519%。隨著產業(yè)結構逐步轉型升級，高檔產品比重逐7,717.20萬\h數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫7,691萬10.65%10,380.220149,651.4萬噸增長7.55%4。作為改性塑料的主要原材料，從總體上看，我國合成樹脂的產數據來源：《2016-2022年中國PE塑料顆粒市場供需分析及市場前景研究報告》“以塑代鋼“以塑代木30:7050:50，63:3770:30。未來隨著我國塑料及改性塑料的技術進步和消費升級，我國塑料制品的市場需求仍將保持增長。（1）汽車領域對改性塑料產品的需求分析20091,380年-201220132016年產量達到2,812萬輛，較上年增長14.78%。隨著我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)，未來我國汽車需求還將進一步得到釋放。另外，通過與發(fā)達國家每千人汽車保有量對比，2013年美79958360293增長。根據汽車工業(yè)協會的預測，到2018年我國汽車產量將達到3,494萬輛。近幾年我國汽車產量情況如下圖所示：數據來源：中國汽車工業(yè)協會120-150kg80kg90kg左右1kg2-3kg10%6%-8%6。汽車使用改性塑料可以有效減少整車重量，降低油耗，減（2）高鐵等軌道交通領域對改性塑料產品的需求分析200520052010年間，全國鐵路20%20072008年，60%。年我國對鐵路的投資出現減緩，但隨著我國高鐵技逐步提高，2015年，高鐵投資增速又回到20%以上，8,238億元的總投資僅次于20108,427“十三五”時期全國交通運153.5數據來源：Wind資訊2008672201622,000公里，20162,162201517.74%20080.84%201617.74%。隨著各大數據來源：Wind資訊20082017未來軌道交通市場投資的增長主要受以下項目的推動（1（2城市交通網絡的進（3）國家實施“八縱八橫”（4“一帶一4-8（3）塑木復合材料的發(fā)展前景年輕的產業(yè)，主要由聚丙烯（PP、聚乙烯（PE、聚氯乙烯（PVC）等回收的充聚乙烯、聚丙烯為主的結構型產品和以填充聚氯乙烯為主的裝飾型產品兩大類。塑木復合材料既具有熱塑性塑料的易成型性，又有類似木材的二次加工性，1（2三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家政策的大力支持（二）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策，這些扶持政策為改性塑料行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。（2）下游產業(yè)的需求持續(xù)增長20162015年同比增14.78%13.94%2,8122,803萬輛。我國在軌道交通基礎（3）低碳節(jié)能環(huán)保成為社會生產和消費的發(fā)展趨勢以塑代鋼“以塑代木年我國新能源汽車產51.750.751.7%53%，作為（4）自主創(chuàng)新能力增強2、不利因素（1）整體技術創(chuàng)新能力不強（2）復合型技術人才缺乏（3）上游原材料價格波動較大塑料制品行業(yè)是以合成樹脂為主要原料，并輔以一定量的添加材料混合而四、1、行業(yè)特有的經營模式需根據最終客戶需求生產相應牌號的改性塑料粒子，從而滿足客戶的個性化需求。2、行業(yè)的周期性特征改性塑料產品最終應用于汽車、軌道交通、家電、電子電氣等行業(yè)，因此，3、行業(yè)的區(qū)域性特征4、行業(yè)的季節(jié)性特征業(yè)在其旺季前會提前備貨，使得改性塑料廠商的生產銷售旺季會提前一到兩個912月為汽車制造企業(yè)的采購旺季，為應對市場供需變動、氣候變化數據來源：Wind資訊五、產業(yè)鏈影響分析1、與上游行業(yè)的關聯性、PP、PC、ABS、PE等合成樹脂作為原材料。2015年我國合成樹脂總產7,69110.65%2、與下游行業(yè)的關聯性等應用趨42%10%左右，預計未來幾年汽車行業(yè)將成為工程塑料消費量增速最快的領域。六、1、市場競爭格局2090業(yè)，在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)和加工制造以及品牌質量上處于領先地200萬噸產能超過3,000噸的規(guī)模企業(yè)只有70余家。國內企業(yè)資金規(guī)模和技術實力與杜邦、巴斯夫、朗盛等巨頭相比，仍有較大差距。雖然改性塑料企業(yè)眾多，但規(guī)模型企業(yè)有限，且終端應用領域廣泛，因此，（1）國內企業(yè)①金發(fā)科技股份有限公司金發(fā)科技（600143.SH）19935月，主要業(yè)務為改性塑②上海普利特復合材料股份有限公司（002324.SZ）199910ABS、塑料合金為主。產品主要供應汽車③青島國恩科技股份有限公司（002768.SZ）200012汽車廠商建立了合作關系，為其提供家電零部件和汽車零部件專用料等綜合服務。④廣東銀禧科技股份有限公司銀禧科技（300221.SZ）19978月，主要從事改性塑料（2）國外企業(yè)質量和產業(yè)規(guī)模上均具有優(yōu)勢，在高性能專業(yè)型的改性塑料配方上處于領先地①巴斯夫（BASF）1865年，是一家全球知名的化學工業(yè)公司，主要業(yè)務覆中間體、功能性聚合物、聚氨酯（PU、分散體和顏料、護理化學品、造紙化學品、催化劑、化學建材、涂料，并經營石油和天然氣業(yè)務。2016年營業(yè)收入為781.47億美元、利潤為44.23億美元。②朗盛（LANXESS）朗盛集團是德國