2022年電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年電線電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述電線電纜用以傳輸電（磁）能，信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜，狹義的電纜是指絕緣電纜，它可定義為：由下列部分組成的集合體；一根或多根絕緣線芯，以及它們各自可能具有的包覆層，總保護層及外護層，電纜亦可有附加的沒有絕緣的導(dǎo)體。電線電纜的種類繁多，根據(jù)其用途主要可分為裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。電線電纜的主要分類二、驅(qū)動因素1、政策電線電纜制造業(yè)作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，是現(xiàn)代經(jīng)濟和社會正常運轉(zhuǎn)的保障。為了規(guī)范、支持行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺一系列相關(guān)政策，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，行業(yè)也隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷調(diào)整而逐步升級換代，從低端向中高端轉(zhuǎn)換。中國電線電纜行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表2、技術(shù)從電線電纜技術(shù)專利情況來看，隨著中國電線電纜行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年中國電線電纜相關(guān)專利申請數(shù)量為2799件，較上年減少626件。2015-2021年中國電線電纜相關(guān)專利申請數(shù)量情況佰騰網(wǎng)，三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料；中游為電線電纜生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括裸導(dǎo)線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖；下游廣泛應(yīng)用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機械、新能源等領(lǐng)域。電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析電線電纜主要由導(dǎo)體線芯、絕緣層和護層等部分構(gòu)成，其中導(dǎo)體線芯主要由銅材、鋁材構(gòu)成，銅、鋁原材料在電線電纜產(chǎn)品所需的原材料中占比最大。中國是世界上第二大產(chǎn)銅國和第一大原鋁生產(chǎn)國，市場供應(yīng)充足。據(jù)資料顯示，2021年中國銅材產(chǎn)量為2123。5萬噸，同比增長3。8%；鋁材產(chǎn)量為6105。2萬噸，同比增長5。6%。2015-2021年中國銅材及鋁材產(chǎn)量情況國家統(tǒng)計局，3、下游端分析電力行業(yè)是電線電纜行業(yè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，近年來，中國全社會用電量不斷增長，推動了中國電線電纜需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年中國全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10。7%。2015-2021年中國全社會用電量及增速情況國家能源局，四、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來中國城市化、智能電網(wǎng)建設(shè)等進程的不斷加快，推動中國電線電纜行業(yè)快速發(fā)展。電線電纜產(chǎn)量也隨之逐漸增長。據(jù)資料顯示，2021年中國電線電纜產(chǎn)量為5480萬千米，同比增長4。5%。2015-2021年中國電線電纜產(chǎn)量及增速情況2、銷售收入從銷售情況來看，2016-2018年期間由于中國宏觀經(jīng)濟疲軟和產(chǎn)量下降的影響，電線電纜銷售收入不斷下滑，在2018年達到近年來最低點，銷售收入為9935億元。2018年以后，隨著電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇，銷售收入開始回升。據(jù)資料顯示，2021年中國電線電纜行業(yè)銷售收入達11154億元，同比增長3。6%。2015-2021年中國電線電纜行業(yè)銷售收入及增速情況3、市場結(jié)構(gòu)從中國電線電纜市場結(jié)構(gòu)來看，目前，電力電纜是行業(yè)市場占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，占比達39%，其次為電器裝備用電纜和裸電線，占比分別為22%和15%。中國電線電纜行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分布情況4、企業(yè)情況隨著中國電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量不斷增長。據(jù)資料顯示，截至2021年底，中國電線電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達72。07萬家，同比增長25。9%。2015-2021年中國電線電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量情況企查查，5、進出口貿(mào)易從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，中國電線電纜主要以出口為主。據(jù)資料顯示，2021年中國電線電纜進口量為21。75萬噸，同比增長2。7%，進口金額為57。03億美元，同比增長15%；出口量為234。32萬噸，同比增長13%，出口金額為241。84億美元，同比增長30。8%。2015-2021年中國電線電纜行業(yè)進出口貿(mào)易情況總署，6、進口分布從進口分布情況來看，2021年中國電線電纜進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為中國、越南和日本，占比分別為21。5%、19。9%和10%。2021年中國電線電纜進口金額地區(qū)分布情況總署，7、出口分布從出口分布情況來看，2021年中國電線電纜出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、中國香港及越南，占比分別為17。6%、11。3%和6。3%。2021年中國電線電纜出口金額分布情況總署，五、競爭格局1、市場份額目前，中國電線電纜行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)CR5僅為8。03%。具體來看，2020年中國電線電纜市場中，寶勝股份以3。14%的市場份額占據(jù)第一，其次為遠(yuǎn)東股份和亨通光電，市場份額分別為1。61%和1。22%。2020年中國電線電纜行業(yè)市場格局情況（按營收）2、集中度對比雖然中國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但與發(fā)達國家相比產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國電線電纜行業(yè)CR5為8。03%，CR10為11。1%；而美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。中國與主要海外國家電線電纜行業(yè)集中度對比情況3、重點企業(yè)寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（簡稱寶勝股份）是中國航空工業(yè)集團公司旗下的上市公司，公司主要從事電線電纜及電纜附件開發(fā)、制造、銷售及相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)。公司產(chǎn)品覆蓋裸導(dǎo)體、電氣裝備用電纜、電力電纜、通信電纜及光纜等，是中國電線電纜行業(yè)主要龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收為406。59億元，同比增長20。93%，毛利率為5。23%。2015-2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品業(yè)務(wù)營收情況公司公報，從營收結(jié)構(gòu)來看，2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品營收中，裸導(dǎo)體及其制品營收為242。34億元，占比為59。6%；電力電纜營收為139。76億元，占比為34。37%；電氣裝備用電纜營收為19。75億元，占比為4。86%；通信電纜及光纜營收4。74億元，占比為1。17%。2021年寶勝股份電線電纜產(chǎn)品營收結(jié)構(gòu)分布情況公司公報，六、發(fā)展趨勢1、國產(chǎn)化替代進程加快盡管中國是世界頭號電線電纜生產(chǎn)大國，但是產(chǎn)品卻主要集中在中低端市場，從而造成當(dāng)前嚴(yán)重的低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品供求不足。隨著近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，推動了行業(yè)國產(chǎn)化替代進程的加快。2、特種電纜發(fā)展前景向好相對于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、使用條件較嚴(yán)格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能。目前，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，中國經(jīng)濟社會進一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設(shè)、現(xiàn)代化城市建設(shè)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設(shè)等領(lǐng)域均對電線電纜的應(yīng)用提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機