2021年中國(guó)聚醚多元醇供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)聚醚多元醇供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、聚醚多元醇的應(yīng)用聚醚多元醇是一種非常重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于印染、造紙、合成革、涂料、紡織、泡沫塑料以及石油開(kāi)發(fā)等工業(yè)生產(chǎn)中。聚醚多元醇的最大用途則是用來(lái)生產(chǎn)聚氨酯（PU）泡沫塑料，而聚氨酯更廣泛的使用在家具內(nèi)飾、電子、建筑、鞋材、家電、汽車和包裝領(lǐng)域，其中家居和各類內(nèi)飾行業(yè)主導(dǎo)著整個(gè)市場(chǎng)需求，建筑領(lǐng)域緊隨其后，而家電市場(chǎng)、高鐵行業(yè)等則成為了未來(lái)聚氨酯需求的最重要增長(zhǎng)極。二、聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈聚醚多元醇是環(huán)氧丙烷最大下游，主要用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫，其主要原材料包括多元醇起始劑（甘油、蔗糖和二乙胺等）和氧化烯烴（環(huán)氧乙烷EO、環(huán)氧丙烷PO和環(huán)氧丁烷BO），其中用量最大原材料為環(huán)氧丙烯。三、中國(guó)聚醚多元醇行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量近年來(lái)我國(guó)聚醚多元醇產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)，截至2021年產(chǎn)能達(dá)到675萬(wàn)噸/年，同比2020年增長(zhǎng)14.2%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)聚醚多元醇產(chǎn)能將達(dá)到733萬(wàn)噸/年。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)聚醚多元醇產(chǎn)量從2018年的316萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的430萬(wàn)噸，2018-2021年CAGR為10.81%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)聚醚多元醇產(chǎn)量為466萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%。2、進(jìn)出口2014年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)聚醚多元醇產(chǎn)能逐漸過(guò)剩，下游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，工廠對(duì)聚醚多元醇的質(zhì)量要求逐漸上升，進(jìn)口量因此不減反增，截至2021年我國(guó)聚醚多元醇進(jìn)口量為61.11萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.64%，出口量增至114.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.67%，出口量的大幅增長(zhǎng)主要是伴隨著國(guó)內(nèi)聚醚多元醇產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩日趨明顯，企業(yè)間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，越來(lái)越多的供應(yīng)商開(kāi)始瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，以解決過(guò)剩產(chǎn)能。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)聚醚多元醇進(jìn)口金額為17.44億美元，同比增長(zhǎng)39.18%，出口金額為29.04億美元，同比增長(zhǎng)103.26%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)聚醚多元醇主要進(jìn)口國(guó)為新加坡、沙特阿拉伯、泰國(guó)與韓國(guó)，四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比75.48%，其他地區(qū)進(jìn)口量為24.52%。出口目的地來(lái)看，越南、美國(guó)、土耳其、巴西是我國(guó)聚醚多元醇主要出口地區(qū)，外銷的聚醚多元醇品種以硬泡類為主。3、需求現(xiàn)狀隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚醚多元醇消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)聚醚多元醇表觀消費(fèi)量為379萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.32%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)聚醚多元醇表觀消費(fèi)量達(dá)到401萬(wàn)噸。我國(guó)聚醚多元醇下游主要應(yīng)用于硬泡聚醚、軟泡聚醚、POP聚醚、高回彈聚醚及彈性體聚醚，應(yīng)用分別占比31%、30%、18%、11%與10%。四、中國(guó)聚醚多元醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析國(guó)內(nèi)聚醚多元醇產(chǎn)能主要分布在沿海省市，其中山東、江蘇、浙江和上海這些地區(qū)生產(chǎn)聚醚多元醇的企業(yè)多，且產(chǎn)能位居行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的廠商也分布于該區(qū)域，其中萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)能86萬(wàn)噸/年，占比總產(chǎn)能的12.74%。從國(guó)內(nèi)聚醚在建產(chǎn)能來(lái)看，預(yù)計(jì)2022年共有58萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2023年共有135萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2024年共有173萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，總產(chǎn)能將達(dá)到1041萬(wàn)噸/年，其中萬(wàn)華化學(xué)產(chǎn)能占比提升至19.12%。從國(guó)內(nèi)聚醚生產(chǎn)企業(yè)裝置負(fù)荷來(lái)看，其中方大錦化2022年2-4月裝置負(fù)荷在六到七成之間，5月裝置停車，預(yù)計(jì)近期將重啟，山東東大與山東隆華2022年2-5月裝置未開(kāi)滿，煙臺(tái)萬(wàn)華裝置整體運(yùn)行平穩(wěn)。五、聚醚多元醇聚合反應(yīng)器分析在聚醚多元醇的合成反應(yīng)中，影響其相對(duì)分子質(zhì)量分布的一個(gè)重要因素是工藝條件的控制，特別是溫度、壓強(qiáng)和環(huán)氧單體濃度的分布等參數(shù)。因此，聚合反應(yīng)器的設(shè)計(jì)對(duì)于控制最終產(chǎn)物的質(zhì)量是至關(guān)重要的。外循環(huán)噴霧反應(yīng)器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、密封性好、傳熱快等優(yōu)點(diǎn)，適用于DMC催化劑體系的聚醚多元醇合成，是中小型聚醚多元醇企業(yè)較為理想的反應(yīng)器。國(guó)內(nèi)外大型聚醚多元醇企業(yè)采用釜/管串聯(lián)型反應(yīng)器，該類反應(yīng)器兼具管式反應(yīng)器和連續(xù)攪拌釜式反應(yīng)器（CSTR）的優(yōu)點(diǎn)，可大幅提升聚醚多元醇的產(chǎn)率，同時(shí)降低操作的危險(xiǎn)性。對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)常用的反應(yīng)器進(jìn)行比較歸納如下：六、中國(guó)聚醚多元醇發(fā)展方向聚醚多元醇工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，目前技術(shù)改進(jìn)主要集中在催化劑研發(fā)和脫VOC方面，新的催化劑體系和高質(zhì)量產(chǎn)品成為未來(lái)聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)聚醚多元醇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分配不均導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，總體供需弱平衡，高性能產(chǎn)品需從國(guó)外進(jìn)口彌補(bǔ)空缺，同時(shí)國(guó)產(chǎn)聚醚多元醇產(chǎn)品與國(guó)外仍存在較大的差距。國(guó)內(nèi)聚醚多元醇龍頭企業(yè)已逐漸進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，由原來(lái)單一品種擴(kuò)展到多品種、多牌號(hào)的產(chǎn)品，傾向于投資大規(guī)模產(chǎn)能聚醚多元醇裝置同時(shí)形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)降低生產(chǎn)成本從而提高市場(chǎng)占比。此外，有不少企業(yè)將市場(chǎng)轉(zhuǎn)向國(guó)外聚氨酯產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張地區(qū)(如東南亞國(guó)家、印度、巴基斯坦等)，與全球