2021年全球及中國TDI（甲苯二異氰酸酯）行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國TDI（甲苯二異氰酸酯）行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、TDI產(chǎn)業(yè)鏈TDI全稱甲苯二異氰酸酯，核心下游應(yīng)用為聚氨酯軟泡。聚氨酯是一種高分子化合物，為主鏈上含有重復(fù)氨基甲酸酯基團的大分子化合物的統(tǒng)稱，被廣泛應(yīng)用于家居、建筑、日用品、交通和家電等領(lǐng)域，TDI正是生產(chǎn)聚氨酯的主要原料。從下游消費結(jié)構(gòu)來看，TDI主要用于聚氨酯軟泡、涂料、彈性體和膠粘劑等，其中聚氨酯軟泡（海綿及其制品）為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，終端應(yīng)用的常見實物包括沙發(fā)、床墊、汽車座椅等。二、全球TDI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、全球產(chǎn)能據(jù)統(tǒng)計，2020年全球TDI產(chǎn)能為349.5萬噸/年，同比2019年增加15萬噸/年，2021年全球TDI產(chǎn)能為349.5萬噸/年，與2020年持平，預(yù)計2022年全球TDI產(chǎn)能為355.5萬噸/年。2、全球消費量消費量方面，據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年全球TDI消費量從250萬噸增長至286萬噸，預(yù)計2022年全球TDI消費量增長至302萬噸。三、中國TDI行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、國內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量據(jù)統(tǒng)計，2018年國內(nèi)TDI產(chǎn)能為84萬噸/年，2019年增長至119萬噸/年，2021年產(chǎn)能為142萬噸/年，維持不變，產(chǎn)能利用率為87%，預(yù)計2022年我國TDI產(chǎn)能為142萬噸，產(chǎn)能利用率增長至91%。TDI行業(yè)屬于高壟斷行業(yè)，我國共有兩家外資企業(yè)、六家本土企業(yè)具備TDI生產(chǎn)能力，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國TDI產(chǎn)量為124萬噸，同比增長17%。預(yù)計2022年我國TDI產(chǎn)量增長至129萬噸。2、進出口進出口數(shù)量方面，我國TDI出口量遠多于進口量，并且進口量呈下降態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國TDI進口量下降至1.61萬噸，出口量增長至36.99萬噸，隨著產(chǎn)能的增加，國內(nèi)TDI處于供大于求狀態(tài)，為了緩解供需矛盾，國內(nèi)TDI廠家積極開拓海外市場，TDI出口量總體呈現(xiàn)上漲趨勢。截至2022年1-4月我國TDI進口量為0.44萬噸，同比下降2.16%，出口量為11.63萬噸，同比下降17.93%。進出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年1-4月我國TDI進口金額為0.09億美元，同比增長13.73%，出口金額為2.61億美元，同比下降4.31%。從我國TDI進口來源地來看，沙特阿拉阿伯與日本是我國TDI主要進口國，2021年進口量分別為8464噸與3493噸，進口量合計占比74.28%。出口目的地來看，越南、巴西、美國、印度尼西亞、俄羅斯聯(lián)邦是我國TDI主要出口目的地，2021年出口量分別占比8.31%、8.27%、8.09%、5.98%與5.13%，其他地區(qū)出口量占比64.22%。3、需求現(xiàn)狀隨著國內(nèi)TDI產(chǎn)能的增長，2021年我國TDI表觀消費量為89萬噸，同比2020年增加5萬噸，預(yù)計2022年我國TDI表觀消費量增長至92萬噸。目前國內(nèi)TDI下游需求以軟泡（海綿及其制品）為主，2021年需求占比69.2%，涂料需求占比20.4%，密封劑、彈性體需求分別占比4.2%與3.9%，其他領(lǐng)域需求占比2.3%。4、價格走勢2020年4-5月，受疫情等影響，下游企業(yè)開工不暢，需求下滑，TDI價格有所回落，同時，原油價格上漲帶動相關(guān)原料價格提升TDI單噸毛利短期下滑，截至2022年5月中旬，TDI單噸毛利達-328元/噸。隨著疫情好轉(zhuǎn)，6月開始TDI價格有所回升。四、全球及中國TDI行業(yè)競爭格局分析世界TDI的生產(chǎn)廠家主要分布在西歐、北美、日本等國家和地區(qū)，其中，巴斯夫、拜耳、亨斯曼、陶氏化學(xué)、日本三井等跨國公司占據(jù)了全球TDI市場的主要份額。隨著亞洲地區(qū)經(jīng)濟增長，人民生活水平的提高，亞洲地區(qū)逐漸成為全球主要的TDI生產(chǎn)與消費地區(qū)，尤其是中國成為全球最大的TDI生產(chǎn)國與消費國。2021年全球TDI產(chǎn)能集中度較高，科思創(chuàng)、巴斯夫與萬華化學(xué)位居行業(yè)前三，產(chǎn)能分別占比23%、22%與19%，巨力、Sadara、韓國韓華、滄州大化四家企業(yè)合計占比21%，其他企業(yè)產(chǎn)能占比15%。目前全球共有三家企業(yè)在建TDI產(chǎn)能，其中萬華化學(xué)預(yù)計2023年投建25萬噸TDI產(chǎn)能，投資額19.27億元。滄州大化預(yù)計投資45億元、26.5萬噸TDI產(chǎn)能投建，外資企業(yè)巴斯夫預(yù)計在上海投建6萬噸TDI產(chǎn)能。受甘肅銀光裝置停車，以及部分廠商檢修影響，2022年TDI開工率持續(xù)下滑，截至6月16日，國內(nèi)TDI開工率下滑至68.91%。進入6月，上海科思創(chuàng)、上海巴斯夫和萬華福建裝置存在檢修計劃，日本三井也處于檢修階段。五、TDI生產(chǎn)工藝流程TDI生產(chǎn)裝置是由甲苯、硝酸作為原料，利用兩步法生產(chǎn)二硝基甲苯，二硝基甲苯在催化劑的作用下與氫氣反應(yīng)生成甲苯二胺，甲苯二胺再與光氣反應(yīng)生成TDI，反應(yīng)生成的TDI為混合物，其中雜質(zhì)較多，經(jīng)過精制系統(tǒng)提純后得到合格的TDI產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中的光氣是由造氣生產(chǎn)裝置產(chǎn)出的CO氣體與電解裝置產(chǎn)出的氯氣反應(yīng)生成的。六、中國TDI行業(yè)市場前景展望未來幾年中國車市房市仍會延續(xù)低迷的慣性，若無政策刺激，內(nèi)需萎縮的風(fēng)險依然較大，持續(xù)影響TDI產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)。TDI終端與房市、車市緊密相連，無論海綿制品還是固化劑，都最終由房市與車市消化，家具和汽車領(lǐng)域的體量萎縮，將對TDI市場形成直接的影響，對TDI的