2022年中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析隨著經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的進(jìn)展，我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性日益突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)實(shí)現(xiàn)中藥工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）1169.67億元，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1086.25億元，利潤(rùn)總額102.09億元，在全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)占比分別達(dá)到26.4%、25.8%和29.0%。

在“十一五”中醫(yī)藥事業(yè)進(jìn)展取得良好開(kāi)局之際，追蹤并分析我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展態(tài)勢(shì)，有利于進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，振興中醫(yī)藥事業(yè)。

1、進(jìn)展現(xiàn)狀

1.1中藥產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)

據(jù)中國(guó)醫(yī)藥數(shù)字圖書(shū)館統(tǒng)計(jì)，2022～2022年，我國(guó)中藥工業(yè)（含中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)）的工業(yè)總產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額均呈逐年遞增之勢(shì)，進(jìn)展態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。2022年我國(guó)實(shí)現(xiàn)中藥工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）1169.67億元，占全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值（4422.72）的26.4%；產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1086.25億元，占全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入（4211.32）的25.8%；利潤(rùn)總額102.09億元，占全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額（352.60）的29.0%。

2022～2022年，中藥工業(yè)總產(chǎn)值、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額的年均增長(zhǎng)率分別為19.9%、18.5%和11.6%，均低于全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的平均水平（25.2%、23.9%和21.4%）。從總體上看，近年來(lái)中藥工業(yè)呈比較平穩(wěn)的進(jìn)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要指標(biāo)均較上年有所提高，增速低于全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)，與近年來(lái)醫(yī)藥行業(yè)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)相比，略顯不足。

1.2行業(yè)整體素養(yǎng)明顯提高

1.2.1行業(yè)集中度提高

隨著GMP、GSP、GAP、GLP等規(guī)范分別在醫(yī)藥工業(yè)、商業(yè)、中藥材種植、醫(yī)藥科研等領(lǐng)域的推廣實(shí)施，醫(yī)藥企業(yè)的整體素養(yǎng)和行業(yè)秩序明顯好轉(zhuǎn)，藥品質(zhì)量也明顯提高。在醫(yī)藥生產(chǎn)、流通體制改革力度不斷加大的狀況下，“多、小、散、亂”的行業(yè)狀態(tài)逐步得到改善，行業(yè)集中度漸漸提高，規(guī)?；?、集約化進(jìn)展態(tài)勢(shì)明顯，現(xiàn)代醫(yī)藥流通模式初步確立，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)。

截至2022年年末，我國(guó)共有中藥企業(yè)1636家，占全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)（5053家）的32%。其中，中成藥企業(yè)1283家，中藥飲片企業(yè)353家。從企業(yè)規(guī)?？?，大型、中型、小型企業(yè)呈金字塔形分布，小型企業(yè)為絕大多數(shù)，約占整個(gè)中藥行業(yè)的4/5。近年來(lái)，國(guó)家樂(lè)觀推行中藥行業(yè)GMP認(rèn)證，同時(shí)鼓舞中藥企業(yè)進(jìn)行兼并重組，這一舉錯(cuò)淘汰了相當(dāng)一部分劣勢(shì)企業(yè)，經(jīng)過(guò)近幾年的重組，我國(guó)中藥企業(yè)數(shù)目已經(jīng)大大削減，行業(yè)內(nèi)也形成了一批具有肯定競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，然而中藥行業(yè)上規(guī)模的大型龍頭企業(yè)仍為少數(shù)。2022年，我國(guó)中藥工業(yè)大型企業(yè)共有19家，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）總計(jì)達(dá)240.82億元，約占整個(gè)中藥工業(yè)總產(chǎn)值的1/5。

1.2.2大型企業(yè)已顯雛形

經(jīng)過(guò)近幾年的調(diào)整和進(jìn)展，中藥行業(yè)已漸漸開(kāi)頭形成新的格局，明顯呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集中度不斷增高的趨勢(shì)。規(guī)模大、現(xiàn)代化程度高的企業(yè)利用品牌、資金、技術(shù)以及政策上的優(yōu)勢(shì)，抓緊兼并、重組和改造其他企業(yè)，使企業(yè)的進(jìn)展速度不斷加快?，F(xiàn)已形成“北有同仁堂，南有廣藥集團(tuán)”的兩大強(qiáng)手局面，其次太極集團(tuán)、匯仁集團(tuán)、天津天士力、成都地奧、長(zhǎng)沙九芝堂等也在不同的領(lǐng)域和區(qū)域各有所長(zhǎng)。與西藥企業(yè)相比，中成藥企業(yè)的品牌影響力對(duì)產(chǎn)品的銷(xiāo)售有更大的拉動(dòng)力。

1.2.3技術(shù)平臺(tái)建設(shè)不斷加強(qiáng)

目前，我國(guó)初步建立了技術(shù)較先進(jìn)、與國(guó)際通行規(guī)范較為接軌的藥物創(chuàng)新體系雛型。國(guó)家對(duì)于新藥篩選中心、新藥平安評(píng)價(jià)討論中心（GLP）、國(guó)家重點(diǎn)試驗(yàn)室、藥代動(dòng)力學(xué)討論技術(shù)平臺(tái)、新制劑和新劑型討論技術(shù)平臺(tái)等賜予了大力支持，逐步形成了國(guó)家創(chuàng)新體系，但是中藥的創(chuàng)新技術(shù)力量建設(shè)顯得不足，有待加強(qiáng)。

1.3國(guó)家重視中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展

中藥產(chǎn)業(yè)作為“國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”進(jìn)展已經(jīng)寫(xiě)入我國(guó)《中藥現(xiàn)代化進(jìn)展綱要（2022～2022年）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《綱要》），現(xiàn)代中藥作為重大專(zhuān)項(xiàng)已列入了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展“十五”規(guī)劃，中藥行業(yè)的進(jìn)展業(yè)已列入了國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展“十一五”規(guī)劃。

1996年，由國(guó)家科技部領(lǐng)先開(kāi)展“中藥現(xiàn)代化進(jìn)展戰(zhàn)略討論”，選擇“中藥科技產(chǎn)業(yè)”作為中藥現(xiàn)代化進(jìn)展切入點(diǎn)，受到全社會(huì)關(guān)注。2022年，啟動(dòng)的“中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)推動(dòng)戰(zhàn)略討論”，提出中藥產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，建議在國(guó)家層面上制定整體進(jìn)展規(guī)劃。2022年11月，由科技部等8個(gè)部委等共同制定了《綱要》，并由國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)。《綱要》是我國(guó)第一部中藥現(xiàn)代化進(jìn)展的綱領(lǐng)性文件,“在繼承和發(fā)揚(yáng)中醫(yī)藥學(xué)理論，運(yùn)用科學(xué)理論和先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)中藥現(xiàn)代化進(jìn)展；立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，樂(lè)觀開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；以科技為動(dòng)力，以企業(yè)為主體，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以政策為保障，充分利用中醫(yī)藥資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑國(guó)家中藥創(chuàng)新體系，通過(guò)創(chuàng)新和重大關(guān)鍵技術(shù)的突破，逐步實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)?！?/p>

2022年11月《綱要》頒布2周年。多部委于2022年10月22日聯(lián)合發(fā)文，對(duì)各地貫徹落實(shí)《綱要》狀況進(jìn)行了調(diào)查?！毒V要》頒布后，16個(gè)?。▍^(qū)、市）成立了中藥現(xiàn)代化領(lǐng)導(dǎo)小組，4個(gè)省制定了本省中藥現(xiàn)代化進(jìn)展綱要，10個(gè)省制定了中藥進(jìn)展規(guī)劃，7個(gè)省制定了指導(dǎo)看法，5個(gè)省開(kāi)展了中藥進(jìn)展戰(zhàn)略討論。各地圍繞《綱要》實(shí)施，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際狀況，搭建創(chuàng)新平臺(tái)、完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、愛(ài)護(hù)生態(tài)資源，特殊是進(jìn)展山區(qū)藥材種植，對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、進(jìn)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)夫收入的成效顯著。

2、進(jìn)展趨勢(shì)

近年，各種影響中藥產(chǎn)業(yè)的因素交織在一起，諸如GMP認(rèn)證、國(guó)際化規(guī)范、藥品降價(jià)、招標(biāo)選購(gòu)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等，均影響著中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。目前我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)。

2.1產(chǎn)業(yè)進(jìn)展將愈加規(guī)范化

隨著GMP、GSP、GAP等的實(shí)施，中藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化程度較以往已有大幅度提高，行業(yè)內(nèi)“多、小、散、亂”的局面已有顯著改善?？梢灶A(yù)見(jiàn)，今后中藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展將愈加規(guī)范化，包括中藥材種植、中藥飲片炮制、中藥商業(yè)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

規(guī)范化進(jìn)展將滲透至中藥產(chǎn)業(yè)的各個(gè)方面，包括：①中藥農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和規(guī)范化生產(chǎn)。這是中藥產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)原料和物質(zhì)基礎(chǔ)。②中藥飲片炮制的規(guī)范化和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化，中成藥工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)范化。③中藥商業(yè)的規(guī)范化。我國(guó)多數(shù)中藥商業(yè)都是由原先的中藥選購(gòu)供應(yīng)站進(jìn)展而來(lái)。隨著電子商務(wù)的進(jìn)展，我國(guó)中藥商業(yè)模式也在發(fā)生變化。但無(wú)論是傳統(tǒng)還是新型商業(yè)模式，都應(yīng)強(qiáng)化對(duì)進(jìn)貨渠道、價(jià)格、商品質(zhì)量的掌握和管理，并根據(jù)國(guó)家規(guī)定嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)營(yíng)。

2.2企業(yè)更注意品牌的進(jìn)展

企業(yè)形象是企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)誠(chéng)信度等在產(chǎn)業(yè)上的綜合反映。集中技術(shù)、人才、資金進(jìn)展有特色的大品種，已成為一批領(lǐng)軍型企業(yè)中長(zhǎng)期進(jìn)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。目前，銷(xiāo)售額超億元的中成藥品種數(shù)已大大增加，如銀杏葉制劑、烏雞制劑、生脈制劑、丹參制劑及三七皂苷制劑等。已有一批企業(yè)的商標(biāo)被譽(yù)為省內(nèi)“聞名商標(biāo)”和國(guó)內(nèi)“馳名商標(biāo)”。

2.3各方資金加快向中藥行業(yè)傾斜

中藥是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)“十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)進(jìn)展領(lǐng)域之一。政府對(duì)中藥行業(yè)的進(jìn)展導(dǎo)向和相應(yīng)的扶持政策，提高了投資者對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)預(yù)期，提高了產(chǎn)業(yè)吸引力。國(guó)內(nèi)一些行業(yè)的投資界普遍看好中藥產(chǎn)業(yè)，金融、證券業(yè)紛紛搶灘中藥高技術(shù)項(xiàng)目，一些大企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)基金甚至也開(kāi)頭投資于此。

大批上市公司把投資中藥作為企業(yè)轉(zhuǎn)型和擴(kuò)展經(jīng)濟(jì)規(guī)模的新方向，來(lái)自煙草、房地產(chǎn)、日化等行業(yè)的大量投資正流向中藥領(lǐng)域。2022年，福建省房地產(chǎn)業(yè)共計(jì)投入20億元啟動(dòng)制藥企業(yè)的資產(chǎn)重組。上海家化、復(fù)星實(shí)業(yè)和綠谷集團(tuán)先后在中藥行業(yè)大舉投資。清華紫光、青島海爾等企業(yè)開(kāi)頭向中藥領(lǐng)域擴(kuò)展。石家莊制藥集團(tuán)、深圳海王藥業(yè)等很多化學(xué)制藥廠商也開(kāi)頭投資和開(kāi)發(fā)中醫(yī)藥。

獨(dú)具高速成長(zhǎng)性的中國(guó)中藥、植物藥市場(chǎng)也引起了跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的關(guān)注。中藥業(yè)源于中國(guó)，核心市場(chǎng)也在中國(guó)。中藥產(chǎn)業(yè)因最具投資價(jià)值而成為國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資資本追趕的新熱點(diǎn)，大冢制藥株式會(huì)社、津村制藥株式會(huì)社等日企紛至沓來(lái)，很多全球聞名的大型跨國(guó)醫(yī)藥公司也已進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。他們大多實(shí)行收購(gòu)或入股國(guó)內(nèi)潛力制藥企業(yè)的合作策略。

資本對(duì)中藥行業(yè)的關(guān)注為產(chǎn)業(yè)進(jìn)展供應(yīng)了基本的資金支持和良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，活躍的投資行為也為中藥產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)展供應(yīng)了不竭的動(dòng)力。

3、潛力與瓶頸

3.1資源方面

我國(guó)具有豐富的自然?藥物資源，然而由于過(guò)度開(kāi)發(fā)等緣由，一些中藥材資源瀕臨枯竭。中藥行業(yè)的進(jìn)展高度依靠于資源的可持續(xù)和合理利用。中藥資源應(yīng)當(dāng)在愛(ài)護(hù)的基礎(chǔ)上合理利用，建議從以下幾方面對(duì)中藥資源加以愛(ài)護(hù)：①加強(qiáng)中藥種植的區(qū)域規(guī)劃，實(shí)施中藥資源愛(ài)護(hù)和合理利用工程。以愛(ài)護(hù)瀕危稀缺中藥資源為核心，以中藥優(yōu)質(zhì)種源繁育、野生資源的撫育、人工種植養(yǎng)殖技術(shù)為重點(diǎn)，充分利用荒山、沙漠，協(xié)作退耕還林還草和西部開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略部署，保障中藥資源的可持續(xù)利用。②運(yùn)用高新技術(shù)，提高育種水平，開(kāi)展種子質(zhì)量評(píng)價(jià)和討論；發(fā)掘新的藥用資源、代用品等資源的綜合利用討論。③加強(qiáng)中藥資源監(jiān)測(cè)和信息采集網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；開(kāi)展重點(diǎn)中藥品種的全國(guó)中藥資源普查。

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面

由于基礎(chǔ)討論薄弱，創(chuàng)新力量和評(píng)價(jià)體系的缺乏，目前我國(guó)還未能建立適合中藥特點(diǎn)的質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)體系。我國(guó)中藥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，不僅不利于中藥產(chǎn)業(yè)本身的進(jìn)展，也阻礙了中藥的國(guó)際化進(jìn)程。建議從以下幾方面加以重視提高：①開(kāi)展對(duì)中藥種子標(biāo)準(zhǔn)的討論，填補(bǔ)該領(lǐng)域的空白；加強(qiáng)對(duì)種植技術(shù)和加工技術(shù)的討論，完善中藥材生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；連續(xù)加強(qiáng)中藥材多指標(biāo)掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論，全面提高中藥材質(zhì)量。②加強(qiáng)中藥飲片標(biāo)準(zhǔn)和提取物標(biāo)準(zhǔn)的制定，盡快使中藥的原料與國(guó)際接軌；討論國(guó)外進(jìn)展植物藥的模式和策略，討論適合于中醫(yī)藥特點(diǎn)的新藥注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)和簡(jiǎn)化注冊(cè)程序。③加強(qiáng)中成藥生產(chǎn)全過(guò)程質(zhì)量保證體系的建設(shè)，應(yīng)用多指標(biāo)、先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和手段開(kāi)展綜合質(zhì)量評(píng)價(jià)體系建設(shè)；加強(qiáng)中藥制藥設(shè)備和機(jī)械的討論，全面提高適合中藥生產(chǎn)的現(xiàn)代化和自動(dòng)化水平。④加強(qiáng)中藥質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)新模式的討論，多角度開(kāi)展中藥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立和完善。⑤建立適合于中醫(yī)藥特點(diǎn)的平安性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

3.3創(chuàng)新體系方面

中藥產(chǎn)業(yè)整體而言創(chuàng)新力量差，產(chǎn)業(yè)快速進(jìn)展后勁不足。加強(qiáng)我國(guó)中藥的基礎(chǔ)討論和創(chuàng)新力量建設(shè)主要應(yīng)從資金和政策層面上予以重視，包括：加強(qiáng)國(guó)家創(chuàng)新討論基地的建設(shè)；加強(qiáng)以企業(yè)為核心的自主創(chuàng)新力量建設(shè)；加強(qiáng)學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的愛(ài)護(hù)實(shí)施力度；加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化力量建設(shè)；扶植科技型中小企業(yè)；構(gòu)建中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化討論中心、中藥化學(xué)對(duì)比品中心、中醫(yī)藥臨床療效評(píng)價(jià)中心、中醫(yī)藥信息網(wǎng)絡(luò)中心；連續(xù)支持旨在開(kāi)展行業(yè)共性技術(shù)討論的國(guó)家中藥工程中心的建設(shè)；加快中醫(yī)藥國(guó)家重點(diǎn)試驗(yàn)室的建設(shè)等，來(lái)提升中醫(yī)藥討論水平、自主創(chuàng)新力量和復(fù)合型中醫(yī)藥人才的培育，為中醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.4國(guó)家政策方面

政府在產(chǎn)業(yè)進(jìn)展中的作用舉足輕重，政策直接影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局和資源配置。產(chǎn)業(yè)環(huán)境差，制約和影響了中藥產(chǎn)業(yè)的健康進(jìn)展?！端幤饭芾矸ā泛汀端幤饭芾矸▽?shí)施條例》中的條款主要針對(duì)中成藥，對(duì)中藥的原料缺少具體的考慮；學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)難以實(shí)現(xiàn)對(duì)中醫(yī)藥特點(diǎn)的實(shí)質(zhì)性愛(ài)護(hù)；中藥材、飲片、中