2021年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀競爭格局及趨勢分析

2021年中國潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀競爭格局及趨勢分析一、潤滑油綜述潤滑油是機械和工業(yè)設備運作不可或缺的一種物質(zhì)。潤滑油產(chǎn)品廣泛應用于汽車發(fā)動機潤滑油(包括天然氣發(fā)動機)、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油等市場。潤滑油分類潤滑油由潤滑油基礎油和潤滑油添加劑組成。其中潤滑油添加劑是一種或多種化合物，其功能是改善潤滑油的特性，提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可以分為單劑和復合劑兩大類。單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑必須滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。復合劑一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，主要為各類機械和應用場景提供綜合解決方案。目前，全球市場分散劑、黏度指數(shù)改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計占需求總量的65%以上。潤滑油添加劑產(chǎn)品功能及應用情況二、潤滑油行業(yè)政策梳理國內(nèi)發(fā)動機潤滑油標準將逐步建立，國產(chǎn)潤滑油添加劑復合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定，由此導致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產(chǎn)品技術標準，此舉將在一定程度上增強國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。中國潤滑油行業(yè)相關政策梳理政府公開報告，三、潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為基礎油與各種化學添加劑，而下游應用則較為廣泛，潤滑油主要用于汽車、鋼鐵、航空、船舶、水力、機械等方面。潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40。09億噸增長至2019年44。78億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，中國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年4。72億噸增長至2020年消費量約為7。36億噸，進口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。2011-2021年全球及中國原油產(chǎn)量情況統(tǒng)計BP，OGJ，自然資源部，四、潤滑油行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供給情況從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國潤滑油產(chǎn)量為703。59萬噸，同比增長0。5%。另外2021年中國潤滑油添加劑產(chǎn)量為68。4萬噸，同比下降6。6%；潤滑油基礎油產(chǎn)量約為891。51萬噸，同比增長4。9%。2011-2021年中國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2、需求情況從消費情況來看，中國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國潤滑油表觀需求量為718。27萬噸。2011-2021年中國潤滑油行業(yè)表觀需求量及增速潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。中國工業(yè)用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。中國潤滑油分類市場份額占比情況（單位：%）工業(yè)用油主要以液壓油為主，此外，還包含齒輪用油、壓縮機油、導熱油和變壓器油等。據(jù)統(tǒng)計，液壓油、變壓器油、導熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%。中國工業(yè)用潤滑油市場份額分布（單位：%）交通用油以汽油機油和柴油機油為主，此外，還包含摩托車用油、船用油、鐵路用油、齒輪油等。柴油機油和汽油機油分別市場份額占比為42%、31%。中國車用潤滑油市場份額分布（單位：%）3、進出口情況“潤滑油，不含有生物柴油”海關編碼為“27101991”。從進出口貿(mào)易來看，近年來中國潤滑油進口量逐年減少，出口量整體增長。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國潤滑油進口量為27。84萬噸，進口金額達到6。93億美元；出口量為13。16萬噸，出口金額為2。20億美元。2011-2021年中國潤滑油行業(yè)進出口數(shù)量情況統(tǒng)計，五、潤滑油行業(yè)競爭格局1、市場競爭格局從市場競爭格局來看，中國的潤滑油市場由大企業(yè)主導，小企業(yè)在細分領域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營：一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M市場；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細分市場占據(jù)一定份額。潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競爭的趨勢，中國大約有3000多家潤滑油生產(chǎn)商，很多小廠商產(chǎn)能不大，客戶穩(wěn)定性差，在整體市場穩(wěn)步發(fā)展的階段，擁有一定品牌效應和銷售渠道的廠商，有望進一步搶占市場和整合市場。中國潤滑油行業(yè)市場競爭格局（單位：%）2、龍蟠科技業(yè)務經(jīng)營情況龍蟠科技2003年成立于江蘇南京，2017年主板上市，下轄十余家子公司，產(chǎn)品覆蓋全球20個國家和地區(qū)。主營業(yè)務為車用環(huán)保精細化學品業(yè)務的潤滑油、柴油發(fā)動機尾氣處理液、發(fā)動機冷卻液、車用養(yǎng)護品。據(jù)公司數(shù)據(jù)披露，2018—2021年龍蟠科技潤滑油業(yè)務收入分別為8。08、7。62、7。61、8。44億元，歷年毛利率均在30%以上，且呈現(xiàn)逐步抬升的趨勢。2018-2021年龍蟠科技潤滑油業(yè)務營收及毛利率公司公告，六、潤滑油行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、在汽車保有量快速增加的推動下，國內(nèi)交通潤滑油消費量逐年提高，成為推動潤滑油消費的主要動力。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費增速近幾年逐漸放緩。2、新能源車滲透率提升，車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年中國新能源汽車滲透率分別為4。5%、4。7%、5。4%、14。8%，預計2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟?。但短期看來，中國目前仍?。9億規(guī)模的燃油車保有量，其中的后市場規(guī)模仍然潛力巨大；潤滑油是“油電輪”中消費頻次最高的，因此，在燃油車仍占據(jù)整體汽車保有量絕大部分的情況下，業(yè)內(nèi)企業(yè)受到的影響