功能性硅烷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場行情分析

功能性硅烷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場行情分析一、中國功能性硅烷生產(chǎn)情況功能性硅烷是有機(jī)硅材料的四大品類之一，被廣泛應(yīng)用于無機(jī)物表面改性、熱固性樹脂基復(fù)合材料改性、熱塑性樹脂基復(fù)合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等領(lǐng)域中?？梢宰鳛闊o機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而大幅提高材料的性能，是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。其主要的制備方法是以硅粉、甲醇或乙醇為生產(chǎn)原料，直接合成三烷氧基硅烷，隨后再進(jìn)一步反應(yīng)生成其他功能性硅烷。進(jìn)入21世紀(jì)以后國內(nèi)硅烷偶聯(lián)劑合成路線發(fā)展迅速成熟，功能性硅烷產(chǎn)量迅速增長，行業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提升。至2019年中國功能性硅烷產(chǎn)量達(dá)到27。85萬噸，行業(yè)產(chǎn)能為43。05萬噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提高至64。7%。2011-2019年中國功能性硅烷產(chǎn)量及產(chǎn)能變化情況功能性硅烷按用途可分為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑兩大類，硅烷偶聯(lián)劑廣泛運(yùn)用于膠黏劑、涂料和油墨、橡膠、鑄造、玻璃纖維、電纜、紡織、塑料、填料、材料表面處理等行業(yè)。目前含硫硅烷已成為中國功能性硅烷當(dāng)中產(chǎn)量最大的品種，約占到國內(nèi)硅烷產(chǎn)量的32。2%，其次為各類交聯(lián)劑，其他品種中產(chǎn)量最大的依次為氨基硅烷、乙烯基硅烷和環(huán)氧基硅烷等。至2018年為止國內(nèi)功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到40家，其中主要企業(yè)包括宏柏新材、荊州江漢、江西晨光、廣州艾科普、湖北新藍(lán)天、杭州硅寶、浙江華進(jìn)、新安化工、恒業(yè)成等等。各類功能性硅烷產(chǎn)量占比情況二、功能性硅烷需求結(jié)構(gòu)功能性硅烷的下游領(lǐng)域十分廣泛，特別是隨著中國汽車工業(yè)快速發(fā)展以及綠色輪胎政策的出臺，加之含硫硅烷因分子中所含有的硫原子在硫化時(shí)可參與膠料的硫化反應(yīng)，在輪胎行業(yè)應(yīng)用得較多，數(shù)據(jù)顯示橡膠加工領(lǐng)域占到國內(nèi)功能性硅烷需求的33。9%。而受到新能源行業(yè)需求拉動(dòng)的影響，復(fù)合材料領(lǐng)域?qū)⒁暂^快速度增長，2019年復(fù)合材料加工占到國內(nèi)功能性硅烷消費(fèi)的12。3%。功能性硅烷行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)，和下游建筑材料、電子、汽車、紡織、玻璃纖維等行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。2019年中國功能性硅烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)公開信息整理三、國內(nèi)功能性硅烷出口情況2018年全球功能性硅烷產(chǎn)量達(dá)到41。5萬噸，其中中國功能性硅烷產(chǎn)能占比超過60%，行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步往中國集中。從市場份額的變化趨勢看，國外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素，大規(guī)模擴(kuò)展生產(chǎn)能力的可能性較低。在中國環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下，國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，龍頭企業(yè)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢，加之技術(shù)水平不斷提升，在國際市場的競爭優(yōu)勢逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大。中國功能性硅烷的出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019年出口量達(dá)到9。1萬噸，主要出口市場為美國、印度、韓國、日本、荷蘭等國家或地區(qū)。2011-2019年中國功能性硅烷出口量變化在出口品類當(dāng)中含硫硅烷是最主要的出口產(chǎn)品，約占到出口總量的47。2%，其次是交聯(lián)劑占比為20。6%。最近幾年，功能性硅烷行業(yè)在爆發(fā)式的增長后出現(xiàn)了明顯的整合，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，產(chǎn)能向大型企業(yè)集中的趨勢較為明顯。預(yù)計(jì)未來市場上，中國硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，并進(jìn)一步提高國際市場份額。2019年中國出口硅烷品種占比公開信息整理四、下游市場對功能性硅烷的影響功能性硅烷的品種和下游行業(yè)眾多，除了輪胎以外，在建筑領(lǐng)域功能性硅烷產(chǎn)品在建筑行業(yè)中主要有三個(gè)應(yīng)用，即密封膠、粘合劑和建筑防水等領(lǐng)域，建筑建材類硅烷產(chǎn)品多應(yīng)用于地產(chǎn)施工和竣工后的環(huán)節(jié)。從中國房地產(chǎn)行業(yè)開工與竣工面積來看，由于2017年國家推行住宅去庫存化導(dǎo)致房地產(chǎn)銷售與竣工面積倒掛，特別是2020年疫情給房地產(chǎn)帶來一定影響導(dǎo)致竣工面積下降至65910萬平方米，但是受到2。5年交房期的限制，房地產(chǎn)竣工在2019年下半年開始逐步回升