2022年中國汽車零部件配套市場未來發(fā)展趨勢

中國汽車零部件配套市場未來發(fā)展趨勢中國汽車產(chǎn)量將突破1000萬輛，出口每年增速均超過35%以上，汽車保有量將達(dá)到5000萬到1億輛，這樣一組數(shù)字無疑會(huì)讓汽車零部件供應(yīng)商興奮不已。實(shí)際上，中國的零部件供應(yīng)商已經(jīng)連續(xù)興奮了好幾年了。然而，是不是全部企業(yè)都能享受盛宴呢？將來五年，中國汽車零部件配套市場將會(huì)有哪些變化，中外資零部件制造商將來的進(jìn)展走向如何呢？

一、黃金增長期仍將持續(xù)，期間或有增速波動(dòng)

過去五年，中國汽車產(chǎn)量消失了罕見的高增長。與此同時(shí)，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也經(jīng)受了不同尋常的黃金增長期，在這段時(shí)期里，一些零部件生產(chǎn)商享受到了高增長帶來的豐碩成果，一大批企業(yè)從幾億元的年銷售收入進(jìn)展到十幾億甚至幾十億元；有些企業(yè)接到的訂單甚至已經(jīng)排到了2022年。拉動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長的三駕馬車——國內(nèi)配套市場、售后市場和出口市場中，尤以配套市場為最主要的貢獻(xiàn)因素。中國汽車產(chǎn)量從2022年的325萬輛增長到2022年的889萬輛；中國零部件配套市場也從2022年的1900億元規(guī)模增長到2022年的約5000億元，凈增3000多億元。出口市場在過去的五年中是增速最大，出口額從2022年的150億元猛增到2022年的約1200億元，凈增1000多億元。售后市場的市場增速稍弱一些，但也從2022年的700億增長到2022年的約1200億元，凈增500億元。2022年三大市場共計(jì)約7400億以上的市場規(guī)模，減去進(jìn)口的約800多億，在中國國內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增長3倍多。

由此可以預(yù)見，只要中國經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不消失大的意外，將來五年汽車零部件行業(yè)仍舊是國內(nèi)最有前景的行業(yè)之一，還將保持較高的增長速度，其間，不排解有階段性的增速波動(dòng)狀況消失。連續(xù)看好將來五年汽車零部件行業(yè)的根本依據(jù)是驅(qū)動(dòng)該行業(yè)增長的基本因素都沒有根本性的轉(zhuǎn)變。將來五到十年，中國汽車年生產(chǎn)量保守估量將達(dá)到1500萬輛左右（包括出口車輛），即新車的產(chǎn)量還將增加近一倍。而由于車型升級(jí)的因素，估量將為配套市場帶來超過一倍以上的產(chǎn)值。盡管人民幣升值給出口現(xiàn)在帶來肯定的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國家和地區(qū)；另外，除非人民幣升值到中國的絕大部分產(chǎn)品都沒有出口競爭力，否則作為中國政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車產(chǎn)品出口不會(huì)長期受影響。并且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場向售后、配套市場并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，將來五年零部件出口產(chǎn)值也將不小于2022年的一到兩倍。售后市場將最沒有懸念地保持增長，由于，現(xiàn)在每年新增的車輛保有量就有800多萬輛，隨著大量2022年以后新購的車輛開頭進(jìn)入大量保修階段，售后市場將比前五年有更高的增長率。當(dāng)然，猜測將來是一件很困難的事，不排解將來五年內(nèi)的某一時(shí)段消失新車產(chǎn)量和出口同時(shí)緩慢增長的現(xiàn)象，因此，零部件供應(yīng)商應(yīng)依據(jù)自己公司的資源力量來調(diào)整產(chǎn)能的增長節(jié)奏。

二、并購大戰(zhàn)上演仍需時(shí)日，供應(yīng)商數(shù)量近年內(nèi)或?qū)⒉粶p反增

早在十年前，就有國際聞名公司猜測中國汽車零部件供應(yīng)商在2022年前會(huì)大洗牌，近70%的汽車零部件供應(yīng)商將被并購。然而，時(shí)到今日，雖然偶有并購現(xiàn)象，但真正大規(guī)模地并購戰(zhàn)并沒有發(fā)生。事實(shí)上近五年里，中國供應(yīng)商的數(shù)量反而在增加。一個(gè)供應(yīng)市場從過于分散到集中是必定的過程，然而推斷中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重組整合將于何時(shí)大規(guī)模發(fā)生卻非常困難，我們從四個(gè)維度來分析并購發(fā)生的外部因素，以推斷并購在近年大規(guī)模發(fā)生的可能性大?。?/p>

1.市場增長。如前面所分析，中國本土市場中，不論配套市場還是售后市場，都呈現(xiàn)出一個(gè)較長期的市場規(guī)模持續(xù)增長的特征。在一個(gè)增量市場中，現(xiàn)存零部件企業(yè)更多選擇增加產(chǎn)能或設(shè)立新廠的方式去爭取新增的蛋糕；只有在成熟穩(wěn)定市場中，才會(huì)消失大量你增我減式的零和并購嬉戲。而且在將來的增量市場中，還可能會(huì)消失新的進(jìn)入者。當(dāng)然，不排解新增產(chǎn)能過度后，會(huì)引起階段性局部修正，但從整體看，零部件企業(yè)數(shù)量不會(huì)呈現(xiàn)大規(guī)模削減的狀況。另外，企業(yè)并購的前提是，被并購方業(yè)績差，利潤甚至為負(fù)數(shù)；然而在一個(gè)增量的市場里，雖然利潤率可能會(huì)下降，但大量虧損的狀況還是較少發(fā)生。這也給盼望通過并購方式進(jìn)入市場者削減了機(jī)會(huì)。

2.整車市場的集中度。中國汽車市場剛進(jìn)入成熟市場前期，整車廠之間的真正規(guī)模整合也還需要約五年以上的時(shí)間。因此，由于整車廠大量并購、其整合供應(yīng)體系而大量削減供應(yīng)商數(shù)量的狀況目前也不會(huì)大規(guī)模發(fā)生。

3.現(xiàn)有市場的競爭特性。乘用車配套市場增長潛力最被看好，加上整車廠又以外資品牌為主，因此，各種類型的零部件公司都有，競爭最為激烈。在此市場上消失以中資為主的一級(jí)供應(yīng)商被并購的可能性較大，并且最可能持續(xù)發(fā)生。在商用車配套市場上，因外資進(jìn)入較少，商用車主機(jī)廠在中國又以自主品牌為主，因而專攻此市場的供應(yīng)商近年被并購的概率較小。而定位于國內(nèi)售后市場的供應(yīng)商，因外資近期還未傾注全力，市場還在增長；加上售后市場供應(yīng)商還可以向出口市場轉(zhuǎn)型，因此，此類供應(yīng)商被并購的可能性更小。但是，定位出口售后市場的供應(yīng)商近兩年有肯定的壓力，一些不準(zhǔn)時(shí)調(diào)整出口市場、進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的企業(yè)，會(huì)有可能被擠出市場。

4.中國供應(yīng)市場的制造基地特性。除中國汽車零部件市場本身規(guī)模巨大之外，中國汽車零部件供應(yīng)市場的另外一個(gè)特征是，它將可能由于低成本等多種因素而成為全球汽車零部件制造基地，中、外資企業(yè)都會(huì)利用這個(gè)特性而受益不淺。隨著跨國公司中國選購的深化和外資零部件公司開頭重視出口市場，在中國生產(chǎn)零部件的數(shù)量將不僅僅取決于中國本土市場狀況，而將受全球制造基地進(jìn)度的影響了。

通過以上四個(gè)方面的分析，我們認(rèn)為，近年內(nèi)可能有專注于某些市場的供應(yīng)商面臨被并購或擠出市場的風(fēng)險(xiǎn)外，但總體而言，零部件供應(yīng)商的生存狀況還比較樂觀，近三到五年內(nèi)供應(yīng)商數(shù)量上可能會(huì)不減反增。

三、配套體系從混戰(zhàn)漸漸明晰，配套市場上新進(jìn)入者難度開頭加大

中國配套市場，是全球最開放的市場之一。比起日本和韓國的配套市場，中國配套市場的進(jìn)入難度可謂天壤之別。

來自歐系、美系、日系、韓系的零部件一級(jí)供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)在中國打入其他成熟市場不易進(jìn)入的整車廠選購體系中去，部分美系和歐系供應(yīng)商充共享受了在中國客戶多元化的成果。而中國本土的零部件供應(yīng)商甚至有機(jī)會(huì)成為日系和韓系的配套供貨商。

形成這種開放的配套市場有肯定的歷史緣由，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：

1.中國的乘用車企業(yè)以合資公司為主，因此，一方面中方可部分減弱外方在選購中完全主導(dǎo)的權(quán)限，另一方面，中方的子公司或合資零部件公司因資產(chǎn)上的關(guān)系有更大的機(jī)會(huì)進(jìn)入合資主機(jī)廠。

2.中國有國產(chǎn)化率的要求，而歷史上一個(gè)與外資整車廠關(guān)系緊密的外資零部件企業(yè)并不是很快跟進(jìn)整車廠在中國投資，這給了中方和其他早期在中國投資的外資零部件公司機(jī)會(huì);

3.中國本土整車廠，由于歷史上缺少完整的供應(yīng)體系，并且在技術(shù)含量高的總成上需要得到外資零部件供應(yīng)商的支持，因此，對(duì)于外資零部件企業(yè)而言，只要成本可以接受，實(shí)際上對(duì)自主品牌持歡迎態(tài)度。

然而，這種相對(duì)多元交織的供應(yīng)體系局面，隨著豐田為代表的日系對(duì)原有供應(yīng)體系的強(qiáng)化而將得到轉(zhuǎn)變。豐田在構(gòu)筑起強(qiáng)大的供應(yīng)體系后才發(fā)力并在中國取得了階段性勝利，以豐田為代表的主機(jī)廠與零部件廠商之間緊密的零整關(guān)系模式得到了市場的廣泛認(rèn)可。加上越來越多的外資零部件企業(yè)在中國投資，國內(nèi)整車廠有機(jī)會(huì)來重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系。

因此，在將來五年，雖然中國的配套市場依舊會(huì)是全球最開放的，但是，各個(gè)整車廠的核心供應(yīng)商將越來越穩(wěn)定，這意味著，新的進(jìn)入者將會(huì)越來越難進(jìn)入非傳統(tǒng)供應(yīng)體系。

以上結(jié)論主要是針對(duì)一級(jí)供應(yīng)商而言的，對(duì)于二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商，隨著以此定位的外資來中國投資的增多，現(xiàn)在正在上演十年前一級(jí)供應(yīng)商混戰(zhàn)的局面，二、三級(jí)供應(yīng)商需要把握好將來十年的機(jī)遇，爭取在混戰(zhàn)中取得有利地位。

四、跨國選購從狂熱到理性，出口和國際化將是本土廠商的主旋律之一

跨國選購是近幾年的熱點(diǎn)話題，也是我們連續(xù)看好中國汽車零部件出口的最主要緣由。

對(duì)跨國選購(globalsourcing)翻譯有許多種，在此我們簡潔解釋一下?？鐕x購主要是指制造商將其生產(chǎn)產(chǎn)品中的零件或部件到本國以外的其他國家特殊是低成本國家進(jìn)行選購的現(xiàn)象?？鐕x購在其他制造業(yè)由來已久。對(duì)汽車行業(yè)來講，主要體現(xiàn)在配套市場上的主機(jī)廠或大型零部件制造商到低成本國家選購，當(dāng)然售后市場上的大型企業(yè)也加大了跨國選購的步伐，選購除了零件或部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式選購整個(gè)總成。

汽車行業(yè)的跨國選購中，中國是最重要的低成本目標(biāo)國家。最初是北美三大整車廠受其國內(nèi)市場的競爭壓力，加大中國選購的力度，隨后包括其一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，以及來自于歐洲的大型整車廠和一級(jí)供應(yīng)商也投入到中國選購的大軍中，接下來商用車公司和工程機(jī)械公司也加入這一行列。當(dāng)然，也有一些公司有較強(qiáng)的戰(zhàn)略力量，十年前就開頭全球選購戰(zhàn)略，并且業(yè)績不凡，如德國博世公司。

中國因此成了炙手可熱的全球選購目的地，不少公司在設(shè)立中國選購的目標(biāo)時(shí)雄心勃勃，假如將他們的總目標(biāo)選購量加起來，從2022年到2022年應(yīng)當(dāng)會(huì)高達(dá)2000億美元以上，在中國設(shè)立的各類選購中心也達(dá)到約400到500家。

造成這個(gè)狂熱的緣由主要有三種：

1.北美的主機(jī)廠和配套供應(yīng)商競爭壓力太大，快速降成本心切;

2.MadeinChina產(chǎn)品比比皆是，因而認(rèn)為零部件選購也會(huì)一樣快速;

3.一些廠商過于樂觀的猜測和宣揚(yáng)也起到了鼓動(dòng)的效果。

然而事實(shí)上，依據(jù)這近四到五年的實(shí)際選購實(shí)踐，中國選購的成果并不像大量公司猜測的那樣樂觀，幾乎80%以上的公司沒有達(dá)到他們選購量和選購降成本的目標(biāo)。而隨著人民幣升值和出口退稅率的下降，中國選購面臨的壓力更大，國際選購商已經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國、澳大利亞等其他國家與地區(qū)。

造成這種結(jié)果的主要緣由有：1.配套市場的零部件選購，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求很高，包括技術(shù)開發(fā)力量、質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和流程、物流和語言溝通力量等，能直接符合要求的中國本土零部件公司較少，跨國零部件企業(yè)又協(xié)作較差;2.能基本符合要求并且力量較強(qiáng)的中國配套供應(yīng)商傳統(tǒng)上只專攻國內(nèi)配套市場，絕大多數(shù)沒有出口閱歷和國際化溝通力量，因此讓許多選購商止步;3.由于中國汽車市場這幾年增速太快，部分供應(yīng)商沒有力量做國際市場，因此也沒有重視國際選購商;4.部分中國供應(yīng)商因缺乏長期戰(zhàn)略眼光，對(duì)于出口市場不重視而讓可能的機(jī)會(huì)失之交臂?？傊?，在這一輪國際大公司主動(dòng)伸出橄欖枝的熱潮中真正能抓住機(jī)會(huì)的并不太多，而這樣的好機(jī)不會(huì)長期存在。

目前，國際選購商對(duì)于中國選購日趨理性和實(shí)際，通過選擇和培育潛在核心供應(yīng)商，加大自身物流整合，加強(qiáng)與外資在國內(nèi)的工廠的溝通提高后者對(duì)于出口的樂觀性，分散選購目的地，與其他新興市場進(jìn)行對(duì)比打算選購地點(diǎn)等方式來推動(dòng)中國選購的進(jìn)程。

我們分析，盡管國際選購商對(duì)于中國選購日趨謹(jǐn)慎，但將來十年內(nèi)，出口和國際化仍將是中國本土零部件生產(chǎn)商的主旋律。主要緣由有：

1.汽車零部件是一個(gè)全球性的行業(yè)，中國供應(yīng)商提高國際化進(jìn)展步伐意識(shí)是必定的，一些已初嘗國際選購成果的企業(yè)傳遞了相當(dāng)樂觀的信號(hào);

2.中國零部件企業(yè)特殊是配套市場的零部件供應(yīng)商，其競爭環(huán)境越來越殘酷，國際化將是差異化的主要出路之一;

3.經(jīng)過這幾年的快速成長，相當(dāng)?shù)呐涮讖S商已達(dá)到10億元以上的規(guī)模，具備了肯定國際化拓展的經(jīng)濟(jì)實(shí)力;

4.外資/合資企業(yè)也將加大出口力度，讓中國真正成為制造中心，從而形成良性循環(huán)。我們推斷出口和國際化將是中國零部件企業(yè)將來十年的主旋律之一。國際化的模式將隨著其力量和閱歷的增加而分為三個(gè)大的階段：

1.主要是協(xié)作國際選購商的中國選購，向其銷售產(chǎn)品，而出口操作、物流等主要由選購商來統(tǒng)一整合執(zhí)行，屬于被動(dòng)等待型;

2.在主要的目標(biāo)配套市場上設(shè)立銷售及服務(wù)機(jī)構(gòu)，建立自己的物流中心和庫存，直接向目標(biāo)客戶銷售，利用中國的制造成本優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)主動(dòng)國際化營銷;

3.在目標(biāo)客戶集中的區(qū)域設(shè)立組裝廠或并購組裝廠，其核心零部件仍從中國出口，能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、部分選購、營銷、服務(wù)及物流的國際化運(yùn)作。這種模式難度較大，在近期不會(huì)大規(guī)模消失。

五、外資零部件企業(yè)的配套市場份額將越來越大，本土配套企業(yè)前景堪憂

中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團(tuán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國上規(guī)模的5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。

這些跨國公司的經(jīng)營規(guī)模、技術(shù)實(shí)力和跨國經(jīng)營閱歷都處于世界領(lǐng)先水平，具有參加整車企業(yè)同步開發(fā)新車型、系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的力量和閱歷的企業(yè)，幾乎都是世界跨國汽車集團(tuán)(6+3)的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套一級(jí)或二級(jí)供貨商。業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客愛護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。他們以其雄厚的資本、技術(shù)實(shí)力和豐富的運(yùn)作閱歷，很快在我國占據(jù)了市場競爭的制高點(diǎn)。

本土汽車零部件企業(yè)主要從事勞動(dòng)密集型和來料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要涉及到座椅、電池、車輪、保險(xiǎn)杠、萬向節(jié)、傳動(dòng)軸和擋風(fēng)玻璃等，這些產(chǎn)品技術(shù)含量要求較低。在技術(shù)含量較高的汽車關(guān)鍵零部件上，許多中國汽車零部件供應(yīng)商在技術(shù)、資金及銷售渠道等方面都依靠世界大型零部件供應(yīng)商的支持，中國汽車零部件供應(yīng)商對(duì)外資的依靠程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所反映的程度。而且大部分還只是停留在仿照階段。

中國加入WTO之后，世界大型汽車零部件制造商加緊掌控在華經(jīng)營主導(dǎo)權(quán)，通過收購現(xiàn)有本土零部件企業(yè)及提高合資基地出資比例，將在華工廠轉(zhuǎn)變?yōu)榭隙毓晒净颡?dú)資子公司。

2022年頒布的《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理方法》，以及中國政府正在不斷提高環(huán)保與平安領(lǐng)域的技術(shù)法規(guī)，并方案到2022年實(shí)施與歐美日等發(fā)達(dá)國家相當(dāng)水平的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這些有利因素進(jìn)一步刺激外資零部件在華投資進(jìn)入新的小高潮，導(dǎo)致外資主機(jī)廠與零部件企業(yè)加速高新技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)與國產(chǎn)化。如大眾新建變速箱總成工廠，博格華納在寧波投產(chǎn)渦輪增壓工廠等。本土廠商在減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、平安氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步進(jìn)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

至為關(guān)鍵的是，本土高技術(shù)產(chǎn)品汽車零部件企業(yè)面臨選購方面的不利境界，難以獲得成長機(jī)會(huì)。外資由于歷史上傳統(tǒng)的配套關(guān)系，在高技術(shù)含量及高附加值領(lǐng)域，基本移植國外原有的配套關(guān)系。另一方面，迫于競爭壓力以及產(chǎn)品升級(jí)的需求，崛起的自主品牌也在不斷加大在高技術(shù)含量產(chǎn)品領(lǐng)域向外資或合資零部件供應(yīng)商的選購量。

波士頓的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在華跨國零部件企業(yè)在研發(fā)、本地化選購、制造與銷售這四大重要環(huán)節(jié)上的本土化程度遠(yuǎn)高于整車廠。隨著外資在中國本土化的深化，他們?cè)谥袊鴮⒃絹碓礁畹俟?，進(jìn)一步擠壓定位高技術(shù)產(chǎn)品、尤其是高技術(shù)總成產(chǎn)品的本土廠商的生存空間。

六、部分本土總成以下級(jí)零件細(xì)分市場的供應(yīng)商將形成全球性競爭力

將來五年，中國本土汽車零部件供應(yīng)商的可能的生存和進(jìn)展圖景如下：

1.中國本土零部件生產(chǎn)商難以有成為國際級(jí)領(lǐng)先供應(yīng)商的作為，但不排解有少數(shù)幾家可以在將來幾年形成國際級(jí)供應(yīng)商的雛形。

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