中國摩托車市場空間預測

中國摩托車市場空間預測

1、中國是全球摩托車產(chǎn)銷大國之一

中國每年摩托車產(chǎn)銷規(guī)模1500萬輛,居世界前列.2018年中國摩托車銷量1557萬輛（內(nèi)銷826.2萬輛,出口730.9萬輛）,是全球第二大摩托車市場.受私家車和電動兩輪車的擠壓,以及城市禁摩政策的影響,國內(nèi)代步摩托車產(chǎn)銷量大幅減少,導致中國摩托車市場持續(xù)萎縮.目前中國居民每百戶摩托車擁有量76.9輛,其中城鎮(zhèn)居民每百戶擁有57.4輛摩托車,農(nóng)村居民每百戶摩托車擁有量19.5輛.中國摩托車歷年產(chǎn)銷量及同比增速

中國居民每百戶摩托車擁有量

中國城鎮(zhèn)&農(nóng)村居民每百戶摩托車擁有量

中國摩托車出口占全年銷量的半壁江山,外銷主要是代步摩托銷往亞非拉國家.中國不僅是摩托車產(chǎn)銷大國,更是出口大國,每年外銷的摩托車700-900萬輛,占摩托車產(chǎn)銷量的一半左右.外銷的摩托車主要是100-150ml的代步摩托車為主,主要銷往亞非拉等發(fā)展中國家和地區(qū),外銷的摩托車均價在500美元左右.中國歷年摩托車出口表現(xiàn)

國內(nèi)摩托集中度較高,前十大廠商市占率超過60%.國內(nèi)主要的摩托車生產(chǎn)企業(yè)有大長江、隆鑫、力帆、銀翔、五羊本田、宗申、北方企業(yè)、新大洲本田、廣州大運、錢江摩托等,其中大長江2018年銷售220.6萬輛,市占率14.2%,位列行業(yè)第一.國內(nèi)摩托車行業(yè)發(fā)展成熟,市場集中度較高,CR3為27.6%,CR10達到61.0%.中國前十大摩托車生產(chǎn)企業(yè)

2、國內(nèi)大排量休娛摩托車興起

進口摩托車銷量高增,車型以中大排量為主.2018年,中國進口了3.4萬輛摩托車,同比增長61.9%,進口摩托車中79.4%的排量在250cc以上,40.1%的排量在800cc以上.中國進口摩托車主要銷往北京、上海等大城市,一線城市的居民收入水平更高,購買力更強,同時受摩托車牌照管理制度的影響,一線城市的摩托車上牌難且牌照價格貴,所以大城市的摩托車消費者偏好購買進口大排量摩托.中國摩托車進口情況

中國中大牌摩托進口情況

中國近幾年250cc及以上排量的摩托車滲透率不斷提升.國內(nèi)對250cc和250cc以上的摩托車征收分別3%、10%的消費稅,因此以排量250cc及以上的摩托車銷量管窺國內(nèi)休娛摩托車的消費趨勢.2018年,國內(nèi)共銷售250cc及以上的摩托車（不含進口）16.4萬輛,是2014年銷量的2.6倍；2019年1-10月國內(nèi)250cc及以上排量的摩托車累計銷量已經(jīng)超過去年全年,同比增速為41.2%.滲透率方面,2014年250cc及以上的摩托車滲透率不足1%,2019年前三季度滲透率超過4%,國內(nèi)中大排量摩托車正在飛速增長.摩托車消費稅情況

國內(nèi)250cc及以上排量摩托車銷售情況

國內(nèi)250cc及以上排量摩托車滲透率

3、摩托消費升級趨勢初現(xiàn),行業(yè)迎來量價齊升

摩托車行業(yè)消費升級趨勢到來,行業(yè)迎來量價齊升.居民收入水平的提高帶動中大排摩托車銷量增長,同時摩托車產(chǎn)品排量上移帶來單車均價的提高.據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)主要的中大排摩托車生產(chǎn)廠商貝納利、春風、SUZUKI、隆鑫近三年250cc及以上的摩托車銷量復合增長率為22.2%、100.8%、31.4%和136.4%.主要摩托車企業(yè)中大排摩托銷量增速

假設國內(nèi)中大排摩托車（250cc及以上）的滲透率分別達到5%、10%、15%,考慮排量機構(gòu)上移帶