中國(guó)集成灶行業(yè)發(fā)展概況

中國(guó)集成灶行業(yè)發(fā)展概況

一、中國(guó)集成灶行業(yè)發(fā)展概況

改革開(kāi)放以來(lái),尤其是隨著1992年社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革目標(biāo)的確立,中國(guó)廚房電器行業(yè)取得了快速發(fā)展,以吸油煙機(jī)和燃?xì)庠顬榇淼膹N房電器產(chǎn)品性能逐步提高、技術(shù)不斷完善.以吸油煙機(jī)為例,從早期的老式排風(fēng)扇到中式吸油煙機(jī)、歐式吸油煙機(jī),再到側(cè)吸式吸油煙機(jī),產(chǎn)品吸油煙能力不斷改善,產(chǎn)品形態(tài)和款式設(shè)計(jì)也有了較大豐富.

2013年至2018年中國(guó)廚房電器零售規(guī)模由612億元增至931億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.75%.從結(jié)構(gòu)上看,2013年至2018年,中國(guó)吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹牧闶垲~合計(jì)占廚房電器行業(yè)的比重基本保持在70%左右,吸油煙機(jī)和燃?xì)庠钍侵袊?guó)廚房電器行業(yè)的主要需求來(lái)源.2013年-2018年中國(guó)廚房電器零售規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)

近年來(lái),居民收入水平的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)了人們對(duì)品質(zhì)生活的追求,“集成廚房”、“開(kāi)放式廚房”、“廚房電器一體化”等概念開(kāi)始普及,消費(fèi)者更加重視廚房生活體驗(yàn),對(duì)廚房電器產(chǎn)品也提出了更高的要求,整體化、節(jié)能環(huán)?；⒚烙^智能化、人性化和多樣化成為廚房電器制造行業(yè)重要的發(fā)展趨勢(shì).

中國(guó)傳統(tǒng)的烹飪飲食習(xí)慣帶來(lái)了對(duì)廚房油煙處理的客觀需求,盡管傳統(tǒng)吸油煙機(jī)的油煙吸除性能經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已取得了較大改善,但其油煙上排的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅影響了油煙處理效果,而且噪音源離人耳較近,仍然無(wú)法從根本上滿足用戶對(duì)無(wú)煙廚房、無(wú)害廚房的追求,在此背景下,廚房電器生產(chǎn)廠家在功能設(shè)計(jì)、科技含量、外觀造型等方面不斷創(chuàng)新,以集成灶為代表的新型集成廚房電器產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生.

隨著消費(fèi)者對(duì)集成灶產(chǎn)品認(rèn)知度的提升和對(duì)產(chǎn)品性能的認(rèn)可,集成灶市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,行業(yè)步入快速發(fā)展階段.2016年至2018年中國(guó)集成灶產(chǎn)品零售規(guī)模同比分別增長(zhǎng)24.49%、47.54%和43.33%,增幅均明顯高于同期吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹葌鹘y(tǒng)煙灶產(chǎn)品的增速.從占比來(lái)看,2016年至2018年集成灶產(chǎn)品零售規(guī)模占傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品的比例分別為9.84%、12.91%和20.03%,穩(wěn)步提高,說(shuō)明集成灶在煙灶領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力逐漸提升.2019年集成灶市場(chǎng)零售規(guī)模將達(dá)到180億元,繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì).2016年-2019年中國(guó)傳統(tǒng)煙灶和集成灶零售規(guī)模變動(dòng)趨勢(shì)

從產(chǎn)品關(guān)聯(lián)性看,集成灶與傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品之間存在直接替代關(guān)系,由于集成灶在油煙吸排、噪音降低、實(shí)用性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)性與美觀度等方面擁有傳統(tǒng)產(chǎn)品所無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì),能夠更好地滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)廚房生活的要求,其市場(chǎng)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng).

二、中國(guó)集成灶產(chǎn)品發(fā)展歷程

盡管中國(guó)首臺(tái)集成灶產(chǎn)品早在2003年就推出市場(chǎng),但前期消費(fèi)者市場(chǎng)接受程度較低,產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模較小.經(jīng)過(guò)十多年的技術(shù)積累和改進(jìn),集成灶產(chǎn)品取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,根據(jù)產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)的發(fā)展情況,集成灶產(chǎn)品可以分為深井環(huán)吸式和側(cè)吸式兩種類型.深井環(huán)吸式系早期集成灶產(chǎn)品普遍采用的產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu),其采用內(nèi)凹式鍋架,吸風(fēng)口置于鍋架四周,烹飪時(shí)鍋具產(chǎn)生的油煙將沿著鍋具邊沿被吸走,通過(guò)近距離的油煙吸附達(dá)到控油煙的目的.由于深井環(huán)吸式集成灶采用下凹式結(jié)構(gòu)灶面,較為封閉的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使得燃燒效率因氧氣補(bǔ)給不足而有所降低,且對(duì)鍋具的操作便利性也有待提高,產(chǎn)品缺陷較為明顯.

隨著集成灶行業(yè)的不斷發(fā)展,部分集成灶制造企業(yè)通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新,在行業(yè)中較早推出側(cè)吸式結(jié)構(gòu)產(chǎn)品.側(cè)吸式與環(huán)吸式的主要區(qū)別在于,后者是從鍋具的四周將油煙往下吸,而前者則是從鍋具的側(cè)面吸排油煙,由于廚房油煙在產(chǎn)生后一般具有向高處擴(kuò)散的趨勢(shì),側(cè)吸式設(shè)計(jì)順應(yīng)并利用了油煙的自然走向,能夠在油煙向高處擴(kuò)散前將其吸排,從而提高了油煙吸排效率.此外,由于側(cè)吸式結(jié)構(gòu)吸風(fēng)口遠(yuǎn)離火焰,且采用上凸式鍋架,因而具有相對(duì)更高的使用安全性和燃燒熱效率,烹飪時(shí)鍋具的操作便利性也更高.因優(yōu)勢(shì)突出,側(cè)吸式結(jié)構(gòu)已成為行業(yè)普遍采用的產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu).

根據(jù)風(fēng)機(jī)位置的不同,側(cè)吸式集成灶又可分為風(fēng)機(jī)后置式集成灶和風(fēng)機(jī)下置式集成灶.風(fēng)機(jī)后置式集成灶指的是將風(fēng)機(jī)置于集成灶機(jī)身背部偏下的位置,由于風(fēng)機(jī)占用了一定的機(jī)身內(nèi)部空間,從而降低了空間利用效率.

從深井環(huán)吸式到風(fēng)機(jī)后置側(cè)吸式乃至風(fēng)機(jī)下置側(cè)吸式,集成灶產(chǎn)品日趨完善的油煙吸排性能、較高的燃燒熱效率和安全系數(shù)、美觀便利的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)逐漸為人們所了解、認(rèn)可和喜愛(ài).十多年的技術(shù)積累和產(chǎn)品口碑,為集成灶行業(yè)的飛速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ).近年來(lái),包括中國(guó)中央電視臺(tái)、地方衛(wèi)視等在內(nèi)的多家權(quán)威媒體,都對(duì)集成灶行業(yè)的發(fā)展給予了重點(diǎn)關(guān)注,推動(dòng)集成灶產(chǎn)品認(rèn)知度快速提升.集成灶的誕生和發(fā)展,讓人們開(kāi)始意識(shí)到廚房空間和廚房生活更多的可能性,廚房將不僅僅是烹飪的場(chǎng)所,更代表著健康、安全、時(shí)尚、舒適、便捷..

三、中國(guó)集成灶行業(yè)發(fā)展前景

(1)廚房電器市場(chǎng)保有量較低,行業(yè)蘊(yùn)含廣闊空間

近年來(lái)中國(guó)主要廚房電器產(chǎn)品的保有量呈穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì),其中代表產(chǎn)品吸油煙機(jī)2017年城鎮(zhèn)和農(nóng)村每百戶家庭的保有量分別為73.7臺(tái)和20.4臺(tái),但仍顯著低于主要白色家電,以電冰箱為例,2017年中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村每百戶家庭電冰箱保有量已分別達(dá)到98.0臺(tái)和91.7臺(tái).中國(guó)每百戶家庭白色家電和吸油煙機(jī)保有量比較

中國(guó)吸油煙機(jī)保有量遠(yuǎn)低于白色家電.從吸油煙機(jī)本身來(lái)看,其保有量的城鄉(xiāng)差距也較大.

中國(guó)廚房電器產(chǎn)品的低保有量以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入推進(jìn),將為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊空間.2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為59.58%,預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到60%左右.城鎮(zhèn)化的提高意味著將有大量農(nóng)村居民向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移,行業(yè)需求將隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)而穩(wěn)步增長(zhǎng).此外,隨著中國(guó)廚房電器產(chǎn)品保有量持續(xù)增加,存量產(chǎn)品將陸續(xù)達(dá)到安全使用年限,從而將產(chǎn)生大量的產(chǎn)品更新置換需求.

(2)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展帶來(lái)大量行業(yè)需求

廚房電器產(chǎn)品與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展存在一定關(guān)聯(lián)性,從近幾年中國(guó)商品房銷售面積與廚房電器零售規(guī)模增速的比較來(lái)看,兩者基本呈同向變化的趨勢(shì).中國(guó)“十三五”規(guī)劃綱要明確指出,要保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,穩(wěn)步化解房地產(chǎn)庫(kù)存,擴(kuò)大住房有效需求,從而為本行業(yè)提供了有效的需求支持,房地產(chǎn)市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展將為行業(yè)的可持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)需求保障.2013-2018年中國(guó)商品房銷售面積和廚房電器零售額增速對(duì)比

(3)收入水平增長(zhǎng)帶來(lái)消費(fèi)能力提升,為行業(yè)注入長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力

長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)居民形成的明火煮食的飲食習(xí)慣,不僅催生了對(duì)灶具的需求,同時(shí)高溫烹飪過(guò)程也產(chǎn)生了對(duì)油煙處理的需要.早期的煙灶產(chǎn)品如煤爐灶、排氣扇等,雖然價(jià)格低廉,但產(chǎn)品性能、安全性等均有待提高.

改革開(kāi)放尤其是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),居民收入和生活水平逐年提高,人們愈發(fā)重視廚房環(huán)境的健康與舒適.2013年至2018年,中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入分別由26,467元、9,430元增至39,251元、14,617元,與同期城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民每百戶家庭吸油煙機(jī)保有量存在顯著的正向變動(dòng)關(guān)系.目前,中國(guó)廚房電器保有量仍處于較低水平,人均可支配收入的穩(wěn)步增長(zhǎng),一方面能提高廚房電器的整體需求與購(gòu)買能力,另一方面也有助于推動(dòng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí),消費(fèi)者在購(gòu)買廚房電器時(shí)將更加注重產(chǎn)品品質(zhì),中高端產(chǎn)品越來(lái)越受到人們的歡迎,行業(yè)消費(fèi)層次提高趨勢(shì)較為明顯,以集成灶為代表的新型廚房電器具有廣闊的市場(chǎng)前景.

四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展

廚房電器產(chǎn)品作為耐用消費(fèi)品,其市場(chǎng)需求狀況與消費(fèi)者的購(gòu)買能力乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平直接相關(guān).當(dāng)前,中國(guó)經(jīng)濟(jì)已由飛速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,即更加注重提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效率,持續(xù)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力,不斷改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益.國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展,為行業(yè)提供了良好的宏觀環(huán)境,帶來(lái)了持久穩(wěn)定的消費(fèi)需求.

(2)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必經(jīng)之路.中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高和工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快,促使農(nóng)村人口大量流入城市,推動(dòng)城鎮(zhèn)化水平穩(wěn)步提升.2018年末中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到59.58%,但與發(fā)達(dá)國(guó)家平均城鎮(zhèn)化水平相比還存在較大差距.國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)指出,到2020年中國(guó)常住人口和戶籍人口的城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)將分別達(dá)到60%和45%左右.未來(lái),隨著中國(guó)土地、財(cái)政、教育、就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等領(lǐng)域配套改革持續(xù)推進(jìn),農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的市民化將更為便捷、順暢,有望推動(dòng)中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速,從而帶來(lái)對(duì)廚房電器產(chǎn)品的巨大需求.2011年2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化水平變動(dòng)趨勢(shì)

(3)產(chǎn)業(yè)政策支持

為了促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效,實(shí)現(xiàn)安全、節(jié)能、環(huán)保發(fā)展,國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等出臺(tái)了一系列法律、法規(guī)及規(guī)章,主要包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)許可證制度、強(qiáng)制認(rèn)證制度、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

(4)集成灶行業(yè)認(rèn)知度逐步提高,優(yōu)勢(shì)品牌市場(chǎng)空間巨大

近幾年來(lái),集成灶技術(shù)與性能日漸成熟,行業(yè)企業(yè)的營(yíng)銷投入也持續(xù)增加,集成灶在打造健康廚房方面的優(yōu)勢(shì)不斷為消費(fèi)者所了解和認(rèn)可,行業(yè)發(fā)展步入“快車道”.集成灶產(chǎn)品作為傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品的替代產(chǎn)品,與具有巨大市場(chǎng)容量的傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品相比,其在廚房電器行業(yè)所占銷售比重較低,未來(lái)仍具有良好的增長(zhǎng)空間.同時(shí),目前集成灶行業(yè)市場(chǎng)集中度仍偏低,具有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位的品牌尚未形成,行業(yè)優(yōu)勢(shì)品牌或可把握更多市場(chǎng)機(jī)會(huì)以進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率.

(5)居民消費(fèi)水平提高、消費(fèi)需求升級(jí),集成灶市場(chǎng)前景廣闊

21世紀(jì)以來(lái),中國(guó)城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入逐年上升,居民消費(fèi)水平不斷提高,消費(fèi)者對(duì)中高端廚房電器的整體需求與購(gòu)買能力得到了有效的提升,廚房環(huán)境的健康與舒適亦成為了消費(fèi)者較為關(guān)注的生活品質(zhì).隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)及消費(fèi)主力逐漸向年輕一代消費(fèi)者群體轉(zhuǎn)移,以集成灶為代表的現(xiàn)代新型廚房電器產(chǎn)品不僅能夠滿足消費(fèi)者的基礎(chǔ)需求,還能提供更加智能、環(huán)保的消費(fèi)感受,具有較為廣闊的市場(chǎng)前景.

2、不利因素

(1)行業(yè)規(guī)范發(fā)展程度有待進(jìn)一步提高

集成灶行業(yè)為新興行業(yè),發(fā)展時(shí)間較短,除少數(shù)知名品牌企業(yè)外,大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模較小,缺乏自主