中國汽車行業(yè)CEO特刊

0賽局麥肯錫中國汽車行業(yè)CO特刊主 編管宇 嵩編委彭 波 亮吳 聽 華DanielBir）魏 r）昌 趙 趙 釗謹(jǐn)獻(xiàn)：飛旭飛旭eeHuang HenrikBecer

婷婷MrcapulaMatthiasEls?sser宇

安聰杰嶠然GlennLeibwitz韻林琳）C）herieZhang易磊明202版權(quán)語002見0027語002見0027380582CO086096“未變”202發(fā)述發(fā)述202察風(fēng)發(fā)之道道機(jī)戰(zhàn)越錄來“”品 08 代122 “”“”12 企？銷 42 運(yùn)條體驗11 營2 之I流程營 4 堅行企立？15 動94 合地低之路 208 “”還“”減路徑27 零零之望25 部低減之旅23 脫之旅0賽局

賽正車又大革19世紀(jì)80年代被的流水還“危”猛安本、式與發(fā)變很車“爆”的正逐漸件性件體；盈利模式車企盈利式“錘子”步進(jìn)車價值現(xiàn)機(jī)會。革并

1果說20

年之智電動汽迅猛發(fā)展在經(jīng)場深度及度都遠(yuǎn)：—速替；

發(fā)展是將明之時遠(yuǎn)一縷微光2020年車！麥肯錫2019汽車業(yè)CE車針對2030年車大展

否如1.。

5氏關(guān)或近包速

3望

們相逐旅體營銷務(wù)的要傳統(tǒng)4S式以價統(tǒng)使大如這些只是汽車業(yè)大革幕真

汽發(fā)展流將續(xù)深入落在以及車分領(lǐng)將得到極大強(qiáng)激烈廝殺脫“卷”也00向

車

“”，：

進(jìn)而深改變際汽業(yè)競爭格情們計技重

4有

躋球技術(shù)發(fā)將深貌；革進(jìn)入造整；價值創(chuàng)造新技術(shù)與進(jìn)將持改業(yè)造；減碳義不容辭占據(jù)全減碳及進(jìn)展

車十有5~件。002車速將迭起還是要若能這找利遠(yuǎn)蹉了這域不！路崎怠行然汽業(yè)全球領(lǐng)先水平至趕根式發(fā)“道”略起伏23速顯露鋒道道更把賽如充分用直道保是車頭部課。3但向 2030車行競速賽絕一路坦途業(yè)伴隨人士走過無數(shù)崎錄希車企舵人清醒認(rèn)保避些象本：“”說車乏

唯能行穩(wěn)！短期盈與長期價創(chuàng)造之間保持平衡如處理短期盈利與長許企既廂“換”的迷講單盈來修務(wù)考長投入熱不在類的“走極端”不可取不正的轉(zhuǎn)完成“2”到“2”“”“”，正發(fā)成汽及務(wù)創(chuàng)主分業(yè)該域開拓創(chuàng)舉成功大量來意模模效言難不乏“東施效顰”更甚念“以”落卻5

203

一些令客寒心的舉堪稱已禁人疑

“”。莫求騖企乎都夜之實技“大躍”全階子氣架構(gòu)原生電動汽車會“科”華要些低級基礎(chǔ)

車整體?！皟浩凇比囋诤＼囍恋匦缘氐统龆雀?、持車渠難EA

以短趕不國試令。別“令”保保鏈展行深游度對入更供一切努都壓“軍令狀”“保XXX”上這樣能保得保一世知保鍵“”“”！正度近來火規(guī)模至有望反超但

具體搬品方車企被也正在一此疾克“”“外”是“減”落“雙”的車合都表減公了具體路線但減碳一統(tǒng)性工行地重式地追游同務(wù)協(xié)推簡單資若光伏搭配儲能。握在“試”現(xiàn)速發(fā)牌技企試錯”摸脈進(jìn)深改走“”也觀“”無盡隨整體環(huán)境變以及估值“”生金錢其向2030車速果“低“犯”“”將之！正所謂“上能上”對汽車業(yè)時風(fēng)球淀來業(yè)思維與業(yè)洞察經(jīng)錘煉咨詢工以及在減等興雄伙伴汽車業(yè)的轉(zhuǎn)實共享共也是

版2023汽車業(yè)CEO特。本特發(fā)整業(yè)？及此發(fā)乘車之將去本刊見一一。技企之本對者技及異體驗都率的研發(fā)體系對動汽盈利要本特中《卓越品章們將繞。線渠天以本的技術(shù)特性都使得傳統(tǒng)營銷模式愈發(fā)難以立智電動速設(shè)全渠的營銷新模式們將本特此開盡越交不

長期低碳打造本特低之路章就此介紹觀。地就話

題汽集團(tuán)

馮亞先這無車采務(wù)維度營能提出要本特

面對面聆兩位汽車界的路程之本給。。 低之減既更機(jī)

“咬放立根原在破中”心期于踏論如擇低碳發(fā)路

E

未勒車企應(yīng)加速無舉措落

?。获v。202版權(quán)。08 08 車CE特見0 "未變”2022發(fā)述27 篳發(fā)述38 202察58 風(fēng)源發(fā)之道2 道部件機(jī)戰(zhàn)10 10 車CE特未222發(fā)述嵩1.

2021202發(fā)堪論塞疏汽EV的爆式長還是新“登室”都載工史2019年車CE的資格已束汰大整個業(yè)了2.代年之們認(rèn)市2.0經(jīng)汰賽已入加速段。對2市有望繼續(xù)長會逐漸逼近上“未變”；變。市有續(xù)會逐限基數(shù)及適人規(guī)模中汽已速長長的發(fā)。規(guī)輕人群規(guī)模成阻長上發(fā)最們2019車業(yè)C贅。客規(guī)換及報定發(fā)依，現(xiàn)根們1.換略有1左車置報。

峰有2000正逐漸逼近報廢這近1.2換報會。圖1來自換購及報廢車輛再購的需求將成為中國乘用車市場今后一段時間的重要支撐中國2年年末乘用車保有按車齡分解；單位：百萬臺21.1換購高峰期：共計1億臺保有量23.224.023.019.718.0報廢高峰期：共計22萬保有量1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年1年12年13年14年15>15年資料來源：HSark；團(tuán)隊分析使這1.2換報濟(jì)保發(fā)長的上較驗認(rèn)保人更體家比多家20020062002012012016及201~2021人均GD人車之觀清整GD車量圖2中國的汽車消費(fèi)水平貼近了在給定經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平下各國的乘用車銷量上限下圖中的每一個點(diǎn)代表了不同國家在不同時間段內(nèi)的人與新車銷量的情況（不含少于萬人口的國家）中國

美國 德國201

日本20每千人年內(nèi)的新車銷量臺 在給定經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平下的乘用車銷量上限a中國市場今后若a中國市場今后若年內(nèi)可能所處區(qū)caacbdcbddbdcba00 5 0

0 5 0

0

0 5 0 5 人均GP千美元；取每年的中間年份a.20b.20c.20d.20資料來源:HSark；世界銀行項目分析車表現(xiàn)來發(fā)展，人車是在弧近2任人GD車超隨人均GDP弧率會之汽保民。具體在X取類取值絕發(fā)展水誠家發(fā)展類人車是是規(guī)國有14車近發(fā)水無疑極車業(yè)也觀長好基發(fā)顯改求長期釋?；l(fā)展及述，每人510左每214合年銷280左長車量規(guī)模適度整老齡化輕規(guī)模比度每保車規(guī)。未變局未變”：退正逐費(fèi)“水”級都。車車市隨完車企球業(yè)。車立起會車品價。繞技術(shù)價值池挖掘及率等多統(tǒng)。歌猛場從20161

202度的24極圖顯地普視全更人深是一。圖3電動汽車滲透率在中國實現(xiàn)飛躍式攀升：從26年的僅%，提升至222年前三季度的2中國：EV滲透率(0242422201824242220181614141210865464212

18 19

21 2022前三季度資料來源:中國新車上量數(shù)庫式發(fā)限收入線線取長根止202滲率線E余也動E大線類E4。圖4電動汽車滲透率的提升不僅僅局限在高線城市，在中低線城市也進(jìn)展顯著電動汽車滲透（） 落后一線城市約 落后一線城市約個季度 落后一線城市約個季度落后一線城市約個季度3530二線城市全國整體25三線城市20 四線及以下城市1510501

3 4 1 2 3 4 1 2 年 年 年資料來源:中國新車上量數(shù)庫電E顯于諸中E取顯起線表線間正逐從政策及求汽止在E統(tǒng)這清不“”。圖5即便在中低線城市的中型以上細(xì)分市場，電動汽車滲透率也同樣實現(xiàn)了巨大提升電動汽車滲透2年(1~月份)百分比

202年202年1一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下 全國市場51675167032239146231862416151813191972664218131813微型

3 7 1 4 58緊湊型 3中型 3大型 1.20年據(jù)為~月累計資料來源:中國新車上量數(shù)庫2預(yù)850，1E臺任之會。圖6中國2223年的電動汽車總銷量有望達(dá)到億臺左右，約占全球電動汽車總銷量的46%，或全球乘用車總銷量的3%2023年全球乘用車銷量構(gòu)百萬臺805

燃油車電動汽222222103222582582全球乘用總銷量

燃油車銷

銷

中國以外銷量

中國銷量資料來源：麥肯錫全球業(yè)圖誠在尤是以傳統(tǒng)車企但車整體場然車域截先地車幾有E場都取率反觀傳統(tǒng)車至無法最長以上分勢圖7中國品牌電動汽車在幾乎所有細(xì)分都取得了統(tǒng)治性地位，傳統(tǒng)外資廠商的V銷量則差強(qiáng)人意中國乘用車市場銷百萬臺

中國品

國際品牌燃油

100%

1.9

1.8

0.8

100%=10.4

6.039%35%32%39%35%32%61%65%68%37%41%38%63%59%62%100%

微型小型 緊湊型==4.3 4.4 16% 18% 17%83%82%84%=1.7 1.7 1.28% 12% 1%92%89%88%2020 20212022三季度

2020

2021

2022前三季度中型 中大型&大型電動汽

95% 95%95% 95%5% 5% 4%96%

0.4 1.0

13%13%19% 14%86%81%87%

0.4 1.0 1.3微型小型 緊湊型100%=

0.3

0.7

0.7

100%

0.1 0.3 0.429%53%29%53%61%71%47%39%24%17%40%83%76%60%2020 20212022三季度

2020

2021

2022前三季度中型1 中大型&大型.外資品牌在該細(xì)分的市占率，絕大部分~）由某美資新興車企貢獻(xiàn)資料來源:中國新車上險量數(shù)據(jù)庫E車否車取從官導(dǎo)大品49；但 10起售達(dá)1大69，1車從2020的71了 20258，格101152取顯圖8中國品牌燃油乘用車的單價取得了顯著進(jìn)步燃油乘用車平均單價

中國品

（大眾化）國際品牌萬元；基于起始及銷量

%中國品牌均價vs.國際品牌均價6.4

12.9 7.9

15.0 15.0 15.59.3 9.9 10.720121720212022前三季度58%62%66%69%中國品牌燃油乘用車分價格區(qū)間的銷量構(gòu)基于起始及銷量<10萬

71%

65%

58%10~115~2>20萬

22%6%1%

25%9%1%

28%12%2%2020

21 2022前三季度資料來源:中國新車上險量數(shù)據(jù)庫攻略地之車也取突規(guī)從20145長2021年的1602022三度更是達(dá)近170規(guī)9202年海過15零長31前SU更全從度，隨務(wù)規(guī)效具請本國。認(rèn)過者在遠(yuǎn)遠(yuǎn)本是等提求及期車車突費(fèi)價統(tǒng)車具請本。統(tǒng)爭：技迅速多技人機(jī)未件體驗這是未截僅分較費(fèi)在上技求些先精表又反術(shù)和體。聯(lián)統(tǒng)會遠(yuǎn)長求也合爭規(guī)興此于售及“金律”步維艱立長度發(fā)聯(lián)抓新長全“河”統(tǒng)模但今模難有“邯”。車來諸如車配統(tǒng)能全度就分車正在車生價如源務(wù)全新車也車更。決策要空車策從來如電汽代這個近期象深況其近來續(xù)若宣汽座艙進(jìn)件升級低款替換更的類“”先但長效段其在博渠抱“眼”被某疲駛統(tǒng)定“睡”法使車抱宣改興是關(guān)流程放類策報流“竟求還偽”“技行”“”“具體案”進(jìn)論球反議及非定“無”“莽”但在激保策科車策流率優(yōu)化從來天這所！危對2021車CEO特提多尾危不許場。車歌進(jìn)統(tǒng)“最險”誠諸絕規(guī)務(wù)發(fā)來統(tǒng)企人的全繞統(tǒng)而“水”文又全級決減這條體格健，退淺灘逐水再??？“”，在2019有1達(dá)該“及格”有華牌1大僅3達(dá)“及”大品銳減家隊反達(dá)“及格”的大品達(dá)。得統(tǒng)再發(fā)乎或更車長或統(tǒng)資：大投入及本土人伍是在字既依托本土人備傳統(tǒng)車企。圖9部分弱勢國際品牌在中國市場正逐漸“掉隊”中國乘用車市場月均銷量萬臺的品牌數(shù)量2019年2022年1國際品牌其中豪華品牌數(shù)量133102其中大眾化品牌數(shù)量106中國品牌89其中豪華品牌數(shù)量01其中大眾化品牌數(shù)量88基于年~月的銷數(shù)字新增品為美資新車企資料來源:中國新車上量數(shù)庫務(wù)分授流國“”，流本源及統(tǒng)充分合將合些技海展取矚業(yè)任躺“”“停一”緒是不更極險車羸場銷量1是：圖0盈利性羸弱及海外市場根基不穩(wěn)是中國車企亟待解決的兩大隱憂盈利性羸弱

中企自有業(yè)務(wù)潤貢獻(xiàn)14%59%

10家中國頭部車企的凈利潤之和，僅相當(dāng)于某日資車企凈利潤的41；若剔除合資企業(yè)貢獻(xiàn)，則降至僅4（年

28%合資車企潤貢獻(xiàn)12%全部中國品牌在母國以外12%全部中國品牌在母國以外銷量，僅相當(dāng)于某日資車在其母國以外銷量的（202年）資料來源：年報；HSark盈利性強(qiáng)車動化化及牌等多成斐“”是危頭車凈一足日五一整之能長改車企持續(xù)性無會根本此保。加全近幾取以極202全市兩未來表具請本的。推“未變”未速度發(fā)生汽浪取遠(yuǎn)未“枕”車奮起“鹿”猶論如勝終全別舒適??；駐。202版權(quán)。篳篳發(fā)述 27展嵩式規(guī)從2014520216202度更達(dá)170規(guī)過2圖1中國乘用車出口取得了長足進(jìn)步+60%+60%每年1,6141,696+17%每年1,059758725760533639428477

x出口單價元人民幣)201415161718192021年三季度年三季度5588從“望塵莫及”到“望其項背”：中國乘用車出口規(guī)模正迅速拉近與領(lǐng)國家的差距71%48%22%48%22%14%vs.日本同期出口68%89%29%68%89%29%12%vs.德國同期出口

2014

21 22年前季度資料來源:中國海關(guān)數(shù)；CTR;J；DA規(guī)取車從2014.至2021萬人正迅拉界“”“其”20141的 12但 202三比7189。乘本主牌企來某汽車開始其汽成規(guī)本企然挑“大”整從20169了202三75

圖2中國的乘用車出口主要由本土車企主導(dǎo)中國乘用車出口構(gòu)成

自主品

外資品牌（合資業(yè)

外資品牌（獨(dú)資業(yè)）32363236001010221151775737764692018 19

21 22年前季度資料來源:CRC車企?！啊鄙铍H車各還極顯在去5年201至202。圖3國際市場競爭格局：華系在各個國際市場市占率普遍較小，但增長勢頭顯著各主要汽車強(qiáng)國車企在不同國際市場（不含中國）的市占率國際車企取1年市占率平均值；中國車企（華系）取對應(yīng)年份市占率；單位：%市占率高印度次中歐市占率非洲與東盟日韓大陸東歐西歐北美南美大洋中東日系71.568.257.817.512.643.821.153.731.4德系3.76.02.425.536.610.314.014.39.4法系韓系5.621.518.715.97.014.9美系3.97.732.3華系57133700 010133303307050

19

2017

19

2017

2021

2017

2021東盟 日韓 印度次大陸 中歐與東歐07

01

69

71010 0001000213116042017 19

2017

19

2017

2021

2017 19 2021西歐 北美 南美 大洋洲33133182017 19 2021非洲與中東資料來源:HSarkt取成202外的10圖場遇求規(guī)類市除“”車在品取大及激前10%至20具顯余。雄球202合并達(dá)220合120；則2021年合并量約900能達(dá)成20將：圖4華系廠商的海外銷量占比目前顯著低于國際車企202年銷量組單位：百萬臺

母國 非母國：中

非母國：其他100100= 9812223727%2%90%70%0%10%29%49%25%62%75%7%22%39%17%16%1%46%華系廠

美系廠

德系廠商 日系廠商 法系廠商 韓系廠商資料來源:HSarkt年80提車顯著以車規(guī)100上假為1000際比達(dá)到10到000萬規(guī)將；“長”破也隨承顯拉排。在又取怎成前15202年圖5中國品牌乘用車在核心海外市場的銷售增速遠(yuǎn)超該國市場整體增速華系在海外的前大市場12華系在該國華系在國量各國車整體華系在國量 市占率復(fù)合增速增速20；千臺 20；%20年%20年% 1-240159俄羅斯116869-37240159俄羅斯116869-372智利96314739沙特921968267伊朗718261313澳大利亞557109-2112埃及5324612635馬來西亞441024-933巴西41335-1752印度 1 58英國32244-1560墨西哥314109-13122泰國3088-1624印尼2746-814厄瓜多爾252920-727秘魯212021-122資料來源:HSark;項目組分析乘在場普遍取較速在澳2019202100；普增整體12個整體11；，達(dá)31達(dá)了29達(dá)了。31成么做又是如成對車接受全就著“從有”。具備最濟(jì)202GD16，根1071.2民的時地讓較SU民；汽施稅政球這。：濟(jì)收意味著民具備較乘時顯著；SU地對SU疑是對；只。適企地先不意味之路就坦車于2006200左在起近10左個徘2016年開迅在20231飛之舉：圖6案例分析：華系在智利市場的銷售突破%中國品牌市占其余品牌銷量

中國品牌銷量銷量 中國品牌市占率千臺 %88686400255072067890

234

678

0資料來源:HSarkt覆以為地先已了覆全及進(jìn)大銷規(guī)基。智“”。方足自201年開級足球并球影養(yǎng)。?！昂`”程激紅殺以及方牌海能站穩(wěn)取得較成海場突破效發(fā)起：截未車企躋全球車量排行單年量21銷經(jīng)或“其”在再突未來。大也系：牌“Made-in-China”來都被一者視“”代一表說務(wù)量視要此立述之此牌活采用Tiktok短視或播在這車已進(jìn)行嘗文提足車還Tikto等體發(fā)近大持鑒術(shù)商會海外鏈隨規(guī)模積論踐設(shè)行性落地如CK全。包地現(xiàn)海外供“”企供本地。海人：想避免“”“”車就施本地人以及充分授。所謂“”人設(shè)具瞻合此牌優(yōu)人鑒。海：適略合氣地路法適性路鵝NV擾此了NV取較。全球操作是接現(xiàn)車企慮進(jìn)全球車客樣需基。件體海之迥然互聯(lián)用落地求同件體驗華客體，遠(yuǎn)。據(jù)據(jù)法盡華車根律求合規(guī)隱私保數(shù)存政。大光隨浪車無疑望在球也，隨具備企躋全球車務(wù)要超越單過本地化發(fā)加速品牌人伍等設(shè)進(jìn)此鍛造！；駐。202版權(quán)。38 38 車CE特2023麥肯錫中國汽車消費(fèi)者洞察大鵬一日同風(fēng)起扶搖直上九萬里塑嵩性大“車”，得換根新的2023者調(diào)主價格段1（ 5次價價格段5（ 7會價。圖1中國消費(fèi)者在增、換購私家車時，仍保持著很高的升級熱情購買下一輛車的預(yù)現(xiàn)有車售價受訪者占比，%

維持同車輛升

車輛降級受訪者主選擇購買下一輛車的預(yù)算,元<<<0萬0~萬5~萬0~萬0~萬>0萬 % % % %%

0~

5~

0~

0~

>萬

%% % % %%

0~

5~

0~

0~

>萬現(xiàn)有車售價，元1 現(xiàn)有車售價，元資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研保級決性保級觀，顯年調(diào)果101價格段，現(xiàn)車價有12會慮價格在2021152價格6會價格比在20214隨推分人味。趨塑認(rèn)光淡統(tǒng)也紛全品人接之登”也不雄遲”，逐視牌交之我。圖2消費(fèi)者對燃油車及電動汽車的品牌認(rèn)知也發(fā)生了分化，中國品牌在電動汽車領(lǐng)域的知名度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出在燃油車領(lǐng)域的知名度知名度最高的

知名度最高的大燃油車品牌受訪者占比，%本土品牌3 某美系某國產(chǎn)某國產(chǎn)某國產(chǎn)某國產(chǎn)新勢力傳統(tǒng)品新勢力新勢力新勢力某德系某德系某德系某德系某日系豪華品豪華品中端品豪華品中端品品牌 牌 品牌 品牌 品牌 牌 牌 牌 牌 牌資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研認(rèn)車領(lǐng)域車域車車認(rèn)但車車則認(rèn)不鍵，是一但要性退過鍵買其在相之部分見如態(tài)體成本靜體、要完全術(shù)未、要要。圖3電動汽車消費(fèi)者更加關(guān)注產(chǎn)品本身的性能，對汽車品牌的重視程度目前較低；但隨著電動汽車技術(shù)的成熟，該局面可能發(fā)生變化燃油車與電動汽車消費(fèi)者的關(guān)鍵購買因素對比1，受訪者占比，%

品牌相

其他因

X前大“其因素

本土高端燃油車消費(fèi)者我信賴該品牌 動態(tài)體驗（如1 轉(zhuǎn)向、底盤等）用車成本（如2 油耗、保養(yǎng)等）靜態(tài)體驗（如3 內(nèi)飾、空間等）售后服務(wù)質(zhì)量4 碰撞安全性 車輛殘值 智能功能（如自動駕駛、 智能網(wǎng)聯(lián)）零售體驗

電動汽車消費(fèi)者 總121234動態(tài)體驗（如轉(zhuǎn)向、底盤等用車成本（如電耗、保養(yǎng)等先進(jìn)的電池技術(shù)我信賴該品牌靜態(tài)體驗（如飾、空間等）充電支持售后服務(wù)質(zhì)量智能功能（如自駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)碰撞安全車輛殘值零售體驗

電動汽車2車主關(guān)鍵洞察關(guān)鍵洞察與燃油車消費(fèi)者相比，汽車品牌電動汽車費(fèi)者重要性較低電動汽車消費(fèi)者有著各種電動汽車特有的需求，如續(xù)航里程、充電時間等然而，若不考慮上述兩點(diǎn)，電動汽車消費(fèi)者與燃油車消費(fèi)者的關(guān)鍵購買因素實際上高度相似：類消費(fèi)者均關(guān)注汽車動態(tài)體驗、用車成本、靜態(tài)體驗與售后服務(wù)質(zhì)量，并且兩類消費(fèi)者給以上各項因素的名完全一致考慮到電動汽車消費(fèi)者與燃油車消費(fèi)者的核心訴求如出一轍，隨著電動汽車技術(shù)日益成熟，品牌對于電動汽車消者重要性可能隨之提升，正如品牌對燃油車消者極為重要一樣由于電汽消費(fèi)者項多，所無對燃油和動汽車主訪者回比進(jìn)行直比較來自四本領(lǐng)先高新力的車主資料來：肯錫中汽消費(fèi)者企先要要性逐從對生成“”單到于0.5從2013個路長220

4寥平

左論哪概約

對紛牌如積極地牌入先。圖4盡管汽車品牌的選擇范圍得到了極大豐富，但消費(fèi)者的初始品牌選單仍然只有寥寥數(shù)個，且最終的成交車型有極大概率（約%）來自初始選單；對車企而言，打入消費(fèi)者初始品牌選單的重要性不言而喻消費(fèi)者初始品牌選單通常只包

近80的最終銷售來自初始品牌選單初始品牌選單中的品牌個數(shù)初始品牌選單中的品牌個數(shù)最終購買的車輛來自初始選單的比例77%79%2019212022燃油車車主 電動汽車車主資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研誠要合化體等新。達(dá)至的取受牌受訪合比化體臺促他擇任高車這疑。圖5本土高端新勢力品牌憑借超越同儕的高科技配置，以及周到的零售及服務(wù)體驗，在競爭中一騎絕塵，電動汽車銷量遠(yuǎn)超傳統(tǒng)豪華品牌本土高端新勢力最吸引您的要素有哪些使得您在購車時選擇了新勢力車型，而傳統(tǒng)豪華品牌的電動車型？1受訪者占比，%

+95%豪華電動汽車銷量，千臺；22+95%配置和性價比高配置和性價比高更先進(jìn)的自動駕駛功能更好的智能座艙體驗由原生電動汽車平臺打造，而非油改電造型設(shè)計美觀更好的售后服務(wù)體驗直銷模式以及透明的價格本土新勢 德系豪力品牌2 華品牌3調(diào)研對象為來自四家領(lǐng)先本土高端新勢力品牌的車主四家領(lǐng)先的本土高端新勢力品牌包含三家領(lǐng)先的德系豪華品牌資料來源：麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研；中國乘用車新車上險量數(shù)據(jù)庫良車體主誠度車體驗普良體座艙近8.10便得最程.評圖6電動汽車車主對其現(xiàn)有車輛的實際使用評價較高車主對電動汽車各方面表現(xiàn)的滿意度（分調(diào)研對象僅限電動汽車車主非滿非常滿意

87654321綜合成

駕駛體

智能座

車輛質(zhì)

自動駕

充電體

實際續(xù)（含新價格與用成本

或高級駛輔助統(tǒng)

航里程資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研體誠就足7主電就再僅3買會的推推分8.10汽近30好誠會步。圖7高滿意度無疑會增強(qiáng)車主對電動汽車的粘性，從而使他們很難放棄電動汽車轉(zhuǎn)而購買燃油車；同時這些車主也有較高的概率向他人推薦購買電動汽車一旦選擇了電動汽車，消費(fèi)者將極其不愿轉(zhuǎn)燃油車

電動汽車車主有較高的率推薦他人購買電動汽問題：下一次購車時，您會考慮電動汽車嗎受訪者占比，%會考慮電動汽車 只考慮燃油車

問題：您會向朋友推薦動汽車嗎？電動汽車車主評分1分（極不可能）至分（極有可能）燃油車車主 插電混動汽車車主

純電動車車主資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研認(rèn)長持車合能使體驗及服體驗容忽視企條得。渠式體等興趣濃厚單之會開始售渠30現(xiàn)統(tǒng)4店式有22者希超有4圖 圖8僅約3%的消費(fèi)者對目前傳統(tǒng)的4店模式感到滿意；半數(shù)消費(fèi)者希望能轉(zhuǎn)向線上購車的模式消費(fèi)者偏好的購車渠道，受訪者占比，%

希望轉(zhuǎn)向商超店的模式希望轉(zhuǎn)向線上購車的模式對傳統(tǒng)店式感滿按家庭月收入 按現(xiàn)有車輛類型

0 0 總體 4萬

8萬

8萬

燃油

純電動汽車資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研體驗缺者發(fā)線渠體驗前不極線束，過App并是車有83主他體17%是未。圖9盡管如此，線下觸點(diǎn)依舊不可或缺，因為超過0%的消費(fèi)者在確認(rèn)訂單前需要進(jìn)行線下試駕體驗鎖單前消費(fèi)者參與試駕與否的比例受訪者占比，%

獲取車輛詳情的主要信息來受訪者占比，%沒有試駕，直接確認(rèn)訂線下試駕過后才確認(rèn)訂汽車垂直網(wǎng)站銷售顧問品牌官網(wǎng)與官方p社交媒體或視頻網(wǎng)站1.調(diào)研對象僅已鎖（即付不退定）或提車消費(fèi)，且購車為部近期市的門國產(chǎn)端動汽車資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研體聯(lián)式效果顯著DectoCmr，極話車DTC模此？根據(jù)的調(diào)新車企的DTC式實效果顯售普普通用1C強(qiáng)線線服務(wù)開的線定渠各媒體驗及間過C體驗等能。圖0售前階段：新勢力通過客戶直聯(lián)的DT模式，在線上信息展示及試駕體驗等環(huán)節(jié)建立起了明顯優(yōu)勢售前階段消費(fèi)者不同環(huán)節(jié)體驗凈滿意值1

燃油車車主本土新勢力代表品牌車2% 線上信息展

線下信息展

試駕體

售前階段平均由給予分以上消費(fèi)比例去給分以下費(fèi)者比例算而；其為最意，1分為最滿意包含四家領(lǐng)的本高端動新力品牌資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研1TC企App金融案車流程整地遞大地了合體普此些企設(shè)具流程及務(wù)車各也提。圖1售中階段：新勢力通過一站式的交付中心、透明化的價格及金融方案等，贏得了消費(fèi)者的普遍認(rèn)同售中階段消費(fèi)者不同環(huán)節(jié)體驗凈滿意值1

燃油車車主本土新勢力代表品牌車2% 報價、議及價格確

金融方案確

車輛交

售中階段平均由給予分以上消費(fèi)比例去給分以下費(fèi)者比例算而；其為最意，1分為最滿意包含四家領(lǐng)的本高端動新力品牌資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研1DTC車線上及分流程的要造體車輛樣通過任見饋接遞使速地捉并改如O遠(yuǎn)程渠企統(tǒng)車意味統(tǒng)4取務(wù)中等企域。圖2售后階段：新勢力的線上社區(qū)及客戶關(guān)懷贏得了消費(fèi)者滿意，但在售后維保方面仍有進(jìn)步空間售后階段消費(fèi)者不同環(huán)節(jié)體驗凈滿意值

燃油車車主本土新勢力代表品牌車2線上社區(qū)體

廠商支持客戶關(guān)懷

維修、保

售后階段平均由給予分以上消費(fèi)比例去給分以下費(fèi)者比例算而；其為最意，1分為最滿意包含四家領(lǐng)的本高端動新力品牌資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研以調(diào)認(rèn)DTC購體速取效”體體。代對聯(lián)示聯(lián)已被視“”的愿必要也。1具體平降聯(lián)金21較

38較202降

隨各中整體極發(fā)互聯(lián)謝”，“飛”聯(lián)自圖3隨著各類智能網(wǎng)聯(lián)功能的逐步普及，消費(fèi)者針對智能網(wǎng)聯(lián)各項功能的支付意愿出現(xiàn)下滑消費(fèi)者對智能網(wǎng)聯(lián)功能的傾向以及支付意

不重要重要，但不愿支

重要，愿意支付智能網(wǎng)聯(lián)是有意義，受訪者占比

重要性，%

愿意支的平均額1，元

同比調(diào)研結(jié)果售后相關(guān)服務(wù)（如車況診斷、保養(yǎng)預(yù)約）售后相關(guān)服務(wù)（如車況診斷、保養(yǎng)預(yù)約）,-高級語音識別功能（如多輪對話、可見即可說）,-車外遙控（車主在車外用鑰匙遙控車輛前進(jìn)和后退）聯(lián)網(wǎng)停車功能（如停車實時預(yù)定）% % ,-,-高級導(dǎo)航% ,-刷車付款,-哨兵模式（如監(jiān)控攝像頭）%,-?臉識別登錄,-%%有意義1.不包括不愿買單受訪者資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研式或情自消興：路1圖4消費(fèi)者對各類自動駕駛功能有較高的需求消費(fèi)者對自動駕駛功能的需求，受訪者占比，%

我需要該功能我不需要該功城市地面道路自動泊車關(guān)鍵洞察關(guān)鍵洞察消費(fèi)者對各類自動駕駛功能有較高的需求相較于高速公路城市高架自動駕駛功能，由于更高的復(fù)雜性及潛在風(fēng)險，消費(fèi)者對城市地面道路自動駕駛功能的需求略低資料來源：麥肯錫中國汽車消費(fèi)者調(diào)研具體費(fèi)式訂的接受度大致相付使用更1圖5在自動駕駛功能的訂閱模式中，消費(fèi)者會偏好更具靈活性的支付模式消費(fèi)者傾向的自動駕駛支付方式1，受訪者占比，%19%6%高（里程）支付按月訂閱按年訂閱一次性購買自動駕駛選裝包 低關(guān)鍵洞察關(guān)鍵洞察消費(fèi)對一性支與訂模式接受大致當(dāng)同時在訂模式，消者對具靈性的式，按際使里程付，偏好愈發(fā)烈1.包括高速路城高架城市面道、自泊車景下自動駛功能資料來：肯錫中汽消費(fèi)者研歡欣鼓們正導(dǎo)航實表盡清能較體邊緣表還未令人嚇”落+件使”類車網(wǎng)顯降類象能域密車在技術(shù)求并化收。低念候0受低“雙”使通現(xiàn)減以減低也正提上低現(xiàn)客觀會定受低低的有70車擁低碳比隨收入月收入

人有85低汽付500過151。圖6相當(dāng)比例的消費(fèi)者愿意為低碳汽車額外支付費(fèi)用，尤其是高收入群體消費(fèi)者為低碳汽車1支付更高金額的意愿2，受訪者占比，%按家庭月收入

不愿意額外支<1千元1~2千

2~5千元5千~萬元>1萬元0 0 0 068577479總體 4萬

8萬

8萬元指在生端（整車零部）實大幅碳的型調(diào)研對僅限電動車車或下臺車慮純動汽的消資料來源肯錫中汽消費(fèi)者研大風(fēng)上九，者認(rèn)技突經(jīng)若金”正被未勢車企將此場也將鍛造的企終架等面！《202洞單。；；駐；駐。DalAarW悅eag 本。202版權(quán)。58 58 車CE特風(fēng)的發(fā)之道AlexanderWilMarcoampul、HenrikBecer“雙”發(fā)今整增達(dá)把發(fā)之，課。流全們梳車業(yè)機(jī)廠業(yè)及所譜。口2021新車達(dá)約10.8較2020長135率2026量速升的來在路政政品性趨TC降長期2025或20，過大發(fā)機(jī)。圖1新能源輕型商用車分車型銷量（2012上半年）

輕微卡 輕客2.8135%7.26.07.02016201720182019202020212022上半年新能滲透%

資料來源：C針對新車的新機(jī)本從業(yè)政場景需C合產(chǎn)渠式大發(fā)展之。發(fā)持革業(yè)政策源車業(yè)政策從發(fā)購游游化發(fā)展使政策要在路權(quán)持已政近3成都公路權(quán)政配使車“?！闭叽偈孤反私裾m(xù)好政展2022活通加速新線農(nóng)沉使政也游發(fā)更嚴(yán)段碳脫源雙正。退但對端公交通及城配物傾202準(zhǔn)比202退30交城配使車輛僅退坡20%地政府保政車長機(jī)。革之求源運(yùn)時效配的B2B配公路流車著特殊普域城運(yùn)輸城配送運(yùn)150k城配送最配配配配等定配配的運(yùn)配B2場規(guī)202元且分之1大圖2~年中國城配物流市場規(guī)模億人民幣

計劃性配送（） 即時性配送15,35011,14011,1409,5304506301,21014,1409,08010,5102019

2021

2025F資料來源目組分析在B2B餐O2O端物求以“”“”配物運(yùn)條求對寬注此B2B一求來部分分生鮮冷運(yùn)時效性條件求較傳統(tǒng)特種替定但些普鞋零配件一配送運(yùn)和物流轉(zhuǎn)配求較車配。新發(fā)展過政策入考202年通運(yùn)輸公安務(wù)運(yùn)配范工程以地以上范工鼓展綠色城試地政在色城配達(dá)合成業(yè)把機(jī)此隨限政策趨本鍵。圖3貨物流轉(zhuǎn)的主要渠

城配市%場占比具體描述%

純電動匹配性

服務(wù)場景工廠 總倉 區(qū)域/ 零售城市倉 終端

匹配性匹配性傳商1傳商1零售終端主導(dǎo)物流專賣餐飲OO新零售消品2品牌商/經(jīng)銷商主導(dǎo)物流生冷汽車市場醫(yī)藥~~倉到店從倉到門店/站點(diǎn)門店調(diào)撥各終的收頻次貨量復(fù)雜各異各種同類商品于運(yùn)的時性、輸條也有同要大型體育、電器、裝等專業(yè)賣場連鎖及個體餐廳 B和C餐飲、快零售平臺包括快消、鞋服、消電子產(chǎn)品等品牌商、銷商等生鮮產(chǎn)品的上游品牌商供應(yīng)商、渠道商等汽車零配件供應(yīng)商、銷商、渠道商等3同城整車貨運(yùn)~3同城整車貨運(yùn)~點(diǎn)到點(diǎn)配送，需求較為零散缺乏計劃性搬家、貨運(yùn)等臨時同運(yùn)輸需求4物流轉(zhuǎn)運(yùn)4物流轉(zhuǎn)運(yùn)~1純電動需看分市，思定制景可性資料來源目組分析革之化10mTCO品升本政長政中場TC近TCO化圍地動單耗低本疊價格TC車城景長運(yùn)輸速路車要池使過單能充成TC車間圖42022年更新新能源商用車與燃油車打平時間點(diǎn)

使用場景 使用場景，美國使用場景，美國千米/天歐盟中國車型1

輕型商中型卡車重型卡車動力純電動 燃料電池與燃油TC差今天1.車型定義。國：型卡Css8(>15，型卡Css4-7(6~1，輕型用車Cs1-3(<6，不包含小的皮；歐：重卡車>16,中型卡車-t，輕型商用<;中國:重型卡車>14,中型卡車t,輕型商用車數(shù)據(jù)來:cnsesCoercalehceecrcanodel革品新全球源業(yè)過統(tǒng)主廠具體，通過發(fā)料品以及建EC方等商統(tǒng)。及軟圖及軟 場景 解決方案 靈活平車輛的各部分充分利用合作平臺及車身的場景 解決方案 靈活平車輛的各部分充分利用合作平臺及車身的 所有及軟件均針對一個明伙伴的生態(tài)系理念設(shè)實現(xiàn) 均為內(nèi)部開發(fā)確的客群甚至統(tǒng)，將車輛整靈活性最大化， 可通過A使用場量身合為端到端方確?？筛鶕?jù)新 技術(shù)更新定制，打任案，覆蓋軟件的使用場景調(diào)何折扣及服務(wù)整車輛 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全潛在消費(fèi)者密解決方案保護(hù)根據(jù)顧客需求， 簡化/架構(gòu)切參與，甚至了利潤，鎖住快速拓展可能作為共同開發(fā)了客戶組合伙伴開展權(quán)合作

4自建U5復(fù)合車身材

6上市速度加

從第一天起聚焦盈利性車身外飾使用合材料，獲得市時間、資本支出可持續(xù)上的優(yōu)勢

利用滑板底盤將新車開發(fā)時縮短至1個月1

7直接銷售、低本性支出的微廠，并與成熟合作實現(xiàn)能，快速盈利7參考某全球能源型商車初企業(yè)資展示資料來源目組分析普遍“板”理整式現(xiàn)塊將生發(fā)統(tǒng)車3短18~24根隊滑具備度車且速。合材也車現(xiàn)品計的要通過基合的P烯和涂技等技術(shù)量比減約30%~50%效減少能C使新量入裝線成本生本。此化和O遠(yuǎn)級是關(guān)技術(shù)通整合池電驅(qū)統(tǒng)HM人機(jī)界等統(tǒng)元件件開車脫車具活級使過C期級。革之合態(tài)過游合發(fā)展機(jī)尋二線縱車間毛潤10%15營性最緊毛僅約2%7%以或拓限普遍“合”業(yè)，發(fā)。認(rèn)主包括找合合機(jī)：合流包括承運(yùn)和倉深承進(jìn)外協(xié)車倉，倉或資基整；合是玩TCO關(guān)保傳統(tǒng)備值法規(guī)提源金家供合，各；合是基具源玩家配套金融資機(jī)合法規(guī)提造。大發(fā)之源機(jī)遇造流價格感性異車企TCO方場車格本追鍵好各購價隨的圖6不同玩家的購買標(biāo)準(zhǔn)示例

重要性

高 中 低購買價格設(shè)計和裝能力電動燃油

玩家1玩家2玩家3玩家4玩家5

核心啟示購買價格是貨物運(yùn)輸業(yè)的關(guān)鍵購買標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)關(guān)注為貨物運(yùn)設(shè)有針對性的車輛如載量增加）；目前仍大量用改裝的客運(yùn)車輛電動車主要的技和購買標(biāo)準(zhǔn)影響著面市內(nèi)運(yùn)輸?shù)奈磥碥囮牽偝钟谐杀具\(yùn)營成本品牌

總擁有成本及可靠被視為關(guān)鍵，購買格通常在購買決策權(quán)重更大追蹤工具（如）先進(jìn)的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)整合方案是鍵考量要素領(lǐng)先企業(yè)尤其如此通常沒有品牌偏好追蹤工具（如）先進(jìn)的聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)整合方案是鍵考量要素領(lǐng)先企業(yè)尤其如此資料來源：專家談;合作伙研討會規(guī)格充電選擇統(tǒng)入。駕駛隨人配“最公”式逐資缺及成本升隊對“最”配物流隊節(jié)末此無付自條分點(diǎn)成。求具異速、駛根制隊升車鍵客。理新場式機(jī)開。軟采EC替外部采現(xiàn)ECU集更的OA覆以及敏發(fā)捉基價之軟現(xiàn)域。造“”選生本通部件現(xiàn)對化人過降本。渠式新車企但也全球等未，理及合渠積不圖7銷售模式取決于經(jīng)營目標(biāo)側(cè)重和產(chǎn)品類型要求控制程度 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn)

適用產(chǎn)品型示例批售模2.0

實施簡單在銷售缺與客戶直接接的途徑價格控制能有限

傳統(tǒng)燃油車代理模式

接觸客戶機(jī)會多，互動感提價格控制能力所提升

仍依賴經(jīng)商進(jìn)行部客戶對接實施困難

新能源車直銷模式

與客戶零距離互動感強(qiáng)全面價格控制

實施成本高耗時長

針對大客戶運(yùn)輸解決方資料來源目組分析建車務(wù)低毛成本將導(dǎo)法成未可從現(xiàn)流金：運(yùn)共合和司機(jī)降低險+FM管TM”整點(diǎn)BaaBateryasaservic含Pac、以充促成外合產(chǎn)擔(dān)FMS合融合，環(huán)技術(shù)趨配流發(fā)新迎發(fā)機(jī)，速把機(jī)義渠道局式建生合造新車域突破技業(yè)發(fā)浪流砥。駐；；l 駐；Mco駐；駐；駐；HkBe。。202版權(quán)。72 72 車CE特道的機(jī)戰(zhàn)舟前2有前2球31前10家件12部件業(yè)理發(fā)展，車整體減“”結(jié)構(gòu)件是發(fā)另件能在過中道？頭部件業(yè)正紛采取元化結(jié)推進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)升積找海外購機(jī)會施字化轉(zhuǎn)等段然統(tǒng)本甚不性賽資求統(tǒng)合整驗?zāi)軕?zhàn)想速。戰(zhàn)整降降及成本部業(yè)盈整體承游整大對駛隨資年也價。料價格終通。下游乘用車市場整體產(chǎn)量下滑導(dǎo)致零部件企業(yè)整體收下2016202全球約4.626。圖1全球與中國前強(qiáng)汽車零部件企業(yè)盈利能力分析20162年民企、外企、國毛利率，%

20162年民企、外企、國企凈利率，%民企 外企 國6毛利率化66毛利率化65432122210008896

01098--.%6

民企 外企 國企年凈利率化-.-.%4 5 4-.%--.%-.%2-.%2223 3 2-.%2277776 -.0%2678901678901數(shù)據(jù)來源:各上市公司報。國企包括國汽報發(fā)的“中國車零件企百強(qiáng)”中家民企，家國；外包括oeNews發(fā)布“全球車零件配供應(yīng)百強(qiáng)”中家上市公司資料來：上市公年報“”整發(fā)展業(yè)推統(tǒng)化現(xiàn)軟體集級等要持保較的投入發(fā)成收比。圖2全球與中國前強(qiáng)汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入占營收比例研發(fā)投入，元人民幣 研發(fā)投占收比例2016

2021

2016~2021CAGR民企10739%26748%45%國企5016%19235%167%外企246246%283851%21%資料來：上市公年報結(jié)整未部件來規(guī)?；杖??！啊币颉啊痹?。海務(wù)伐緩頭件收于近降收入根零部件業(yè)2019~21年業(yè)收入的梳們發(fā)軍海外整比有5319~21現(xiàn)造該受情海車部件摸整。戰(zhàn)觀部件業(yè)正從推：化字化型車迅客成收入來頭部業(yè)統(tǒng)基礎(chǔ)之也合?；暸c還智Ap人理字?！啊蓖菩汀啊辈考I(yè)對能新202部件業(yè)460長26現(xiàn)推頭現(xiàn)對。海務(wù)跨全球體力球地套頭業(yè)地張機(jī)過務(wù)較汽現(xiàn)取大務(wù)收入規(guī)除積極展鏈游優(yōu)。圖3中國頭部民營汽車零部件企業(yè)并購規(guī)模與數(shù)量2010年中國頭部民營汽車零部件企業(yè)并購規(guī)模與數(shù)量,百萬美元交易金額

交易數(shù)

交易金額交易數(shù)量過去10年間，中國頭部民營汽車零部件企業(yè)共發(fā)起起并購事件，交易規(guī)模達(dá)約億美元并購目的以拓展國際客戶、獲取核心技術(shù)、拓寬產(chǎn)品線為主，而實海外業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張資料來源cyuerADaae部件：本料價格本取聯(lián)動調(diào)價補(bǔ)措導(dǎo)成本通品優(yōu)級率等段抗本漲段甚未毛降字化部件企統(tǒng)路和字落地致字化駐足未揮字。不性全球車現(xiàn)過于車性游業(yè)整通造件減產(chǎn)是車鏈地勢優(yōu)運(yùn)正優(yōu)件近地。統(tǒng)塑統(tǒng)合。早變合。統(tǒng)車SO左之力有1.5此未大規(guī)模量求就近建配以車造越來技觀場音?，F(xiàn)理適務(wù)術(shù)人瓶品術(shù)人大業(yè)還使組架人激勵引人善架施激勵人發(fā)大。整驗力業(yè)整他更采取且整合也缺1求，立要如享減成本很顯這“整”充揮然業(yè)熟但跨境營整。全球足政不定列挑也都求旦另部件業(yè)對海律環(huán)境異讓未來球理。道之道字化從隨先行者視字字轉(zhuǎn)路務(wù)值字化理。字化路和清字全評字的設(shè)清晰字從面定清晰轉(zhuǎn)路線避；圖4數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵抓手與潛在影響11 2 3 4 5 6 7 8定制化 產(chǎn)品 智能供數(shù)字化數(shù)字化自動化智能 客訂單 開發(fā) 應(yīng)鏈 采購 生產(chǎn) 生產(chǎn) 物流 服影響3-5提高客滿意度評分關(guān)鍵?協(xié)同抓手戶共在線制訂客戶洞見和動1-4降低售維護(hù)成產(chǎn)品可溯性預(yù)見性維護(hù)遠(yuǎn)程專指導(dǎo)1-3降低物總成本自動倉庫運(yùn)輸徑優(yōu)貨車運(yùn)輸在平臺-5提高人生產(chǎn)效人機(jī)作知識工作自化遠(yuǎn)程監(jiān)控和制-4降低生成本數(shù)字業(yè)績理數(shù)字化質(zhì)量理預(yù)見性維護(hù)能耗化3-1降低采成本數(shù)字開支析線上供應(yīng)商單電子標(biāo)平線上單-5降低庫持有成大數(shù)預(yù)測實時應(yīng)鏈效與化先進(jìn)產(chǎn)計-5縮短設(shè)和工程置時間打原形快速實驗與擬產(chǎn)品全生命期管9大數(shù)據(jù)平臺和高級分析法影響 5% 3% 35% 25總計 收入增

成本減

質(zhì)量提

交付周期縮短資料來：肯錫數(shù)化力發(fā)展心務(wù)值字化字化從產(chǎn)展各的字行試驗字化鏈先進(jìn)排字各；整各字I統(tǒng)現(xiàn)據(jù)—器—機(jī)器；理架思造字化推進(jìn)辦改組I字字化務(wù)流績管人過字化養(yǎng)字人。鏈合造聯(lián)盟式部件產(chǎn)術(shù)發(fā)行深入盡早入研早快求。部件以明基鏈戰(zhàn)略整戰(zhàn)略合促進(jìn)價創(chuàng)；創(chuàng)合整究院校成孵或合平術(shù)；業(yè)聯(lián)合的發(fā)機(jī)。合業(yè)略自主批激。整積主人近10部件會保業(yè)的要通整根整整三擇整業(yè)保可顯效合；漸整個能域或務(wù)條開整展至他；整收目任會整合各過施人造。隨車化部件目，是業(yè)技人務(wù)國有現(xiàn)整孵型1+1>部件深整以及整效會略要想在漸進(jìn)整上取成開理雙式化要清整合線從具價整合雙在、技資并推速落良好的合式整通未樣。收整合過從收換要過任的授清方隊未發(fā)。最VUC1給整合需注整過外部成本、金流并立與1VUCvolatiluncertaicompleambiguou不穩(wěn)不。；駐；；。202版權(quán)。車車CE特858586 越96 裁洪“”86 86 車CE特嵩置車未大變統(tǒng)車汽來取人整規(guī)還車化技術(shù)經(jīng)先?！?02佳CEO”1與合伙合伙，生變之未來度的?！拔醋儭毕裙А?02CEO”且唯上榜控股汽車集CE也感謝您接專業(yè)界車業(yè)正在經(jīng)“未大變”廣CE怎一論2030景球怎發(fā)？謝也“未變”個說體現(xiàn)經(jīng)的：先在201開稅之隨稅。其次車業(yè)變所“”化和謂“”：已近30先政府規(guī)劃2025達(dá)25“雙”發(fā)會續(xù)203達(dá)50網(wǎng)聯(lián)已普通工最終無品已確定無疑2030便是連要條件合適具備合場也現(xiàn)無我充滿人力無司本2就10無的軟本達(dá)5車還是現(xiàn)5203無出車“球”本地樣普隨的缺情些游象鏈瓶新課零星發(fā)乎能危已持近三這從3取越來受題速發(fā)料價漲池開最上開這象全若干大。說“事”車也慢式類“”TierTier等現(xiàn)企開始分遠(yuǎn)以往主給統(tǒng)這一個還式底？馮這多取任發(fā)展是于逐企最這從度鏈變個整個至完動化革爭邏輯也發(fā)拼成本過拼創(chuàng)新趨也新衡標(biāo)論，車其。理196商司生200年委政府發(fā)獻(xiàn)，200會機(jī)械合會機(jī)作，201會康202年202中C。之越符新最近幾汽規(guī)模汽化新技術(shù)取人業(yè)秘訣什馮最關(guān)鍵還創(chuàng)新能我之提“化企”越是。具括。說科這其他根動駕景察。汽技池和。最本車領(lǐng)將所池能此己術(shù)及秀合還采聯(lián)是重“集+域”一氣架這是。以其他域則會合來達(dá)頭智入級動合。說全球車企也在大家類終“”的造馮還取技術(shù)使出是家“”因很了根術(shù)取技種是家Tier1很機(jī)。新？馮業(yè)埃在新型取一定談在得說就“顧顧直顧”過去“最就”務(wù)是是目絕達(dá)效數(shù)字以及人合鍛造具備化新車便業(yè)開科。說保證不平重但保證通過對新型廠取。所就是更近以難以“客就是”已念但統(tǒng)家到命取定能映這須務(wù)客筑這的新能化顧并積極應(yīng)能提顧客的接受度能量不扣地傳遞給顧有“客”“直”的整。題我觀點(diǎn)車及務(wù)定是“”“直”變“”先立就能在客拔得從度埃該新非埃正逐“”“、直”“”。式商一是所“”車的觀還？馮個法會被史這觀需要聯(lián)分雜效梳但網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)技術(shù)加今以時匯總各種并遠(yuǎn)比通過取準(zhǔn)所看家客忽視之人“”過且旦企。提?！啊卑?zhí)銷直家線上取求將給由執(zhí)“”過也充照顧Ap或在實收差距線改不代表價不代表益根本改“”要保機(jī)“”。新汽股權(quán)激乃埃安也取得進(jìn)展推方會？衷此被束“”足前規(guī)汽進(jìn)長施提政。在職業(yè)經(jīng)理人這市絕無僅其他改舉包票期權(quán)激埃施舉企業(yè)“職能資進(jìn)能”“干好”。發(fā)政家精所家精就的承精在其就既是改參推是改革造。今資政元的資式此入2.么馮汽堅持條走條就合現(xiàn)未來婚姻雙要相沫汽了。也合理技術(shù)全依現(xiàn)也逐立起是人可資會進(jìn)入2.0純方輸技會史雙將逐漸入相段開所及且不域。2030203全球業(yè)現(xiàn)怎車量全球榜未？馮大2030年車五家強(qiáng)車止讓題全？要球戰(zhàn)破國定。好地題竟是，動汽車動汽車以也是定無方是。汽在2統(tǒng)今會售歐各稅現(xiàn)本。車“新”取佳“”企規(guī)還企?！霸臁遍L企發(fā)無疑？馮實“未大變”體現(xiàn)看未最資者未。企未；定這是魅還是眾但不遠(yuǎn)未來成主主然享天的未是未來這個大個勢值輯會從察遠(yuǎn)過企業(yè)關(guān)整體得資。此電池料衡造料價格性上漲汽過來隨料價格本入我贊隨池價從造。未得1怎？馮2035遠(yuǎn)規(guī)爭達(dá)10000規(guī)模50車量比要過50

10015無為量要保全。您職業(yè)生您鑄就“佳CEO”的秘訣馮和行個秀CEO推很舉施起來會隨陣但具效長體且是如客的推：要配。在這光還要行溫和CC取。長來還是要通過組更工具遠(yuǎn)見和洞察“”之。麥肯感馮貴時間及精彩祝您體健工順1https:/lists/1792；駐。202版權(quán)。96 96 車CE特談“”嵩“運(yùn)”贏也于式持續(xù)討全合伙管及全球合伙人來合裁從底層輯及踐享來。底輯是要的底體現(xiàn)？式開展提我業(yè)主就在本。車不是各段來車企整此就發(fā)車企更是以車整統(tǒng)車任。過務(wù)長條要的發(fā)。的價通把分價值釋放。就提的付永遠(yuǎn)感性們產(chǎn)造求一也通過長此牌附個果來做做戶就純模傳統(tǒng)主分我覺減掉20%國是花一成地比便宜2本便宜比車便這開路在環(huán)車敢不敢這價“”將價比你比個之初論議。通包來，就些傳統(tǒng)較統(tǒng)比品牌便幾幾說是最。也就也所“”就售要？地或的整來開就著于APNIOHousNIOLife舉保NIOLif前50。個兒不既也不難不難花且定要跟蔚來定五年要體良再還舉的及現(xiàn)他值業(yè)價格公根是更。說值務(wù)車運(yùn)輯及架也統(tǒng)KP全照長遠(yuǎn)場要推任何都先報但在具財現(xiàn)策司絕且念推得起來也。投入報見蔚來我花資營模？業(yè)面要單車成本以車單車本。車成包會果統(tǒng)，來本比牌如30電是投放年顯著來這樣率投極能來要規(guī)模統(tǒng)車法差異異體能就是用推這樣來行戰(zhàn)略就是如統(tǒng)性提高推推未推一轉(zhuǎn)活活把推場興興友生或推這打法性推舉辦效果火爆大活是要舉以201NIODa活束收時新際是次來統(tǒng)節(jié)去興會來取客。單車銷成本業(yè)模要是單車務(wù)成本最幾車單很夸隨著保單會逐以小年較如2018一位道日務(wù)有202幅達(dá)極限電最也不這取我跟NIOPowe說果是電過外的能達(dá)比自體現(xiàn)報表是造也。成本優(yōu)是在成本過先最規(guī)務(wù)現(xiàn)。車?yán)锶?wù)收入的一車除規(guī)務(wù)來還覆產(chǎn)整個價鏈七個十家來這改能完流務(wù)比4定保。來還些汽選裝如NIOPiloNOMIMate，受品本身的體驗以及良好關(guān)選裝率非常在50%~60%越來開NIOHous飲地這?！叭恕睍褎?wù)收入入。舉兼表利設(shè)個完備統(tǒng)主這樣個定規(guī)怕哥“會利”。NIOLif是評論為車入NIOLif正此來是怎NIOLif來發(fā)開3發(fā)展人左隊規(guī)義和找現(xiàn)在鏈質(zhì)量等爭求夸張個從2021開合造葡熱標(biāo)定選最完成會給務(wù)超能來取您，把NIOLif主業(yè)立起來NIOLif的經(jīng)過50且隨還會隨規(guī)我造成。入“”來是更個果付個有10要10個果時平能100個現(xiàn)是基此反來怎入。Fello很特群體您也提要過基各本Fellow現(xiàn)這每個Fello是待Fellow規(guī)？Fello及其課。Fello發(fā)基推與他推會越來所Fellow配整Fello更地過來收。人題標(biāo)過不字來服限之銀人理流他個舉個們理要搬想找搬家是此？就是通其他隊人家長“大”要深金融知一還理單組定要單以這是字化和組化來Fello然還遠(yuǎn)遠(yuǎn)們成還。來正在入算也進(jìn)？開收戶跟說威冷，這交是類的人報最挑來提各APNIOHous流已開。義式標(biāo)也在紛類或嘗試評或？式現(xiàn)過最還是來世來竟。個況價達(dá)所車定規(guī)遠(yuǎn)價現(xiàn)來推入現(xiàn)在都在參大是比執(zhí)起來跟來未件果跟來相過程底最執(zhí)行案起來類是收年要這家一家極探本全本。底來的？認(rèn)不大采底來會統(tǒng)份取更車贏而極10%15從來人是來得好且人得未車是自以及得車做還有0~80咱這2030？最會，所是？光表現(xiàn)秀最破好定義一停電車取定義能發(fā)生人就是碰全評分具經(jīng)體過現(xiàn)大有對求“移”是哥會求是要就碟要延長課就是一從個義推法。及體健傳統(tǒng)車短期標(biāo)會遠(yuǎn)長期客類也合爭規(guī)能興此特及務(wù)“金玉律”已維艱營式在長度條路這很“”“”“”“不”：基任客車短務(wù)標(biāo)長之得平或“”走整機(jī)、。未具踐求避“”尷。；駐。202版權(quán)。車車CE特10710708 瓶代122 現(xiàn)“”“”12 端企？108 108 車CE特利AlexanderWil隨球各車的地情車年降14和量42車的：政策更零。成本考新各及稅政策巨大此近料價長下降2025元池價格10元千7統(tǒng)。企規(guī)在2025過200全對。減興起來，正偏車視車基礎(chǔ)設(shè)現(xiàn)覆電基設(shè)施發(fā)的大根調(diào)基善阻鍵。變球車挑傳統(tǒng)車企和新業(yè)紛紛開始盈務(wù)模式持爭隨者發(fā)機(jī)務(wù)贏大：率然場普遍認(rèn)汽現(xiàn)論若全賽統(tǒng)車已經(jīng)現(xiàn)較毛某資新更是點(diǎn)獨(dú)蹊節(jié)進(jìn)前瞻或并通新務(wù)解價會。2030平達(dá)8%10，舉漸進(jìn)式舉于務(wù)企采取式舉在2030年將率額。舉車通優(yōu)化務(wù)模式部型2030年一情境提升10~20充分風(fēng)險極在遭遇風(fēng)險可被蠶各，鎳價格暴會導(dǎo)致怎后池顯著，果越來爭承？采取善舉充分務(wù)舉措般說式舉用自。勢全球各呈升但量快級平戰(zhàn)圖1電動汽車要實現(xiàn)盈利，除了價格與成本之間的動態(tài)博弈，還必須克服六大挑戰(zhàn)全球視角車企方面 生態(tài)系統(tǒng)方面更高的電動汽車零部件成+40,000元人民幣輛到03年，研發(fā)和資本支出投資額>30,億元人民幣更低的后市場保養(yǎng)收入-0%

截至03年全球所需充電基礎(chǔ)設(shè)施投資7,0~12,億元人民幣退役電池處理成本,0~12,元人民幣/輛>的消費(fèi)者表示不愿意為動汽車支付溢價資料來源：麥肯錫未來出行中心統(tǒng)成本機(jī)器成技術(shù)和降電成短這平是水。體統(tǒng)本較約元民。本入入過元車資。務(wù)活磨，較降40。電基礎(chǔ)設(shè)施絡(luò)覆和體驗高電隨保麥車良發(fā)071.萬基施基費(fèi)會降車就會被價費(fèi)此。電池回收成本難以縮減車企還于退電池處50001200池業(yè)開合以及而未收。果車不對動汽盈能?，F(xiàn)將無扭任收益降幅度隨速之爭以池下規(guī)效。價車從價敏派普價將隨越來車激價。此政和稅減免政退降個205203。，足圖2到2年，常規(guī)業(yè)務(wù)場景下成本改善和價格壓力對利潤率的影響中端車細(xì)分為簡化而四舍五入99~1%8~10%1~4%202120252030成本優(yōu)化規(guī)模經(jīng)濟(jì)和固定成本攤薄電池成本降低價格壓力政府補(bǔ)貼到期后，車企給消費(fèi)者的補(bǔ)償車企承擔(dān)（部分）電池成上升的壓力

成本優(yōu)化規(guī)模效應(yīng)和電池成本進(jìn)一步降低價格壓力把節(jié)省的成本讓利給消費(fèi)者資料來源：麥肯錫未來出行中心車企任舉果限利1%~發(fā)展，2029%11；203激價將降本收率8%10%取舉入。析過漸進(jìn)進(jìn)舉來求果具體舉盡。圖3為了在原有基礎(chǔ)上大幅提高電動汽車的盈利能力，車企可有機(jī)結(jié)合兩種行動策略策略1漸進(jìn)式舉措策略2激進(jìn)式舉措目標(biāo)提升當(dāng)前電動汽車產(chǎn)品陣容為未來電動汽車產(chǎn)品陣容建立可持續(xù)的商業(yè)模式類型成本導(dǎo)向營收導(dǎo)向盈利能力改善時間202~年20253年結(jié)果電動汽車產(chǎn)品成本優(yōu)化面向未來的電動汽車商業(yè)模式適用領(lǐng)域研發(fā)電動汽車產(chǎn)品效率設(shè)計重構(gòu)市場進(jìn)入策略生產(chǎn)制造全生命周期價值變現(xiàn)市場營銷資料來源肯錫未出中心收統(tǒng)地極現(xiàn)能。大對203造大：3~）鏈脫碳））全3~4）極可永遠(yuǎn)現(xiàn)還車未率地踏只，。圖電動汽車盈利能力：完整的潛力分析基于單臺車輛的理論最大值（非M均值）電動汽車?yán)麧櫬实臐撛诎l(fā)展，百分比（）0~204~6~74~6~7-5~810~155~122021盈利水

日常業(yè)務(wù) 風(fēng)

增量抓

全面潛能

激進(jìn)行

全面潛能（之前顯 示的由外而內(nèi)評估）

203年利潤水平資料來源：麥肯錫分析漸進(jìn)式舉聚充分車企現(xiàn)源潤通過未10式措施業(yè)升潤具通度13個子本舉各具體：-%（%過舉降低發(fā)：合堆?；虬āD5漸進(jìn)式策略將在203年前的三個時間段內(nèi)產(chǎn)生效果，最高盈利潛力提升為68個百分點(diǎn) 提前啟動(可選) 實施過程 盈利效應(yīng)完全解鎖抓手 當(dāng)前 202前203

最大盈增長潛百分點(diǎn)AA 研發(fā)1關(guān)鍵創(chuàng)新領(lǐng)域的研發(fā)合作2優(yōu)化內(nèi)外部研發(fā)內(nèi)容3實施先進(jìn)的研發(fā)模式0.3~0B 物料清單1價值導(dǎo)向設(shè)計：需求和組件優(yōu)化2成本導(dǎo)向設(shè)計–第一批2成本導(dǎo)向設(shè)計–第二批（電動汽車專用零部件）3.6~42成本導(dǎo)向設(shè)計–第三批（非電動汽車專用零部件）3采購合作生產(chǎn)1面向制造的設(shè)計（專注于工業(yè)化）2資本支出：設(shè)備再利用3決策優(yōu)化：核心零部件自產(chǎn)或外購市場營銷1經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化2設(shè)立線上銷售業(yè)務(wù)總和(取決于細(xì)分市場)0.5~01.6~2~2.5~2.02.0~256.5~7資料來源：麥肯錫未來出行中心A模塊流化發(fā)。B-BO）于架單化舉降低料：BT求具費(fèi)效。（DT本和架各現(xiàn)相。從上游采關(guān)物料能和價降C造本企乏優(yōu)念：C”DF優(yōu)部產(chǎn)本。發(fā)便復(fù)降電芯和電池包器件電機(jī)或整個電動底盤成結(jié)部各系。D銷基好正發(fā)會車更求從車機(jī)高D優(yōu)化本絡(luò)優(yōu)包括線降及分成本高地開旗艦體。式舉式車采現(xiàn)遠(yuǎn)式舉舉電61全超統(tǒng)平圖6九大舉措的個性化組合可將車企的電動汽車盈利水平提升612個百分點(diǎn)盈利增長潛力百分點(diǎn)電動汽車產(chǎn)品效率 2~71“第三代”電動汽2通用電動汽車平臺3通用產(chǎn)品規(guī)格重構(gòu)市場進(jìn)入策略 2~31充分解鎖線上銷售潛力2通過完善售后服務(wù)3提升消費(fèi)者體驗和忠誠度全生命周期價值變現(xiàn) 1~21電動汽車租用服務(wù)(-as-a-svic2電池租用服務(wù)(atterssvic3智能充電總和 6~1211.四舍五，各項加能不等總和資料來源：麥肯錫未來出行中心E架規(guī)模效應(yīng)往往擇“”將總池電機(jī)再其全行果是既足也以釋車全群普于統(tǒng)動足群車大舉：E極塊造足時維持規(guī)效板架根具。E造業(yè)塊合資化汽規(guī)效。E推規(guī)異隨的推求顯通規(guī)取。F進(jìn)新隨全收。流全新式機(jī)在車三種激進(jìn)舉F大線車采取純線銷式加速流降本。FO 是通升級解各題或提各包軟養(yǎng)。類遠(yuǎn)程I授權(quán)遠(yuǎn)程系統(tǒng)務(wù)定務(wù)開轉(zhuǎn)通過交媒線渠道行。F體驗誠車企能供動體驗渠體得推推G-式架車使收來車現(xiàn)車過大式舉全新足：—汽車租務(wù)EV-as-a-servic最成本優(yōu)式整下業(yè)承與。—G：池務(wù)Battery-as-a-servic通用電池電池健況其他電池務(wù)收池現(xiàn)?！狦電智適消推電式連vehicle-to-gri車回。旅程車正大來避未達(dá)成車企確現(xiàn)對激本認(rèn)要現(xiàn)車仔大主規(guī)及速此未從高。態(tài)合動聯(lián)讓業(yè)界變得模統(tǒng)價并功務(wù)意味車具影供場景車企找合合大樣求合基施機(jī)收鏈不正車企鏈保來挑部件池整車池價10年企造成潤鏈韌類。車業(yè)正起以來依業(yè)基車車抓機(jī)具備且務(wù)基有充分未來捉機(jī)迅速采取略行車務(wù)造長時披；Arl ；駐；駐；駐。AeassehskSfskrtDsSe。202版權(quán)。122 122 車CE特“”“”企統(tǒng)“”“”，。佳隨“”越來核造越體牌整體縱整車車地。水此基們過認(rèn)大可于評低企達(dá)這真“”：越體品要造業(yè)標(biāo)語音車動件在點(diǎn)依托NP推薦值件營比衡達(dá)。異化件系研集異化軟件異化代比衡量的。隊流程車企高量發(fā)隊發(fā)流程不或缺名前25（complexityunitspermanwee是后25（residualdesigndefect其1個業(yè)衡發(fā)人開入。上述條評“”車數(shù)征程開車企唯深理本握“”“”。“”無功業(yè)浪車企逐漸關(guān)死大資人未年工程開義梳發(fā)流合全球越舉固價未觸及革根本“”“代”浪4“”征?！啊薄耙遍L品性設(shè)規(guī)體的未被術(shù)發(fā)也造牌個超體答題和發(fā)饋持當(dāng)要套人這整產(chǎn)求技“翻譯官”鼓規(guī)SO價理各參共“”以車端“”。件“人奮”“全通合短板車企開大地人存人確保要知“單”現(xiàn)規(guī)策多通合之對流不件統(tǒng)件OA過計變流程行試或是短采購評件水根長綜所整無法個?；皺?quán)”“”統(tǒng)格在也慎微說統(tǒng)但是將肘發(fā)與技人代需“容”“”“精”全新。“豫搖擺”“”現(xiàn)能求極車企經(jīng)認(rèn)定是未要僅40%。這克陣征力果是擁喬理持件體且內(nèi)具充分策“魂”車過也這規(guī)海“無閣除業(yè)得“”之車在“”火縱觀車認(rèn)為“”合圈大規(guī)人基足要業(yè)企保之避免同件清“或”部保異發(fā)他或承人。車研步早乏策達(dá)開合開速跨式發(fā)車企開現(xiàn)車身異絕得。具眼裁“”集或試術(shù)?；蛄x整識權(quán)異確“”略策過入本他策業(yè)“”評舉工影現(xiàn)具備發(fā)檢視架流程果收資機(jī)把。圖1自研或外包決策三大度以汽車行業(yè)示例開發(fā)過程所處階段需求驗收需求驗收系統(tǒng)架構(gòu) 系統(tǒng)集成系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)集成軟件架構(gòu) 集成測試軟件架構(gòu)集成測試組件架構(gòu) 單元測試組件架構(gòu)單元測試開發(fā)開發(fā)軟件技術(shù)棧應(yīng)用程序和功能操作系統(tǒng)硬件抽象固件和信號處理

指導(dǎo)和管理能力基礎(chǔ)設(shè)施和工具績效管理后端軟件領(lǐng)域模塊網(wǎng)關(guān)/聯(lián)網(wǎng) /AD 信息娛樂動力總成底盤/能

車身舒適果業(yè)定評過明具體采購模合合在企將在究量過發(fā)降65標(biāo)“或”使規(guī)流任簽式之使。最發(fā)合定合通過速并保低本此降低晚。規(guī)模落地發(fā)速變過在規(guī)模施30了0車比低大是車具此很方此車使具較特與絡(luò)全性法規(guī)。發(fā)車僅還效等。署敏捷車觀包合資和“”先發(fā)規(guī)模敏捷此見認(rèn)有隊展表/隊或是速其他捷唯各個最凸。流：流集商流從定規(guī)開合系合題軟硬雙發(fā)車格車輛SO是領(lǐng)先車成發(fā)制左先車企也將迭代取軟硬解雙。圖2通過解軟件硬件發(fā)周獲得勢軟件 硬件規(guī)劃、發(fā)和測規(guī)劃、發(fā)和測軟、硬規(guī)劃、發(fā)和測規(guī)劃、發(fā)和測持續(xù)協(xié)作解耦發(fā)布規(guī)劃、發(fā)和測后勤維護(hù)開發(fā)待辦事管理和決方案設(shè)計解耦可快開發(fā)度，進(jìn)更頻繁發(fā)布，改善團(tuán)之間的協(xié)作持續(xù)協(xié)作解耦發(fā)布規(guī)劃、發(fā)和測后勤維護(hù)開發(fā)待辦事管理和決方案設(shè)計發(fā)布發(fā)布發(fā)布發(fā)布發(fā)布發(fā)布及是one-vehicl）SO保明軟合重最。理義硬分設(shè)架保證此立級。類足條塊的架法使來軟硬提取并通過化AP其的具棒車最耦仔硬或是基。善集具鏈車盡錯量的發(fā)驗證。敏大規(guī)模持集成動化試車晨發(fā)40以余降低60車仿業(yè)先使個件發(fā)實踐車將代集成共存并通自驗“失”問集輕避免立統(tǒng)取。發(fā)車入化工具持續(xù)集成化AP使具鏈包括集以動代碼理流程工具動包括執(zhí)成試具還集。力深文若“”“”車及來他們在建旅程。；；駐；；駐。202版權(quán)。132 132 車CE特企何？DanielBirAlexanderWil、MatthiasEls?sse然車長速正續(xù)跑整車政與鼓接受以電基設(shè)完電汽車量長提供勁持續(xù)者從車從比來觀每4輛就有23每5僅有2前環(huán)顯著勢全的具備使低取。求錫究端化變統(tǒng)從低術(shù)端僅顯體全和一基統(tǒng)燃類往們以各個價上述科技推實新技出具造體教求約80的。車保具備的統(tǒng)地。體對。合現(xiàn)客規(guī)效的語音面識技以對成本新的麥克202達(dá)22%在總體乘滲為14們計一趨勢將加速發(fā)車在2026過60%0類端化案各個觀近電僅是還體驗字化本場全汽客求其特調(diào)以認(rèn)求大：車域者遠(yuǎn)車者本駛座艙體驗取地位本車被者視最技者調(diào)研場9展過“取智化地程動駛速盡傳。策正發(fā)深發(fā)且本本鏈人一，場進(jìn)行微法越來越以奏企為。。車企要己在地，立揮地發(fā)牌供此：契合并超待品傳統(tǒng)安全性之端引費(fèi)者青并贏得國新車企駕駛輔助動駕能科合將是未車“無”況和車“”或活全體隨駕駛?cè)脒^樣化活的操駛乘功控。發(fā)互聯(lián)程語音集程視流媒現(xiàn)的字體使導(dǎo)駛使導(dǎo)航機(jī)此國車程集化程往僅從程。球統(tǒng)特根調(diào)往求速能里加于6以續(xù)航次電約550-60足“代”參要。體本體驗動牌誠客互配的此車將視更其作產(chǎn)推參在途包社群類率更泛。無渠體，牌在牌時始其要求車企擁廣時各渠化信升級現(xiàn)車效這要體現(xiàn)絡(luò)車在充網(wǎng)絡(luò)覆技定流同反其電評聯(lián)DT以渠者這度時載客個進(jìn)比價并選擇最優(yōu)過程既。本地流效上進(jìn)流短適不求程需思流整體產(chǎn)現(xiàn)更活如能本地組策以避全批流而失場機(jī)。評哪些技術(shù)?；颉霸薄霸鄙僖酝a(chǎn)車決定適全球更本抗。設(shè)字化和便完成本地化然針定進(jìn)但重們?nèi)宰h發(fā)包更場本更好地地以掘的發(fā)本合術(shù)開合一切都車企文所贏場“”速。求本合字合進(jìn)。體推改整流速行避車被本車和蠶一調(diào)整都會導(dǎo)通成本論如“?！弊鄟韲鴻C(jī)就發(fā)只或在本球準(zhǔn)極。語地位其把國些好地根國興求車聯(lián)求全性要車戶體驗本地組車析觀現(xiàn)評中全球組織面所改的進(jìn)而詳具現(xiàn)；le ；l 駐；駐；Mtass?ss駐；駐。。202版權(quán)。140 140 車CE特1銷42 C運(yùn)體驗11 C三營2 C： I架流程112 車CE特，體理驗文體sr）“”。DanielBirAlexanderWil婷婷體驗加回器體驗理都失造異消體。體旅、務(wù)體體驗理是典個推社。終保體驗如鐵球連，球迷其。這能體收。在體驗表年東報圖1成功的企業(yè)以直聯(lián)直營模式為主要抓手，不斷深化與客戶間的互動提升客戶體驗，以實現(xiàn)價值最大化市場視角：股東總回報與客戶體驗正相關(guān)客戶體驗領(lǐng)先的公司客戶體驗領(lǐng)先的公司（1超過28分）3x在過去~1年中，客戶體驗領(lǐng)先的公司的回報率為客戶體驗薄弱的公司的客戶體驗薄弱的公司（128分以下）2010 2015 20211NS=凈推薦：上公司東總報—業(yè)績數(shù)以年為準(zhǔn)。資料來源：麥肯錫分析Drm20-（最）；rrsr客戶體領(lǐng)先落后業(yè)凈薦值標(biāo)200觀視體驗DTC現(xiàn)C式過往明或是搬減分銷體C。激脫體驗管C。企C或鑒C式體驗群。體理完善體驗理于全渠流對在和現(xiàn)無整消調(diào)這說具98示體線裂體要。、和擾此調(diào)研還現(xiàn)遲個。價過“”比“”。激新體超企頭通署DTC接品給端體驗躍也其統(tǒng)企4開抗圖2確立最合適的銷售模式：在“批售2.0”至直聯(lián)自營模式之間，存在多種選擇自營自

自營第三持

批售混合

混合模批售模CC私家車 中企加 自盟 營店 門店自營門店大企僅線上

直銷上渠

式，視品而定

代理模式

式，視店而定

直聯(lián)營模僅非電電動動汽汽車車電動、電動車電動、電動、電動車電動、電動車經(jīng)銷商式是業(yè)當(dāng)前普

目前未察到（疫情

一家頭車企已通過現(xiàn)

一些合資一家本和本土品造車新牌正在籌力通過

展廳為車主機(jī)自有的銷售式

間有此嘗試）

經(jīng)銷商網(wǎng)劃絡(luò)，開始以代理模式銷其電動型

員工派到各個店，對盟店實集中管

上渠道汽車主廠運(yùn)營資料來源：麥肯錫越體驗定乾此接連保價格從調(diào)。體驗衡體驗推薦NP推百低比減牌NPS都在50以統(tǒng)車NP在20-30分徘徊。是得NP線渠全絲組社體驗覆蓋過對隊格客終一通過鼓客使屬Ap在和機(jī)配主通錄參活答論中提以推修保養(yǎng)務(wù)減或以恤活少愿使參組車度會活其體驗該推。1NP10設(shè)是低10設(shè)推薦是就“”果達(dá)5“”。軌行C是所趨對統(tǒng)車往層票金體驗因此也誠機(jī)會恰TC?；w理把握DTC大此一部在體驗資裝和驗得開其他之攻。某牌根據(jù)交屬性顧客求繞著10社“”的大經(jīng)權(quán)社制活服個眾理架和活提活播課以參活，社連還將量。反觀統(tǒng)車端需4社對業(yè)體驗佼現(xiàn)過C體驗條選擇合資建體驗車企個務(wù)自本根戶體驗理含DTC“”具體來深化體驗DTC車渠合路。字化和據(jù)上加發(fā)越來越個化體線渠需流動化據(jù)析技度表企行據(jù)外的包車輛識具價的這說業(yè)來前20字以時渠買地轉(zhuǎn)此之將配容樣得。全渠道體車企現(xiàn)體驗就著造真全渠道體線渠對稱往會使體線渠但卻告有供車的渠道體驗保線渠互聯(lián)通縫，之題文述新車在全渠道體驗經(jīng)過署和精顯。I落： 正行C持售I架包括基I的各Ap程統(tǒng)其他界如敏代這部和合伴和統(tǒng)程心CRT，整個發(fā)統(tǒng)性和這車又對CRER后“”開論。搭體驗辦統(tǒng)車組結(jié)以體驗且字據(jù)析復(fù)要DTC模來承求多務(wù)個牌渠，此立這個顯規(guī)效現(xiàn)本。“”往所謂“”僅I實是體驗?zāi)芨鲃?wù)，整的他速務(wù)提這體驗辦既扮教又對KP客體驗辦還并評各渠道點(diǎn)表饋見改進(jìn)在DTC體驗企地展規(guī)展保戶體驗要推摒“渠”轉(zhuǎn)推指KP設(shè)激政賦體驗管頭以體之視為統(tǒng)隊A/將KPI期3-“試”estandLear發(fā)Sprin之，隊都會根時進(jìn)優(yōu)此舉用收入轉(zhuǎn)設(shè)和技能高從外部聘請社敏捷教職人車內(nèi)人。此牌播層公。建的合機(jī)是過統(tǒng)關(guān)T以相參DTC達(dá)成雙例家車實行DTC培和試新獲企等規(guī)政工使以在本地品和務(wù)大優(yōu)戶。機(jī)遇體驗C正消求且通成體驗業(yè)標(biāo)體整周通深也提車服求和得DTC渠旅升體驗理放未迅速以最有能拔DlB；l ；；婷駐。AeasG喬文。202版權(quán)。DTDT 1營驗文體sr）“”DanielBirAlexanderWil夏夏安車業(yè)體驗理聯(lián)DT式系車企過體CX來提聯(lián)體。體驗運(yùn)互要推和活策和執(zhí)以活達(dá)深。往DTC式DTC車好控集通過理車畫像“”的此車通過DTC式渠的體活性車企DTC合營車。素包拉本者逐線遷復(fù)比以及終價。垂媒2018202銷30其渠要正線渠車企持大線渠投入尤其短視交媒，些興媒渠全替垂電告統(tǒng)媒位用渠渠體變。圖1OE的線上媒體投入持續(xù)增長汽車營銷渠道正從傳統(tǒng)的線下渠道向線上渠道遷移M線上及其他渠道營銷費(fèi)用占比%，02120162019

線上13%15%1%15%47%13%15%1%15%47%1%20%13%18%40%12%22%16%20%32%贊助、及其他20211.戶外廣電梯，筑，機(jī)場地，電影，速公路；下活動車、新車市；傳統(tǒng)媒體電視，廣，紙媒體贊助及其他體育賽事助和名以其他容合作資料來：肯錫汽場進(jìn)入201-202復(fù)包括換整車比10%1客體驗圖2消費(fèi)者復(fù)購需求在后疫情時代激增隨著復(fù)購（包括增購和換購）比例激增，乘用車市場正在經(jīng)歷快速轉(zhuǎn)型增購 換購 首次購車-，復(fù)購用戶% 年細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)，復(fù)購用戶%00674435727 9

一線 二

三/四

K

資料來源、、《麥錫汽消費(fèi)洞察》機(jī)大所意味車企戶終價新機(jī)遇車企主良好通渠保持把遠(yuǎn)、充值。視體理企來跟索轉(zhuǎn)這種式往往達(dá)“錘”忽客挖從體驗度來售式充跟進(jìn)也不客整覆蓋旅車企失養(yǎng)客推機(jī)。“知活存收（AAAA模要每興趣圖3實現(xiàn)用戶運(yùn)營轉(zhuǎn)型，最大化生命周期價值從線性漏…

公域 經(jīng)銷

O經(jīng)銷商認(rèn)識 獲?。ń?jīng)銷商線索

銷售（車主） 售后…到用戶運(yùn)營1A認(rèn)知rss

推薦frrl RR

獲取A A私域R

激活cttn

意向線索可以更便捷獲取優(yōu)質(zhì)信息和有針性的資訊車主可以與品牌保持多互動并享受貼心服OM可以提高成交率復(fù)購率收入

留存tt獲?。阂庀蚓€索生成、評分和分配；激活：持續(xù)的用戶交互激活；留存：培育購買意愿；收入成交和交叉銷售；推薦：獲得新的意向線索并建立品牌聲譽(yù)資料來源：麥肯錫3AAARRR營采來定品策長達(dá)數(shù)此車要關(guān)在活地轉(zhuǎn)成車會統(tǒng)機(jī)Ap收推送通，如推服務(wù)機(jī)?，F(xiàn)就要機(jī)車用流程。AAARRR旅。車旅各全戶將論過索促轉(zhuǎn)發(fā)社建客務(wù)。級垂之售會但有選終轉(zhuǎn)客優(yōu)?，F(xiàn)統(tǒng)空統(tǒng)能遠(yuǎn)議線流：據(jù)動索評級和分根地意以及過往業(yè)進(jìn)行配合的轉(zhuǎn)客體驗。評數(shù)字企頭車企縝CR，整渠錄入畫上根分行供參察集個據(jù)15分行調(diào)畫有地景轉(zhuǎn)化要個私域量運(yùn)轉(zhuǎn)車體驗：車企使搭建人A化戶體析CR容活，來。使車業(yè)微訊化具式培見O。車企部其統(tǒng)以覆蓋線上所整合訂造的旅。牌鑒牌該牌從公入私售代表通過業(yè)信群轉(zhuǎn)立統(tǒng)個推投；激勵促進(jìn)KOLKO些法誠復(fù)一立個業(yè)信擁共500過業(yè)達(dá)收占15%20。景體驗理新體驗個使用現(xiàn)企比越來保養(yǎng)等相此化聯(lián)也正解價，車視養(yǎng)長遠(yuǎn)聯(lián)促進(jìn)值。車渠保的社現(xiàn)機(jī)動，：旗艦域供品開和設(shè)施以家人友Cafe或各的DI手。優(yōu)服牌來說度關(guān)鍵KP車業(yè)定收到收禮道路救洗。字Ap流提以務(wù)群與理。獻(xiàn)激激勵和精度激駕務(wù)體驗成共值活參資格這都于激勵設(shè)激勵是提推但任方樣。商社運(yùn)振鼓線渠道精心：拉繞包方程募旅，確保流從公域入品牌私域可獲得其畫像個化在天其他客交互在旅體驗理捉定發(fā)也冊景收設(shè)KP密測便改。轉(zhuǎn)換率誠牌I連接，社主和在友定容同也會通過微程關(guān)計劃和社活動的信。體驗辦用營在提現(xiàn)體驗七是體接包價織體驗。類“”middleoffic）的組織單元然“”的概念往往與一“”（middleplatforMiddleplatfor”II構(gòu)整求許“”I整務(wù)能發(fā)。車個體驗辦業(yè)務(wù)KP協(xié)彼此具備工持和系車企還息避線務(wù)單提促進(jìn)和速規(guī)模務(wù)和致體驗造線戶旅體驗辦體驗辦個據(jù)戶。渠體驗疑是的。車視取場輪浪生端架是還是在DTGT運(yùn)推入他驗證創(chuàng)統(tǒng)車現(xiàn)價卓成地群體驗。le ；l 駐；夏駐；夏。婷AeasG喬冠獻(xiàn)202版權(quán)。162 162